“LA CADENA DEL MAÍZ EN LA ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DURANTE LA ÚLTIMAS CAMPAÑAS”

Ayelén Gago

Analista Agrícola

Martín López

Analista Agrícola

09 de Noviembre de 2018

Juan P. Gianatiempo

Economista

• La agricultura en la Argentina

• La siembra del cultivo de maíz a lo largo de los años

• Uso y nivel de tecnología utilizado en el cereal

• Casos regionales de uso contrastante de tecnologías

• Nivel de producción nacional y regional

• Competitividad del agro → cambios en las ventajas comparativas

• Estructura de la producción

• Balance y usos históricos proporcionales

• Evolución del PBM

• Contribución a la economía

• Desafíos de largo plazo → impuestos, rendimiento, infraestructura, ley de semillas

Estructura de la presentación

Origen de los datos

Departamento de Estimaciones Agrícolas

Encuestas Telefónicas

Colaboradores

Sistema de Carga y Análisis

Giras Agricolas

Evaluación a campo

Verdad Terrestre

Perspectivas Climáticas

Informe Semanal

Informe Estacional

Sensores Remotos

Archivo Bolsa de Cereales

Origen de los datos

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Origen de los datos

Maíz 2018/195,8 MHas

+ 35 % vs Promedio últimos 5 años

0,1

1,1

2,1

3,1

4,1

5,1

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Mill

on

es d

e H

a.

Maíz : Evolución de la superficie sembrada en la Argentina

Fuente: Bolsa de Cereales

- - - - Promedio de las últimas 5 campañas 5,8 MHa

4,4 MHa

Siembra

Dinámica de Siembra - Desagregada

67

55

43 4640

4954 55

33

45

57 5460

5146 45

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Evolución relación Temprano/Tardío-2º

Temprano Tardío/2º

55

45

Participación (%) Maíz Total 18/19

Temprano Tardío/2º

Siembra

0,4

9

22

56

69

94 92 90 91 9319

89/9

0

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2010

/11

2012

/13

2014

/15

2016

/17

2017

/18

Siembra Directa

90%

96% 95%

78%

Evolución de la adopción de Siembra Directa (% de adopción)

Soja

Trigo

Girasol

MaízSiembra Directa regional (mil pl Ha)

6462

69

63

6157 58 57

20.000

40.000

60.000

80.000

2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

Maíz 1º Maíz tardío /2º

Densidad de Siembra

Maíz Temprano

Maíz Tardío

Evolución de la Densidad de Siembra (Mil pl/Ha)

Densidad de Siembra regional (mil pl/Ha)

2%5% 4%

18% 10%

7%

7%13%

8%

4%

9% 4%

2%

1%

38%

30%

23%

17%

25%36%

57%

77%

2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

Hib. Conv. Hib. Bt Hib. RR Hib. HX Hib. Bt RR Hib. Bt2 RR

22 % 23 %

33 %

2014/15 2016/17 2017/18

RR Bt2(% de adopción regional)

Adopción de híbridos en Argentina

Cumplimento del área de Refugio

(% de productores)

Fertilización

Trigo34%

Maíz 31%

Soja24%

Cebada7%

Girasol 3%

Por cultivo(%)

Nitrogenados69%

Fosfatados31%

Por campaña(Miles de Tn)

Por nutriente(%)

861 806 567

862 865

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

Fósforo

15 13 12 13 13

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

PMA48%

PDA36%

Mezcla arrancado

ra 10%

PMA azufrado

3%

Evolución de la fertilización Fosfatada(Kg de P/ Ha Aplicada)

FUENTES FOSFATADAS(% sobre el volumen total aplicado)

13 Kg P/Ha aplicada

Media Nacional

SD: Sin datos representativos

Muestreo de Suelos: 20%

61

54 51

60 60

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

Nitrógeno

Urea76%

UAN16%

Fert. líquido N+S

7%

Evolución de la fertilización Nitrogenada(Kg de N/ Ha Aplicada)

FUENTES NITROGENADAS(% sobre el volumen total aplicado)

60 Kg N/Ha aplicada

Media Nacional

8

58

34

Nivel Tecnológico

3 8 7 5 4

31 36

53 43 41

66 56

39 52 55

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

NT Bajo NT Medio NT Alto

Soja

Trigo

Girasol

3

69

28

16

76

8

Nivel Tecnológico Alto(% de adopción)

Maíz Temprano y Tardío: Nivel Tecnológico

✓ Participación Nacional: 15% del área

✓ Maíz tardío: 85%

NT Alto85%

NT Medio

15%

✓ Participación Nacional: 10% del área

✓ Maíz temprano: 85%

Maíz Temprano en el Núcleo Norte

Maíz Tardío en el Norte de Córdoba

NT Alto52%

NT Medi

o45%

NT Bajo3%

Maíz Temprano y Tardío: Siembra

69 63 66 61

2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

Densidad de Siembra(Mil Pl/Ha)

Densidad de Siembra(Mil Pl/Ha)

77 71 75 77

2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

77

96

2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

64

93

2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

Híbridos THxRI

(% de adopción)

Híbridos THxRI

(% de adopción)

Maíz Temprano en el Núcleo Norte

Maíz Tardío en el Norte de Córdoba

Maíz Temprano y Tardío: Fertilización

187 Kg/Ha

83 Kg/Ha

116 Kg/Ha

63 Kg/Ha

Maíz Temprano en el Núcleo Norte

Maíz Tardío en el Norte de Córdoba

PDA y Urea(Kg/Ha aplicada)

PDA y Urea(Kg/Ha aplicada)

Rinde Nacional 2017/1860,1 qq/Ha

- 20,1 qq/Ha vs 2016/17

REGIONAL

Maíz TempranoMaíz Tardío y 2º

Cosecha

Producción 17/18

31.700.000 Toneladas-20,5 % vs 2016/17+2,5 % vs últimos 5 años

Dinámica de Cosecha - Regional

Sem.

Mes

Cosecha

Competitividad del agro

Competitividad proveniente de las ventajas naturales

Competitividad dependiente de la tecnología y de la

organización.

Innovación de proceso y producto

Nuevos sectores y

actores

Nuevas formas

contractuales

Integración Vertical

Producción en Red

Rol del productor

Dueño de tierras

Limitado uso tecnológico

Dependiente del clima

Trabaja el campo

Pasado

Agente Individual

Proveedores de servicios

Proveedores de insumos

Actual

Agente Colectivo

Empresas de producción agropecuarias

Empresas agro-industriales

Dueños de tierra

La cadena de valor del maíz

Molienda Seca y HúmedaFitosanitarios

Contratistas

Fertilizantes

Semillas

Tierra

Recaudación Fiscal

Producción Grano

Serv. Portuarios

Serv. Profesionales

Transporte

Servicios de Acopio

Producción Carnes y Leche

Exportación Grano

Etanol

Canales de venta del productor

Hoja de balance

MAIZ2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Oferta 33.828 41.907 35.768 45.569

Stock Inicial 3.128 2.107 4.068 2.569

Producción 30.700 39.800 31.700 43.000

Demanda 31.721 37.839 33.199 42.720

Feed 7.500 9.131 9.359 9.300

Molienda 1.349 1.348 1.365 1.400

Etanol 1.222 1.375 1.476 1.520

Exportacion 21.650 25.985 21.000 30.500

Stock Final 2.107 4.068 2.569 2.849

25%

4%

3%

68%

Exportaciones

Feed

Molienda

Etanol

Estructura de la demanda (%) Promedio últimas 5 campañas

Porcentaje de retención efectiva

El PBI de la cadena del maíz

Crecimiento

+ 14% Campaña 2016/17

+42% Campaña 2017/18

➢ Efecto Sequía

7,5

9,1

7,3

10,4

15/16 16/17 17/18 18/19

En miles de millones de dólares

Distribución entre eslabones

23%

7%

5%3%

6%1%

37%

2%

16%Impuestos

Insumos

Contratistas y servicios

Comercialización

Transporte

Molienda

Carnes y Leche

Etanol

Productor

Participación de cada eslabón sobre el valor agregado

Contribución a la economía

Facturación25.500 mill.

USD

Valor Agregado10.400 mill. USD

Exportaciones Netas

5.200 mill. USD

Recaudación2.500 mill. USD 2,6% PBI Total

34% PBI Cadenas Agrícolas

37 % Recaudación

45% Expo y Generación

Neta de Divisas

Largo plazo y desafíos de políticas

Perspectivas prometedoras

Mercado Mundial

BioeconomíaRecursos y Modelo

Productivo

Logística e Infraestructura

Inserción Internacional y Negociaciones

Marco regulatorio y presión

impositiva

Gestión Integral del Riesgo

Investigación y Desarrollo

Ley de semillasBuenas Prácticas

AgropecuariasRecursos Humanos

“LA CADENA DEL MAÍZ EN LA ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DURANTE LA ÚLTIMAS CAMPAÑAS”

Ayelén Gago

Analista Agrícola

Martín López

Analista Agrícola

09 de Noviembre de 2018

Juan P. Gianatiempo

Economista