rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2016 · 2016. 4. 12. · etelä-karjala pohjois-karjala...

Rakennusteollisuuden

suhdanteet

kevät 2016

Rakennusteollisuus RT ry

12.4.2016

Rakennusteollisuus RT ry:n

hallituksen puheenjohtaja,

YIT Oyj:n

varatoimitusjohtaja

Tero Kiviniemi

Ohje

• Tätä pelkistettyä

diatyyppiä voit käyttää

silloin, kun lisäät sivulle

esimerkiksi taulukon tai

muun elementin, joka ei

sovi yhteen graafisten

kuvioiden kanssa.

Rakentaminen perävaunusta veturiksi

• Talonrakentamisen aktiviteetti kasvussa, aloituskuutiot kasvavat tänä vuonna 11 prosenttia edellisvuodesta 35,5 miljoonaan

• Asuntoaloitukset kasvussa toista vuotta peräkkäin, kuluttajakysyntä piristynyt, ensi vuonna aloitukset vähenevät kovan nousun päätteeksi

• Toimitilarakentaminen kasvussa suurissa kaupungeissa, missä muuttoliike kasvattaa kysyntää, teollisuusrakentamisen viriäminen kielii investointien asteittaisesta käyntiin lähdöstä

• Korjausrakentamisen kasvu hidastuu uudisrakentamisen nostaessa päätään

• Infrapuolella talonrakentamisen pohjatyöt, aluerakennushankkeet ja perusväylänpito nostavat, uusinvestoinnit kortilla

• Alan työllisyystilanne kohenee tuotannon kasvun seurauksena, mutta keskijohdon osaajapula ja tuotantokapasiteetti asettavat jo rajoja rakentamisen kasvulle

12.4.2016 Rakennusteollisuus RT 3

Pääkaupunkiseudun merkittävimmät liikerakennushankkeet sijaitsevat

kiskojen päällä tai kyljessä

Volvon uudet toimitilat

Kauppakeskus

Ainoa,

2. vaihe

Niittykummun

Metrokeskus

Tikkurilan toimisto- ja

liikekeskus Dixi, 2. vaihe

Keskon

kauppakeskus,

I.vaihe

REDI

kauppakesku

s

Lauttasaaren

kauppakeskus

Ison Omenan laajennus

Aalto-yliopiston

Metrokeskus

Lähde: Catella Property Tripla

Lähde: Catella Property,

täydennys RT

Rakennusteollisuus RT:n

pääekonomisti

Sami Pakarinen

Ohje

• Johdantosivua voit käyttää

välilehtenä jakaaksesi

esityksesi osiin.

• Johdantosivuksi sopii

myös suurikokoisella

kuvalla varustettu

diatyyppi, mutta älä

yhdistä samaan

esitykseen kahta erilaista

johdantosivutyyppiä.

Maailman ja Suomen

talous

Raaka-öljyn hinta palautunut kuluneen vuoden aikana


Maailmantalouden näkymät yhä epävarmat, FED nostaa korkoja varoen, EKP sen sijaan löysää


Ohje

• Muotoile kaavioiden luvut

siten, että ne ovat

kauttaaltaan

kokonaislukuja tai yhdellä

desimaalilla.

• Kaavion oikeassa laidassa

on oltava pystyviiva, kuten

tässä mallissa.

Yksityinen kulutus kannattelee Suomen taloutta


Työttömyys ei enää pahene


Investoinneissa asteittaista piristymistä


Suomen talous kasvoi 0,5 % viime vuonna, kasvunäkymät kuitenkin vaatimattomat


Kuluttajien luottamus palautumassa, teollisuudessa myös pientä vahvistumista


Ohje







kuvioiden kanssa.

Talouden kuva keväällä 2016

• Kuluvana vuonna yksityinen kulutus ei kasva enää edellisvuoden tahtiin • Inflaatio kiihtyy, öljyn hinnan aleneminen ohitse, reaaliansiot eivät kasva • Työllisyystilanne ei oleellisesti parane • Asuntolainojen lyhennysvapaat loppuvat, ehkä • Kotitalouksien luottamus talouteen palautunut, asuntokauppa piristynyt

• Investoinnit kasvavat kuluvana vuonna • Investointien alamäki ohitse • Vuonna 2015 käynnistyi useita merkittäviä hankkeita, joiden volyymi

vaikuttaa tänä vuonna • Uusia investointipäätöksiä kaivattaisiin myönteisen kehityksen jatkumiselle

• Vienti ei lähde vieläkään vetämään maailmantalouden hidastumisen seurauksena

• Talouskasvu on kuluvanakin vuonna kotimarkkinoiden varassa, kasvu tapahtuu velkaantumisen avulla


Ohje



esityksesi osiin.



kuvalla varustettu


yhdistä samaan



Rakentaminen

Rakennustuotannon arvo vuonna 2015

Yhteensä 28,8 mrd. €

Talonrakentaminen 22,6 mrd. €

Muut rakennukset 5,1 mrd. €

Asuinrakennukset 7,1 mrd. €

Muut rakennukset 5,7 mrd. €

Korjausrakentaminen 12,2 mrd. €

Uudisrakentaminen 10,4 mrd. €

Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. €

Kunnossapito 1,7 mrd. €

Investoinnit 4,6 mrd. €

Asuinrakennukset 4,7 mrd. €

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy


Korjausrakentamisen merkitys rakentamisessa kasvanut

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta


Ohje



kauttaaltaan


desimaalilla.



tässä mallissa.

Uudisrakentamisen käypähintainen arvo vähentynyt lähes 1,5 mrd. euroa vuodesta 2010

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Asuinrakennukset Vapaa-ajanasuinrak.

Liike- ja toimistorak. Julkiset palvelurak. Teollisuus- javarasto

Maatalous

Uudisrakentamisen käypähintainen arvo v. 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lähde: Tilastokeskus

Mrd. €


Asuntojen keskikoot pienentyneet Aloitettujen asuntojen kerrosalasta hävinnyt yli miljoona neliötä vuodesta 2010


Ohje



kauttaaltaan


desimaalilla.



tässä mallissa.

Rakentamisen markkina polarisoituu


1,0 % 1,1 %

2,1 % 2,4 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,3 %

3,8 % 4,5 % 4,7 %

7,6 % 8,3 % 8,4 %

34,7 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Etelä-Karjala

Pohjois-Karjala

Kanta-Häme

Lappi

Kymenlaakso

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Päijät-Häme

Satakunta

Keski-Suomi

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa

Uusimaa

Rakentamisen jalostusarvon jakautuminen vuonna 2014

Ohje



kauttaaltaan


desimaalilla.



tässä mallissa.

Rakennusyritysten konkurssit -19 % vuonna 2015


Rakentaminen kasvaa tänä vuonna


Ohje







kuvioiden kanssa.

Tilauskanta palautunut, odotukset henkilökunnan kasvusta vaimentuneet


Rakentamisen työllisyys kääntynyt kasvuun


Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita


Ohje



esityksesi osiin.



kuvalla varustettu


yhdistä samaan



Infra

Infrabarometrin mukaan infrarakentaminen kehittyy myönteisesti


13

64

23

69

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 syksy 2016 kevät

Suhdannenäkymät

Sitä seur. 3kk aikanaSeur. 3kkaikana

saldoluku

85% 77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 syksy 2016 kevät

Kapasiteetin käyttöaste

Lähde: RT

Ohje

• Tämä on perustekstidia,

jota tulee käyttää aina kun

mahdollista.

• Myös kaksipalstaiset

tekstidiat ovat

suositeltavia.

• Näiden oikeassa laidassa

olevat graafiset elementit

tekevät esityksen ilmeestä

tunnistettavan ja

johdonmukaisen.

• Muuta tarvittaessa

alatunnisteen tietoihin

organisaatiosi nimi

valitsemalla valikosta

Lisää > Ylä- ja alatunniste.

• Käytä esityksissä

sivunumeroita ja

päivämäärää, jotka on

valmiiksi asetettu

alatunnisteen tietoihin.

Infrasektorin näkymät


• Öljyn halventuminen laskenut kustannuksia, mutta lasku loppuu loppuvuodesta

• Tarjouspyyntöjä paljon liikenteessä, hintakilpailu yhä kireää

• Isoja aluerakennuskohteita menossa ja käynnistymässä

• Inframarkkinan polarisoituminen alueellisesti jatkuu

• Hallituksen kehysriihen päätökset vahvistavat hieman uusinvestointeja suhteessa perusväylänpitoon, perusväylänpidon rahoitus kuitenkin priorisoitu

• Pitkän ajan ennakoitavuus valtion väyläinvestoinneissa poistaisi epävarmuutta

Ohje



esityksesi osiin.



kuvalla varustettu


yhdistä samaan



Talonrakentaminen

Uudistuotannon volyymi kääntynyt kasvuun


Talonrakentamisen aktiviteetti myös nousussa


Ohje







kuvioiden kanssa.

Talonrakennustöiden (m3) tilanne tammikuun 2016 tiedoilla


Talonrakentaminen Viim. 3 kk Viim. 12 kk

Luvat Aloitukset Luvat Aloitukset

Kaikki rakennukset 14 % 28 % 8 % -2 %

Asuinrakennukset -5 % 57 % -5 % 10 %

Vapaa-ajan asuinrakennukset -10 % 28 % -20 % -11 %

Liike- ja toimistorakennukset 31 % 31 % 13 % -4 %

Julkiset palvelurakennukset 50 % 72 % 32 % 12 %

Teollisuus- ja varastorakennukset 21 % -20 % 32 % -4 %

Maatalousrakennukset 6 % 50 % -9 % -35 %

Muut rakennukset -2 % 14 % -11 % -6 %

Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa


Asuntotuotanto kasvanut kappalemääräisesti


Asuntotuotanto painottuu vahvasti kerrostaloihin


Ohje



kauttaaltaan


desimaalilla.



tässä mallissa.

Uudenmaan osuus lähes puolet asuntoaloituksista vuonna 2015


0,4 %

1,2 %

1,0 %

0,8 %

1,8 %

2,5 %

1,7 %

3,7 %

2,7 %

3,9 %

3,8 %

3,9 %

3,1 %

5,7 %

5,9 %

8,9 %

10,8 %

25,7 %

38,4 %

0,2 %

0,8 %

0,8 %

1,1 %

1,3 %

1,4 %

1,6 %

1,7 %

2,0 %

2,4 %

3,4 %

3,4 %

4,2 %

4,4 %

5,0 %

7,0 %

10,5 %

39,0 %

48,9 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Kainuu

Etelä-Savo

Kymenlaakso

Keski-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Satakunta

Etelä-Karjala

Päijät-Häme

Lappi

Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Etelä-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Varsinais-Suomi

Keski-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Pirkanmaa

Pääkaupunkiseutu

Uusimaa

Asuntoaloitusten jakautuminen maakunnittain

2015 2014

Lähde: Tilastokeskus

Asuntoaloitukset yhteensä (ennakkotieto): 2014: 25 860 asuntoa 2015: 31 917 asuntoa

Ohje



kauttaaltaan


desimaalilla.



tässä mallissa.

Vain puolet maakunnista (9 kpl) kasvatti asuntotuotantoaan


5806

162 545

5681 6057

563

88 84 65 71 7

-85 -69 -33 -66 -60 -256 -189

-33 -418

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Asuntoaloitukset 2015 vs. 2014

Abs.

%

Ohje







kuvioiden kanssa.

Uudisasuntojen tuotanto keskittyy


Väestönmuutos Asuntotuotanto

Lähde: Vainio 2016, Asuntotuotantotarve 2040 -selvitys

Ohje



kauttaaltaan


desimaalilla.



tässä mallissa.

Asuntorakentamisen lisäystarve aiempaan rakennustahtiin vain suurilla kaupunkiseuduilla

48%

27% 22% 19% 17% 14%

-5% -13%

-19% -28%

-44% -53% -59%

-80% -83% -100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Asuntotuotannon tarve 2016-2040 vs. 1991-2015

Lähde: Vainio 2016


Korjausrakentamisen kasvu hidastuu

• Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella

• Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta

• Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa

• Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen

• Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla


Ohje







kuvioiden kanssa.

2010-luvulla asuinrakennuksia korjataan eniten


Ohje







kuvioiden kanssa.

Asuntotuotantoennusteen taustaa

• RT:n asuntotuotantokyselyssä aloitukset +14 % vuonna 2015

• Tilastokeskuksen aloitusten arvioinnin ajoitus ennakoi liian paljon aloituksia vuodelle 2015, aloitukset valuvat vuodelle 2016 tilastojulkistusten myötä

• Aloitusten taso perustuu aiempina vuosina haettuihin lupiin, siksi aloitustaso korkeampi kuin luvat

• Asuntoja syntyy myös liikerakentamisen luvilla, aloitukset toteutuvat vasta kun liikerakentaminen on valmis

• Tuotantokapasiteetti rajoittaa asuntorakentamista, lisää laajennusinvestointeja tarvitaan

• Rahoitus säilyy edullisena, kotitaloudet uskaltavat tehdä investointeja hieman paremmin


Ohje







kuvioiden kanssa.

RT:n asuntoennuste


Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017

Asuntoja, kpl

Rivi- ja kerrostalot 19 600 19 100 24 200 25 200 23 200

Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 700 15 700 17 700 14 700

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500

Omakotitalot 8 100 6 900 6 000 6 000 6 500


Muut rakennukset 200 200 300 300 300

Yhteensä 27 900 26 200 30 500 31 500 30 000


ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Ohje







kuvioiden kanssa.

Rakentamisen ennusteen yhteenveto

• Kuutiot kasvavat tänä vuonna 35,5 milj. (+11 %), 2017: 34,5 milj.m3 • Asuntoaloitukset 30 500 vuonna 2015, 2016: 31 500

• Pienet kerrostaloasunnot, kuluttajakysyntä piristynyt, aloituksia siirtyy tälle vuodelle tilastossa, jolloin 2015 tämän hetkistä tilannetta alhaisempi

• 2017 asuntoaloitukset vähenevät 30 000:een • Kotitalouksien tulot eivät kasva, rahastot eivät voi enää lisätä, eläkeyhtiöt

kompensoivat

• Toimitilarakentaminen viriää, liikerakentaminen kasvussa, teollisuusrakentaminen osoittaa aktiviteettia • Markkina polarisoituu, kasvukeskuksiin rakennetaan muuttoliikkeen

tuoman kysynnän kasvun seurauksena

• Infrapuolella talonrakentamisen pohjatyöt ja perusväylänpito (2016: +300M€) nostavat, investoinnit vähissä 2016: +1 %, 2017: 0 %

• Työllisyystilanne kohenee tuotannon kasvun seurauksena. Henkilöstörajoitteet ja tuotantokapasiteetti asettavat rajat kasvulle.


Ohje







kuvioiden kanssa.


Keskeiset suhdannekuvaajat 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8 -0,7 0,5 1,0 1,2

Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,1

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,2 0,9 0,8

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5

Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,8 0,6 -2,3 -1,0 2,5

Rakentaminen1, määrän muutos, % -2,0 -3,5 0,2 3,5 1,5

Korjausrakentaminen -0,9 -0,6 3,0 2,5 2,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 -3,3 -1,1 3,5 1,5

Talonrakennukset -5,0 -5,0 -2,9 4,1 1,9

Maa- ja vesirakennukset 2,2 5,0 6,6 1,0 0,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 33,9 32,6 31,5 35,0 34,5

Asuinrakennukset 11,0 9,9 10,3 10,6 10,4

Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7

Liike- ja toimistorakennukset 4,9 5,9 5,2 5,9 5,2

Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,3 3,8 3,4

Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 7,0 7,8 9,0 9,3

Maatalousrakennukset 4,1 3,7 2,2 2,7 3,0

Muut rakennukset 2,6 2,3 2,1 2,4 2,5

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 26 200 30 500 31 500 30 000

Vapaarahoitteiset 21 500 18 800 22 000 24 000 21 500

Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500

Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 171 000 174 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,8 2,0 1,4

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,2 4,2

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5

1 Kiinteähintainen arvonlisäys.

Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

Rakennusteollisuus RT ry:n

toimitusjohtaja Tarmo Pipatti

Ohje







kuvioiden kanssa.

Hallituksen huhtikuun kehysriihestä rahaa tärkeille hankkeille

Hanke

Arvio

kokonais-

kustannuk-

sista (milj. €)

Valtion

osuus

(milj. €) Aloitusvuosi

Raidejokeri 280 84 2018

Tampereen pikaraitiotie 240 71 2017

Luumäki-Imatra ratahanke 165 165 2018

Vt 4 Oulu-Kemi 155 155 2016

Vt 5 Mikkeli-Juva 121 121 2016

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 275 275 2017


Asuntotuotanto rahoittaa kasvukeskusten infrahankkeet – Case Raide-Jokeri

Valtio investoi Raide-Jokeriin 84 M€

(30 %, kokonaiskust. 280 M€)

generoi 80 000 asunnon

rakentamisen vuoteen

2050 mennessä • à 200 000 €

• yhteensä 16 mrd. €

YHTEISKUNTA Saa rahansa takaisin yli 20-kertaisena jo pelkästään asuntorakentamisen verokertymän ansiosta

Lisäksi infrainvestoinnit tuottavat noin 90 M€ verotuloja ja töitä 3600 - 4200 htv


256 000 henkilöä työllistyy vuodeksi

12.4.2016

6,4 – 7,2 mrd € verotuloja

Asuntotuotanto rahoittaa kasvukeskusten infrahankkeet – Tapaus: Tampereen pikaraitiotie

Valtio investoi raitiotiehen 71 M€

(30 %, kokonaiskust. 240 M€)

generoi jopa 46 000

asunnon rakentamisen

vuoteen 2040 mennessä

• à 200 000 €

• yhteensä 9,2 mrd. €

YHTEISKUNTA Saa rahansa takaisin 16-kertaisena jo pelkästään asuntorakentamisen verokertymän ansiosta

Lisäksi infrainvestoinnit tuottavat noin 80 M€ verotuloja ja töitä 3 750 htv


147 200 henkilöä työllistyy vuodeksi 12.4.2016

3,7 – 4,1 mrd. € verotuloja

Rakennusteollisuus RT 49

Ohje







kuvioiden kanssa.


Ohje

• Tämä on perustekstidia,

jota tulee käyttää aina kun

mahdollista.

• Myös kaksipalstaiset

tekstidiat ovat

suositeltavia.

• Näiden oikeassa laidassa

olevat graafiset elementit

tekevät esityksen ilmeestä

tunnistettavan ja

johdonmukaisen.

• Muuta tarvittaessa

alatunnisteen tietoihin

organisaatiosi nimi

valitsemalla valikosta

Lisää > Ylä- ja alatunniste.

• Käytä esityksissä

sivunumeroita ja

päivämäärää, jotka on

valmiiksi asetettu

alatunnisteen tietoihin.

Hallitukselta hyviä avauksia, sihti pitäisi vain saada pidemmäksi


• Kehysriihessä päätetyillä joukkoliikennehankkeilla vauhditetaan suurten kaupunkien asuntotuotantoa

• Rata- ja tieinvestoinneilla helpotetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä poistamalla pullonkauloja kriittisiltä osuuksilta

• Uusinvestointien taso on silti huolestuttavan matala

• Kaivattaisiin näkemyksellisempää politiikkaa koko liikenneverkoston kehittämiseksi pitkällä aikavälillä

• Miltä Suomen infrastrukruuri näyttää vuonna 2040?

Ohje

• Voit päättää esityksesi

tähän lopetusdiaan, jossa

on RT:n tuttu slogan ja

graafisista elementeistä

koostuva kaupunkisiluetti.

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen

rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2016 · 2016. 4. 12. · etelä-karjala pohjois-karjala...

Documents