ARTO TENHUNENCEO

SOPRANO HAKEE PÖRSSILISTALLE

COMMUNICATIONSDIGITAL COMMERCE CONSULTINGTRAININGwww.soprano.fi

Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys

SOPRANO – AVAINTIEDOT

LIIKEVAIHTO1–9/2013

11 milj. euroa+178 %

KÄYTTÖKATE1–9/2013

0,6 milj. euroa+17 %

3 maata6 kaupunkia

150 konsulttia

VIESTINTÄ JA PR • SOPRANO COMMUNICATIONSVERKKOPALVELUT • SOPRANO DIGITALVERKKOKAUPPA • SOPRANO COMMERCEKONSULTOINTI • SOPRANO CONSULTINGVALMENNUS • SOPRANO TRAINING

LIIKEVAIHTO

HENKILÖSTÖ

SUOMI77 %

SUOMI70 %

VIRO6 %

VIRO2 %

RUOTSI17 %

RUOTSI28 %

SOPRANON KASVUTARINA

Liikevaihdon kasvumilj. euroa

SOPRANO1996• 5 Viestintä- ja teknologia-

start-upia• Webstudio – hakukone 2000• Kampanja – media 2000• Aidas Consulting 2001• Kännykkä TV 2002• Uusi Toimisto – media 2003

ML-MARKKINA 2004• CityPaper – media Baltia

2004• IFRS raportointiin 2005• Composer – ohjelmisto

PRELISTA 2007• Asapsoft 2008• Brain Alliance 2009• Pipfrog 2011• Promode Showroom 2012• Aspectum 2012• Verkkokauppaohjelmistot• PHP- ja Magento-ohjelmistot

KOHTI PÄÄLISTAA 2013• Tieturi 2013 • Informator 2013• Sähköiset materiaalit• Mobiletraining• Konsultointi• Jatkuvat palvelut• Omat tuotteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1–9 2013

1,76 2,113,19 3,29

4,325,30 5,66

10,96

+19,7 %+51,2 % +3,4 %

+31,4 %+6,7 %

+178,2 %

+22,6 %

RUOTSISSA JATKUVAT

ULKOISTUSPALVELUT

ELISA MEHILÄINENOP-POHJOLA

SOLONNINEN

TEBOILSINEBRYCHOFF

SUOMEN MESSUTTALENTUM MEDIA

VÄRITUKKU

SPOTIFYUNIVERSAL MUSIC

COCA COLAADIDASPERKKO

RIKSDAGENFÖRSÄKRINGSKASSAN

POLISENFÖRSVARSMAKTEN

SKATTEVERKEN

RUUTU.FIVALO

TURUN KAUPUNKITEKNOLOGIATEOLLISUUS

OIKOTIE

AALTO-YLIOPISTOTIETO

TELIASONERAABB

VALTIONVARAINMINISTERIÖ

SOPRANO – ASIAKKAAT

15 SUURINTA ASIAKASTA(aakkosjärjestyksessä)

ASIAKASANALYYSI

ABBBaronaEricssonFörsvarsmaktenHermiaKELAMicrosoftNokia

OikotieOpetustarvikePolisenRiksdagenSanoma NewsTietoValtionvarain-ministeriö

15 = 28 %

61 = 50 %

100 = 60 %

292 = 80 %

424 = 86 %

2005 = 100 %

12 24

10 20

8 16

6 12

4 8

2 4

0 0

milj. euroa % milj. euroa %

0,6 24

0,5 20

0,4 16

0,3 12

0,2 8

0,1 4

0 0

SOPRANO – AVAINLUVUT 1–9 2013 (1–9 2012)milj. euroa 1–9 2013 1–9 2012 Muutos

Liikevaihto 10,96 3,94 +178,2 %

Käyttökate 0,57 0,48 +17,1 %

Käyttökate-% 5,2 % 12,3 %

Liiketulos 0,32 0,40 –20,1%

Liiketulos-% 2,9 % 10,2 %

Liiketoiminnan nettorahavirta –0,64 0,48

Liikearvo 5,63 1,70

Korolliset nettovelat 4,46 –0,12

Oma pääoma 4,28 2,32

Oma pääoma per osake 0,28 EUR 0,20 EUR

Osakekohtainen tulos 0,01 EUR 0,02 EUR

Oman pääoman tuotto-% 4,9 % 22,2 %

Osakkeen ylin kurssi 0,98 EUR 0,68 EUR

Osakkeen alin kurssi 0,44 EUR 0,44 EUR

Osakkeen keskikurssi 0,71 EUR 0,53 EUR

Markkina-arvo 12,3 5,7

LIIKEVAIHTO KÄYTTÖKATE

3,94

10,960,57

0,48

12,3 %

5,2 %

2,9 %

10,2 %

1–9/2012 1–9/20121–9/2013 1–9/2013

LiikevaihtoLiiketulos-%

KäyttökateKäyttökate-%

• Hallinnon kulut alas• Konsernin synergiaedut• Laskutusasteen kohottaminen

• Konsultointi• Jatkuvat palvelut • Omat tuotteet

• Digimurros on megatrendi• Muutostarve luo kysynnän• Soprano tarjoaa ratkaisut

• Laskutusaste• Konsulttikate• Tavoitteen ylityksistä palkitaan

• Strategian mukaiset yritysostot• 100 päivän ohjelma• Nopea integrointi

SOPRANO – KANNATTAVUUDEN AJURIT 2014

KULURAKENNE

STRATEGIA

STATEMENT

YDINLIIKETOIMINNOT

YRITYSOSTOT

YDINALUE

SEURANTA

”Pysyvä kilpailuetu saavutetaan yhdistämällä

kommunikaatio ja teknologia”

”Digimaailmassa koulutettu tekijä on satoja kertoja tuottavampi kuin

kouluttamaton”

SOPRANO – 6 SYYTÄ SIJOITTAA KASVUTARINAAN

NÄYTTÖÄ ONNISTUNEISTA YRITYSKAUPOISTA

HYVÄT ASIAKASSUHTEET

MAHDOLLISUUS KASVATTAA TULOSTA

SELKEÄ FOKUS

MARKKINAJOHTAJA KASVAVASSA

MARKKINASSA

KYKY KANNATTAVAAN

KASVUUN

DIGIMURROS ON MEGATRENDI

SOPRANON MENESTYSRESEPTI1. Opettele asiakkaasi2. Tuuleta toimintatapasi3. Hyödynnä teknologia4. Kohdista viestintäsi5. Valmenna tekijäsi

MURROSRATKAISUT

MUUTOSKYSYNTÄ

SOPRANO – OMISTAJAT, OSINGOT JA KURSSIKEHITYS

12.11.12

12.12.12

12.01.13

12.02.13

11.03.13

12.04.13

12.05.13

12.06.13

12.07.13

12.08.13

12.09.13

11.11.13

12.10.13

EUR 2011 2012

Tulos / osake 0,01 0,03

EUR 2012 2013

Jaetut osingot / pääoman palautukset / osake

0,02 0,04

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

10 suurinta omistajaa 31.10.2013

Osingot

Osakkeen kurssikehitys 12.11.2012–11.11.2013Omistaja Osakkeet %

1. Tenhunen Arto 4 780 525 30,9

2. Oy Herttakuutonen Ab 2 835 869 18,33

3. Allocation Point Oy 2 087 500 13,49

4. Eläke-Fennia 1 000 000 6,46

5. Kuusisto Teppo 959 747 6,2

6. Setelium Oy 400 000 2,59

7. Mäkelä Kai 241 741 1,56

8. Auvinen Riitta 188 928 1,22

9. Sijoitus Oy 180 005 1,16

10. Vennamo Pekka 156 833 1,01