tendencia logistica mayo 2014

Subdepartamento Inteligencia Comercial SUBDIRECCIN DE DESARROLLO 1

Boletn TENDENCIAS

LOGSTICA

Subdepartamento de Inteligencia Comercial SUBDIRECCIN DE DESARROLLO


LA LOGSTICA es reconocida como uno de los principales motores de desarrollo econmico. Un mejor desempeo de sta beneficia la facilitacin del comercio domstico e internacional(1), razn por la cual tiene una enorme influencia en la eficiencia econmica y competitiva de los sistemas productivos (2) de un pas o regin. La importancia de la actividad logstica reside en que sta es el enlace entre las materias primas, la produccin y los mercados. La globalizacin, la apertura de nuevos mercados, la importancia que han cobrado los acuerdos comerciales, sumado al aumento de la competitividad mundial han ocasionado cambios en la logstica. Uno de los mayores desafos actuales que involucra a toda la cadena logstica est en la reduccin del nmero de kilmetros debido a los precios de la energa y una logstica verde, que busca reducir la huella de carbono y contar con sistemas de transporte menos agresivo con el medio ambiente. La presin por reducir los costos tambin se asocia a las expectativas del cliente-usuario final cuyo perfil ha cambiado; son ms exigentes y crticos y demandan una distribucin de calidad, en el menor tiempo posible y a un costo razonable. En Amrica Latina, los costos de transporte limitan la competitividad de las pequeas y medianas empresas e impiden la incorporacin de la regin a las cadenas de valor (CGV) de las empresas multinacionales, que segn datos de UNCTAD contribuyen en un 80% al comercio mundial (3). Otros factores que tambin han incidido en este cambio (4): En la ltima dcada la demanda se ajusta en

todo momento a la produccin (pull-demand); la focalizacin de la produccin, que se ha

centrado en mejorar la calidad de los productos, derivaron en la tercerizacin de los servicios logsticos para alcanzar una mayor participacin en los mercados internacionales;

la internacionalizacin de las cadenas logsticas, que configuran un complejo panorama donde usuarios-cliente final y las tecnologas juegan un rol cada vez ms preponderante.

DESAFIOS Y TENDENCIAS COSTOS

Los clientes finales continan esperando bajos costos. La tendencia al aumento de las expectativas de los clientes ha hecho que sea cada vez ms difcil de reducirlos. Los costos logsticos juegan un papel importante en la reduccin de los costos generales. (5)

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

Clasificada como la tendencia ms importante. En esencia, los resultados indican que la logstica y la gestin de la cadena de suministro deberan permitir a una empresa satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes en cuanto a costos, velocidad y calidad. Sin embargo, como los clientes son cada vez ms exigentes y crticos, las medidas tradicionales a menudo fallan al perseguir estrategias para satisfacerlos. (6)

VOLATILIDAD Las turbulencias del mercado se han incrementado en los ltimos aos, en especial despus de la crisis econmica y financiera, que puso de manifiesto cmo las fluctuaciones en una parte del mundo pueden afectar en otras partes. Se considera que es una tendencia muy importante en los prximos cinco aos (7). No obstante, se espera que la demanda de servicios logsticos se incremente en la medida que la economa mundial repunte.

DFICIT DE EXPERTOS

Considerado como uno de los retos ms importantes de los prximos aos. La escasez de mano de obra calificada se ve tanto en el nivel operativo como en las reas de la planificacin y control. (8)

RIESGO E INTERRUPCIN

La mayora de las empresas, independiente de su tamao, sector, pas y su posicin en la cadena de suministro, consideran en el marco estratgico de las empresas, abordar la gestin en torno al riesgo e interrupciones en la cadena de suministro. (9)


TICs Tecnologas de la Informacin y la

Comunicacin.

Desde hace dcadas que las tecnologas estn impactando la relacin inicial y final de la cadena logstica. Esta se ha caracterizado por: una gran cantidad de datos; almacenamiento de datos cada vez ms

accesibles y de bajo costo; incremento de la velocidad en el procesamiento

de los datos; conectividad en todo momento, en especial con

la tecnologa mvil inalmbrica; nuevas herramientas y tcnicas permiten una

mayor visualizacin, almacenamiento y procesamiento de data.

Disponer de datos e informacin en tiempo real permite a los ejecutivos de la cadena logstica reaccionar rpidamente a las cuestiones operativas, tomar decisiones informadas y acciones apropiadas, basadas en informacin actualizada, al da. Pero tambin las empresas comprendieron que stas no solamente son una herramienta de trazabilidad o rastreo. Estn reconociendo la creciente necesidad de invertir en nuevas tecnologas buscando desarrollar las capacidades del manejo integral y la conexin inteligente de los datos para aumentar los resultados de planificacin y control e impulsar la rentabilidad mediante el aumento de los ingresos, la disminucin de costos y gestionar situaciones de riesgo o de incertidumbre. El uso de la tecnologa en la logstica y cadenas de suministro est abriendo nuevos campos que permiten mejorar la seguridad, control e inspeccin y cumplimiento de procesos industriales y logsticos, as como reducir costos y aumentar la satisfaccin del cliente.

DESAFIOS Y TENDENCIAS TELEFONOS INTELIGENTES, TABLETAS, CLOUD COMPUTING

o el intercambio de datos entre mquinas (Machine to Machine Technology, M2M), voice picking o smart glasses, se utilizarn cada vez ms para las tareas operativas, tales como la recoleccin, embalaje, recogida y las instrucciones de entrega, seleccin de transportistas, etc.

BIG DATA

Engloba un conjunto de herramienta que permiten obtener ventajas competitivas para las empresas que sepan extraer las conclusiones adecuadas, siendo adems el foco para identificar nuevas tendencias o crear concepto innovadores a partir del anlisis de los datos, en tiempo real o estudiando el comportamiento de datos histricos. (10)

ADDITIVE MANUFACTURING (IMPRESIN 3D)

Calificada por Mckinsey Global como una de las tecnologas que revolucionar la produccin industrial, flexibilizando y adaptando la produccin a las necesidades de cada mercado, a la vez que estimular la formacin de una economa circular (o en red). Entre los beneficios de su irrupcin se mencionan la reduccin de los costos y simplificacin de procesos; ahorro de tiempo en la fabricacin de productos; construccin de elementos que antes no eran posibles y mejora de la productividad, gracias tambin, a la eliminacin de los residuos. Si bien faltan aos de desarrollo, se prev que el impacto en la economa alcanzara los USD 500 mil millones en 2025. (11)

SENSORES DE BAJO COSTO

Es probable que la irrupcin de esta tecnologa en el sector aumente el uso de los sensores en muchos procesos, posibilitando la creacin de infraestructuras logsticas inteligentes dado el potencial de stos en la integracin de produccin y procesos logsticos propiamente tal. (12)


LOGSTICA VERDE Un alto grado de incertidumbre en la implementacin de estrategias verdes perciben los estudios recientemente publicados en los distintos actores de la cadena logstica, sobre todo en relacin con los sistemas de medicin, evaluacin y el establecimiento de objetivos que conduzcan a una logstica sostenible. La sostenibilidad es un eje relevante que no podr ser soslayado por la creciente presin mundial por tecnologas ms limpias, reducir la huella de carbono tanto de los combustibles y de las actividades logsticas, como por ejemplo logstica del transporte o logstica de distribucin urbana. Pero tambin no es menos cierto que en la logstica confluyen una serie de mltiples actividades y relaciones empresariales (cliente /proveedor, acuerdos de subcontratacin, etc.) con diferentes objetivos estratgicos de los participantes. La clave apunta a la colaboracin en los distintos eslabones de la cadena que propenda hacia una logstica sustentable, amparada adems en dos premisas: el uso intensivo del transporte intermodal o

multimodal; y, el desarrollo tecnolgico (plataformas de

seguimiento, vehculos elctricos, buques de mayor tonelaje, reduccin de camiones o contenedores vacos, etc.).

DESAFIOS Y TENDENCIAS ENERGIA LIMPIA

Las grandes empresas logsticas invierten en tecnologas limpias, que tienen el objetivo de reducir el consumo y por consiguiente el costo final por kilmetro, y por este motivo la distribucin se ver afectada con una mayor flexibilidad del costo del combustible. (13)

MEGACIUDADES

Donde las empresas trabajarn con entes pblicos y privados en la entrega de mercancas, y que van a representar el 60% del PIB mundial. (14)

ECONOMIA EN RED

En el pasado, las empresas normalmente se consideraban actores independientes en el mercado y, en el mejor de los casos, gestionaban con proveedores directos y clientes. Hoy no es suficiente, las empresas estn obligadas a colaborar con los socios, tanto vertical como horizontalmente en la cadena de suministro.

Provocar que la logstica se apoye en la entrega del producto, en recogerlo, adaptarlo, hacer el mantenimiento y enviarlo a otro consumidor (15).


LATAM Y LOGISTICA DE EXPORTACIN En la regin de Amrica Latina y el Caribe, el costo logstico tiene una incidencia mayor que los aranceles en el precio final del producto y es por tanto, uno de los principales desafos para la competitividad de la Regin. El costo y la calidad de la logstica tienen implicancias para el crecimiento econmico sostenible (16). El estudio BID Destrabando las Arterias (17), analiz la importancia de los costos logsticos para los pases de Amrica Latina como uno de los temas pendientes del proceso de integracin, sealando que los costos de transporte, como proporcin al valor del comercio, son significativamente ms altos que los aranceles; esto se aplica tanto a las importaciones como a las exportaciones, y especialmente al comercio intrarregional. La importancia del transporte es an ms contundente cuando se consideran los costos de tiempo de envo (es decir, la depreciacin y los costos de inventario) (18), afirma el mismo estudio. CEPAL y OCDE en su reciente estudio Logstica y Competitividad para el Desarrollo (19) alertan que tanto la productividad y competitividad de la regin estn condicionadas por el deficiente desarrollo logstico e instan a hacer uso de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TICs), optimizar los procesos aduaneros y de certificacin, as como tambin el de hacer un uso ms eficiente de las infraestructuras existentes. Lo anterior, posibilitara la mayor incorporacin de las pymes en el sector exportador y una mayor conectividad regional. El costo de las operaciones logsticas en Amrica Latina es mucho ms alto que los pases de OCDE; en promedio stos ltimos no superan el 8% del valor final del producto; en Chile ese mismo valor alcanza el 18%. La inadecuada seleccin modal en Amrica Latina en el transporte no solo incrementa los costos logsticos y reduce la competitividad e insercin internacional, sino que aumenta las externalidades negativas del transporte (20). A nivel mundial y como resultado de la encuesta de Bundesvereinigung Logistik International (BVL), dos de cada tres encuestados indicaron que la capacidad logstica de su empresa se ve influida negativamente por la mala infraestructura de transporte, en especial en las economas emergentes (21).

DESAFIOS

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD

Los costos logsticos y servicios asociados son obstculos para la competitividad y productividad de la regin (22).

TRANSPORTE MULTIMODAL

Medidas que el estudio CEPAL-OCDE (23) detecta como prioritarias para la regin:

mejorar (y modernizar) la infraestructura del transporte;

desarrollar plataformas de transporte multimodal (comodal);

potenciar la competencia en el sector transporte mayor inversin; y, agilizar procesos aduaneros.

REAPERTURA DEL CANAL DE PANAM

Actualmente concentra el 5% del comercio mundial, previndose un crecimiento anual de un 3% cuando ste entre en funcionamiento a finales de 2015; requerir acondicionar los puertos y optimizar la conectividad intermodal de la regin. Varios analistas se aventuran en sealarlo como el epicentro de un cambio estratgico de la cadena de suministro.

AUMENTO DEL TAMAO DE LOS BUQUES E INVERSIONES

Inversiones en dragado y nuevos sitios; optimizar infraestructura para contenedores, automatizacin y robotizacin de procesos. Amrica Latina invierte hoy en infraestructura 2,5 puntos de su PIB, frente a los 6 que destinan los pases asiticos, seala el Banco Interamericano de Desarrollo.

(24)

POTENCIAR COMERCIO INTRARREGIONAL El aumento del consumo masivo de la regin como consecuencia de mayores ingresos, es visto por Cepal como un potencial para incrementar el comercio (25). Bajo este escenario, una logstica eficiente conlleva ms comercio intrarregional(26).


CITAS

(1) CEPAL-OCDE. Las perspectivas de Amrica Latina y el Caribe 2014. En: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/51612/Perspectivaseconomicas2014.pdf (2) Espaa. Ministerio de Fomento. Estrategia Logstica de Espaa 2013. www.fomento.gob.es/NR/...A314.../20131125EstrategiaLogistica.pdf (3) Op. Cit CEPAL-OCDE (4) Op. Cit Estrategia Logstica de Espaa (5-10) BVL International (2014). Trends and Strategies in Logistics and Supply Chain Management, Embracing Global Logistics. En: http://www.bvl.de/en/knowledge/publications/studies-to-download (11) McKinsey (2014). 3-D printing takes shape. En: http://www.mckinsey.com/insights/manufacturing/3-d_printing_takes_shape (12) DHL (2014). Low-cost Sensor Technology: trends, potential, and field tests. (13-15) Blanco, Edgar (2014). Las ocho tendencias que cambiaran la logstica. En: http://www.cadenadesuministro.es/noticias/las-ocho-tendencias-quecambiaran-la-logistica/ (16) Op. Cit CEPAL-OCDE (17) BID. Destrabando las Arterias: el impacto de los costos en el Comercio de Amrica Latina y el Caribe. En: http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/228/Destrabando%20las%20Arterias%20-%20Res%C3%BAmen%20Ejecutivo.pdf?sequence=1 (18) Op. Cit. Destrabando las Arterias (19) Op. Cit CEPAL-OCDE (20) BID. Mejores prcticas en logstica internacional. En: http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5527/Mejores%20pr%C3%A1cticas%20en%20log%C3%ADstica%20internacional%20.pdf?sequence=1 (21) BVL International (2014). Trends and Strategies in Logistics and Supply Chain Management, Embracing Global Logistics. En: http://www.bvl.de/en/knowledge/publications/studies-to-download (22) Guasch. J.L. (2011). La logstica como motor de la competitividad en Amrica Latina y el Caribe. En: http://publications.iadb.org/handle/11319/5091?locale-attribute=en (23)Op. Cit CEPAL-OCDE (24) Latam Ports & Logistics Summit, Marzo 2014. En: http://www.bnamericasevents.com/sites/www.bnamericasevents.com/files/PER_LPLS_lista-edit_esp_baja.pdf (25) Hay que mirar ms el comercio interregional. En: http://www.cepal.org/prensa/noticias/paginas/7/52507/2014-03_EL_COMERCIO_-_PERU_-_Hay_que_mirar_mas_el_comercio_interregional.pdf (26) Op. Cit. Guasch

DESAFOS Y TENDENCIAS: LITERATURA RECOMENDADA

LOGSTICA

DHL (2012). Delivering Tomorrow: Logistics 2050. En: http://www.dhl.es/es/prensa/eventos/logistics_2050.html DHL (2013). BIG Data in Logistics. http://www.dhl.com/en/about_us/innovation/research_development/bigdata.html Blanco, Edgar (2014). Las ocho tendencias que cambiaran la logstica. En: http://www.cadenadesuministro.es/noticias/las-ocho-

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en-la-gestion-logistica-4-areas-para-aprovechar-su-auge/ Cloud Computing y tecnologas mviles en logstica. En: http://www.logisticasud.enfasis.com/articulos/69027-cloud-computing-

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El MIT trabaja en impresiones '4D' para conseguir que un objeto cambie de forma con el tiempo. En: http://es.engadget.com/2013/02/28/mit-impresora-4d-video/

Separar los hechos de la ficcin en la impresin 3D. En: http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&ID=2386 An insight on ALICE, the European Technology Platform for Logistics. En: http://www.etp-

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Hay que mirar ms el comercio intrerregional. En: http://www.cepal.org/prensa/noticias/paginas/7/52507/2014-03_EL_COMERCIO_-_PERU_-_Hay_que_mirar_mas_el_comercio_interregional.pdf

OCDE: productividad de A. Latina peligra por deficiencia logstica. En: http://www.americaeconomia.com/node/104388

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