le marché automobile français - ccfa · le marché automobile français janvier à mars 2020 11....

Le marché automobile françaismars 2020

01/04/2020

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

Marché françaisJanvier à mars 2020

+ -70,9%

-72,2%

-64,8%

-49,3%

mars 2020 3 mois 2020

+ -32,9%

-34,1%

-27,3%

-26,3%

Source : CCFA/AAA DATA

2

01/04/2020

Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années

France marché 3 mois 2020

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

janvie

r

févrie

rmars av

ril mai juin

juille

tao

ût

septe

mbre

octob

re

nove

mbre

déce

mbre

Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours

(-34,1%)

Mars 2020 : -72,2%

364 679 unités

2017 2018 2019 2020Source : CCFA/AAA DATA

3

01/04/2020

Le marché automobile françaismars 2020

4

01/04/2020

Marché françaismars 2020 Immatriculations

+ 273 706 79 522 -70,9 (-72,3)

225 818 62 668 -72,2 (-73,5)

47 888 16 854 -64,8 (-66,4)

5 192 2 632 -49,3 (-51,6)

mars 2020 (22 j.o)

mars 2019(21 j.o)

variation (et c.j.o)en %


+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »

5

01/04/2020

Marché français (VL) par groupemars 2020


Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

24 005 -72,4

13 842 -69,7

7 678 -75,0

1 249 -37,5

1 236 -85,7

22 528 -71,0

19 306 -68,5

3 169 -80,2

53 -82,5

46 574 -71,7

32 948 -69,8

79 522 -70,9 Groupes français :Toutes les autres

58,6%41,4%

Pénétration mars 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

mars 2020

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

30,2%

28,3%

41,5%

variation en %

17,4%

9,7%1,6%1,6%

24,3%

4,0%

0,1%0,1%

41,4%

17,4%

9,7%1,6%1,6%

24,3%

4,0%

0,1%0,1%

41,4%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers

6

01/04/2020

Marché français (VP) par groupemars 2020

variation en %


mars 2020

Groupes français :Toutes les autres

58,2%41,8%

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

18 841 -73,4

11 381 -69,5

5 390 -77,2

1 241 -37,5

829 -89,6

17 621 -71,6

14 461 -68,5

3 107 -80,4

53 -82,5

36 463 -72,6

26 205 -71,8

62 668 -72,2

18,2%

8,6%2,0%1,3%

23,1%

5,0%

0,1%0,0%

41,8%

18,2%

8,6%2,0%1,3%

23,1%

5,0%

0,1%0,0%

41,8%


Pénétration mars 2020 Groupes Voitures particulières (VP)


7

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

30,1%

28,1%

41,8%

01/04/2020

Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2018-2020 (2 ans glissants)

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

40% 40% 40% 40% 40% 40%

36% 36%35% 36%

34%36%

34%33%

35%34% 34%

31%

35%33% 34%

35%

32%

35%

31%

Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

019

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

020

Fév Mar

0%

20%

40%

60%

80%

57%52%

47%39%

34% 33%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

France : évolution du marché VP diesel (en %)


3 mois 2020

8

01/04/2020

80

85

90

95

100

105

110

115110,4

111,7 112,1 112,0113,4 114,3

111,5 111,8 111,5 111,8 112,3 111,8 112,4 112,5 112,5 112,2 111,8 111,5109,6 109,3 110,1

112,9

96,0

101,5

97,3

Mars 20

18

Avril 2

018

Mai 20

18

Juin

2018

Juille

t 201

8

Août 2

018

Septem

bre 20

18

Octobre

2018

Novem

bre 20

18

Décem

bre 20

18

Janv

ier 20

19

Févrie

r 201

9

Mars 20

19

Avril 2

019

Mai 20

19

Juin

2019

Juille

t 201

9

Août 2

019

Septem

bre 20

19

Octobre

2019

Novem

bre 20

19

Décem

bre 20

19

Janv

ier 20

20

Févrie

r 202

0

Mars 20

20

Émissions de CO en France (2 ans glissants)2


Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:

https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

2

9

01/04/2020

Marché français (VUL) par groupemars 2020 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)

variation en %


mars 2020Pénétration mars 2020

14,6%

13,6%0,0%2,4%

28,7%

0,4%0,2%

40,0%

14,6%

13,6%0,0%2,4%

28,7%

0,4%0,2%

40,0%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

5 164 -68,0

2 461 -70,8

2 288 -67,6

8 -27,3

407 -36,4

4 907 -68,4

4 845 -68,5

62 -59,7

10 111 -68,1

6 743 -58,2

16 854 -64,8


60,0%40,0%

10

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

30,6%

29,1%

40,2%

01/04/2020

Le marché automobile françaisJanvier à mars 2020

11

01/04/2020

Marché françaisjanvier à mars 2020

3 mois 2019 3 mois 2020 Immatriculations

+ 674 986 453 127

553 335 364 679

121 651 88 448

14 097 10 387

0

200 000

400 000

600 000

VP VUL VI

Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD

3 mois 20183 mois 20193 mois 2020

-34,1% -27,3%


-26,3%

Mill

iers

12

01/04/2020

Marché français (VL) par groupeJanvier à mars 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

3 mois 2020


60,5%--

variation en %

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

163 306 -28,6

89 523 -25,8

53 332 -33,1

7 374 +34,7

13 077 -42,3

110 466 -38,0

93 492 -33,8

16 913 -53,1

61 -92,8

274 029 -32,7

179 098 -33,2

453 127 -32,9

19,8%

11,8%1,6%2,9%

20,6%

3,7%0,0%

0,1%

39,5%

19,8%

11,8%1,6%2,9%

20,6%

3,7%0,0%

0,1%

39,5%


Pénétration 3 mois 2020


13

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

36,0%

24,4%

39,6%

01/04/2020

Marché français (VP) par groupeJanvier à mars 2020 Groupes Véhicules légers (VP)

3 mois 2020

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

131 330 -29,5

72 953 -26,1

39 759 -35,1

7 305 +34,4

11 313 -46,1

83 847 -39,5

67 208 -34,2

16 578 -53,5

61 -92,8

215 200 -33,8

149 479 -34,6

364 679 -34,1 Groupes français :Toutes les autres

59,0%--

variation en %

20,0%

10,9%2,0%

3,1%

18,4%

4,5%0,0%

0,0%

41,0%

20,0%

10,9%2,0%

3,1%

18,4%

4,5%0,0%

0,0%

41,0%




14

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

36,0%

23,0%

41,0%

01/04/2020

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.

%unités%unités

3 mois 2019 3 mois 2020

Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à mars 2020

Essence

Diesel

Hybrides*

dont hybrides rechargeables**

Electricité

Bicarburation : essence + GPL + GNV

Superéthanol

GNV

323 878 58,5 177 583 48,7

190 961 34,5 121 015 33,2

26 933 4,9 39 583 10,9

3 934 0,7 9 423 2,6

10 552 1,9 25 914 7,1

986 0,2 518 0,1

10 0,0 2 0,0

15 0,0 64 0,0


15

01/04/2020

Marché français (VUL) par groupeJanvier à mars 2020 Groupes Véhicules légers (VUL)

3 mois 2020 variation en %Pénétration 3 mois 2020

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

31 976 -24,3

16 570 -24,7

13 573 -26,8

69 +86,5

1 764 +6,5

26 619 -32,7

26 284 -32,8

335 -23,9

58 829 -28,3

29 619 -25,3

88 448 -27,3

18,7%

15,3%0,1%

2,0%

29,7%

0,4%

0,3% 33,5%

18,7%

15,3%0,1%

2,0%

29,7%

0,4%

0,3% 33,5%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres

66,5%--

16

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

36,2%

30,1%

33,8%

01/04/2020


72,4%

27,6%

72,4%

27,6%

Marché français (VI) par groupeJanvier à mars 2020

Groupes Véhicules Industriels (VI)

3 mois 2020 variation en %


Renault Trucks

Autres constructeurs

Total

2 862 -28,7%

7 525 -25,4%

10 387 -26,3%

Renault Trucks

Autresconstructeurs

17

01/04/2020

Top 100 VP FranceJanvier à mars 2020

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

FIAT 500

DS DS3 CBACK

PEUGEOT 508 II

VOLKSWAGEN T-ROC

CITROEN C4SPACETO

VOLKSWAGEN TIGUAN II

HYUNDAI KONA

CITROEN C4 CACTUS

MERCEDES CLASSE A

CITROEN C1 II

TOYOTA AYGO II

MINI MINI III

OPEL CROSSLAND

RENAULT CLIO IV

TESLA MODEL 3

RENAULT TRAFIC

VOLKSWAGEN T-CROSS

FIAT PANDA III

FORD FOCUS IV

RENAULT GDSCEN.IV

B.M.W. SERIE 1

FORD PUMA

NISSAN MICRA V

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT RIFTER

3 639 1,0%

3 421 0,9%

3 328 0,9%

3 319 0,9%

3 284 0,9%

3 049 0,8%

3 001 0,8%

2 956 0,8%

2 904 0,8%

2 893 0,8%

2 808 0,8%

2 686 0,7%

2 681 0,7%

2 555 0,7%

2 534 0,7%

2 493 0,7%

2 414 0,7%

2 303 0,6%

2 286 0,6%

2 286 0,6%

2 161 0,6%

2 144 0,6%

2 143 0,6%

2 125 0,6%

2 090 0,6%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

SEAT ARONA

B.M.W. X1

RENAULT SCENIC IV

HYUNDAI TUCSON II

KIA NIRO

NISSAN JUKE II

AUDI A1

SUZUKI SWIFT

OPEL GRANDLAND

VOLKSWAGEN GOLF VII

TOYOTA RAV4

SEAT ATECA

HYUNDAI I20

FIAT 500X

VOLVO XC40

KIA SPORTAGE

AUDI Q2

KIA STONIC

KIA PICANTO 3

B.M.W. X3

PEUGEOT 208

AUDI Q3

MERCEDES CLASSE B

MINI COUNTRY2

SKODA KAMIQ

2 086 0,6%

1 937 0,5%

1 902 0,5%

1 881 0,5%

1 815 0,5%

1 808 0,5%

1 798 0,5%

1 785 0,5%

1 752 0,5%

1 714 0,5%

1 684 0,5%

1 634 0,4%

1 468 0,4%

1 463 0,4%

1 444 0,4%

1 416 0,4%

1 385 0,4%

1 337 0,4%

1 334 0,4%

1 251 0,3%

1 233 0,3%

1 230 0,3%

1 151 0,3%

1 137 0,3%

1 136 0,3%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


Vol %

PEUGEOT 208 II

RENAULT CLIO V

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

PEUGEOT 2008 II

RENAULT ZOE

RENAULT CAPTUR II

PEUGEOT 308 II

DACIA SANDERO

RENAULT TWINGOIII

CITROEN C3 AIRCR.

TOYOTA YARIS

RENAULT MEGANE IV

CITROEN C5 AIRCR.

PEUGEOT 5008 II

OPEL CORSA

DACIA DUSTER 2

VOLKSWAGEN POLO VI

RENAULT KADJAR

TOYOTA COROLLA

PEUGEOT 108

DS DS7

FORD FIESTAVII

TOYOTA C-HR

NISSAN QASHQAI 2

22 608 6,2%

16 237 4,5%

12 688 3,5%

12 134 3,3%

10 937 3,0%

10 151 2,8%

9 453 2,6%

9 435 2,6%

9 385 2,6%

8 431 2,3%

8 149 2,2%

8 101 2,2%

6 736 1,8%

6 443 1,8%

6 222 1,7%

5 721 1,6%

5 119 1,4%

4 594 1,3%

4 227 1,2%

4 154 1,1%

3 899 1,1%

3 884 1,1%

3 864 1,1%

3 853 1,1%

3 641 1,0%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

SEAT IBIZA V

SKODA OCTAV.III

MERCEDES CLA

KIA RIO IV

AUDI A3

SKODA FABIA III

B.M.W. SERIE 3

VOLKSWAGEN TOURAN

SKODA KAROQ

VOLVO XC60 II

RENAULT KANGOO II

RENAULT CAPTUR

FORD ECOSPORT

DACIA LOG.MCVII

HYUNDAI I10

B.M.W. X2

AUDI Q3 SPORTB

B.M.W. X5

PEUGEOT EXPERT

MERCEDES GLC

MAZDA CX-30

HONDA CR-V

VOLKSWAGEN PASSAT 8

KIA XCEED

JEEP RENEGADE

1 127 0,3%

1 077 0,3%

1 068 0,3%

1 010 0,3%

1 005 0,3%

972 0,3%

957 0,3%

933 0,3%

926 0,3%

916 0,3%

906 0,2%

895 0,2%

885 0,2%

881 0,2%

876 0,2%

849 0,2%

817 0,2%

817 0,2%

804 0,2%

748 0,2%

740 0,2%

733 0,2%

718 0,2%

710 0,2%

690 0,2%

Vol %

PEUGEOT 208 II

RENAULT CLIO V

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

PEUGEOT 2008 II

RENAULT ZOE

RENAULT CAPTUR II

PEUGEOT 308 II

DACIA SANDERO

RENAULT TWINGOIII

22 608 6,2%

16 237 4,5%

12 688 3,5%

12 134 3,3%

10 937 3,0%

10 151 2,8%

9 453 2,6%

9 435 2,6%

9 385 2,6%

8 431 2,3%

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

01/04/2020

Top 100 VUL FranceJanvier à mars 2020

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

RENAULT TRAFIC

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT PARTNER

FIAT DUCATO

PEUGEOT EXPERT

RENAULT CLIO V

CITROEN JUMPY

PEUGEOT 208

PEUGEOT BOXER

FORD T.CUSTOM

MERCEDES SPRINTER

CITROEN JUMPER

CITROEN C3 III

RENAULT MASTERRT3

FORD TRANSIT2T

VOLKSWAGEN TRANSP.VI

MERCEDES VITO

FORD T.CONNECT

PEUGEOT 308 II

VOLKSWAGEN CRAFTER

FORD RANGER

FIAT DOBLO II

IVECO 35C14

7 056 8,0%

6 658 7,5%

5 568 6,3%

5 335 6,0%

5 160 5,8%

4 606 5,2%

4 067 4,6%

3 571 4,0%

3 052 3,5%

2 946 3,3%

2 904 3,3%

2 702 3,1%

2 492 2,8%

2 309 2,6%

2 225 2,5%

1 712 1,9%

1 596 1,8%

1 502 1,7%

1 477 1,7%

1 128 1,3%

1 024 1,2%

996 1,1%

818 0,9%

800 0,9%

755 0,9%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

RENAULT MEGANE IV

FIAT TALENTO

IVECO 35C16

OPEL VIVARO

VOLKSWAGEN CADDY

OPEL MOVANO

TOYOTA HILUX

OPEL COMBO

CITROEN C4 CACTUS

M.A.N. TGE

TOYOTA PROACE

NISSAN NV400

IVECO 35C18

RENAULT ZOE

DACIA DUSTER 2

MITSUBISHI L200

JEEP WRANGLER

SUZUKI JIMNY

NISSAN NT400

IVECO 35S14

RENAULT CLIO IV

IVECO 35C15

FORD T.COURIER

NISSAN E-NV200

NISSAN NV300

724 0,8%

702 0,8%

686 0,8%

686 0,8%

518 0,6%

508 0,6%

484 0,5%

473 0,5%

400 0,5%

376 0,4%

339 0,4%

336 0,4%

324 0,4%

303 0,3%

299 0,3%

294 0,3%

292 0,3%

290 0,3%

288 0,3%

280 0,3%

261 0,3%

248 0,3%

247 0,3%

245 0,3%

243 0,3%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

RENAULT MAXITY

NISSAN NP300

TOYOTA YARIS

MERCEDES CITAN

FORD FIESTA

VOLKSWAGEN POLO VI

VOLKSWAGEN GOLF VII

FIAT PANDA III

IVECO 35S12

GOUPIL G4

ISUZU D-MAX

VOLKSWAGEN TRANSPORT

PEUGEOT 3008 II

FIAT FIORINO

IVECO 35S18

FUSO CANTER

PEUGEOT 208 II

IVECO 35S16

NISSAN NV250

FORD FOCUS IV

ISUZU N

FORD FIESTAVII

TOYOTA L.CRUISER

CITROEN BERLINGO

RENAULT TWINGOIII

234 0,3%

213 0,2%

200 0,2%

193 0,2%

183 0,2%

171 0,2%

165 0,2%

165 0,2%

165 0,2%

164 0,2%

161 0,2%

154 0,2%

146 0,2%

144 0,2%

129 0,1%

123 0,1%

120 0,1%

120 0,1%

101 0,1%

94 0,1%

91 0,1%

79 0,1%

78 0,1%

74 0,1%

71 0,1%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Vol %

MERCEDES CLASSE V

CITROEN C5 AIRCR.

PEUGEOT 108

CITROEN C3 AIRCR.

PIAGGIO PORTER

IVECO 35C21

SKODA SCALA

FIAT TIPO

PEUGEOT RIFTER

VOLKSWAGEN TIGUAN II

IVECO 35S14N

VOLKSWAGEN T-ROC

MERCEDES CLASSE A

LEVC TX

IVECO 35C12

OPEL ASTRA

DS DS3 CBACK

IVECO 35S14G

PEUGEOT 2008

LAND ROVER RANGSPORT

OPEL CORSA

RENAULT CAPTUR II

IVECO 35S14S

PEUGEOT 5008 II

RENAULT SCENIC IV

66 0,1%

63 0,1%

61 0,1%

58 0,1%

57 0,1%

55 0,1%

54 0,1%

50 0,1%

49 0,1%

49 0,1%

49 0,1%

47 0,1%

46 0,1%

42 0,0%

42 0,0%

42 0,0%

40 0,0%

35 0,0%

35 0,0%

34 0,0%

33 0,0%

32 0,0%

31 0,0%

31 0,0%

31 0,0%


RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vol %

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

RENAULT TRAFIC

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT PARTNER

FIAT DUCATO

PEUGEOT EXPERT

RENAULT CLIO V

CITROEN JUMPY

PEUGEOT 208

7 056 8,0%

6 658 7,5%

5 568 6,3%

5 335 6,0%

5 160 5,8%

4 606 5,2%

4 067 4,6%

3 571 4,0%

3 052 3,5%

2 946 3,3%

19

01/04/2020

Marché VP par gamme (France)Janvier à mars 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

57%

25%

13%

5%

Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe

YtD -2 YtD -1

Ytd


20192018 2020

20

01/04/2020

Marché VP par carrosserie (France)Janvier à mars 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

51%

37%

4% 4%2% 1% 1%

50%

39%

3% 4%2% 0% 0%

berline tout-terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace

YTD (Y-1) YTD


20202019

21

01/04/2020

Pour plus d'informations, contactez-nous:Par mail :Par téléphone : 01 49 52 51 24

[email protected]

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