Круглый стол РАФМ, Москва, 24 октября 2013
DESCRIPTION
Складывающаяся практика назначений врачей по МНН: драйверы процесса, влияние регуляторной среды и системы взаимоотношений субъектов рынка Олег Фельдман, Глава подразделения Healthcare , Synovate Comcon. Круглый стол РАФМ, Москва, 24 октября 2013. Драйверы текущего момента. Стоп-драйверы. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Складывающаяся практика назначений врачей по МНН: драйверы процесса, влияние регуляторной среды и системы взаимоотношений субъектов рынка
Олег Фельдман,Глава подразделения Healthcare, Synovate Comcon
Круглый стол РАФМ,Москва, 24 октября 2013
2
Драйверы текущего момента
3
Стоп-драйверы
• У врачей не всегда есть рецепты, точнее – у большинства их просто нет
• Скорее всего, они уже и забыли, как именно его нужно заполнять
• «Ничего, им поможет в дальнейшем электронная выписка рецептов…»
• Обязательность в выписке рецепта:
• Пока только для ограниченных групп препаратов
• Пока рецепт не играет роль:
• Верификатора действий врача (врач действительно выписал лекарство в соответствии со стандартом лечения)
• Финансового документа (аптека отпустила препарат и имеет обоснование для возврата средств)
• На практике строгий отпуск лекарственных средств по рецептам вызовет коренные изменения в системе здравоохранения (стоимость визита к врачу по ОМС и т.д.)
Практика врачей
5
2 2 5 7 12
562
945
1190
6 5 22 25 61
58
185
443
10 8 9 15 13
91
49
387
0 3 0 12
27
37
60
0 2 27
23
24
75
0 0 0 01
1
11
18
0 0 00
7
7
4
0
500
1000
1500
2000
2500
PrI Moc Ноя.09
PrI Moc Апр.10
PrI Мос Ноя.10
PrI Мос Апр.11
Pri Мос Нояб 11
Pri Мос Апр 12
Pri Мос Нояб 12
Pri Мос Апр 13
[000
] pre
scri
ptio
n pe
r ye
ar
Валсартан
Розувастатин
Лозартан
Клопидогрел
Симвастатин
Аторвастатин
Бисопролол
Рост назначений врачей по INNs
5 0 3 14 2
233
459
387
8 14 13 8 21
46
104
118
4 13 9 3 7
42
36
77
0 0 1 0 0
17
2617
3 0 0 2
9
1938
0 0 0 0 0
2
12 11
3 0 0 0
14
183
0
100
200
300
400
500
600
700
800
PrI Moc Ноя.09
PrI Moc Апр.10
PrI Мос Ноя.10
PrI Мос Апр.11
Pri Мос Нояб 11
Pri Мос Апр 12
Pri Мос Нояб 12
Pri Мос Апр 13
[000
] pr
escr
iptio
n pe
r yea
r
Валсартан
Розувастатин
Лозартан
Клопидогрел
Симвастатин
Аторвастатин
Бисопролол
Льготный сегмент
Коммерческий сегмент
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , Moscow
14.5
33.1
24.3
38.4
42.5
5.0
13.2
18.6
16.4
16.7
21.2
4.3
0 10 20 30 40 50
A Пищеварительный тракт и обмен веществ
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
J Противомикробные препараты для системного использования
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
% назначений
Льгота
Коммер
Доля МНН в назначениях врачей
Источник: PrIndex “Мониторинг назначений ЛП”, Ноябрь 2012
613 689
1021
829796
1044
1039
604
2112
46
29
115170
177
267
11893
138
132
864
922
687
80
89
32
178
514
285
149
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Апр_09 Апр_10 Апр_11 Апр_12 Апр_13
[00
0]
на
зна
че
ни
й в
го
д
Аторвастатин-Тева
Атомакс
Липофорд
Тулип
Липримар
Липтонорм
Торвакард
Аторвастатин
Аторис
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)
Аторвастатин. Динамика назначений
3372
158
2
11
1463
123
0
17
40
109
0
0
0
0
0
0
7
14
129
231
148
169
217
124
193
103
3420
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Апр_09 Апр_10 Апр_11 Апр_12 Апр_13
[00
0]
на
зна
че
ни
й в
го
д
Клопидекс
Агрегаль
Листаб 75
Эгитромб
Плагрил
Плогрель
Лопирел
Клопидогрел
Плавикс
Зилт
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)
Клопидогрел. Динамика назначений
220
453552
0
0
0
0
169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
7
7
367
541
178
0
27
0
126
155
79
43
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Апр_09 Апр_10 Апр_11 Апр_12 Апр_13
[00
0]
на
зна
че
ни
й в
го
д
Акорта
Розулип
Розувастатин
Тевастор
Роксера
Розукард
Мертенил
Крестор
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)
Розувастатин. Динамика назначений
10
30 27 29 27 27 24 25 24 26 22 23 19 20
70 73 71 73 73 76 75 76 74 78 77 81 80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% н
азна
чени
й
Назначения пациентамбез льготы
Назначения льготнойкатегории
Назначения в льготном и коммерческом сегментах
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’
11
Изменение потоков пациентов на амбулаторном приеме у врачей
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ (6 biggest cities)
Коммерческий сегментКоммерческий сегмент Льготный сегментЛьготный сегмент
1212
Как сейчас врачи детализируют свои назначения?
Source: MEDI-Q, ‘Doctors’ Opinion Survey’, April 2013
% о
т о
пр
ош
енн
ых
13
Отношение врачей к назначению оригинальных и генерических препаратов
% от опрошенных
Source: MEDI-Q, ‘Doctors’ Opinion Survey’, April 2013
Практика первостольников
15
60,4
46,7
41,1
34,4
16,7
24,8
29,4
32,2
13,2
15,8
15,7
18,5
9,7
12,6
13,7
14,9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Безрецептурные лекарственные препараты
НПВС
Антибиотики
Сердечно-сосудистые средства
% респондентов
Покупатели спрашивают ЛП без рецептаПокупатели приходят с рецептом ОДНОГО ЛСПокупатели приходят с рецептом НЕСКОЛЬКИХ ЛС на выборПокупатели приходят с рецептом с указанием МНН
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого столаГеография: 27 городов России
Распределение запросов посетителей аптек и назначений врачей
16
Практика рекомендаций первостольниками оригинальных и генерических препаратов
% от опрошенных
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
17
Факторы, которыми руководствуются первостольники при замене ЛП первоначального запроса (при отказе покупателем)
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого столаГеография: 27 городов России
18
Причины переключения первостольниками ЛП первоначального запроса
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого столаГеография: 27 городов России
19
Компании, наиболее активно продвигающие генерические генерики по мнению менеджеров-закупщиков
Компании, наиболее активно продвигающие генерические генерики по мнению менеджеров-закупщиков
Мнение провизоров 1-го стола
Мнение менеджеров по закупкам
Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола576 менеджеров, ответственных за закупки
География: 27 городов России
Активность фармацевтических компаний в сегменте генерических генериков
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
20
Рекомендации первостольниками сердечно-сосудистых препаратов
% о
т о
пр
ош
енн
ых
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
21
Тева: баннер на poisklekarstv.ru
22
Кому это выгодно?
Государству?!
•Как ресурс для снижения цен внутри МНН•Как ресурс снижения расходов и контроля за ними
23
Чего мы опасаемся?
• Изменения соотношения сил на рынке:
• Оригинальные – брендированные генерики – генерические генерики
• KRKA – Teva – Zentiva - Actavis
• Теряется осмысленность продвижения BrGx на врачах
• Снижается доходность в операциях по BrGx, если только не удастся стоимость GGx довести до стоимости BrGx
• Возникает зависимость от аптечных сетей (вход в ассортимент, преимущественные рекомендации и переключения первостольников)
• Если не будет реального свободного co-payment, рынок BrGx скорее всего обрушится
24
«Случайное, являясь неизбежным,
Приносит пользу всякому труду…»
И. Бродский
25
Благодарю за внимание
115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4
Тел: +7 495 502 9898
www.comcon-2.com/healthcare