X JORNADA TÉCNICA DE BOVÍ DE CARN D´ ALCARRÀS

LA PRODUCCIÓN DE CARNEBOVINA EN AMÉRICA LATINA

Alcarràs, 17 de junio 2008

Carlos Buxadé CarbóSocio – Presidente CABUCA s.a.Socio – Presidente EUROGANADERÍA

Carlos J. SchwartzmanDirector GeneralARGIS S.A.

Índice de la charla

0. Introducción

1. Unas reflexiones previas

2. Vacuno de carne en Argentina

3. Vacuno de carne en Uruguay

4. Vacuno de carne en Paraguay

5. Vacuno de carne en Brasil

6. Una reflexiones finales

7. Despedida

CB 2

0. Introducción

En nuestra ponencia hemos abordado la temáticadesde la perspectiva de MERCOSUR, porque élcontribuye con:

a. El 23 – 24 por 100 de la producción Mundial.b. El 42 – 43 por 100 del mercado mundial.

En el ámbito del sector Vacuno de carne.

Países miembros

Países asociados

Países observadores

CB 3

0. Introducción

De acuerdo con su importancia, desde la perspectivadel vacuno de carne, están los siguientes cuatro países:

Producción (000. tcon hueso)

Exportación (.000 tCon hueso)

CB 4

2004 2007 2004 2007

Argentina 3.024 3.100 632 550

Brasil 7.975 12.168 1.628 1985

Paraguay 420 500 84 260

Uruguay 490 800 395 550

Total 11.909 16.368 2.739 3.345 TotalMundo 51.191 54.796 6.499 7.571

1. Unas reflexiones previas

El MERCOSUR y mucho más ante las ampliacionesprevistas:

a. Es la gran zona productora de ganado vacuno.

b. Es una zona en clara expansión (al revés de lo que sucede en la U.E.).

c. Hoy ya supone el 42 – 43 por 100 de las actualesexportaciones; en cinco años, a pesar del problemaargentino, puede suponer más del 50 pro 100 de las mismas.

d. Su gran “talón de Aquiles” es la sanidad (Fiebre Aftosa)

e. Las políticas generales de los países puede ser otra gran debilidad.

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2. Vacuno de carne en Uruguay

República (Sistema presidencialista)

Superficie: 176.215 Km. 2

Población: 3,6 millones de personas

PIB = 9700 $ USA/ persona

Independencia: 28 d agosto 1828

CB 7

2. Vacuno de carne en Uruguay

Subsector vacuno de Carne:

Producción: 640.000 t (+ 0,4%/2006)1.130.000 t p.v.

Exportación : 520.000 tPrecio medio exportación: 2.140$ USA/t (+ 5,7%/ 2006)

Consumo per cápita; 40,6 Kg./h y año

En el año 2007 el factor climático no ayudó, una granpenuria invernal

Reducción producciones y exportacionesa lo largo del 2008.

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2. Vacuno de carne en Uruguay

CB 4

Uruguay evolución de la producción miles toneladas e.c.

200

300

400

500

600

700

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2. Vacuno de carne en Uruguay

Evolución de las exportaciones uruguayas de carne de vacuno

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2. Vacuno de carne en Uruguay

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Argentina Brasil Uruguay Chile NuevaZelandia

Australia Canada Mexico USA

Precio del novillo en el gancho (promedio 2006 enDólares USA).

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2. Vacuno de carne en Uruguay

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2. Vacuno de carne en Uruguay

Mercados prioritarios

USA: dos segmentos: molidas y carnes de calidad. En éste casi no hay importaciones. Podemos competir.Rol del grano es importante. Demanda creciente deCarnes orgánicas y naturales

Europa: Segmento creciente de consumidores de alimentos con exigencias específicas

México: Formidable mercado con oportunidadesdiferentes de los otros

Asia: Son los mercados más atractivos del mundo y existen argumentos para lograr acceso

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2. Vacuno de carne en Uruguay

Producción natural: sin hormonas y sin antibióticos.

Sanidad: BSE y Aftosa.

Bajo costo producción: recursos naturales.

Cadena transparente y eficiente.

Avances en trazabilidad y certificación.

Recursos humanos abundantes.

Acceso diferenciado (NAFTA) ante Brasil y Argentina.

TLC con México (preferencias).

Fortalezas

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2. Vacuno de carne en Uruguay

Escaso uso granos: conocimiento

Costo relativo granos

Situación sanitaria regional

Limitaciones sanitarias de acceso: Japón y Corea

Desventajas tarifarías: Cuotas y TLC.

Debilidades

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2. Vacuno de carne en Uruguay

Diferenciación: Marcas y certificaciónNaturales, ecológicosConfinamiento

Acceso: Mejora sanitaria regionalNegociación Japón y CoreaCambios en reglas sanitarias

Preferencias: Uso de ventajas en mercadosTLC

Producción: Cría y confinamiento

Oportunidades

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2. Vacuno de carne en Uruguay

a. Atender a los mercados prioritarios.b. Lograr una mayor valor (mercados, productos,

marcas).c. Obtener mejores precios absolutos y relativos.d. Mejorar la relación: flaco/gordoe. Fomentar la especializaciónf. Atención al Rol del “lanar”:

-Menor superficie ganadera.g. Lograr una mayor productividad individual.h. Aportar más “grano”: suplementación y corral.i. Asumir un mayor costo unitario.j. Lograr una mayor producción.k. Potenciar la exportación

Objetivos producción vacuna uruguaya (2008 – 2020)

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3. Vacuno de carne en Argentina

República Federal Democrática

Superficie: 2.791.810 Km. 2

Población: 40 millones de personas

PIB = 6310 $ USA/ persona (2007 – 32º)

Independencia: 9 de julio 1816

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3. Vacuno de carne en Argentina

Argentina posee unos 54.7 millones de cabezas de ganadovacuno.

Es el tercer exportador mundial de carne de vacuno.Consumo: 66.7 Kg./habitante y año.

El valor de sus exportaciones es de unos1.300 millones de dólares año

838 millones de euros/año.

Producción: 3.100.000 t/año.Exportación: 550.000 t/año.

(1.550 millones $ USA).

Proyección al 2014:Censo: 57 millones de cabezas.Exportación: 1.075.000t/año.

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3. Vacuno de carne en Argentina

Hasta el año 2008 la producción bovina ha sidomuy importante para la economía argentina:

35 – 40 por 100 P.F.G.

Se produce básicamente en cinco regiones:

a. Región de la Pampa (31,5 millones de cabezas – 57%).b. Región del Noreste (NEA – 14 millones de cabezas)).c. Región del Noroeste (NOA- 4,5 millones de cabezas).d. Región Semiárida (8% del censo).e. Región Patagónica (3% del censo).

Sistema de producción: pastoreo directo de pastizalesNaturales o posturas cultivadas.Se suministran alimentos concentrados o procesados sóloen cortos períodos de tiempo.

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3. Vacuno de carne en Argentina

Parideras: se intentan concentrar en primavera.

-Vacas permanecen todo el año en el pastoreo.-Paren naturalmente, sin ayuda, en el potrero.-Monta natural en el campo a finales de la primavera,principios de verano (período de servicio 3 - 4meses).

-Intervalo entre partos: 15 – 18 meses.-Se hace diagnóstico de preñez:-Porcentaje de preñez: 70 – 90 por 100.-Porcentaje de destete: 50 – 80 por 100.-Destete 4 – 6 meses.

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30% ternerosse engordanen zona origen

3. Vacuno de carne en Argentina

Productividad:Muy variable (pasturas y manejo): 80 Kg./ha/año – 200

Kg./ha y año.Pocos productores practican el pastoreo rotativo.

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3. Vacuno de carne en Argentina

Cebo de los terneros:

Peso inicial: 120 – 200 Kg. peso vivo (6 – 9meses).Peso final: 38 – 450 Kg. (18 – 24 meses de edad).

Terneros cruzados: 450 – 620 Kg. (24 – 30 meses).

GMD peso = 0,4 – 0,5 Kg./día.Invernada: 200 – 280 Kg.(hasta 450 – 600 Kg.

Un 20 por 100 de los animales se producen en Feed – LOT.

Pastoreo Feed – LOT*

Grasa intramuscular 2,9 % 3,9 %Colesterol (mg) 66,6 72,2*% por 100 del consumo nacional

Hay un gran potencial productivo CB 26

3. Vacuno de carne en Argentina

La realidad 2008 – LA SOJIZACIÓN

El “boom sojero”:

2007: agrodiesel = 1.560.000 t

Soja muy interesante en Argentina:

-No es hábito alimenticio de la población.-Muy resistente a las plagas (OGM) y viable en diversosclimas.-Necesita pocos cuidados (poca mano de obra).

Existen 49 plantas aceiteras + 10 en construcción +18 nuevos proyectos.

En el año 2010:10.000.000 t de soja – 14.700.000 barriles de Agrodiesel.

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3. Vacuno de carne en Argentina

La realidad 2008 – LA SOJIZACIÓN

Evolución de las superficies sembradas

Fuente: Daniel Rearte (INTA)

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3. Vacuno de carne en Argentina

La realidad 2008 – LA SOJIZACIÓN

Comparación de faenado

Fuente: Daniel Rearte (INTA).

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3. Vacuno de carne en Argentina

Primeras conclusiones:

a. Argentina era una primera potencia mundial en laproducción del vacuno de carne.

b. Tenía un gran potencial sin explotar (amplio margen demejora.

c. Se ha metido de lleno en el “Agrobussines”.- Gran incremento en el precio de la carne de res.- Incremento precio hortalizas.

d. Concentración si precedentes de la propiedad:- Monopolios ligados al agro.- Favorecedora política del Gobierno.

e. Enorme descenso de la cabaña vacuno: - De 55.000.000 c a 35.000.000 cabezas ?- El Tambo medio de 40.000 – 10.000 cabezas.

CB 32

3. Vacuno de carne en Argentina

Primeras conclusiones:

f. Disminución de la superficie ganadera en 11 millonesde hectáreas (a favor de la agricultura).

i. Es imprescindible ir a:- Un aumento de la eficacia en la producción forrajera

(implantación, manejo, fertilización).- Mejora en el manejo de la base animal reproductora.- Mejora global de la sanidad.- Intensificación del modelo ante la falta de base territorial.

g. Hay una sobrecarga ganadera en la superficie actual(Deficientes alimentación y condición corporal)

h. Posible drástica reducción del número de vientres

Actualmente Argentina no puede atender la demanda deSus mercados (Interior y exterior).

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4. Vacuno de carne en Paraguay

Casa de la Independencia (1811)

República Federal Democrática

Superficie: 406.752 Km. 2

Población: 6,8 millones de personas

PIB = 1.878 $ USA/ persona (2007 – 112º)

Independencia: 15 de mayo 1811

Idiomas oficialesGuaraníEspañol

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4. Vacuno de carne en Paraguay

La carne de Paraguay no reúne losRequisitos para venderse en laUnión Europea (problemassanitarios).

05 de mayo 2008: se reabrió el mercado.

Censo actual de vacuno: 11.000.000 de cabezas.Objetivo censo a corto plazo: 15.000.000 de cabezas.

Cb 36

4. Vacuno de carne en Paraguay

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

CB 37

4. Vacuno de carne en Paraguay

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

CB38

4. Vacuno de carne en Paraguay

Destino de las exportaciones

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

CB 39

4. Vacuno de carne en Paraguay

Participación de la carne de vacuno en las exportaciones

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

CB 40

4. Vacuno de carne en Paraguay

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

CB 41

4. Vacuno de carne en Paraguay

Resumen de la situación del subsector

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

CB 42

4. Vacuno de carne en Paraguay

El mercado de la carne de MERCOSUR

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

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5. Vacuno de carne en Brasil

República Federal Presidencial

Superficie: 8.514.877 Km. 2

Población: 188 millones de personas

PIB = 6.937 $ USA/ persona (2007 – 10 º)

Independencia: 29 de agosto 1825

CB 44

5. Vacuno de carne en Brasil

Brasil es el segundo detentor del mundo de cabezas deganado bovino, tal y como queda reflejado en el gráficosiguiente:

CB 45

5. Vacuno de carne en Brasil

En el curso de los últimos 7 años el crecimiento deBrasil ha sido el más espectacular de todos:

Censo en millones de cabezas

Fuente: Daniel Rearte (INTA).

CB 46

5. Vacuno de carne en Brasil

En el ámbito productivo Brasil ocupa el segundo lugaren el Mundo, después de los EE.UU.:

En miles de toneladas

Fuente: Daniel Rearte (INTA).

CB 47

5. Vacuno de carne en Brasil

También en lo que a la evolución de la producción se refiere Brasil ha sido la región más dinámica:

Fuente: Daniel Rearte (INTA).

CB 48

5. Vacuno de carne en Brasil

En cuanto al consumo de carne de carne, Brasilocupa el cuarto lugar detrás de Argentina (65 – 66/kg./h y año y EE.UU. (43 Kg./h y año).

Fuente: Daniel Rearte (INTA). CB 49

5. Vacuno de carne en Brasil

Consumo de carne de vacuno en los principales paísesproductores

Fuente: Daniel Rearte (INTA).

CB 50

5. Vacuno de carne en Brasil

Entonces no es de extrañar que Brasil ocupe el primerLugar cuantitativo en las exportaciones:

***

****

Paraguay** 400

En miles de toneladas

Fuente: Daniel Rearte (INTA). y C. Buxadé. CB 51

5. Vacuno de carne en Brasil

Evolución de la exportación mundial de carne de vacuno

Vaca loca

Problemassanitarios

Fuente: Daniel Rearte (INTA). y C. Buxadé.

CB 53***

5. Vacuno de carne en Brasil

Primeras conclusiones sobre Brasil:

a. Tiene un censo de 180.000 de cabezas y creciendo.

b. Una producción de 12.168.000 t y creciendo.

c. Unas exportaciones de 1.985.000 t y creciendo.

d. Una situación sanitaria preocupante.

Es, sin duda, una de las zonas, junto a EE.UU., quemás potencial de crecimiento tiene.

CB 54**

6 Conclusiones finales

En definitiva, damas y caballeros, el MERCOSUR:

Países miembros

Países asociados

Países observadores

En el subsector vacuna de carne:

Censo estimado: 250.000.000 cabezas.Una producción: 16.300.000 toneladas/año.Unas exportaciones: unos 3.500.000 t/año.

Y tiene grandes posibilidades de seguir creciendo.CB 55*

CB 55

X JORNADA TÉCNICA DE BOVÍDE CARN D´ ALCARRÀS

7. A modo de despedida

Queridos amigos:

a. Perdón por el “bombardeo” de datos.b. Espero que lo aportado haya sido de utilidad.

¡Muchas gracias a todos!

Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé CarbóCatedrático E.T.S.I. Agrónomos - U.P.MSocio - Presidente CABUCA S.A.Socio – Presidente EUROGANADERIA s.l.Asesor y consultor internacionalwww.carlosbuxade.com