storkundeseminar: pensjon i en hektisk hverdag
TRANSCRIPT
“Pensjon i en hektisk hverdag
Pensjonsseminar, Losby
08/05/2014
Pensjon berører alle…
• 08/05/2014
2 •
De færreste har oversikt over hva de får i pensjon
Pensjon er lønnen min når jeg blir
pensjonist
Jeg har jo noe gjennom jobben…
Det er nok lurt å spare selv om man vil
ha mer å rutte med
Jeg burde nok visst mer
• 08/05/2014
3 •
Hva får vi henvendelser om (Q1 2014)?
• 08/05/2014
4 •
48%
20%
17%
15%
Avtaleoversikt
Pensjonsveiledning
Betaling/Avtalegiro
Uttak
25%
29%20%
25% BD innlogging
Faktura
Årsoppgave
Avtaleinnhold og nyeinnskuddssatser
Medlemmer og privatkunderMedlemmer og privatkunder
BedrifterBedrifter
Noen verktøy som kan hjelpe den ansatte
• 08/05/2014
5 •
• Tjenestepensjon fra privat sektor
Norsk Pensjon
• 08/05/2014
8 •
• 08/05/2014
9 •
• 08/05/2014
10 •
• Tjenestepensjon fra offentlig sektor
• 08/05/2014
12 •
• 08/05/2014
13 •
• 08/05/2014
14 •
• 08/05/2014
15 •
• Alderspensjon fra folketrygden
• 08/05/2014
17 •
• 08/05/2014
18 •
• 08/05/2014
19 •
• 08/05/2014
20 •
• 08/05/2014
21 •
• Persondialogen – tjenestepensjon og privatpensjonssparing i Nordea
nordea.no/persondialogen
• 08/05/2014
23 •
• 08/05/2014
24 •
• 08/05/2014
25 •
• 08/05/2014
26 •
To be…
• 08/05/2014
27 •
To be…
• 08/05/2014
28 •
To be…
• 08/05/2014
29 •
To be…
• 08/05/2014
30 •
• 08/05/2014
31 •
• 08/05/2014
32 •
• 08/05/2014
33 •
• 08/05/2014
34 •
• 08/05/2014
35 •
• 08/05/2014
36 •
• 08/05/2014
37 •
• 08/05/2014
40 •
• 08/05/2014
41 •
• 08/05/2014
42 •
• 08/05/2014
43 •
• 08/05/2014
44 •
• 08/05/2014
45 •
• 08/05/2014
46 •
• 08/05/2014
47 •
• 08/05/2014
49 •
• 08/05/2014
50 •
• 08/05/2014
51 •
• 08/05/2014
52 •
• 08/05/2014
53 •
• 08/05/2014
54 •
• 08/05/2014
55 •
• 08/05/2014
56 •
• Behov for mer informasjon?
Konsept for oppfølging av medlemmer av tjenestepensjonsavtaler
• 08/05/2014
58 •
Typisk agenda for informasjonsmøte om pensjon
Privat pensjonsrådgivningPrivat pensjonsrådgivning
PensjonssystemetPensjonssystemet
Din tjenestepensjonDin tjenestepensjon
ForvaltningForvaltning
Oversikt over egen pensjonOversikt over egen pensjon
Hva kan Nordea tilby degHva kan Nordea tilby deg
• 08/05/2014
59 •
Fokus på individuell pensjonsrådgiving
Hva kan du forvente i et rådgivningsmøte om pensjon?
Møte med en Autorisert Finansiell rådgiver• Fysisk møte• Telefonmøte • Nettmøte
Hva hjelper vi deg med?• Persondialogen, Min Pensjon, Norsk Pensjon, NAV o.l.• Råd og dialog rundt din livssituasjon og ønsker for fremtiden. Presentasjon
av anbefalte pensjons- og spareløsninger• Utarbeidelse av individuell pensjonsplan
Mål• Oversikt og råd om egen sparing – sett i sammenheng med
banktjenester, finansiering og privat forsikring. • Trygghet for fremtiden
Hva kan Nordea tilby
• 08/05/2014
61 •
Thank you!