«trend». le tendenze delleconomia artigiana in toscana. rapporto congiunturale - i semestre 2010 a...
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«TREND». Le tendenze dell’economia artigiana in Toscana. RAPPORTO CONGIUNTURALE - I semestre 2010
A Prato la piccola impresa “batte un colpo”: segnali di tenuta e vitalità
mentre i super-grandi falliscono
il rapporto è realizzato in collaborazione con
PRATO, 31 gennaio 2011
Dott. Andrea Manuelli
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato PrateseCNA Toscana
‘Diagnosi’
La crisi dell’artigianato pratese – ed anche di quello regionale – perdura: cifre alla mano, il fatturato artigiano tocca infatti il proprio minimo ad inizio 2010; ci sono però alcuni segnali di inversione di tendenza nel manifatturiero e nel sistema moda nello specifico; anche la dinamica degli investimenti, apparentemente rinvigorita, è un segnale di ritorno di fiducia
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato – I semestre 2010
La consistenza dell’artigianato
Costruzioni Manifatturiero Servizi Totale complessivo
Arezzo 88.262.658,4 105.504.321,8 73.405.676,3 267.172.656,5
Firenze 424.980.552,5 483.090.943,7 270.886.843,7 1.178.958.339,9
Grosseto 78.467.042,4 45.519.947,6 35.802.108,6 159.789.098,6
Livorno 102.689.215,3 74.139.864,0 45.421.421,2 222.250.500,6
Lucca 124.211.972,4 77.439.914,0 64.873.933,8 266.525.820,1
Pisa 174.857.263,5 98.412.912,3 58.645.797,7 331.915.973,5
Pistoia 105.602.150,6 108.176.187,9 51.585.603,3 265.363.941,7
Prato 67.564.401,1 226.105.937,0 37.050.866,0 330.721.204,0
Siena 63.978.667,5 55.295.892,6 42.230.032,8 161.504.592,9
Massa 107.172.670,8 27.365.282,6 40.922.704,7 175.460.658,1
Totale Trend 1.337.786.594,4 1.301.051.203,4 720.824.988,1 3.359.662.785,9
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato – var % I sem10/II sem 09
Congiuntura artigiana – Prato -‘cfr. a 9’
Fatturato Consumi Investimenti Retribuzioni
Arezzo -17,4 -7,5 4,9 -22,9
Firenze -21,3 -4,5 1085,4 -23,0
Grosseto -26,7 -18,4 12,1 -40,7
Livorno -7,3 -16,5 1649,1 -17,8
Lucca -8,5 -6,3 286,3 -4,9
Pisa -24,2 -22,0 111,3 -45,0
Pistoia -17,4 -7,2 2888,0 -30,6
Prato -13,4 -16,9 3848,1 -37,2
Siena -21,7 -11,6 -59,8 -34,7
Totale 9 provincie -18,7 -10,5 748,8 -27,2
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato – var % I sem10/I sem 09
Congiuntura artigiana – Prato – ‘cfr. a 5’
Arezzo Grosseto Pisa Prato Siena Totale 5 province "Trend"
Fatturato -35,6 -11,1 -17,4 -9,4 -1,0 -17,9
consumi -26,5 0,3 0,8 -3,8 4,1 -9,2
Investimenti -60,0 -30,5 263,9 24,1 -48,1 46,3
retribuzioni -40,6 -13,4 -14,8 -17,8 18,7 -19,5
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Comp. Fatturato artigiano – I sem 2010
Cfr. Prato/Toscana
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prato 5 Province Trend
Servizi
Costruzioni
Manifatturiero
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Evoluzioni settoriali dei fatturati – Cfr. Prato/Toscana – var. tendenziale 2010 su 2009
PRATO 5 Prov. Trend Manifatturiero 1,0 -7,7Costruzioni -37,6 -30,5Servizi 12,7 -7,7
Totale complessivo -9,4 -17,9
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato artigiano totale – II sem 08=100
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
10097,4
101,9
88,2
100
87,690,1
71,9
50
60
70
80
90
100
110
II Sem 2008 I Sem 2009 II Sem 2009 I Sem 2010
Prato 5 Province Trend
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato artigiano costruzioni – II sem 08=100
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
10097,1
110,3
60,6
100
89,3
93,6
62,0
50
60
70
80
90
100
110
120
II Sem 2008 I Sem 2009 II Sem 2009 I Sem 2010
Prato 5 Province Trend
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato artigiano manifatturiero – II sem 08=100
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
100102,3 101,3
103,3
100
86,4 86,8
79,7
50
60
70
80
90
100
110
II Sem 2008 I Sem 2009 II Sem 2009 I Sem 2010
Prato 5 Province TrendConfederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato artigiano tessile – II sem 08=100
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
100
105,1
98,8
107,1
100 100,1
93,5
101,5
85
90
95
100
105
110
II Sem 2008 I Sem 2009 II Sem 2009 I Sem 2010
Prato 5 Province TrendConfederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato artigiano servizi – II sem 08=100
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
100
73,8
84,0 83,1
100
86,288,6
79,5
50
60
70
80
90
100
110
II Sem 2008 I Sem 2009 II Sem 2009 I Sem 2010
Prato 5 Province Trend
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Fatturato – II sem. 08=100
L’evoluzione della crisi a Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Evoluzioni settoriali dei fatturati - Prato
Settore 1° sem 2009 2° sem 2009 1° sem 2010
Var % su 1° sem 2009
Var % su 2° Sem 2009
Tessile 172.788.782 162.506.652 176.123.715 1,9 8,4
Costruzioni 108.243.176 122.922.748 67.564.401 -37,6 -45,0
Metalmeccanica 42.894.726 46.869.321 39.192.753 -8,6 -16,4
Trasporti 13.497.444 13.060.664 17.562.685 30,1 34,5
Altri settori 27.629.066 36.672.827 30.277.651 9,6 -17,4
Totale Manifatturiero 223.938.156 221.680.411 226.105.937 1,0 2,0
Totale Servizi 32.871.862 37.429.055 37.050.866 12,7 -1,0
Totale 365.053.195 382.032.214 330.721.204 -9,4 -13,4Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Tessile – II sem. 08=100 - Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Metalmeccanica – II sem. 08=100 - Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Costruzioni – II sem. 08=100 - Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
Trasporti – II sem. 08=100 - Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
• Nel complesso, anche la congiuntura artigiana pratese prosegue il suo ciclo negativo, ma in modo meno intenso della media toscana, grazie ad una tenuta del manifatturiero ed una minore rilevanza rispetto al resto della Toscana delle costruzioni che comunque soffrono intensamente della crisi anche in questa provincia
• In un’ottica prettamente congiunturale (cioè confinando il cfr. sul 2009) tiene anche il macro-comparto dei servizi ma su livelli ribassati rispetto al 2008; buona comunque la performance dei trasporti, un segnale positivo in sè e anche per quello che può significare a livello di sistema produttivo locale e di distretto
Conclusioni
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
• Pur non dimenticando che l’economia artigiana ha toccato il minimo proprio ad inizio 2010, è dal manifatturiero, e dalla filiera tessile in particolare, che l’artigianato sembra poter invertire una tendenza negativa dovuta ad un declino di lungo termine e alle trasformazioni del distretto, oltre che alla crisi
• Conti economici ancora poveri di ricavi, quindi, ma lieve recupero dei margini operativi in alcuni settori (tessile in primis) grazie ad una compressione dei costi, possibile grazie alla forte flessibilità che contraddistingue il tessuto artigiano
Conclusioni
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
• Un ulteriore segnale positivo proviene dagli investimenti che sono, ad inizio 2010, nuovamente in ripresa per buona parte dei settori artigiani, manifatturiero incluso
• Malgrado la situazione ancora di crisi, è il manifatturiero, ed al suo interno la moda, che ha le più concrete chances di ripresa, anche per il mercato a cui si rivolge e di cui l’intera filiera, compresa la componente artigiana e terzista, beneficia
• La contrazione delle costruzioni è da valutare meglio alla luce dei prossimi dati del secondo semestre 2010: per ora i fatturati sono crollati e le prospettive del mercato locale non fanno pensare ad una ripresa immediata
Conclusioni
Confederazione Nazionale dell’Artigianatoe della Piccola e Media ImpresaCNA Artigianato PrateseCNA Toscana
• Con opportuni interventi di supporto alla penetrazione dei mercati e al posizionamento competitivo delle imprese, devono essere sfruttati ed amplificati gli ancora timidi segnali di inversione di tendenza che contraddistinguono l’artigianato manifatturiero e tessile; è da qui che può partire una ripresa locale che può riportare anche la fiducia necessaria per affrontare le difficilissime sfide del distretto in un’ottica più positiva e costruttiva
Conclusioni
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