rakennusteollisuuden suhdanteet 1/2010 rakennusteollisuus rt ry:n puheenjohtaja timo u. korhonen
DESCRIPTION
Rakennusteollisuuden suhdanteet 1/2010 Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja Timo U. Korhonen 20.4.2010 TERVETULOA!. Rakennusteollisuuden suhdanteet 1/2010 Rakennusteollisuus RT ry Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Rakennustuotannon arvo vuonna 2009 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Rakennusteollisuuden suhdanteet1/2010
Rakennusteollisuus RT ry:npuheenjohtaja Timo U. Korhonen
20.4.2010
TERVETULOA!
Rakennusteollisuuden suhdanteet1/2010
Rakennusteollisuus RT ry Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti
Rakennustuotannon arvo vuonna 2009(suluissa arvon muutos edellisestä vuodesta)
Lähde: VTT/RTE
Yhteensä 25,3 mrd. € (-14%)
Talonrakentaminen20,0 mrd. € (-17%)
Maa- ja vesirakentaminen5,3 mrd. € (-2%)
Muut rakennukset4,2 mrd. €
Kor jausrakentaminen 9,1 mrd. €
Asuinrakennukset4,9 mrd. €
Uudisrakentaminen 10,9 mrd. €
Kunnossapito1,5 mrd. €
Investoinnit3,8 mrd. €
Asuinrakennukset4,1 mrd. €
Muut rakennukset6,8 mrd. €
-15
-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kokonaistuotanto
Rakentaminen
Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys
Määrän muutos, %
Lähde: Tilastokeskus, RT
Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori
saldo
Lähde: EK
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rakentamisen työllisyys4 neljänneksen liukuva summa
henkilöä
Lähde: Tilastokeskus
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
v. 2009:-11 000 henk.
Rakennustoiminnan työttömät kuukausittain
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö23.3.2010
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
henkilöä
2007
1995
1997
1999
2001
2008
20092010
• Yrityksiä 226 208 216• Työmaita 1 716 1 822 1 698 • Työvoima yhteensä 18 518 21 425 22 313• Omia työntekijöitä 7 751 (42%) 10 018 (47%) 8 963
(40%)• Omista ulkomaalaisia 151 (1,9%) 194 (1,9%) 134
(1,5%)• Vuokratyönt. yht. 664 (3,6%) 1 150 (5,3%) 1 455
(6,5%)• Ulkom. vuokratyönt. 150 (23%) 275 (24%) 225 (15%)• Aliurakointiyrityksiä 4 114 4 849 5 241• Aliur. työntekijöitä 10 482 11 420 12 431 • Ulkom. aliur. työnt. 1 437(14%) 1 746 (15%) 1 212 (10%)• Ulkom. yhteensä 1 738 (9,4%) 2 205 (10%) 1 571 (7%)
Työvoimatiedustelu 2009Koko maa
2008 20072009
Talonrakennusteollisuus ry / piirikohtaiset yhteenvedot16.11.2009 / ANI
Rakennusteollisuuden suhdanteet1/2010
Rakennusteollisuus RT ry Pääekonomisti Bo Salmén
MAAILMANTALOUS ELPYY ODOTETUSTI – SUOMEN BKT KASVAA TÄNÄVUONNA 1½ PROSENTTIA
• Kasvu on vauhdikkainta Aasiassa – se on myös Yhdysvalloissa selvästi nopeampaa kuin Euroopassa
• Suomen kokonaistuotanto lisääntyy kuluvana vuonna 1½ prosenttia ja 3½-4 prosenttia vuosina 2011–2012
• Vienti toipuu maltillisesti • Investoinnit nousuun ensi vuonna• Kuluttajahintojen nousu kiihtyy aluksi vain hieman• Rakentaminen pysyy ennallaan tänä vuonna, kasvaa 7 prosenttia 2011
• Työllisyys heikkenee vielä – työttömyysaste vakautuu tänä ja ensi vuonna runsaaseen 10 prosenttiin
• Ilman kiristyksiä julkinen talous pysyy hyvänkin talouskasvun oloissa pitkään alijäämäisenä
ETLA maaliskuu 2010
Rakentaminen 2009
3.3.2010
• Rakentaminen -13%– Talonrakentaminen -14%– Maa- ja vesirakentaminen -12%
• Rakennusinvestoinnit -16%Talorakennukset -17%
Asuinrakennukset
-12%Muut talorakennukset
-21%Maa- ja vesirakennukset -12%
• Talonrakennustöiden aloitukset -26%Asunnot - 2%Liike- ja toimistorakennukset -35%Julkiset palvelurakennukset -4%Teollisuus- ja varastorakennukset -49%
• Luvat -20%• Uudisrakentaminen -25%
Lähde: Tilastokeskus
60
80
100
120
140
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Rakentamisen määrä
Indeksi, 2000=100
Lähde: Tilastokeskus, RT
Talonrakennusinvestointien muutos, %
Lähde: Tilastokeskus
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Asuinrakennukset Muut talorakennukset
2.3.2010
Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta
Lähde: RT2.3.2010
mrd. €
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TilauskantaLaskuttamattaLaskutus
Asuntotuotanto
Asuntotuotannon näkymät
• Myönteiset tekijät:– Korot pysyvät alhaisina pitkään– Kuluttajien luottamus omaan talouteen kohentunut– Lainanottoa pidetään edullisena– Asunnonostoaikeet säilyneet korkealla– Väestön kasvu jatkuu, maahanmuutto lisääntyy– Muuttoliike jatkuu– 1- 2-henkilön asuntokuntien määrä kasvaa, pula pienasunnoista– Elvytystoimet lisänneet ARA-tuotantoa– Asuntojen hinnat jatkoivat nousuaan IV-neljänneksellä– Vuokrat nousevat– Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä pienentynyt
• Kielteiset tekijät:– Työttömyys– Korot nousevat jossakin vaiheessa– Verotus kiristyy
• Tarve 30 000 asuntoaloitusta vuosittain pitkällä aikavälillä (VTT)
50
100
150
200
250
300
350
400
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Asuntojen hintaindeksi deflatoitunaansiotasoindeksilläAsuntojen hintaindeksi
Asuntojen hinnat, 1983=100
Lähde: Tilastokeskus.8.2.2010
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PKS Muu Suomi
Lähde: STH-Group16.2.2010
Myytävänä olevien vapaarahoitteisten asuntojen määrän muutos
%
Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä
kpl
Lähde: RT
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1/2002 1/2003 1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 3/2008 2/2009 1/2010
OMAKOTIALOITUKSET JA TALOPAKETTIEN OSUUS 1970 - 2010, 1000 kpl asuntoja
0
5
10
15
20
25
30
1970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009E
2010
ALOITUKSET TALOPAKETIT
1.3.2010 toimialan myynti kuluvalle vuodelle oli euroissa 54 %, kappaleissa 50 % edellisvuotta edellä.
1.3.2010 toimialan tilauskanta oli euroissa 54 %, kappaleissa 51 % edellisvuotta edellä.
MYYNNIN MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA (%)
TAMMI-
HELMI
MAALIS-
HUHTI
TOUKO-KESÄ
HEINÄ-ELO
SYYS-LOKA
MARRAS-
JOULU
2007 -5 -25 -1 -25 -9 -24
2008 -21 -5 -31 -28 -62 -51
2009 -41 -20 -7 +5 +175 +113
Lähde: RTS
Asuntotuotanto rahoitusmuodon mukaan
2008 2009 2010 2011asuntoa
Rivi- ja kerrostaloasunnot 11 600 13 300 16 000 15 000 Vapaarahoitteiset 7 600 3 500 8 500 8 500
ARA-asunnot (ml. välimalli) 4 000 9 800 7 500 6 500
Erilliset pientalot 11 300 9 000 11 000 11 500
Vapaarahoitteiset 11 300 9 000 11 000 11 500
ARA-asunnot 0 0 0 0
Muut rakennukset 600 700 500 500
Yhteensä 23 500 23 000 27 500 27 000
Vapaarahoitteiset 19 400 13 200 20 000 20 500
ARA-asunnot (ml. välimalli) 4 000 9 800 7 500 6 500
Lähde: ARA, Tilastokeskus
Asuntoaloitukset rahoitusmuodon mukaan1998-2009, 12 kuukauden summa
kpl
Lähde: Asuntorahasto, Tilastokeskus14.4.2010
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RakennusluvatAloitetut asunnot yhteensäVapaarahoitteinen tuotantoValtion tuella (ml. välimalli)
Muut talorakennukset
Muu talonrakentaminen kääntynyt jyrkkäänlaskuun
• Kiinteistömarkkinat hiljentyneet, kauppoja vähän• Liikerakentaminen vähenee, keskusliikkeet kuitenkin
investoivat • Toimistorakentaminen kääntynyt laskuun, tarjonta
lisääntyy 2009, vajaakäyttöaste nousee, vuokrat alas• Useita liikenteen rakennushankkeita, parkkitalot- ja
luolat, kehärata, metro • Julkinen rakentaminen vakaata• Varastorakentamisessa vireillä monta hanketta,
ongelmia saada vuokralaisia, hankkeita lykätään• Teollisuusrakentaminen vähenee, kaivoksia
kuitenkin avataan
S-ryhmä avaa viisi uutta Kodin Terraa tänä vuonna12.04.2010 11:55 Talous 1 kommentti
S-ryhmän Kodin Terra -ketju jatkaa voimakasta kasvuaan tänä vuonna ja myös lähivuosina. Kevään mittaan avautuu kolme uutta puutarhan, sisustamisen ja rakentamisen tavarataloa ja kaikkiaan uusia yksiköitä avataan viisi tänä vuonna. Vuonna 2009 avattiin neljä uutta yksikköä. S-ryhmässä ei ole koskaan aikaisemmin laajennettu mitään isoa myymäläketjua yhtä nopeasti. Vuoden 2010 lopussa Kodin Terra -yksiköitä on 11. Vuoteen 2015 mennessä Kodin Terroja on tarkoitus olla jo noin 20.
Muut talorakennukset
milj. m3
Lähde: Tilastokeskus, RT
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
LuvatAloitukset
vuosisumma
Infrarakentaminen
MANK huhtikuu 2010
• Väylien ja verkostojen rakentamisen määrä säilyi vuonna 2009 ennallaan, talojen pohjatyöt supistuivat 25 prosenttia
• Vuonna 2010 infrarakentaminen supistuu 2 prosenttia
• Maarakennusalan kustannukset nousussa
• Suuret hankkeet työllistävät 2011-2013
• Rakennuttajien suhdannetilanne on parantunut viime keväästä
• Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuus on huippuluokkaa
• Urakoitsijoiden suhdannetilanne on heikentynyt viime keväästä
• Työllisyys on vähentynyt, pula kuitenkin ammattitaitoisesta työvoimasta
70
80
90
100
110
120
130
140
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Maa- ja vesirakentamisen määrä
Indeksi, 2000=100
Lähde: Tilastokeskus, RT
Yhteenveto
Talonrakennustöiden aloitukset
2007 2008 2009 2010 2011
milj. m3
Asuinrakennukset 13,5 10,6 9,2 11,2 10,8
Liike- ja toimistorakennukset 12,2 8,5 5,6 5,6 5,5
Julkiset palvelurakennukset 2,4 3,1 3,0 3,1 3,0
Teollisuus- ja varastorakennukset 15,2 12,5 6,4 6,5 7,5
Maatalousrakennukset 4,5 3,5 3,4 3,5 4,0
Muut rakennukset 3,9 3,7 3,2 3,1 3,7
Yhteensä 51,7 41,9 30,8 33,0 34,5
Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta
milj. €
Lähde: RT
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Muut maatPohjoismaatBaltiaVenäjä
Rakentamisen määrä supistuu 2 prosenttia 2010 ja kasvaa 3 prosenttia 2010
Asuntoaloitukset 27 500 vuonna 2010 ja 27 000 vuonna 2011
Korjausrakentaminen kasvaa elvytystoimien avulla
Maa- ja vesirakentaminen vilkkaimmillaan vasta vuosina 2011-2013
Käynnistyvät talonrakennustyöt 33,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2010 ja 34,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011
Kansainvälinen toiminta supistui neljänneksen 2009
Yhteenveto ennusteesta
Kiitos!