raport z badania: polacy o instytucjach i produktach finansowych

Polacy o instytucjach i produktach finansowychRaport z badania ilościowego THINKTANK

2015

Spis treści

I.• Główne wnioski z badania

II.• Cele i metodologia badania

III.

• Ocena i zaufanie do instytucji finansowych

IV.

• Korzystanie z produktów finansowych

V.

• Postawy wobec oszczędzania, inwestowania i pożyczania

GŁÓWNE WNIOSKI

Główne wnioski z badania

Mamy dobrą opinię o instytucjach finansowych. 6 na 10 Polaków ocenia je dobrze lub bardzo dobrze. Nie ma prostej zależności pomiędzy wiekiem badanych, a stosunkiem do takich instytucji. Najgorzej oceniają je osoby najstarsze (60+ lat), najlepiej – osoby w wieku 30-34 lata.

Chętnie sięgamy po bankowość online. Ponad połowa Polaków w ostatnim roku korzystała z bankowości elektronicznej (wg badań NBP z 2012 r. 77% Polaków w ogóle ma konto w banku). Najczęściej stosowali ją do robienia przelewów.

Jeszcze nie jesteśmy mobilni w finansach. 14 na 100 Polaków w zeszłym roku wykonywała jakieś operacje finansowe za pomocą smartfonu lub tabletu. Najczęściej: podglądali środki na koncie, albo robili przelewy.

Instytucje finansowe cieszą się różnym poziomem zaufania społecznego. Najbardziej ufamy bankom spółdzielczym, firmom ubezpieczeniowym, w trzeciej kolejności: bankom z kapitałem państwowym. Najniższym zaufaniem cieszą się firmy wyndykacyjne.

Główne wnioski z badania

Polacy nie są bardzo oszczędni. 4 na 10 Polaków otrzymane niespodziewanie środki w

wysokości 4 tys. zł wydałoby w całości na bieżące potrzeby domowe i rozrywkę. Zarazem co 4 Polak większość lub wszystko by zainwestował lub zaoszczędził. 5% przeznaczyłoby takie środki na spłatę długów.

Lubimy inwestować we własny dom. Gdyby niespodziewany przychód mógł być tylko zainwestowany, najczęściej zostałby wydany na inwestycje we własne gospodarstwo domowe (deklaruje tak co 2 badany). W drugiej kolejności na własny rozwój, edukację, kształcenie.

Jeśli już pożyczać, to na zdrowie, albo dom. Polacy, którzy deklarują, że wzięliby w

przyszłości pożyczkę, zrobiliby to przed wszystkm ze wzlędu na problemy zdrowotne (1 na 3 „pożyczających”), ale też konieczność remontu domu (1 na 4) oraz chęć kupienia dóbr trwałego użytku (1 na 5).

Nie jesteśmy bardzo pożyczalscy. 12 na 100 Polaków przyznaje się do wzięcia w ostatnim roku pożyczki „do ręki”, 1 na 10 do wzięcia kredytu gotówkowego, 3 na 100 z nas wzięło pożyczkę przez internet. 1/3 Polaków nie wzięłaby pożyczki „za żadne skarby”, pomimo

różnych potrzeb. Polakom zdarza się jednak nie spłacać rat. 13% z nas deklaruje, że kiedyś zdarzyło im się zalegać ze spłatą kredytu, pożyczki lub debetu na koncie.

CELE I METODOLOGIA BADANIA

Cele badania

Poznanie opinii Polaków na temat instytucji finansowych.

Poznanie sposobów korzystania przez Polaków z produktów i usług finansowych.

Sprawdzenie, jak Polacy myślą o oszczędzaniu, inwestowaniu pieniędzy i zadłużaniu się.

Metodologia badania

Technika: CATI (ang. Computer Assisted

Telephone Interview, czyli wspomagany

komputerowo wywiadtelefoniczny)

Próba: reprezentatywna dla

populacji pełnoletnich Polaków, n=1067

(błąd szacowania 3%, przedział ufności 95%)

Dobór próby: warstwowo-losowy

(warstwy ze względu na płeć, wiek,

wojewódz-two)

Termin realizacji: 9-16 listopada 2015 r.

WYNIKI BADANIA

OCENA I ZAUFANIE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Większość Polaków ma dobrą opinię o funkcjonujących w Polsce instytucjach finansowych.

6%

51%18%

9% 16%

Bardzo dobrze

Dobrze

Źle

Bardzo źle

Trudnopowiedzieć/nie wiem

Ponad połowa (57%) Polaków ocenia instytucje finansowe dobrze lub bardzo dobrze. Jednoznacznie negatywną o nich opinię (ocena bardzo zła) ma jedynie 9% Polaków.

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan działalność instytucji finansowych w Polsce, takich jak

banki, kasy oszczędnościowy, zakłady ubezpieczeniowe, czy fundusze inwestycyjne?

Próba: ogół badanych n=1067


51%Taki odsetek Polaków ocenia „dobrze” działalność instytucji finansowych (6% „bardzo dobrze”). Wg badań CBOS z 2015 r., „dobrze” oceniało działalność Kościoła Rzymskokatolickego 55% respondentów, Narodowego Banku Polskiego - 53%, a Narodowego Funduszu Zdrowia -tylko 18%.

Najlepszą opinię o instytucjach finansowych mają osoby wwieku 30-34 lata; nieznacznie lepiej oceniają mężczyźni niż kobiety.

Aż 75% osób w wieku 30-34 lata ocenia „dobrze” lub „bardzo dobrze” instytucje finansowe. Z kolei osoby w wieku 60+ mają o tych instytucjach nienajlepszą opinię (41% wskazań). Instytucje nieznacznie lepiej oceniają mężczyźni (58%) niż kobiety (55%).

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan działalność instytucji finansowych w Polsce, takich jak

banki, kasy oszczędnościowy, zakłady ubezpieczeniowe, czy fundusze inwestycyjne?

0%

20%

40%

60%

80%63%

60%

75%

55% 58% 62%

41%

Suma ocen „dobrych” i „bardzo dobrych” w różnych przedziałach wiekowych

40%

60%

KobietaMężczyzna

55%58%

Suma ocen „dobrych” i „bardzo dobrych” wśród kobiet i

mężczyzn


Największym zaufaniem wśród instytucji finansowych cieszą się banki spółdzielcze i firmy ubezpieczeniowe.

Firmy windykacyjne

Firmy pożyczkowe: internetowe

Firmy pożyczkowe: działające poza internetem

Fundusze inwestycyjne

Giełda papierów wartościowych

Spółdzielcze kasy oszczędnościowe (SKOKi)

Banki prywatne

Banki państwowe

Firmy ubezpieczeniowe

Banki spółdzielcze

0,00 1,00 2,00 3,00 4,005,00

2,422,43

2,572,75

2,772,943,02

3,07

3,10

3,13

Polacy spośród instytucji finansowych najbardziej ufają bankom spółdzielczym (średnia ocenia 3.13 na 5.00) oraz firmom ubezpieczeniowym (ocena 3.10 na 5.00). Najniższym zaufaniem cieszą się firmy wyndykacyjne (2.42 na 5.00).

Jaki jest stopień Pani/Pana zaufania do firm, instytucji, które za chwilę wymienię?

(Odpowiedzi na skali 1-5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie ufam, 5 - zdecydowanie ufam)


KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW FINANSOWYCH

Ponad połowa Polaków korzystała w ostatnim roku z bankowości elektronicznej, jedynie co dziesiąty wziął kredyt gotówkowy w banku.

Gra akcjami na giełdzie

Pożyczka przez internet

Kredyt hipoteczny

Debet na koncie

Kredyt gotówkowy w banku

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne/na życie

Pożyczka w gotówce "do ręki"

Karta kredytowa

Bankowość elektroniczna

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2%3%

4%9%

10%

12%

12%24%

58%

58% Polaków w ostatnim roku korzystała z bankowości elektronicznej (głównie w celu robienia przelewów), jedynie 3% z nich wzięło pożyczkę przez internet, a zaledwie 2% - kupowało lub sprzedawało akcje na giełdzie.

Z których z poniższych produktów, instrumentów finansowych korzystał(a) Pan(i) w ciągu

ostatnich 12 miesięcy?


90%Taki odsetek Polaków, którzy korzystali z bankowości online, robiło to w celu zrobienia przelewu.


58%Taki odsetek Polaków korzystał w 2015 r. z bankowości elektronicznej. W 2013 r., według badania „Zwyczaje płatniczne Polaków” Narodowego Banku Polskiego, było to 51% dorosłych Polaków.

Zdecydowana większość Polaków nie korzystała w ostatnim roku z operacji finansowych wykonywanych za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub tablet.

14%

86%

Tak Nie

Jedynie 14% Polaków w ostatnim roku wykonywała operacje finansowe za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub tablet.

Czy w ciągu ostatniego roku wykonywała(a) Pani/Pan jakiekolwiek operacje finansowe za

pomocą smartfonu lub tabletu, tzw. urządzeń mobilnych?


Mobilne finanse: Polacy korzystają z nich głównie po to, by podglądac środki na koncie i robić przelewy.

0%20%

40%60%

80%

Obsługa funduszy inwestycyjnych

Inny cel

Pożyczki online

Zakładanie lokat bankowych

Zaciągnie kredytów

Portfel elektroniczny

Kupowanie przez internet

Robienie przelewów

Podgląd środków na koncie

4%

5%

10%

12%

16% 36%

46%78%

81%

8 na 10 Polaków, którzy korzystali z urządzeń mobilnych do operacji finansowych, robiło to, aby podglądać środki na koncie, mniej więcej tyle samo do robienia przelewów. Co 10-ty „mobilny” Polak brał za pomocą tabletu/smartfonu pożyczki online.

Z jakich operacji, transakcji finansowych wykonywanych za pomocą urządzeń mobilnych,

takich jak smarfton lub tablet korzystał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Próba: korzystający „mobilnie” z operacji finansowych n=147

POSTAWY WOBEC OSZCZĘDZANIA, INWESTOWANIA I POŻYCZANIA

Ponad 1/3 Polaków niespodziewany przychód wydałaby na bieżące potrzeby i rozrywkę, co czwarty Polak wszystko zaoszczędziłby lub zainwestował.

37%

18%16%

24%

5% Wydał(a)bym wszystko nabieżące potrzeby domowe lubtrochę luksusu, rozrywki

Wydał(a)bym większość, trochęodkładając na oszczędności

Wydał(a)bym mniej więcejpołowę, a połowę zaoszczędził(a)albo zainwestował

Zaoszczędził(a)bym lubzainwestował(a) większość lubwszystkie środki

Skorzystałbym z części lubwszystkich środków na spłatędługów

55% Polaków, gdyby otrzymało niespodziewanie 4 tys. zł, wydałoby wszystko lub większość pieniędzy na bieżące potrzeby. 5% respondentów deklaruje, że pieniądze przeznaczyłoby na spłatę długów.

Wyobraźmy sobie sytuację niespodziewanego przychodu. Co by Pan(i) zrobił(a), gdyby

niespodziewanie otrzymała (a) Pani 4 tys. zł (np. za wygraną w konkursach, spadek,

nieoczekiwany zarobek?)


Polacy najchętniej inwestowaliby niespodziewany przychód we własne gospodarstwo domowe, swoją edukację, albo założyliby lokatę długoterminową.

Kupił(a)bym złoto lub inne cenne kruszce

Kupił(a)bym akcje firm na GPW

Kupił(a)bym antyki, dzieła sztuki, dobra luksusowe

Zainwestował(a)bym w fundusz inwestycyjny

Założył(a)bym lokatę długoterminową

Zainwestował(a)bym we własną edukację, rozwój

Zainwestował(a)bym we własne gospodarstwo domowe

0%20%

40%60%

4%

4%

5%

6%

19%

20%

49%

49% Polaków deklaruje, że niespodziewany przychód zainwestowałoby we własne gospodarstwo domowe. Jedynie 4% respondentów stwierdza, ze takie pieniądze zainwestowałoby w złoto, inne kruszce lub kupiłoby akcje na GPW.

Jeżeli mógłby/mogłaby Pan/Pani tę kwotę (4 tys. zł) tylko zainwestować, to na co by ją Pan(i)

przeznaczył (a)?


Jakie potrzeby mogłoby skłonić Polaków do wzięcia pożyczki w instytucji lub firmie pożyczkowej?

32%

32% Polaków deklaruje zdecydowanie, że nie wzięłoby pozyczki w firmie lub instytucji pożyczkowej mimo różnych własnych potrzeb.

Jakie potrzeby, motywacje mogłyby nakłonić Panią/Pana do wzięcia pożyczki od instytucji

finansowej, banku, czy firmy pożyczkowej?


Żadne:nie

wzięłabym/ nie

wziąłbym

pożyczki mimo

różnych potrzeb

68%

Kształcenie dzieci

Konieczność uregulowania długów

Własne kształcenie

Planowany wypoczynek

Doraźne potrzeby domowe

Chęć kupienia dóbr trwałego użytku

Konieczność remontu domu

Problemy zdrowotne

0% 10% 20% 30% 40%

12%

13%

14%

16%

17%

18%

25%

35%

Do wzięcia pożyczki najbardziej skłoniłyby Polaków problemy zdrowotne, konieczność remontu domu lub chęć kupienia dóbrtrwałego użytku.

35% respondentów „pożyczających” deklaruje, że do wzięcia pożyczki skłoniłyby ich problemy zdrowotne, 25% mówi o potrzebie remontu domu, 12% - potrzebie kształcenie dzieci.

Jakie potrzeby, motywacje mogłyby nakłonić Panią/Pana do wzięcia pożyczki od instytucji

finansowej, banku, czy firmy pożyczkowej?

Próba: osoby, które wzięłyby pożyczkę, n=724

13-tu na 100 Polaków okazjonalnie miało problem ze spłatą raty kredytu, pożyczki lub debetu na koncie.

81%

13%

1% 5%Nie, nigdy

Tak, zdarzyło się tookazjonalnie

Tak, kontaktowała się ze mnąw tej sprawie firmawindykacyjna

Odmowa odpowiedzi81% Polaków deklaruje, że nigdy nie zdarzyło się im zalegać ze spłatą kredytu, pożyczki lub debetu na koncie. 13% stwierdza, że zdarzało się to im okazjonalnie.

Czy zdarzyło się Pani/Panu zalegać ze spłatą raty kredytu, pożyczki, debetu na koncie?


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

raport z badania: polacy o instytucjach i produktach finansowych

Documents