world barley 全球大麦概况

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WORLD BARLEY 全球大麦概况.

JUL 2014 TIANJIN

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全球大麦平衡表

a) 阿根廷，澳大利亚，加拿大，欧盟，哈萨克斯坦，俄罗斯，乌克兰，美国

截至 2014 年 5 月 29 日数据 : (MT/ 百万吨 )

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全球大麦平衡表


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全球消费量全球产量库存：主要出口国

数据来源：国际谷物理事会 2014 年 5 月 29 日预测

a) 阿根廷，澳大利亚，加拿大，欧盟，哈萨克斯坦，俄罗斯，乌克兰，美国

全球消费量全球产量库

全球消费量 / 产量 / 库存


全球大麦供应与需求World 5

根据国际谷物理事会的最新数据，全球大麦产量可能降至 1.33亿吨。一些分析机构认为产量在 1.32 至 1.34 亿吨（美国农业部预测为 1.32 亿吨）。因为尽管北半球因为气候条件不佳，但大麦生长总体良好。

鉴于大麦消费量为 1.37 亿吨左右，因此至 6 月 30 日的库存至 2200 万吨左右。

库存 / 使用量比率 16% 左右，因此南半球的气候即使出现问题，也不会带来特别大的问题。

14/15 年度消费量将超过产量，因此主要出口国的大麦库存量将减少至 1200 万吨左右。有可能再次出现 2012/13 年度的低库存情况。


饲料大麦简介World 6

饲料大麦来源：一种是种植饲料大麦品种所得的大麦，另一种是啤酒品种的大麦筛选后剩余的大麦。所以饲料大麦的产量在某种意义可以说是动态的。需要指出的是全球啤麦供需目前还只是预测，饲用麦的数量还没有一个准确的界定。目前，鉴于啤麦数量有余，溢价过低，因此欧盟已将一部分啤麦转为饲料麦。

主要饲料大麦出口国：澳洲，阿根廷，黑海地区和法国等欧盟国家。

主要饲料大麦需求地：最大是中东（沙特，阿联酋，突尼斯…），以及日本等。现在应该加上中国。

中国允许进口大麦的产地（国家）加拿大，澳大利亚，阿根廷，法国，丹麦，乌克兰，蒙古等。

未来几周影响大麦价格的因素：未来厄尔尼诺 / 美国玉米 / 法国啤麦的产量尤其是春麦的产量 / 阿根廷大麦的种植情况 / 美元汇率影响 / 澳麦冲击（ FAQ 及饲料麦 ) 。


法国大麦概况PETROPOLIS 28/02/2011 7

相对平稳的法国大麦产量


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法国大麦：年总产量相对比较稳定， 1,000 -1,100 万吨左右。

法国大麦：分冬麦和春麦，冬麦占比在 70% 左右，而春麦30%

左右。

法国大麦：约 30% 是啤麦（ 300-350 万吨 ), 其约70% 为饲料大麦

法麦质量：目前对新季冬麦质量的总体评价为 “好” 到 “很好”

法麦出口：欧盟内部，中东，中国

法国大麦概况


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澳大利亚大麦概况


World 10

澳大利亚大麦平衡表


Rosario

阿根廷 Argentina

World


World 12

Crop Year 2012/13 2013/14 14/15

EST

Harvested 面积（ 000Ha) 1,495

1,270

1,080

Yield 单产（ mt/ ha) 3.2 3.8 3.5 Production 总产（万吨） 4,784 4,826 3,780 Import 进口 0 0 0 Carry In 转入库存 270 201 714Ttl Supply 总供应量 5,054 5,027 4,494 Dom-Usage 国内使用量 1,193 1,393 1,200 Export 出口 3,660 2,920 2,850 : 饲麦 2,760 2,000 1,900 : 啤麦 900 920 950Ttl Comsumption 总消费量 4,853 4,313 4,050 Carry Out 转出库存 201 714 444

阿根廷大麦平衡表 ( SND)


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Planted Area Planted AreaHarvest

estimationYield

Has Has Ton Ton/Ha

II NEA Rosario 700 III Ctro N Cba Rosario 600 500 750 1,5

IV S Cba Rosario 13.000 5.000 8.500 1,7 V Ctro N Sfe Rosario 2.800 1.500 2.700 1,8

VI Núcleo Norte Rosario 45.000 25.000 62.500 2,5 VII Núcleo Sur Rosario 163.000 90.000 265.800 3,0 VIII Ctro E ER Rosario 5.800 3.000 6.600 2,2 IX N LP-OBA Rosario 150.000 120.000 300.000 2,5 XIII San Luis Rosario 500

XIV Cuenca. Sal. Rosario 25.600 17.000 51.000 3,0 X Ctro BA 1/3 Rosario 23.700 22.000 69.300 3,2

Sub Total ROSARIO 430.700 284.000 767.150 2,7

crop Tributarity

Crop 12-13 Crop 13-14

XI SO BA-S LP South west 486.000 365.600 1.217.448 3,3

Sub Total BAHIA BLANCA 486.000 365.600 1.217.448 3,3

XII SE BA South east 592.200 555.000 2.719.500 4,9

Sub Total NECOCHEA 647.500 596.000 2.920.400 4,9

4,9 200.900 X Ctro BA 2/3 south east 55.300 41.000

1.245.600 3,9 4.904.998 Total 1.564.200

阿根廷大麦种植分区情况


阿根廷大麦种植情况

种植面积： 13/14 播种面积 1270 （千公顷）相较 12/13 约了少 15 %, 预计 14/15 的面积继续下跌 10 % 多。

大麦品种：品种仍以 SCALETT 为主 , 占 65% 左右。但实际出口量中饲料大麦比例不小。

大麦种植期：阿根廷大麦为冬麦，每年 5 月开始播种直到到 7 月 ,11 月开始收获。

单产预估 : 13/14 由于天气条件很好，单产高达 3.8 吨 / 公顷左右（ 12/13 仅 3.2 吨）预计 14/15 为 3.5 到 3.6 吨。

14World


15

阿根廷近年大麦产量 (95/96-14/15 ）（千吨）

?

World

阿根廷近年大麦产量


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大麦供应：去年（ 13/14 年度）阿根廷政府的政策是鼓励小麦种植，但不少农场主还是延续上一年偏好，继续种植大麦。结果是，虽然播种面积下降，但由于单产明显提高。因此产量达 480 万吨左右，略高于 12/13 年度。

14/15 年度，由于大麦收益下降和政府干预等原因，预计大麦播种面积会大量减少，产量相应减少。但由于 13/14 结转库存大，总供应量还是比较可观。大麦需求国内：阿根廷国内需求稳定出口：中东需要有限，寄希望于中国扩大阿根廷麦的进口。

大麦价格 13/14 , 全球大麦供应量增长，导致阿根廷大麦在中东等市场受到澳洲和黑海地区的激烈竞争，大麦价格走低。 14/15 年 , 阿根廷国内通货膨胀严重影响到大麦市场。

阿根廷大麦市场World 16


13/14 阿根廷大麦出口（ 2014 年 4 月）

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乌克兰大麦概况PETROPOLIS 28/02/2011 18

- 乌克兰大麦：基本是饲料大麦，主要出口到中东 - 大麦年产量在 700 － 800 万吨左右上季的大麦库存还有 70 万吨左右 - 今年的紧张政局未影响到种植和出口

- 中国今年开始试进乌克兰大麦

- 可做为中国饲料大麦来源地之一

-TCK 问题


加拿大大麦平衡表

Source: USDA

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加拿大大麦概况World 20

千吨 2011/2012 2012/2013 2013/1014 2014/2015

面积 2.37 2.76 2.59 2.50单产（吨 / 公顷） 3.33 2.89 3.78 3.32

初期库存 1,502

1,195

1,043

2,030

产量 7,892

7,968

9,740

8,300

总供应量 9,407

9,193

10,740

10,330

国内消费 6,153

6,200

6,600

6,750

（饲料和浪费）

5,751

5,745

5,887

5,990

出口 2,059

1,950

2,110

2,210

（大麦出口） 1,251

1,355

1,460

1,560

（产品出口）

807

595

650

650

期末库存 1,195

1,043

2,030

1,370

库存消费比 15% 13% 23% 15%

加拿大大麦：以高质量啤酒大麦为主，价格较高，主要供应美国，日本，中国做麦芽。

13/14 年，由于铁路运输紧张导致港口装船受到限制，严重影响了大麦的出口， 14/15 年度有望改善。


World 21

嘉吉，全球性的粮谷公司

公司成立于 1865 年，至今 149 年的历史。从美国的仓储业起家，目前在主要粮食产地和消费地如美国 / 法国 / 俄罗斯 / 加拿大 / 澳洲等 66个国家开展业务：从农业研究到仓储 / 海洋运输，再到粮食深加工。现雇员超过 14 万名。 12/13财年，嘉吉全球总营业收入为 1250 多亿美元。

嘉吉，在中国快速发展的企业

最早进入中国大陆的国际粮商投资：投资运营了 60 家粮油 / 饲料 /食品工厂和 2 个粮食码头

贸易 : 粮油 /化肥 / 饲料 / 食品 / 铁矿石 /钢铁 … 的进出口和内贸雇员： 7,500 多名员工

嘉吉公司 CARGILL INC


World 22

嘉吉公司在世界各地的谷物设施


World 23

　感谢聆听 Thank You

方志国嘉吉中国（投资）有限公司１３８０６００７０６０

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