vizeum monthly media news_august_2015

Читайте в номере: Отпуск закончился. Медиа обновляются в преддверии старта бизнес-сезона

ТВ РЫНОК. АВГУСТ 2015

2

WGRP All 18-54 50k+

Янв-Авг’14

Янв-Авг’15 +/-

Лекарства 201 046 215 523 7% Алкоголь 180 459 105 252 -42% Продукты 76 922 81 379 6% БАН 70 102 79 116 13% Торговля 38 509 65 536 70% Связь 46 681 63 685 36% Гигиена 66 716 43 098 -35% Кондитерские изделия 52 446 32 510 -38% Автотранспорт 25 716 23 968 -7% Бытовая химия 43 883 23 364 -47% Косметика 39 322 21 677 -45% Финансы 19 699 19 804 1% Парфюмерия 17 104 15 036 -12% Бытовая техника 9 363 9 738 4% Технологии 4 604 7 131 55%

Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ

ТОП категории

• Снижение активности на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

• Продолжают расти категории: Связь, Торговля и Технологии;

• Лекарства, как и ранее, удерживают лидирующую позицию с небольшим ростом;

• Косметика и Бытовая химия – наибольшее сокращение, обусловленное дальнейшим снижением инвестиций крупных международных компаний;

• Алкоголь – дальнейшее снижение активности за счет вступления в силу закона об ограничении рекламы пива

Торговля: в августе драйвят Rozetka.ua, магазины бытовой техники и

Эпицентр

Технологии : Активная поддержка

телекоммуникационными компаниями Воля и Укртелеком

своих услуг Интернет и ТВ

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОП КАТЕГОРИЯХ. АВГУСТ 2015

3 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ

Значительный рост в январе-августе 2015 года показали категории:

+70% +55%

ТВ РЫНОК. АВГУСТ 2015

ТОП рекламодатели

• Пивные компании AB InBev и Carlsberg Group остаются в лидерах благодаря активной поддержке в предыдущие месяца, до вступления в силу ограничивающего Закона;

• Kyivstar и MTS – продолжают активное продвижение услуг 3G Интернета;

• Крупные международные компании, такие как Kraft Foods, P&G, Reckitt Benckiser и др.,

продолжают сокращение инвестиций; • Rozetka.ua – локальный игрок с наиболее

активным ростом (в 9 раз с 2014 года)

4

WGRP All 18-54 50k+

Янв-Авг'14

Янв-Авг'15 +/-

Nestle & L'Oreal 46 675 49 543 6%

Carlsberg Group 21 269 26 240 23%

Монделис Украина(Kraft Foods) 27 595 24 580 -11%

P&G 42 368 24 177 -43%

AB InBev 21 154 24 109 14%

Unilever 19 787 22 326 13%

Farmak 21 796 21 438 -2%

MTS GSM 15 794 21 086 34%

Novartis 21 977 19 941 -9%

Rozetka.ua 2 253 19 753 777%

Pepsico 14 486 18 836 30%

Kyivstar GSM 15 586 17 894 15%

Reckitt Benckiser 21 041 16 402 -22%

Укртатнафта 18 885 16 145 -15%

Sanofi-Aventis 11 931 14 229 19%

ВСЕГО 954 698 848 616 -11%

Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ Локальные игроки

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Тысячи, EqGRP 2015 2014

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ТВ АКТИВНОСТЬ. ЯНВ-АВГ 2015

5

Во второй половине августа наблюдался существенный рост ТВ активности, что позволило превзойти результаты прошлого года.

Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

6

Раде предлагают ограничить политическую рекламу Внесены законопроекты о запрете политической рекламы, ограничении предвыборной агитации и противодействии скрытой рекламе.

Предлагается запретить рекламу политических партий в аудиовизуальных СМИ и на носителях наружной рекламы, использование названия или символики партии в коммерческой и социальной рекламе, спонсорство передач и возможность в любой другой способ прямо или косвенно финансировать телерадиоорганизацию.

Запрет не касается печатных СМИ.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ТВ

8

Запуск новых телеканалов в Украине Кабельный мужской канал DTX

Запускает медиагруппа Discovery в партнерстве с компанией Воля для ЦА М 18-45. DTX должен понравиться любителям гонок, автомобилей, экстремального спорта и других мужских развлечений.

Спутниковый канал о моде HD Fashion & LifeStyle

При этом прекратит вещание HD Fashion, у которого истекает срок действия лицензии.

Канал будет круглосуточным, доля программ собственного производства – 82%, формат – развлекательный. Минимальный объем развлекательных программ – 16 ч, эротических – 4 ч.

Монетизировать канал будут благодаря продаже рекламы и платного доступа к контенту.


9

Телеканал QTV сменил логотип и эфирную айдентику Причиной перемен стало желание обновления и следования современным трендам в дизайне. Новое лого гибкое, с ним можно играться в роликах, оно меняется, выражает эмоции, взаимодействует с другими персонажами промо материалов. Телеканал QTV входит в группу StarLightMedia, был запущен в 2007, рассчитан на детскую, подростковую и молодежную аудитории. Программную основу составляют мировые анимационные сериалы “Симпсоны”, “Футурама”, “Губка Боб”, “Гриффины” и др., программа собственного производства о видеоиграх “Ігронавти”.


10

Телеканалу “Украина” разрешили вещать в зоне АТО Национальный совет по телевидению и радиовещанию разрешил телерадиокомпании “Украина” временно вещать в зоне АТО до ее завершения.

Телеканал будет вещать на 39 канале в Красноармейске Донецкой области и транслировать программы телеканала “Донбасс”.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ТВ+ИНТЕРНЕТ

11

MEGOGO TV подключил каналы SPI (Filmbox) В ТВ-пакетах видео-сервиса добавилось четыре телеканала высокой четкости (HD) и три - стандартной четкости (SD) группы SPI, известной в Украине как FilmBox.

Главная ценность каналов FilmBox – глубокая тематичность и высокопрофессиональная подборка программ и контента.

Просмотр будет доступен в отдельном пакете.

Монетизация MEGOGO TV осуществляется как за счет платной подписки, так и за счет размещения рекламы. На сегодняшний день пользователям MEGOGO доступно три ТВ-пакета: MEGOGO TV Mini, MEGOGO TV и специализированный пакет FilmBox из 7 нишевых каналов.


12

Одноклассники запустили онлайн-телевидение Трансляция доступна для просмотра в HD-качестве в собственных видеоплеерах соцсети на всех платформах.

Одноклассники сами смогут контролировать бесперебойность вещания и осуществлять трансляцию без потери качества в высоком разрешении.

Во время просмотра пользователи могут обсуждать эфир в комментариях, делиться трансляцией в ленте и ставить отметку “Класс!”.

Незарегистрированным пользователям просмотр доступен в анонимном режиме.


13

Hromadske TV запустили культурный канал Новую платформу “Громадське Культура” возглавит главный редактор интернет-журнала Comma Сергей Кейн.

Новая площадка будет для тех, кто интересуется музыкой, кино, литературой, театром и ищет новые идеи.

Начало работы состоялось 1 сентября.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ООН

14

Новые форматы в наружной рекламе Технологии будущего

Голограммы, проекции на дым, внезапный рисунок, всплывающий в витрине – все эти технологии доступны в наружной рекламе уже сегодня.

Пример: фонтаны в Виннице, где на воду проецируются целые шоу с музыкой и спецэффектами. Самый важный критерий таких размещений – темное время суток для насыщенной картинки или Indoor проект.

Премиум формат

Автомобильные компании могут предоставлять автомобиль для доставки VIP-пассажиров к самолету из премьер-лаунжа и обратно.

Потенциальный клиент может не только посмотреть на авто снаружи, но и посидеть внутри, почувствовать езду. Можно брендировать авто, выдавать буклеты, листовки, подарки от компании.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ИНТЕРНЕТ

15

“Одноклассники” запустили групповые видеоканалы Это позволит производителям контента увеличить просмотр роликов и попасть в витрину лучших видео.

Инструмент дает возможность подписаться на видеоканал без подписки на группу и анонимный просмотр видео без регистрации. Каналы, созданные в группах, можно найти в поиске видео, на витрине и в тематических разделах.

Администратору стал доступен раздел “Загрузка видео”, с помощью которого можно следить за ходом загрузки, редактировать название видео, описание, добавлять теги и выбирать канал.

Создание видеоканала пока доступно только для веб-версии.


16

“ВКонтакте” начала тестировать рекламу поверх видеозаписей Теперь при просмотре видеороликов появляются объявления, которые можно закрыть, нажав на кнопку мыши.

Ранее пользователи могли видеть рекламные объявления только при просмотре видеозаписей во встраиваемом плеере Youtube. Теперь соцсеть внедряет этот формат в собственном видеопроигрывателе.

Пока неизвестно, смогут ли авторы роликов влиять на рекламный контент и с какой периодичностью будут появляться рекламные таблички.


17

“Живой Журнал” в сентябре запустит биржу блогеров для размещения рекламы Рекламодатели смогут официально приглашать авторов на презентации или предлагать им оплату за упоминания в блогах.

Блогеры будут видеть текущие предложения. Тематика, объём работы, размер оплаты и количество постов может быть любым, в зависимости от задач клиента. Рекламодатели будут видеть рейтинг блогеров, их социальный капитал, размер аудитории, стоимость рекламного поста и др.

Информация о комиссии, которую будет получать ЖЖ, появится ближе к запуску.


18

Новое Время запустило украиноязычную версию сайта Популярный новостной портал Новое Время запустил украиноязычную версию своего сайта, которая будет обновляться параллельно с русской.

Запуск был приурочен к празднованию Дня Независимости Украины.

Технически украинская версия сайта работает в тестовом режиме.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ИНТЕРНЕТ+ПРЕССА

19

Обновление сайтов Автомобильный журнал “За рулем” (uzr.com.ua)

Новый дизайн, простая система навигации, еще больше фотографий и видеоматериалов.

Содержание сайта всегда отличалось от журнального: тут представлено больше тематических разделов и мультимедийного контента.

Интернет-издание “Бульвар Гордона”

Работать портал будет в круглосуточном режиме. Находится он на своем старом домене bulvar.com.ua и на сегодняшний день работает в beta-режиме.

Из контента на сайте можно узнать о важных и интересных новостях культурной и светской жизни, прочитать эксклюзивные признания и факты из жизни украинских и мировых звезд. Также на сайте сохранится весь многолетний архив еженедельника и каждую неделю будет выкладываться свежий номер печатного издания.

В ближайших планах – открыть на базе сайта первый в Украине звездный интернет-магазин.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. РАДИО

20

Крымскотатарское радио “Мейдан” может начать вещание на материковой Украине Радиостанция, прекратившая вещание на территории Крыма из-за отсутствия российской лицензии, может начать работу в местных сетях. Есть множество частот, которые освобождаются и могут быть использованы.

Сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждении с Нацсоветом.

Возможности по размещению рекламы: аудио реклама, спонсорство программ и гость студии. Радиостанция “Мейдан”, как и входящие в медиа-холдинг телеканалы ATR, Lale, радио “Лидер FM”, с 1 апреля 2015 прекратили вещание в аннексированном Крыму. С 17 июня ATR и Lale возобновили вещание из Киева, а “Мейдан” стало вещать в интернете.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ПРЕССА

21

Газета “Украинский футбол” прекращает существование из-за долгов Старейшее футбольное издание на грани исчезновения. Очередной номер газеты, который должен был появиться в августе, не выйдет.

Причина – забастовка работников, которые не получали зарплаты уже несколько месяцев. Газета “Украинский футбол” впервые вышла в 1991 году и считается старейшим футбольным изданием нашей страны на украинском языке.


22

Батальон Донбасс запускает свое СМИ Коллектив Батальона Донбасс принял решение выпускать свою газету, как официальное СМИ. Уже вышел первый номер.

Всех, кто хочет присоединиться к выпуску, быть журналистом, корректором, редактором или просто финансово поддержать, приглашают к сотрудничеству.

Газета будет выходит в бумажном варианте. Электронной версии не предусмотрено.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ООН

24

“Умные” билборды Английская компания по разработке рекламных конструкций Ocean Outdoor U.K. Ltd. намерена установить на главной автостанции Бирмингема высокотехнологический билборд. Технология под названием Media Eyes может составлять демографический портрет проходящих пассажиров с целью трансляции правильно таргетированной рекламы.

Конструкция имеет впечатляющие размеры – 3 LED экрана размерами 30 м на 7 м. Помимо этого, Media Eyes обеспечит пассажиров бесплатным Wi-Fi, что позволит на месте узнать больше о товаре, а также инициирует покупку.


25

Нововведения в Facebook

Внедрение кнопки “Пожертвовать сейчас”

Кнопка позволяет отправлять пожертвования некоммерческим организациям или их рекламным страницам. По клику пользователь перенаправится на сайт благотворительной организации, получив уведомление об этом на Facebook.

Ранее уже делались подобные попытки с кнопкой call-to-action для некоммерческих организаций UNICEF, Red Cross и DonorsChoose.org.

Прямой контакт с брендом

Благодаря опции Send Message подписчики могут напрямую связаться с представителями компании, чья реклама размещена в новостной ленте. Facebook присвоит статус Very responsive to messages в случае, если бизнес-аккаунты отреагируют на 90% входящих сообщений в среднем менее, чем за 5 минут.

Такая функция сделает решение проблем клиентов более эффективным и комфортным.


26

GIF-реклама от Facebook Теперь в социальной сети Facebook можно размещать рекламные баннеры в формате GIF. Первыми брендами, кому соцсеть разрешила это сделать, стали американская сеть закусочных Wendy's и бразильская сеть Kuat, принадлежащая Coca-Cola.

Использовать такой формат можно на страницах бренда внутри отдельных объявлений или в качестве прикрепленного изображения в “продвигаемых” записях (Boosted posts).


27

Видеореклама в поисковой выдаче Google Видеореклама в поиске уже тестируется в ограниченном формате, а также ведутся переговоры между Google и рекламной индустрией.

Ролики могут стать следующим шагом в эволюции поисковой рекламы, которая начиналась с простых ссылок, но постепенно стала включать фотографии и другие медиа форматы.

Ранее к показу видеороликов в результатах выдачи приступили поисковики Bing и Yahoo, а также различные платформы и ресурсы, включая Twitter, Facebook и YouTube.


28

YouTube запустил стрим-сервис для геймеров “YouTube Gaming”

На данном этапе веб-сервис доступен в США и Великобритании, остальные юзеры могут скачать мобильные приложения для iOS и Android.

Функционал позволяет добавлять любимые игры в коллекцию, подписываться на каналы популярных блоггеров, пользоваться внутренним поиском и системой рекомендаций.

Рекламодатели благодаря сервису получат заинтересованную аудиторию, которая ищет определенный контент.

Рекламодателям доступны пре-роллы и TrueView. Бренды Kotex и Wendy’s уже воспользовались этой возможностью, а NBCUniversal прорекламировала две премьеры в кино и на ТВ.


29

Борьба с флеш-рекламой Amazon отказывается от флеш-рекламы

В день знаний компания Amazon присоединилась к активной борьбе с рекламой на основе Flash-технологий. По мнению аналитиков данный шаг позволит компании сделать свой бизнес безопаснее.

Ранее Google и Mozilla также отказались от использования flash на своих ресурсах.

Chrome будет ставить флеш-рекламу на паузу

Веб-браузер Chrome сыграет на руку пользователям, уставшим от автоматически воспроизводимых роликов или от перенаправляющей на другие страницы рекламы. Теперь вся загруженная в сервис Google AdWords реклама конвертируется в HTML5, тем самым задав тренд на распространение современного формата вместо Flash среди рекламодателей.


30

В The New York Times появился робот, отбирающий материалы для соцсетей Специалисты The New York Times создали инструмент Blossom, встроенный в мессенджер Slack, позволяющий отбирать материалы для размещения в соцсетях. Необходимость данного робота связана с тем, что NYT публикует около 300 новых материалов, 1/6 которых попадает на Facebook-страницу. Теперь сотруднику достаточно задать роботу вопрос “Blossom Facebook?” и получить рекомендацию.

Помимо анализа содержания материала и различных статистических показателей, робот имеет и секретные функции, например, предоставление сведений о погоде. Разработчики считают, что это спровоцирует пользователя к более тесному контакту и освоению всех возможностей.

УКРАИНСКИЙ КЕЙС. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

КАМПАНИЯ: “Я хорошо вижу”, Киевстар, Украина, 2014

ПРОБЛЕМА: Большую часть времени в современном мире мы проводим за компьютером. Согласно данным Министерства Здоровья Украины, каждый 10-й украинец страдает от проблем со зрением. Это более, чем 4 млн человек. 70% из них не обращаются к врачу по разнообразным причинам, включая нехватку времени.

РЕШЕНИЕ: Компания Киевстар совместно с Институтом глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова, создали мобильное приложение для смартфонов и планшетов “Я хорошо вижу”, как удобный, доступный и не требующий много времени, как в случае похода к доктору. Приложение дает возможность пройти диагностические тесты, просмотреть рекомендации и профилактическую гимнастику для глаз. Также была создана версия для детей с упражнениями в виде игр.

РЕЗУЛЬТАТЫ: • >45 000 пользователей с более чем 30 стран загрузило приложение

на свои устройства; • положительные отзывы пользователей приложения, а также интерес

со стороны медицинских работников с разных стран.

32

КАМПАНИЯ: Ping Pong Pitch, Saucony, Украина, 2013

ПРОБЛЕМА: Известный бренд обуви и одежды Saucony считался брендом только для профессиональных спортсменов.

ЦЕЛЬ: Вывести бренд из сегмента чисто спортивной обуви к повседневной молодежной обуви.

РЕШЕНИЕ: Saucony выступил организатором открытого парного турнира по настольному теннису для любителей. Было использовано наиболее релевантное медиа и способ взаимодействия для целевой аудитории – сочетание диджитала и участие/активная роль. Для этого был создан микро-сайт, на котором каждый мог поучаствовать и записать видео с веб-камеры, которое добавлялось в интерактивный постер. Печатные постеры с участниками онлайн кампании размещались в городе и дружественных заведениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ: • инвестиции в медиа были минимальны, так как целевая аудитория

подхватила идею и начала самостоятельно её продвигать; • 5000 посетителей мероприятия, 128 команд; • турнир был освещен в медиа: Корреспондент, The Village, Forbes,

Men’s Health, Look At Me.

33

УКРАИНСКИЙ КЕЙС. СПОНСОРСТВО

КАМПАНИЯ: The Gift of Perfection, Stella Artois, Великобритания, 2013

ЦЕЛЬ: При растущей конкуренции на рынке, пивные бренды соперничают, чтобы продемонстрировать свою ценность для баров и клубов, которые снабжают своей продукцией. За последние годы, Stella Artois накопил большое количество лояльных фанатов в социальных каналов. Задача состояла в увеличении посещаемости баров с помощью вознаграждения лояльных потребителей Stella Artois.

РЕШЕНИЕ: Было разработано мобильное приложение, которое вело на страницу социальной сети Facebook. С помощью приложения Stella Artois дарило подарки самым активным фанам, направляя их в определенные бары, чтобы забрать подарок.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• 568 бесплатных бокалов пива Stella Artois подарено;

• 60 К фанов Stella Artois охвачено.

МИРОВОЙ КЕЙС. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

34

КАМПАНИЯ: Соль, которая видна, Foundation Favaloro, Аргентина, 2015

СИТУАЦИЯ: Потребление соли в Аргентине превышает рекомендуемую норму в 2 раза, что может привести к серьезным заболеваниям сердца, которые являются причиной многих смертей в стране.

ИНСАЙТ: Мы употребляем больше соли, чем необходимо, по причине того, что мы её не видим.

РЕШЕНИЕ: Медицинской клиникой Foundation Favaloro был найден способ как обратить внимание на проблему: окрасить обычную соль в яркие цвета. Баночки с солью распространялись в клинике вместе с возможностью прохождения бесплатного медицинского теста, в супермаркетах, в ресторанах, на улице. Социальная кампания освещалась на ТВ, в кулинарных передачах, радио, социальных сетях.

РЕЗУЛЬТАТЫ: • 18 М чел охвачено с помощью ТВ и радио; • 16 М impressions; 920 К пользователей в Facebook за первые 2 дня; • хештег #LaSalQueSeve (Соль, которая видна) получил большое распространение в сети;

хештег #SALFIE в Instagram поддержало более чем100 знаменитостей; • крупный производитель соли в Аргентине выразил желание поддержать кампанию

финансово с помощью покупки и распространении соли.

МИРОВОЙ КЕЙС. СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

35

КАМПАНИЯ: The Freshest Orange Juice Brand, свежевыжатый апельсиновый сок, Франция, 2015

СИТУАЦИЯ: Апельсиновый сок пользуется большой популярностью в Европе, половина продаж сока в мире в день (~225 млн литров) приходится на Европейские страны. Конкуренция среди брендов растет. Каждый производитель утверждает, что его продукт наилучший

ЦЕЛЬ: повысить продажи бренда за счет убеждения потребителей в полезности и качестве свежевыжатого сока.

РЕШЕНИЕ: Точное время приготовления сока служит лучшим подтверждением его свежести. Название бренда меняется с каждой минутой, с каждой бутылкой сока произведенного в эту минуту. Сок производится прямо в супермаркете, таким образом удовлетворяя возникающий спрос и не приводя к лишним затратам. Для лонча были использованы интегрированная кампания на ТВ, наружной рекламе, социальных сетях, на месте продажи.

РЕЗУЛЬТАТЫ: • +4600% увеличение продаж, +25% посещаемости за первые 3 дня

кампании; • 50 М media impressions за первые 3 часа лонча; • быстрое распространение хештега #LeJusLePlusFrais, #TheFreshestJuiceEver

(Самый Свежий Сок) в сети.

МИРОВОЙ КЕЙС. ПРОДУКТ

36

Все мы в детстве любили разгадывать загадки и ребусы. А знаете ли Вы, что первые ребусы появились во Франции в XV веке? Тогда это было балаганное представление на злобу дня. Со временем характер ребуса изменился и так стали называть каламбур, построенный на игре слов. Тогда же появились и первые рисованные ребусы. Первый печатный сборник ребусов появился во Франции в 1582 году.

В этом месяце мы предлагаем Вам немного отвлечься от повседневной суеты, вспомнить детство и поиграть!

Приятного!

Развлекательная страничка

37

Небольшая подсказка

38

Но перед тем, как Вы приступите к разгадке ребусов, напомним Вам основные правила:

• ребус читается слева направо, сверху вниз;

• если предмет на рисунке перевернут - его название читают справа налево;

• если возле рисунка изображена цифра и знак равенства, значит букву с указанным порядковым номером нужно заменить на букву из равенства;

• символ запятой указывает на то, какую букву стоит убрать в начале или конце.

Желаем удачи!

39

4=K

У 1=Р

Р Л

40

4=Р

Cu

4=И

Джон Фаульз писал: ” …в любой загадке таится энергия. И тот, кто ищет ответ, этой энергией питается.”

От нас – источник энергии, от Вас – отгадки. А самые нетерпеливые могут смело листать дальше в поисках ответов

41

Ответы

42

= реклама Р Л

= конкурент

= потребитель

Cu

4=И

= медиаплан

4=K

У 1=Р

4=Р

До встречи в следующем номере!

vizeum monthly media news_august_2015

Marketing