Quindici anni di turismo internazionale dell'Italia

(1997-2011)

Andrea Alivernini, Emanuele Breda edEva Iannario

Roma22 giugno 2012

Arrivi e spesa per viaggi internazionali nel mondo

(milioni di viaggiatori e miliardi di dollari a prezzi correnti)

Gli ultimi trentGli ultimi trent’’anni sono stati caratterizzati da una fortissima anni sono stati caratterizzati da una fortissima crescita dei viaggi e delle spese per turismo internazionale, grcrescita dei viaggi e delle spese per turismo internazionale, grazie azie allall’’abbassamento dei costi del trasporto, alla diffusione dei mezzi abbassamento dei costi del trasporto, alla diffusione dei mezzi di di informazione su destinazioni, trasporto e alloggio (internet), informazione su destinazioni, trasporto e alloggio (internet), allall’’allentamento delle restrizioni allallentamento delle restrizioni all’’accesso nei paesi (con eccezione accesso nei paesi (con eccezione degli USA) e, in generale, a crescita e globalizzazione delldegli USA) e, in generale, a crescita e globalizzazione dell’’economiaeconomia

TOGLIERE GLI ARRIVI

TOGLIERE GLI ARRIVI

0

200

400

600

800

1000

19

50

19

52

19

54

19

56

19

58

19

60

19

62

19

64

19

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19

68

19

70

19

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19

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19

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19

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19

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19

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19

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19

86

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19

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19

92

19

94

19

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19

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20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Arrivi (milioni di viaggiatori)

Crescita media annua 1980-2011:

Spesa (miliardi di USD)

Crescita media annua

1980-2011: 7,7%

Introiti da viaggi dell'Italia(variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977*

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

a prezzi correnti

a prezzi concatenati(1)Nel corso degli Nel corso degli ultimi 15 anni gli ultimi 15 anni gli introiti da viaggi introiti da viaggi internazionali in internazionali in Italia a prezzi Italia a prezzi correnti sono correnti sono aumentati solo aumentati solo delldell’’1,2% medio 1,2% medio annuo. annuo.

Di conseguenza:Di conseguenza:

Saldi dei servizi e dei viaggi internazionali in Italia

1.: Il peso degli 1.: Il peso degli introiti turistici introiti turistici sul PIL italiano si sul PIL italiano si èè ridotto dal ridotto dal 2,5% (met2,5% (metàà anni anni ’’90) al 2%90) al 2%

2: Il saldo dei viaggi 2: Il saldo dei viaggi si si èè deteriorato deteriorato pur restando pur restando sempre positivo sempre positivo (unica voce del (unica voce del conto corrente conto corrente BOP)BOP)

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976*

1977*

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

saldo servizi (escl. viaggi) saldo viaggiintroiti viaggi uscite viaggi

Le quote di mercato dell’Italia e dei principali paesi UE: 1980-2010

(valori percentuali; dati a prezzi e cambi correnti)

3.: Le quote di 3.: Le quote di mercato di introiti mercato di introiti internazionali internazionali delldell’’Italia sono Italia sono diminuite, (come diminuite, (come le altre le altre destinazioni destinazioni tradizionali UE), tradizionali UE), ma pima piùù di quelle di di quelle di Francia e Spagna Francia e Spagna

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Francia Germania Italia Spagna Regno Unito

Prezzi relativi dell'Italia Prezzi relativi dell'Italia rispetto a Francia e Spagnarispetto a Francia e Spagna

(indici: 2007=100)(indici: 2007=100)

85

90

95

100

105

110

115

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Prezzi relativi Italia/Francia: HICP

Prezzi relativi Italia/Spagna: HICP

Prezzi relativi Italia/Francia: Alberghi

Prezzi relativi Italia/Spagna: Alberghi

Nel confronto tra Italia e Spagna, Nel confronto tra Italia e Spagna, la dinamica della competitivitla dinamica della competitivitàànon fornisce spiegazioni non fornisce spiegazioni compatibili con lcompatibili con l’’andamento andamento relativo dei due paesi: nello scorso relativo dei due paesi: nello scorso decennio ldecennio l’’Italia ha guadagnato Italia ha guadagnato competitivitcompetitivitàà rispetto alla Spagna rispetto alla Spagna pertanto il peggiore andamento in pertanto il peggiore andamento in termini di introiti delltermini di introiti dell’’Italia Italia sarebbe dovuto a fattori sarebbe dovuto a fattori competitivi non legati ai prezzi competitivi non legati ai prezzi

La Francia ha visto ridurre la La Francia ha visto ridurre la propria quota di mercato in misura propria quota di mercato in misura solo marginalmente minore solo marginalmente minore allall’’Italia grazie anche a un leggero Italia grazie anche a un leggero miglioramento della competitivitmiglioramento della competitivitààdi prezzo rispetto al nostro Paese, di prezzo rispetto al nostro Paese, in particolare prima della crisi in particolare prima della crisi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cina Italia Turchia Stati Uniti (scala di destra)

Le quote di mercato dell’Italia e dei principali paesi: 1980-2010

(valori percentuali; dati a prezzi e cambi correnti)

4.: La quota USA cade 4.: La quota USA cade dopo il 2001; dopo il 2001; crescono crescono destinazioni come destinazioni come Cina e Turchia, che Cina e Turchia, che fino alla fine degli fino alla fine degli anni anni ’’80 erano 80 erano trascurabilitrascurabili

Valori medi

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Stranieri

Italiani

4,3

4

4,4

4,8

5,2

5,6

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Stranieri

Italiani

Spesa media giornalieraSpesa media giornaliera(euro a prezzi correnti)(euro a prezzi correnti)

Durata media del viaggioDurata media del viaggio(giorni)(giorni)

La crescita della spesa media giornaliera La crescita della spesa media giornaliera èè debole, la durata debole, la durata media dei viaggi ha una marcata tendenza flettente.media dei viaggi ha una marcata tendenza flettente.

Spesa e durata media dei turisti italiani sono generalmente Spesa e durata media dei turisti italiani sono generalmente inferiori a quelle degli stranieriinferiori a quelle degli stranieri

Tipologie di spesa

2002Trasporto

9,3%

Alloggio41,5%

Ristorante21,8%

Acquisti23,3%

Altro4,1%

2007

Trasporto10,8%

Alloggio40,6%

Ristorante20,5%

Acquisti22,8%

Altro5,3%

2011Trasporto

12,3%

Alloggio41,1%Ristorante

20,8%

Acquisti20,2%

Altro5,5%

Stranieri Stranieri –– valori percentualivalori percentuali

Tipologie di spesa

2002Trasporto

11,6%

Alloggio45,5%

Ristorante23,2%

Acquisti13,1%

Altro6,6%

2007

Trasporto13,6%

Alloggio42,8%

Ristorante21,5%

Acquisti15,0%

Altro7,1%

2011Trasporto

14,0%

Alloggio42,4%

Ristorante21,3%

Acquisti15,0%

Altro7,3%

Italiani Italiani –– valori percentualivalori percentuali

NellNell’’intero periodo tedeschi e giapponesi sono fortemente intero periodo tedeschi e giapponesi sono fortemente diminuiti; crescono Spagna e paesi comunitari delldiminuiti; crescono Spagna e paesi comunitari dell’’Europa Europa

orientale. Negli anni di crisi diminuiscono inglesi e statunitenorientale. Negli anni di crisi diminuiscono inglesi e statunitensi, si, forte crescita dalla Russiaforte crescita dalla Russia

Principali origini

372

514

829

925

1.100

1.344

1.515

2.070

2.135

2.826

3.345

5.159

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

GERMANIA

USA

FRANCIA

REGNO UNITO

SVIZZERA

AUSTRIA

SPAGNA

PAESI BASSI

RUSSIA

AUSTRALIA

GIAPPONE

ROMANIA

1997

2007

2011

Var % annua% annuaMilioni di euro a prezzi correntiMilioni di euro a prezzi correnti

-- 1,5%1,5%

+ 0,9%+ 0,9%

+ 5,6%+ 5,6%

+ 2,4%+ 2,4%

+ 0,9%+ 0,9%

+ 3,8%+ 3,8%

-- 10,6%10,6%

+ 19,0%+ 19,0%

+ 7,3%+ 7,3%

+ 2,7%+ 2,7%

+ 3,4%+ 3,4%

20112011--19971997

20112011--20072007

+0,1%+0,1%

-- 2,2%2,2%

0,0%0,0%

--8,3%8,3%

--1,3%1,3%

+ 0,4%+ 0,4% +4,9%+4,9%

-- 3,3%3,3%

+0,3%+0,3%

+25%+25%

+1,7%+1,7%

+4,1%+4,1%

-- 8,4%8,4%

Principali destinazioni

394

480

482

585

780

824

1.036

1.134

1.239

1.799

1.956

2.020

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

FRANCIA

USA

SPAGNA

SVIZZERA

GERMANIA

REGNO UNITO

GRECIA

AUSTRIA

CINA

SLOVENIA

BRASILE

PAESI BASSI

1997

2007

2011

+5,0%+5,0%

+ 1,3%+ 1,3%

-- 0,9%0,9%

+ 4,9%+ 4,9%

+ 2,0%+ 2,0%

+11,6%+11,6%

+ 7,4%+ 7,4%

+ 1,6%+ 1,6%

+ 6,7%+ 6,7%

+ 1,1%+ 1,1%

+ 2,3%+ 2,3%

+ 6,4%+ 6,4%

La Francia La Francia èè diventata la meta preferita dai turisti italiani grazie al calodiventata la meta preferita dai turisti italiani grazie al calo

degli USA (dopo ldegli USA (dopo l’’11 settembre). Forte crescita di Cina, Spagna e Grecia. 11 settembre). Forte crescita di Cina, Spagna e Grecia.

Durante la crisi aumentano i Paesi Bassi e la Slovenia (adesioneDurante la crisi aumentano i Paesi Bassi e la Slovenia (adesione a a

Schengen a fine 2007), salgono USA e UK, scende la GermaniaSchengen a fine 2007), salgono USA e UK, scende la Germania

Milioni di euro a prezzi correntiMilioni di euro a prezzi correnti

Var % annua% annua20112011--19971997

20112011--20072007

+12,7%+12,7%

-- 3,6%3,6%

+ 3,8%+ 3,8%

-- 0,3%0,3%

+ 2,8%+ 2,8%

+ 9,7%+ 9,7%

+24,4%+24,4%

+ 2,4%+ 2,4%

+ 0,1%+ 0,1%

+ 2,8%+ 2,8%

-- 3,2%3,2%

+ 2,8%+ 2,8%

Pernottamenti(valori percentuali)

Gli stranieri si stanno orientando maggiormente verso strutture Gli stranieri si stanno orientando maggiormente verso strutture ricettivericettive meno costose, gli italiani allmeno costose, gli italiani all’’estero confermano la loro estero confermano la loro

preferenza per lpreferenza per l’’hotelhotel

248244215327351307Totale (mln. di pernottamenti)

0,61,22,713,713,213,1Altro(2)

6,99,15,05,38,19,3Casa di proprietà

20,720,619,620,420,419,8Ospite di parenti, amici

23,321,925,822,222,517,7Casa in affitto(1)

40,739,338,237,535,840,2Albergo

201120071997201120071997

StranieriStranieri ItalianiItaliani

(1): comprende Agriturismo e Bed & breakfast(1): comprende Agriturismo e Bed & breakfast(2): (2): campeggio, Nave, Ostello della gioventù, Comunità, Casa di cura, Altro

Motivo del viaggio

20

40

60

80

100

120

140

160

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VacanzaVisita a parenti, amici

Altri motivi personaliLavoro

Spesa media giornaliera degli stranieri (euro a prezzi correnti)Spesa media giornaliera degli stranieri (euro a prezzi correnti)

La spesa media dei La spesa media dei

vacanzieri si vacanzieri si èè avvicinata avvicinata

a quella dei viaggiatori a quella dei viaggiatori

dd’’affari, in parte per la affari, in parte per la

contrazione di contrazione di

questquest’’ultimaultima

Le visita a parenti e amici Le visita a parenti e amici

e gli altri motivi personali e gli altri motivi personali

restano approssimarestano approssima--

tivamente stabilitivamente stabili

Motivo del viaggio

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Vacanza Visita a parenti.

amici

Altri motivi

personali

Lavoro

1997

2007

2011

Spesa degli italiani (valori percentuali)Spesa degli italiani (valori percentuali)

La quota della spesa dei La quota della spesa dei

viaggiatori business si viaggiatori business si èè

ridotta nel tempo a ridotta nel tempo a

vantaggio della vacanza e vantaggio della vacanza e

della visita a parenti e della visita a parenti e

amici. amici.

Essa resta comunque piEssa resta comunque piùù

elevata rispetto alla quota elevata rispetto alla quota

media mondialemedia mondiale

Motivo della vacanza

Sia gli stranieri sia gli italiani prediligono una vacanza in cittàd’arte; gli italiani presentano una forte componente di vacanze balneari, mentre gli stranieri mostrano interesse anche per il

lago e la montagna. Sono residuali le vacanze verdi, enogastro-nomiche e sportive

Stranieri

Lago

1.589Città d'arte

10.059

Montagna

1.219

Mare

3.934

Altro

694

Enogastro-

nomica

121

Agriturismo

315

Praticare Sport

306

Spesa (milioni di euro)Spesa (milioni di euro)

Italiani

Mare

3.339

Lago

123

Montagna

428

Città d'arte

4.437

Enogastro-

nomica 30

Praticare

Sport 112

Altro

457

Agriturismo

211

Mezzo di trasporto

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

STRADA FERROVIA PORTO LOW_COST FULLSERVICE

2004

2011

Spesa (milioni di euro a prezzi correnti)Spesa (milioni di euro a prezzi correnti)

StranieriStranieri ItalianiItaliani

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

STRADA FERROVIA PORTO LOW_COST FULLSERVICE

2004

2011

Introiti da viaggi internazionali di Introiti da viaggi internazionali di Italia, Francia e Spagna nella crisiItalia, Francia e Spagna nella crisi

(dati a prezzi correnti; indici: 2007=100)(dati a prezzi correnti; indici: 2007=100)

•• Il 2007 Il 2007 èè ll’’ultimo anno di crescita ultimo anno di crescita degli introiti a prezzi correnti nei degli introiti a prezzi correnti nei tre paesi; nel 2008 le entrate tre paesi; nel 2008 le entrate hanno iniziato a scendere hanno iniziato a scendere soprattutto in Francia. soprattutto in Francia.

•• Nel 2009 la caduta si Nel 2009 la caduta si èèintensificata nei tre paesi, in intensificata nei tre paesi, in particolare Francia e Spagna.particolare Francia e Spagna.

•• Nel 2010 gli introiti hanno ripreso Nel 2010 gli introiti hanno ripreso a crescere in Spagna e, pia crescere in Spagna e, piùùmoderatamente, in Italia; moderatamente, in Italia; èè solo solo rallentata la caduta in Francia. Nel rallentata la caduta in Francia. Nel 2011 la ripresa 2011 la ripresa èè continuata in continuata in Italia e Spagna ed Italia e Spagna ed èè iniziata in iniziata in Francia.Francia.

•• Nel 2011 la Spagna ha superato il Nel 2011 la Spagna ha superato il livello prelivello pre--crisi a prezzi correnti di crisi a prezzi correnti di circa 2 punti percentuali, lcirca 2 punti percentuali, l’’Italia Italia ha pressochha pressochéé recuperato la recuperato la caduta, la Francia rimane di circa caduta, la Francia rimane di circa 2 punti percentuali al di sotto del 2 punti percentuali al di sotto del 2007. 2007.

•• Tuttavia, nei tre paesi, gli introiti Tuttavia, nei tre paesi, gli introiti a prezzi costanti sono ancora a prezzi costanti sono ancora nettamente inferiori ai livelli del nettamente inferiori ai livelli del 2007.2007.

85

90

95

100

105

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Francia

Italia

Spagna

Le entrate turistiche durante la crisi

•• Nella prima fase della crisi si Nella prima fase della crisi si èè assistito a una assistito a una

parziale sostituzione dalle strutture alberghiere a parziale sostituzione dalle strutture alberghiere a

quelle extraquelle extra--alberghiere da parte degli stranieri in alberghiere da parte degli stranieri in

Italia. Italia.

•• A questo A questo èè corrisposto un aumento nel 2009 delle corrisposto un aumento nel 2009 delle

spese per viaggi per spese per viaggi per ““altri motivi personalialtri motivi personali””, che , che

includono lincludono l’’ospitalitospitalitàà presso parenti e amici.presso parenti e amici.

•• Il 2011 ha visto un ritorno alle ripartizioni tra Il 2011 ha visto un ritorno alle ripartizioni tra

strutture e motivi precedenti alla crisi, con strutture e motivi precedenti alla crisi, con

ll’’eccezione dei viaggi di lavoro, ancora 7 p.p. al di eccezione dei viaggi di lavoro, ancora 7 p.p. al di

sotto del livello 2007.sotto del livello 2007.

Spesa degli stranieri in Italia per struttura Spesa degli stranieri in Italia per struttura ricettiva durante la crisiricettiva durante la crisi

(valori correnti; indici: 2007=100)(valori correnti; indici: 2007=100)

85

90

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alberghi e villaggi turistici

Strutture extra-alberghiere

Totale dei pernottanti

Spesa degli stranieri in Italia per Spesa degli stranieri in Italia per motivo del viaggio durante la crisimotivo del viaggio durante la crisi

(valori correnti; indici: 2007=100)(valori correnti; indici: 2007=100)

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vacanza

Motivi personali (diversi da vacanza)

Lavoro

Totale

Italia: spese per viaggi all'estero e consumi delle famiglie

(variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

ConclusioniConclusioniIl saldo del turismo internazionale dellIl saldo del turismo internazionale dell’’Italia Italia èè da sempre in attivo, da sempre in attivo, grazie alla ricchezza di attrattive turistiche. Tuttavia, negli grazie alla ricchezza di attrattive turistiche. Tuttavia, negli ultimi ultimi 15 anni, l15 anni, l’’interscambio con linterscambio con l’’estero di turismo ha contribuito estero di turismo ha contribuito negativamente alla crescita del PIL, per effetto di una crescitanegativamente alla crescita del PIL, per effetto di una crescitadelle spese degli italiani alldelle spese degli italiani all’’estero piestero piùù alta di quella (stagnante) alta di quella (stagnante) degli stranieri in Italiadegli stranieri in Italia

EE’’ diminuito il contributo dei paesi ad alto reddito, tradizionalidiminuito il contributo dei paesi ad alto reddito, tradizionalimercati per lmercati per l’’Italia, compensato in termini di arrivi ma non di Italia, compensato in termini di arrivi ma non di introiti da viaggiatori dei nuovi paesi UE (Est europeo), a minointroiti da viaggiatori dei nuovi paesi UE (Est europeo), a minore re capacitcapacitàà di spesa giornalieradi spesa giornaliera

Seppure in crescita, Seppure in crescita, èè ancora modesto il contributo proveniente ancora modesto il contributo proveniente dai paesi BRIC, che offrono le maggiori potenzialitdai paesi BRIC, che offrono le maggiori potenzialitàà di sviluppo del di sviluppo del settoresettore

ConclusioniConclusioni

Gli introiti del Mezzogiorno contribuiscono limitatamente al totGli introiti del Mezzogiorno contribuiscono limitatamente al totale ale (13 per cento), nonostante un(13 per cento), nonostante un’’elevata attrattivitelevata attrattivitàà e la durata e la durata potenzialmente superiore della stagione balneare; nonostante un potenzialmente superiore della stagione balneare; nonostante un recupero nei primi anni 2000 trainato dallo sviluppo dei voli lorecupero nei primi anni 2000 trainato dallo sviluppo dei voli loww--cost e da investimenti per migliorare la qualitcost e da investimenti per migliorare la qualitàà e la quantite la quantitàà delle delle strutture alberghiere, il Mezzogiorno strutture alberghiere, il Mezzogiorno èè stata lstata l’’area piarea piùù penalizzata penalizzata dalla crisidalla crisi

LL’’OCSE (2011) segnala che manca un coordinamento locale fra OCSE (2011) segnala che manca un coordinamento locale fra responsabili della gestione del patrimonio culturale e dello responsabili della gestione del patrimonio culturale e dello sviluppo turistico e che sviluppo turistico e che èè importante la promozione del importante la promozione del ““marchio marchio ItaliaItalia”” nei paesi emergenti, in cui le destinazioni locali non hanno nei paesi emergenti, in cui le destinazioni locali non hanno riconoscibilitriconoscibilitàà

Quindici anni di turismo internazionale dell'Italia (1997-2011)

Andrea Alivernini, Emanuele Breda ed

Eva Iannario

Roma

22 giugno 2012 andrea.alivernini@bancaditalia.itemanuele.breda@bancaditalia.iteva.iannario@bancaditalia.it