informe iniciativa empresarial frutas-maracuyá

INFORME ESTRUCTURACIÓN

CADENAS PRODUCTIVAS 2015

ESTRUCTURACIÓN CADENAS

PRODUCTIVAS

1 :

E n f o q u e d e E s p e c i a l i z a c i ó n P r o d u c t i v o

2 :

C a r a c t e r i z a c i ó n

3 :

P r o c e s o

4 :

R e s u l t a d o s 2 0 1 5

MESAS DE COMPETITIVIDAD Especialización Productiva

Iniciativas Empresariales

Agendas Turísticas

Inst

rum

en

tos

Acc

ion

es

Eta

pas

E

nfo

qu

e

PRIORIZACIÓN ESTRUCTURACIÓN

CADENAS

DESARROLLO INICIATIVA

EMPRESARIAL

CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Priorización de sectores con capacidad de

transformación

Construcción de agendas que

fortalezcan el tejido

empresarial

Diferenciación estratégica en

los sectores productivos

Esquemas de gobernanza

oGestión Institucional oRedes de apoyo

oProyectos oEspacios de discusión de región (Foros y conversatorios)

GENERACIÓN DE VALOR

DESARROLLO DE MERCADOS

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aporta a la competitividad empresarial en las regiones a través de las Mesas de Competitividad, los Foros Regionales, la Articulación Institucional y el Fortalecimiento de las Apuesta Productivas.

PISCICULTURA, FORESTAL, CAUCHO

+ TURISMO

AGROINDUSTRIAL – PANELA + TURISMO

CÍTRICOS + TURISMO

CAFÉ + TURISMO

CACAO

FRUTAS - (MARACUYÁ) + TURISMO

LÁCTEOS

+ TURISMO

NORTE

BAJO CAUCA

OCCIDENTE

SUROESTE

ABURRÁ NORTE

Partiendo de una estrategia que reconoce las vocaciones y potencialidades de cada territorio (especialización productiva), desde las Mesas de Competitividad se han logrado generar espacios de discusión, validación, articulación y promoción de dinámicas que potencian el desarrollo económico y productivo en cada región del Departamento.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA

La CCMA en alianza con diferentes actores locales y regionales, gestan, lideran y acompañan procesos y proyectos que buscan promover la competitividad de las regiones de su jurisdicción, a través del desarrollo empresarial y el mejoramiento de las condiciones de entorno.

Aburrá Norte

Bajo Cauca Occidente

Norte Suroeste

Piscícola Santa Cruz

Jardín Hidrobotánico de Caucasia

Comité Universidad Empresa Estado

ALIADOS

CADENA PRODUCTIVA DE PASIFLORAS PRODUCTO PRIORIZADO “MARACUYÁ”

GRUPO DE TRABAJO

ASOCIACIÓN JUVENIL PIÑONES

ASOFRUSAT

COMERCIO UNIDO

ASOCOMUNAL

PROCESO DE PRIORIZACIÓN PARA LA APUESTA PRODUCTIVA

A través del proceso de formulación del proyecto “Estructuración de la vocación frutícola para el Occidente Antioqueño”, se identificó que la región tiene un alto potencial agrícola, con presencia de diversos cultivos. En el año 2015, se trazaron y desarrollaron acciones de identificación y definición del potencial frutícola de la zona, teniendo en cuenta criterios como liderazgo y representatividad de los productos, aptitud del suelo, tradición, cultura y demanda del producto. Resultado del proceso anterior fue identificado el maracuyá y mango, como frutas con gran representatividad en el territorio. Teniendo en cuenta el volumen de producción de los 2 frutales, se realiza una priorización con el grupo de trabajo enfocando la apuesta inicial para el fortalecimiento del encadenamiento del maracuyá.

Mango Común

Fuente: Secretaria de agricultura (2013). Anuario estadístico del sector agropecuario

MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO

Mango Injerto

MANGO INJERTO OCIDENTE

MUNICIPIO ÁREA TOTAL

(Ha)

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

(Ton) PARTICIPACIÓN

Anzá 435,0 1.200,0 47,8%

San Jerónimo 75,0 900,0 35,8%

Olaya 15,0 156,0 6,2%

Sopetran 30,0 134,4 5,4%

Santa Fe de Antioquia

25,0 112,5

4,5%

Sabanalarga 9,0 9,0 0,4%

TOTAL OCCIDENTE

589,0 2.511,9 100,0%

MANGO INJERTO

SUBREGIÓN ÁREA TOTAL

(Ha)



Total Suroeste 590,0 4800,0 66,0%

Total Occidente

583,0 2511,9 34,0%

TOTAL ANTIOQUIA

1173,0 7311,9 100,0%

MANGO COMÚN (toneladas)

SUBREGIÓN ÁREA TOTAL

(Ha)



Total Suroeste 1200,0 5.520,0 81,0%

Total Occidente

161,0 724,5 11,0%

Total Norte 35,8 315,0 4,6%

Total Urabá 247,0 127,0 1,9%

Total Valle de Aburrá

9,0 90,0 1,3%

TOTAL ANTIOQUIA

1652,8 6.776,5 100,0%

Maracuyá

Fuente: Secretaria de agricultura (2013). Anuario estadístico del sector agropecuario

MARACUYÁ

MUNICIPIO ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


Dabeiba 274,0 5280,0 82,1%

Sopetrán 60,0 896,0 13,9%

Olaya 14,0 156,0 2,4%

Anzá 5,0 75,0 1,2%

Frontino 2,0 24,0 0,4%

TOTAL ANTIOQUIA

355,0 6.431,0 100,0%

MARACUYÁ

SUBREGIÓN ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


Total Occidente 355,0 6.431,0 81,0%

Total Urabá 124,8 2.022,0 20,0%

Total Valle de Aburrá

161,0 1129,0 11,2%

Total Oriente 17,0 326,0 3,2%

Total Norte 26,5 178,5 1,8%

TOTAL ANTIOQUIA

684,3 10.086,5 100,0%


Uramita


Teniendo en cuenta el volumen y participación de la producción del maracuyá en la región del Occidente, se concluye que es un producto líder en el territorio, con concentración de la producción en el municipio de Dabeida.

Santa Fe de Antioquia

Dabeiba

Buriticá

Cañasgordas

Liborina

Giraldo Olaya Abriaquí

Sopetrán

San Jerónimo

Frontino

Caicedo

Sabanalarga

Ebéjico

Anzá

Heliconia

Armenia

MARACUYÁ

MUNICIPIO ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


Dabeiba 274,0 5280,0 82,1%

Sopetrán 60,0 896,0 13,9%

Olaya 14,0 156,0 2,4%

Anzá 5,0 75,0 1,2%

Frontino 2,0 24,0 0,4%

TOTAL ANTIOQUIA

355,0 6.431,0 100,0%

PROCESO – METODOLOGÍA

PRODUCTORES IDENTIFICADOS

Se logró identificar el 100% de los actores asociados, corresponden al 25,1 % de los productores de la región, ubicados en los municipios de (Liborina, Olaya, Sopetrán, Sabanalarga y Dabeiba), el 74,9% restante son productores independientes con mayor presencia en el municipio de Dabeiba. El 90% los productores identificados, son beneficiarios de proyectos de carácter público.

MUNICIPIO ÁREA TOTAL

(Ha) ACTORES/

ASOCIACIONES PRODUCTORES

Liborina - Olaya

36,0 1,0 60,0

Dabeiba 33,5 1,0 27,0

Sopetrán 25,0 1,0 50,0

Caicedo 11,0 0,0 21,0

Sabanalarga 10,0 0,0 20,0

TOTALES 115,5 3,0 178,0

100% Actores asociados identificados 1

74,9 % Productores

Independientes

25,1 % Productores son

Asociados

95,0% productores

2,0% Grandes Más de 20 Has

3,0% Medianos Entre 5 y 20 Has

Pequeños Entre 0.5 - 5 Has

• Producción de subsistencia. • Margen de rentabilidad muy estrecho. • Enfrentan dificultades para obtener certificaciones y

ampliar mercados. • Mayoría no están asociados (venden directamente a

intermediarios.

Ejercen un modelo de trabajo individual, con poca confianza entre sí , lo que disminuye el nivel de competitividad.

El precio de compra del producto se fija a través de los diferentes intermediarios que hacen presencia en la región.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES

No existe una cadena de valor en el proceso de recolección y comercialización del producto.

PRODUCTOR INDIVIDUAL

VENTA DIRECTA

ASOCIACIÓN SIN MODELO DE

NEGOCIO CLARO ROL REPRESENTACIÓN

Modelo de Negocio

FORTALECER ASOCIACIONES DE ACOPIO CON MODELO DE NEGOCIO CLARO

DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON ESQUEMA ASOCIATIVO DE CARÁCTER

EMPRESARIAL

Producción muy atomizada, con predominio de pequeños productores tradicionales.

Débil funcionamiento de la estructura administrativa, comercial y financiera.

Se agremian para acceder a programas y recursos de asistencia técnica.

RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS

PLAN DE TRABAJO

PERFILAMIENTO

Identificación

100,0%

Caracterización

50,0%

ENFOQUE DE MERCADO

Vigilancia Tecnológica

100,0%

Guía de Oportunidades

de Mercado

100,0%

FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES

Consultorio de

Comercio Exterior

100,0 %

1. Perfilamiento 100% Actores asociados identificados

Diseño de Ruta para la caracterización

2. Enfoque de Mercado

Oportunidades identificadas en mercados diferenciados

Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica

3. Fortalecimiento de Capacidades

Identificación de oportunidades en mercados externos

Inducción en procesos de exportación

Articulación con aliados para desarrollar caracterización

RESULTADOS

Aprovechamiento de residuos del proceso de despulpado, para la creación de subproductos:

Abonos, esencias y perfumes.

1.1 Identificación de Actores

• Se logró identificar y articular los productores asociados del municipio de Dabeiba (ASOINFRUDA), en donde se concentra el mayor volumen de producción y productores agrícolas dedicados a esta actividad.


1.2 Proceso de Caracterización

• Se logró establecer la ruta de caracterización, con la finalidad de obtener información de base, esta labor metodológica será liderada por el SENA - línea AGROSENA y se desarrollará en el año 2016.

• Se conformó el comité técnico del encadenamiento para el diseño y ejecución del proceso de caracterización, en donde participan el SENA, ASOHOFRUCOL, Secretaría de Agricultura Departamental, los productores y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

1. PERFILAMIENTO

2.1 Vigilancia Tecnológica

• Culminó el proceso de vigilancia tecnológica, en el cual fue priorizada la “Identificación de productos de valor agregado obtenidos a partir de primeras producciones y de subproductos obtenidos a partir de segundas y terceras producciones de la maracuyá, para su aprovechamiento industrial y/o agroindustrial”.


2. ENFOQUE DE MERCADO

SUBTEMAS VIGILADOS

Subproductos con valor agregado a partir de la maracuyá, aplicados a sectores industriales.

Aprovechamiento a partir de los desechos y desperdicios generados en el procesamiento de la maracuyá para aplicaciones industriales y/o agropecuarias.

Últimos desarrollos tecnológicos, que se han generado, utilizando la maracuyá como materia prima.

Patentes y publicaciones científicas con referencia al tema.

aplicaciones y desarrollos, a partir de la maracuyá.

RESULTADOS - VIGILANCIA TECNOLÓGICA

CONCLUSIONES

48,0%

La tendencia internacional en los usos al maracuyá está dirigida al aprovechamiento de: cáscara, mesocarpio, semillas y pulpa, para extraer sustancias que pueden ser aprovechadas en distintos sectores de la industria, principalmente en la medicina, la cosmética, y en la industria de alimentos y bebidas.

21%

21%

9%

1%

10%

8%

17%

13%

48%

fibras de la cascara 21%

aceite de semillas 21%

pectina cascara 9%

cascara en polvo 1%

extractos de la cascara 10%

extractos de las semillas 8%

compuestos fenólicos 17%

ácido ascórbico 13%

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

CONCLUSIONES

La cáscara, puede ser aprovechada en forma de harina como componente de los alimentos para animales como el cerdo y ganado lechero , de abono orgánico y de yogurt probiótico.

La pectina es un componente utilizado comúnmente como agente gelificante y estabilizador de propiedades de alimentos, y éste en su mayoría es importado por las empresas nacionales.

De la cáscara como del mesocarpio de la maracuyá se puede extraer pectina. Se han resaltado las propiedades antioxidantes de las semillas y los compuestos fenólicos presentes en el aceite que se obtiene de estas. También se ha estudiado el uso del aceite como biolubricante hidráulico, ya que ha mostrado buenas propiedades reológicas.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

RECOMENDACIONES

Se recomienda una segunda fase de vigilancia, en la que se analice las tecnologías requeridas para la extracción de pectina, de aceites esenciales de la cáscara y las semillas, y de la transformación de la cáscara en polvo, con el fin de tener una visión de la posible inversión que estos nuevos procesos requieran.

A la par se recomienda una vigilancia comercial de los posibles nichos de mercado a los que se pueda comercializar la pectina, el aceite de las semillas (o las semillas) y la cáscara en polvo, para estudiar cuál de estos productos puede ser más viable de producir y vender.

2.2 Guía de Oportunidades de Mercado

• Se enfocó la guía en la identificación de oportunidades de mercado en función del producto en fresco y procesado (Pulpa).

2. ENFOQUE DE MERCADO

VALOR AGREGADO MEDIO - BAJO

• Productos Farmacéuticos • Cosméticos • Perfumes • Conservantes Naturales

VALOR AGREGADO ALTO

• Aceites • Dulces Y Jaleas • Frutas Deshidratadas

VALOR AGREGADO MEDIO - ALTO

• Cáscara • Alimentos Para Animales • Semillas • Pulpa

Utilización de los residuos del proceso de despulpado, para la creación de subproductos: Abonos, esencias y perfumes.

E L P R O D U C T O Y S U S D E R I V A D O S

O T R O S U S O S ( S E G U N D A S Y T E R C E R A S )

OPORTUNIDADES DE MERCADO

CONCLUSIONES

La tendencia del mercado nacional se centra en la producción y venta de la fruta y/o su pulpa para su uso en jugos y postres. Se destaca la ausencia de conocimiento en nuevos procesos de transformación y tecnología para el desarrollo de nuevos productos, lo cual lleva a replantear otros posibles usos del maracuyá y de cada una de las partes que componen la fruta.

FRESCO – FRUTA SIN PROCESAR

PULPA DE MARACUYÁ

ENFOQUE DE MERCADO

PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

Mezcla de Maracuyá con Stevia es un producto light.

Cosméticos con productos naturales

Productos con sabores únicos

Respeto por el medio ambiente (naturales

en vez de químicos)

Teniendo en cuenta la tendencia mundial en el crecimiento en la demanda en el consumo de este tipo de frutas, se visualiza como oportunidad futura, aplicando las adecuadas prácticas (BPA) de cultivo acceder a mercados diferenciados.

CONSOLIDADO DE REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO

No. REUNIÓN REALIZADA ASISTENTES TEMAS TRATADOS

1 3 DE FEBRERO DE 2015 17

Evaluación del proceso

Reorientaciones en el planteamiento del proyecto

Propuestas para el plan de acción

2 9 DE MARZO DE 2015 11

Ruta de Gestión a desarrollar en el 2015

Identificación

Caracterización

Diagnóstico

Vigilancia tecnológica

Identificación de oportunidades de mercado

Gestión de proyectos

3 24 DE ABRIL DE 2015 15 Socialización metodológica para el desarrollo de la Guía de

Oportunidades Comerciales y la vigilancia tecnológica

4 5 DE JUNIO DE 2015 15

Firma del acta para el inicio del proceso de vigilancia

tecnológica liderado por el SENA: Exposición y validación

del punto crítico a trabajar: “Identificación de productos de

valor agregado obtenidos a partir de primeras

producciones y de subproductos obtenidos a partir de

segundas y terceras producciones de la maracuyá, para su

aprovechamiento industrial y/o agroindustrial”.

CONSOLIDADO DE REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO

No. REUNIÓN

REALIZADA ASISTENTES TEMAS TRATADOS

5 24 DE JULIO DE

2015 10

Alistamiento mesa empresarial de competitividad.

Evaluación de las Bases de datos entregadas por las

diferentes instituciones para el proceso de identificación

de actores de la cadena de maracuyá.

Validación de instrumentos a implementar para el proceso

de caracterización y diagnóstico a los actores de la cadena

de maracuyá.

Planeación del foro temático con el liderazgo de la

secretaría de agricultura a nivel Departamental.

6 11 DE AGOSTO DE

2015 6

Socialización de los primeros avances de la Vigilancia

Tecnológica.

Socialización de los primeros avances de la Guía de

Oportunidades comerciales en mercado Nacional.

7 20 DE NOVIEMBRE

DE 2015 10

Socialización de los resultados de la Vigilancia Tecnológica.

Socialización de la Guía de Oportunidades comerciales en

mercado Nacional e internacional.

LOGROS

Identificación del potencial frutícola (Maracuyá)

Articulación con la Secretaría de Agricultura, SENA y ASOHOFRUCOL

Construcción de la ruta para el proceso de caracterización

Identificación de oportunidades para llegar a nuevos mercados (Desarrollo de la Guía de Oportunidades Comerciales)

Identificación de productos con valor Agregado (Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica)

IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE

PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

ENTENDER LOS MERCADOS

DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE

MERCADO (VISIÓN DE HACIA DONDE VAMOS)

FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE CONSOLIDACIÓN

ORIENTADO HACIA LOS MERCADOS

(ESALES)

RUTA PARA LA CADENA

CAMBIO DE MENTALIDAD (AGRICULTOR A EMPRESARIO)

GESTIÓN DE PROYECTOS

VIGILANCIA COMERCIAL

CARACTERIZACIÓN

PROFUNDAZACIÓN TECNOLÓGICA

informe iniciativa empresarial frutas-maracuyá

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