exploración en méxico
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ALFONSO MARTINEZ VERA
LATIN EXPLORATION 2011OCTUBRE 17, 2011
INDICADORES ECONÓMICOS
I
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
POR QUE MÉXICO CONSTITUYE UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA LA EXPLORACIÓN MINERA ?
MARCO LEGAL
II
III
V
MINAS ABIERTAS EN 2009, 2010 Y 2011IV
La minería es una actividad de carácter Federal.
La Ley Minera garantiza los derechos de las personas físicas nacionales o compañíasestablecidas en el país, a explorar y explotar los recursos minerales, mediante elotorgamiento de concesiones mineras con una vigencia de 50 años y prorrogablespor 50 años más.
Las compañías mineras pueden constituirse hasta con el 100 % de capital extranjero.
No existe limite en la extensión de la superficie de las concesiones mineras.
Las concesiones son otorgadas por toda substancia a excepción de los mineralesradioactivos, bajo la base de “primero en tiempo, primero en derecho”
Los derechos mineros pueden ser libremente transferidos entre personas físicasmexicanas o compañías legalmente constituidas.
El Gobierno Mexicano no cobra ningún tipo de regalías.
El país cobra impuestos sobre la superficie concesionada e impuestos corporativos.
El inversionista extranjero es sujeto al mismo trato que el inversionista nacional.
Libre transferencia internacional de utilidades.
Acceso gratuito, vía internet, a toda la información geológica, geofísica y geoquímicadel Servicio Geológico Mexicano.
INDICADORES ECONÓMICOS
I
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
POR QUE MÉXICO CONSTITUYE UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA LA EXPLORACIÓN MINERA ?
MARCO LEGAL
II
III
V
MINAS ABIERTAS EN 2009, 2010 Y 2011IV
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.5
4.0
3.5
4.7
3.0
1.3
-6.5
5.5
PIB
%
Fuente:INEGI
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
4.0
5.2
3.3
4.13.8
6.5
3.6
4.4
3.3%
Fuente: Banco de México
INDICE DE INFLACIÓN ANUAL
* Junio, 2011
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5,656
6,434
9,219
10,533 10,4689,902
14,838
MIL
LO
NE
S U
S
DÓ
LA
RE
S
Fuente: SGM ; Anuario Estadístico de la Minería Mexicana
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA
PRINCIPALES INDUSTRIAS GENERADORAS DE DIVISAS 2010
Fuente: Banco de México y SGM Anuario Estadístico de la Minería Mexicana
0
10
20
30
40
50
60
70
Exportación AutopartesExportaciones Petroleras Minería Turismo
64,948
41,682
14,838
11,872
(MU
SD
)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
ProductosMetálicos y No
Metálicos
Metales NoFerrosos
Acero Productos deMinerales
Metálicos
Productos deMinerales No
Metálicos
Servicios
0.54
0.25
0.64
0.30
1.60
0.45
Fuente: INEGI : Extracción y beneficio de carbón y grafito, extracción y beneficio de mineral de hierro, minerales metálicos
no ferrosos, explotación de canteras, arenas y arcillas, otros minerales no metálicos, fabricación de coque, productos
básicos inorgánicos, vidrio, cemento, productos a base de minerales no metálicos, industrias básicas de hierro y
acero, industrias básicas de metales no ferrosos, estructuras para la construcción, tanques metálicos, galvanizado, fundición
y moldeo de piezas metálicas, alambre y artículos de alambre, joyería y orfebrería de plata.
Empleos en el Sector Minero
*Cifras a mayo, 2011.
Fuente: IMSS – DGPM
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2008 2009 2010 2011*
273,034 269,501
283,800
303,503
Em
ple
os D
irecto
s
ORO 5,753
PLATA 2,619
COBRE 2,025
ZINC 881
PLOMO 486
MINERAL DE HIERRO 236
SAL 141
ALUMINIO 1,914
CARBÓN 1,023
MINERAL DE HIERRO 202
ROCAS DIMENSIONABLES 171
NIQUEL 146
COQUE 143
EXPORTACIONES
PRODUCTO USD$ Million
IMPORTACIONES
PRODUCTO USD$ Million
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MINERALES 2010
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,156
3,656
2,858
4,4314,168
4,484
MIL
LO
NE
S U
S D
ÓL
AR
ES
Fuente: CAMIMEX, DGPM
USD$ 21,753
millones
INVERSIÓN PROYECTADA EN MINERIÍA 2007-2012
0
200
400
600
800
1000
1200
GOLD SILVER LEAD COPPER ZINC
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
SILVER COPPER ZINC LEAD IRON
Año Base = 1980 Fuente: INEGI
VARIACIÓN PRCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN POR MINERAL 1980 – 2010
( % )
1980
1990
1995 2
000
2005
2010
1980
1990 1
995
2000
2005
2010
1980
1990
1995
2000
20
05 2010
1980
1990
1995
2000
2005
2010
1980
1990
1995
2000
2005
2010
1980
1990 1995
2000
2005
2010
ORO PLATA COBRE PLOMO FIERRO
PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
MINERA NACIONAL 2010
Fuente: DGPM
OTROS 30%
COBRE 17% ORO
25%
PLATA 20%
ZINC 8%
INDICADORES ECONÓMICOS
I
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
POR QUE MÉXICO CONSTITUYE UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA LA EXPLORACIÓN MINERA ?
MARCO LEGAL
II
III
V
MINAS ABIERTAS EN 2009, 2010 Y 2011IV
PLATA 1 3,999
FLUORITA 2 1,067,399
WOLLASTONITA 4 45,719
PLOMO 5 161,587
MOLIBDENO 5 10,853
ZINC 7 476,493
MANGANESO 8 177,118
ORO 9 79
COBRE 12 260,873
PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA MINERÍA MUNDIAL
Fuente: INEGI y SGM
El Territorio Nacional despliega una serie de provincias metalogenéticas con una diversa
presencia de minerales que incluye entre otros: oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno y fierro.
Fuente: Servicio Geológico Mexicano.
II
Cu,Au
Fe
Cu,Au
FeC
F
F
P
Sr
Mn
Au, Ag
Cu,Au
Ti
Cu,Co,
MnSalt
S
Fe
METALES
GIGANTES
DENTRO DEL 10% DE LOS
DEPÓSITOS MÁS GRANDES DEL
MUNDO
SUPERGIGANTS
DENTRO DEL 1% DE
LOS DEPOSITOS MÁS
GRANDES
ORO
CANANEA, SONORA
EL ARCO, BAJA CALIFORNIA
GUANAJUATO, GUANAJUATO
SAN DIMAS, DURANGO
PACHUCA-REAL DEL MONTE, HIDALGO
LA HERRADURA, SONORA
PEÑASQUITO, ZACATECAS
METATES, DURANGO
PLATA
CANANEA, SONORA
LA COLORADA, SOMBRERETE, SAN NICOLÁS Y FRESNILLO, ZACATECAS
CHARCAS, SAN LUIS POTOSI
NAICA, SANTA EULALIA Y DOLORES, CHIHUAHUA
GUANACEVI, DURANGO
CAMPO MORADO, GUERRERO
SAN DIMAS, DURANGO
GUANAJUATO, GUANAJUATO
PACHUCA-REAL DEL MONTE, HIDALGO
PEÑASQUITO, ZACATECAS
METATES, DURANGO
COBRE LA CARIDAD, SONORA
EL ARCO, BAJA CALIFORNIACANANEA, SONORA
ZINC
CHARCAS, SAN LUIS POTOSI
SANTA EULALIA, CHIHUAHUA
SAN NICOLÁS, ZACATECAS
FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS
PEÑASQUITO, ZACATECAS
PLOMO NAICA, CHIHUAHUA
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
YACIMIENTOS MINERALES
DE CLASE MUNDIAL
SUPER-GIGANTES
San Dimas Ag
Guanajuato Ag
Pachuca-Real del Monte Ag
Fresnillo Ag
Cananea Cu
Peñasquito Zn
El Arco
La
Herradura
Cananea
La Caridad
DoloresSanta Eulalia
Naica
Guanaceví
San Dimas
Sombrerete
La Colorada
Fresnillo
Charcas
San Nicolás
GuanajuatoMolango
Campo Morado
Las Cuevas
Pachuca-
Real del Monte
GIGANTES
Cananea
San Dimas
Guanajuato
Pachuca-
Real del Monte
El Arco
La Herradura
El Sauzal
La Colorada
Charcas
Naica
Sombrerete
Santa Eulalia
Dolores
Guanaceví
Campo Morado
San Nicolás
Milpillas
La Caridad
Molango
Las Cuevas
San Martin
Tizapa
Francisco I. M.
Au, Ag
Au
Au
Au
Au, Cu
Au
Au
Ag
Ag, Zn
Ag, Pb
Ag
Ag, Zn
Ag
Ag
Ag
Ag, Zn
Cu
Cu
Mn
CaF2
Zn
Ag
Zn
Peñasquito
El Sauzal
Exportadora
de Sal
MilpillasBizmark
Pinos altos
Ocampo
Soledad-Dipolos
Piedras Verdes
Alamo Dorado
El CastilloEl Triunfo
Nuestra señora
La Platosa
Sta
Barbara ParralSan Francisco del oro
Cerro de Mercado
Hercules
Concepcion del Oro
La Encantada
Caballo Blanco
Roca Fosforica
Tizapa
El AguilaNatividad
Ixhuatan
La Perla
Mulatos
San Felipe
Francisco I. Madero
Las Truchas
Peña Colorada
San
Francisco
Los Filos
Palmarejo
San Martín
Maria
TayoltitaLa Cienega
Topia
Basis
La Colorada
El Cubo
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
SUPERFICIE CONCESIONADA
LOTES PARTICULARES VIGENTES
15.18 %
NÚMERO DE CONCESIONES 29.013 Lotes
SUPERFICIE DENUNCIADA 29’944,621.713 Has
PRINCIPALES ESTADOS MINEROS
Source: SGM Stadistic Mining Annuary 2010
México es el segundo mayor productor de oro en América Latina.
Entre las 28 mayores minas productoras de oro en América Latina (masde 100 mil onzas por año), 6 de ellas están en México.
México ocupa la segunda posición en la lista de los países de AméricaLatina con las mayores Reservas y Recursos de oro (91.4 millones deonzas) distribuidos en 43 proyectos.
A la fecha, 43 proyectos de oro se encuentran en la etapa de estudio defactibilidad en América Latina. Nueve de ellos se localizan en México,sumando un total de 42.5 millones de onzas.
En los últimos 5 años, la producción de oro en México se ha duplicado,al pasar de 30 toneladas en 2005 a 79 toneladas en 2010 y con la entradaen operación de Pinos Altos, Peñasquito, San Francisco, Noche Buena,Mercedes, and Crestón-Mascota, la producción de oro crecerá 40%.
INDICADORES ECONÓMICOS
I
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
POR QUE MÉXICO CONSTITUYE UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA LA EXPLORACIÓN MINERA ?
MARCO LEGAL
II
III
V
MINAS ABIERTAS EN 2009, 2010 Y 2011IV
TOTAL 3,280
DOLORES Chihuahua Tajo abierto Au, Ag Minefinders 300
PINOS ALTOS Chihuahua Tajo abierto Au, Ag Agnico Eagle Mines 240
EL TRIUNFO BCS Tajo abierto Au El Triunfo S.A. 23
EL CASTILLO Durango Tajo abierto Au, Ag Castle Gold 20
LA ENCANTADA Coahuila Subterránea Ag, Zn, Pb First Majestic 20
PEÑASQUITO Zacatecas Tajo abierto Au, Ag, Zn, Pb Goldcorp Inc. 1,490
PALMAREJO Chihuahua Tajo abierto Au, Ag Coeur d’Lane 300
JALTIPAN Veracruz Tajo abierto S MexiChem 240
SAN JUAN BCS Subterránea P Rofomex 75
SOLEDAD-DIPOLOS Sonora Tajo abierto Au Fresnillo-Newmont 70
SAN FRANCISCO Sonora Tajo abierto Au Timmins Gold 35
EL AGUILA Oaxaca Tajo abierto Au, Ag, Cu, Zn Gold Resources Corp. 25
STA. ELENA Sonora Tajo abierto Au, Ag Silver Crest Mines 20
EL SAUCITO Zacatecas Subterránea Ag, Au Fresnillo PLC 302
MASCOTA Chihuahua Tajo abierto Au, Ag Agnico Eagle 64
SAN JOSE Oaxaca Subterránea Ag, Au Fortuna Silver 56
TOTAL 9,294
METATES Durango Tajo abierto Au, Ag Chacepeake Gold 3,160
EL ARCO BCS Tajo abierto Cu, Au Grupo México 1,500
EL BOLEO BCS Tajo abierto Zn, Ag Baja Mining Corp 1,100
BAHUERACHI Chihuahua Tajo abierto Cu, Co, Zn Jinchuan-Tyler 619
TERRAZAS Chihuahua Tajo abierto Zn, Cu Constellation 500
BUENA VISTA Sonora Tajo abierto Zn, Cu Grupo México 500
LA VERDE Michoacán Tajo abierto Cu Teck-Cominco 250
EL CRESTON Sonora Tajo abierto Mo, Cu Creston Moly Corp 200
IXHUATAN Chiapas Tajo abierto Au Linear Gold/KinRoss 200
SIERRA MOJADA Coahuila Tajo abierto Zn Metalline 250
SAN NICOLAS Zacatecas Tajo abierto Zn, Cu, Pb Teck-Gold corp 246
MINA EL PILAR Sonora Tajo abierto Cu Stingray Copper Inc 186
LAS MERCEDES Sonora Tajo abierto Au Yamana Gold 152
MORELOS NORTE Guerrero Tajo abierto Au, Ag Torex Gold resources 150
EL GALLO Sinaloa Tajo abierto Ag, Au US Gold 149
SAN ANTON Guanajuato Tajo abierto Au, Ag, Cu Cerro Resources 82
MONTERDE Chihuahua Tajo abierto Au, Ag Kimber Resources 50
INDICADORES ECONÓMICOS
I
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
POR QUE MÉXICO CONSTITUYE UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA LA EXPLORACIÓN MINERA ?
MARCO LEGAL
II
III
V
MINAS ABIERTAS EN 2009, 2010 Y 2011IV
1 México
2 Perú
3 Colombia
4 Chile
5 Panama
6 El Salvador
7 Belice
8 Guatemala
9 Argentina
10 Brasil
Fuente: World Bank; International Finance Corporation Nov, 2010 *Países del Caribe no incluidos
CLASIFICACIÓN EN “DOING BUSINESS 2011”EASE OF DOING BUSINESS
Rank PaisSistema
Económico
Sistema
PolíticoSeguridad Permisos Corrupción
Estabilidad
Económicaimpuestos Total
2010
vs 2011
1 Australia 9 8 8 8 10 9 5 57 -4
2 Canadá 9 9 4 4 10 9 7 52 -4
3 Chile 9 9 7 6 8 8 4 51 +2
4 Brasil 7 8 5 5 5 9 6 45 +3
5 México 8 8 2 7 6 6 7 44 -1
6 USA 8 9 3 1 10 7 3 41 -1
7 Colombia 6 7 6 6 5 5 4 39 0
8E Botswana 6 5 5 5 5 5 6 37 +1
8E Perú 6 6 4 4 5 7 5 37 +4
10E Ghana 6 5 2 6 3 6 6 34 -2
10E Mongolia 6 6 5 5 2 6 4 34 -2
Fuente: Behre Dolbear 2011 Ranking of Countries for Mining Investment
0
50
100
150
200
250
300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
101
162
74
156
168
204
224
260 261
287
Co
mp
añ
ias
EMPRESAS MINERAS FINANCIADAS DESDE EL EXTRANJERO
ACTIVAS EN MÉXICO
Fuente: Secretaría de Economía; Dirección General de Promoción Minera.
0 50 100 150 200 250
Canada
USA
Australia
Inglaterra
Japón
China
India
Perú
Netherlands
Belgica
Italia
Luxemburgo
210 73.50%
46 15.75%
8 2.80%
6 2.10%
4 1.40%
3 1.05%
2 0.70%
2 0.70%
2 0.70%
2 0.70%
1 0.35%
1 0.35%
COMPAÑÍAS MEXICANAS FONDEADAS CON CAPITAL EXTRANJERO
2010
Fuente: Secretaría de Economía; Dirección General de Promoción Minera
Australia
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
TSX TSXV LSE+AIM ASX Hong Kong NYSE JSE OTROS
12.5
5.3
4.3
1.9
1.5
0.960.53
2.7
Fuente: Gamah International, compiled by TMX Group.
EL TORONTO STOCK EXCHANGE Y EL TSX VENTURE, CONCENTRAN EL
58% DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN EL MUNDO, SUMANDO UN VALOR
TOTAL DE MERCADO DE $563 BILLIONES DE DÓLARES CANADIENSES.
EL TSX Y EL TSXV REPRESENTAN EL 60% DEL CAPITAL ACCIONARIO
MINERO MUNDIAL CON 1,178 COMPAÑÍAS LISTADAS, DE LAS CUALES 210
ESTÁN OPERANDO EN MEXICO (14%)
$ B
ILL
ON
ES
C$
B
ASX
África:TSXV: 109 Compañías
TSX: 71 Compañías
180
Europa:TSXV: 56 Compañías
TSX: 30 Compañías
86
Rusia y Países CIS:TSXV: 16 Compañías
TSX: 15 Compañías
31
USA:TSXV: 258 Compañías
TSX: 103 Compañías
361
Canada:TSXV: 782 Compañías
TSX: 176 Compañías958
América Central
y Caribe:TSXV: 30 Compañías
TSX: 20 Compañías
50
America del Sur:TSXV: 197 Compañías
TSX: 86 Compañías
283
Mexico:TSXV: 141 Compañías
TSX: 59 Compañías
210
AustraliaTSXV: 39 Compañías
TSX: 48 Compañías
87
India/Asia:TSXV: 66 Compañías
TSX: 44 Compañías110
Fuente: TSX Annual Report 2010
El sistema jurídico, el sólido sistema económico y la estabilidad política de México
garantizan un ambiente seguro para la inversión minera.
México ocupa la 4 posición en la lista de los 10 principales países receptores de la
inversión global en exploración, como lo señala el Reporte 2011 “Corporate
Exploration Strategies” elaborado por el Metals Economics Group.
México ocupa la 5 posición, únicamente por debajo de Canadá, Australia, Chile y
Brasil, como país de menor riesgo para la inversión en exploración, de acuerdo al
Reporte 2011 “Ranking of Countries for Mining Investment” de la consultoría Behre
Dolbear Group s, resaltando que el país cuenta con el mejor régimen fiscal para la
minería.
Para los inversionistas del Toronto Stock Exchange, donde el 58% de las empresas
mineras públicas del mundo se encuentran listadas, México, como país, representa
la tercera más atractiva alternativa para invertir en exploración, únicamente por
debajo de Canadá y Estados Unidos y por si mismo, México, con 210 compañías
listadas en el TSX, equivale al 75% del total de empresas operando en
Latinoamérica.
De acuerdo al Reporte 2011 del Banco Mundial “Ease of Doing Business”, México
esta catalogado como el mejor país en América Latina para hacer negocios.
En los últimos 4 años, un promedio de 5 nuevas operaciones mineras de gran
escala han entrado en operación cada año.
