Elintarviketeollisuuden taloudellinen kehitys– syitä ja seurauksia

2.9.2015Heli TammivuoriElintarviketeollisuusliitto ry

Heikko kysyntä ja kiristynyt kilpailu heikentävät elintarviketeollisuuden myyntiä ja kannattavuutta

Heli Tammivuori

2

Kysyntäheikkenee

Kilpailu kiristyy

Kannattavuuden alentumisen syitä

Heikko kansantalous ja

ostovoima

Venäjän tuontikielto

jaylitarjonta

raaka-ainemarkkinoilla

Ostokäyttäytymisen muutos

jaPT-kaupan

hintakilpailu

Heikentynyt kustannus-kilpailukyky

Heli Tammivuori

3

Elintarvike- ja juomateollisuuden liikevaihto aleni ja yleinen kannattavuus heikkeni vuonna 2014

Heli Tammivuori

4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

-6.0 %

-4.0 %

-2.0 %

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10.0 %

Elintarvike- ja juomateollisuus

Liikevaihdon kasvu % Sij pääoman tuotto %Liikevoitto % (EBIT %) Käyttökate % (EBITDA %)

Lihateollisuuden operatiivinen kannattavuus lähellä kriittistä

Heli Tammivuori

5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

-8.0 %

-6.0 %

-4.0 %

-2.0 %

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely, lihatuotteiden valmistus

Liikevaihdon kasvu % Sij pääoman tuotto %Liikevoitto % (EBIT %) Käyttökate % (EBITDA %)

Kuva: Atria

Meijeriteollisuus kärsii pakotteista ja maitokiintiöiden poistumisesta

Heli Tammivuori

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014

-10.0 %

-5.0 %

0.0 %

5.0 %

10.0 %

15.0 %

20.0 %

Maitotaloustuotteiden valmistus

Liikevaihdon kasvu % Sij pääoman tuotto %Liikevoitto % (EBIT %) Käyttökate % (EBITDA %)Kuva: Maito ja terveys ry

Kysynnän lasku ja markkinatilanteen muutos vähentävät leipomoteollisuuden kasvua

Heli Tammivuori

7

2009 2010 2011 2012 2013 2014

-4.0 %

-2.0 %

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10.0 %

Leipomotuotteiden, makaronien valmistus

Liikevaihdon kasvu % Sij pääoman tuotto %Liikevoitto % (EBIT %) Käyttökate % (EBITDA %) Kuva: Fazer

Tammi-heinäkuussa 2015 Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksistä

Heli Tammivuori

8

Joka toisen operatiivinen

kannattavuus on alentunut

Kahdella kolmesta rahoituksellinen

vahvuus on säilynyt ennallaan

Joka toisen kotimaan myynti

laskenut

Joka toisen vientitoimintojen myynti säilynyt

ennallaan

Lähde: ETL Kannattavuuskysely elokuu 2015

Ostokäyttäytymisen muutoksen ja PT-kaupan hintakilpailun vaikutuksia elintarviketeollisuuteen

• Laskeva ostofrekvenssi on globaali trendi

• Kun käydään harvemmin kaupassa, ostoskorin keskiostos kasvaa

• Halpahintamyymälöiden asiakasmäärät kasvavat ja strategiat muuttuvat

• Perinteisillä päivittäistavarakaupoilla mahdollisuus käydä hintataistoon tai nostaa oman konseptin laatua entistä korkeammalle

Heli Tammivuori

9

Euroopassa päivittäistavaramarkkinoiden kasvu on hidasta ja private label -tuotteiden markkinaosuudet nousevat

Heli Tammivuori

10

Lähde: GFK Retali Outlook 2015

PT-kaupan markkinaosuustaistelu osui elintarviketeollisuuden kannalta pahimpaan mahdolliseen aikaan

Koti-

markkin

a 85 %

Vienti;15 %

• Pienillä ja keskittyneillä kotimarkkinoilla tärkeintä on kasvu

• Päivittäistavaramarkkina laskee jo kolmatta vuotta peräkkäin

• Hintakisan avulla laskeva myynninkehitys jatkuu ja lisää elintarviketeollisuuden ja maatalouden ahdinkoa

• Kuluttaja on voittaja lyhyellä aikavälillä – pitkällä aikavälillä myös kuluttaja kärsii mm. heikentyneestä valikoimasta

• Hintakilpailun vaikutus ostohalukkuuden lisääntymiseen on kyseenalainen

Heli Tammivuori

11

Oma vai jaettu riski?• Tilastokeskuksen poiminta maatalouden- ja teollisuuden tuottajahintojen sekä

kuluttajahintojen muutoksesta 2013-2015

• Elintarviketeollisuudessa jalostusarvo kasvaa ja tuotteen kustannusrakenne muuttuu – esim. vuosien 2013-2015 aikana palkat em. tuoteryhmissä ovat nousseet 2,5 %, raaka-ainekustannukset ovat vain osa tuotteen kustannuksia

• Markkinaosuustaistelusta koituva riski jakautuu elintarvikeketjun muille osille ja neuvotteluvoiman avulla sitä on entistä helpompi toteuttaa

Heli Tammivuori

12

Vilja Liha Maito

Viljelijä -25 % Lihantuottaja -11 % Maidontuottaja -22 %

Leipuri +-0 % Lihanjalostaja -4 % Maidonjalostaja n. -5 %

Kuluttaja -3 % Kuluttaja -5 % Kuluttaja n. -5 %

Elintarviketeollisuuden (TOL 10-11) kuluerien kehitys 2006-2013

Heli Tammivuori

13

Lähde: Tilastokeskus2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Aineiden ja tarvikkeiden hankintakulutMuiden materiaalien hankintakulutPalkka- ja henkilöstösivukulutEnergian hankintakulutKuljetus- ja varastointipalveluiden hankin-takulut

Halu investoida tulevaisuuteen säilyy

Heli Tammivuori

14

Elintarviketeollisuuden investoinnit lisääntyivät vuonna

2014 viidenneksellä

Ennusteen mukaan ne lisääntyvät tänäkin vuonna 14 %

Lähde: EK investointitiedustelu 2015

Arviot loppuvuoden 2015 ja vuoden 2016 kehityksistä

Heli Tammivuori

15

Operatiivinen kannattavuus säilyy

ennallaan45% vastaajista

Rahoituksellinen vahvuus säilyy

ennallaan70 % vastaajista

Kotimaan myynti säilyy ennallaan50 % vastaajista

Vientitoimintojen myynti säilyy

ennallaan60 % vastaajista

Lähde: ETL Kannattavuuskysely elokuu 2015

Mitä he tekevät, joilla kannattavuus parantuu ja myynti nousee?

Heli Tammivuori

16

Jatkuva tuottavuuden ja tehokkuuden parantuminen sekä kulusäästöt

Strateginen uudistuminen, panostaminen

tuotekehitykseen, investoinnit

tuotantolaitteisiin

Viennin hyvä kehitys ja

tuotantokustannusten alentaminen

kehitystoimenpiteillä

Rankat sopeuttamistoimet ovat parantaneet kannattavuutta

Kiitos mielenkiinnosta!