adilson de oliveira frederico rocha ie/ufrj -...
TRANSCRIPT
Produção de Petróleo (US-DOE )(Milhões de Barris Diários)
•4,9 •12,4
•2,5 •6,1
•Pólo Sul
•4,9 •2,5
•17,2 •20,4
•Golfo
•Mar do Norte
•7,4 •8,7
•Asia
•2005•2030
•Cresc. 144%
•Cresc. 153%
•Cresc. 19%
•Cresc. 18%
•Cresc. - 49%
•Regiões de maior crescimento da
produção de petróleo off-shore
•Fonte – IE-UFRJ Nov/07
Determinantes da Competitividade
•Estruturais•Estruturais
• Características da Demanda
• Configuração do Mercado
• Estrutura Institucional
• Internos à firma• Internos à firma
•• Capacidade produtivaCapacidade produtiva
•• Ganhos de escalaGanhos de escala
•• Capacidade de InovaCapacidade de Inovaççãoão
•Sistêmicos•Sistêmicos
• Macroeconomia
• Infra-Estrutura
•COMPETITIVIDADE
Escala
• Não é problema para a maioria
dos equipamentos
•• Muitas oportunidade para Muitas oportunidade para
preenchimento de lacunaspreenchimento de lacunas
Desempenho inovador
• Apenas 1/3 das empresas exercem
esforço inovativo
– Gastos em P&D reduzidos (0,65% da
receita líquida de vendas)
– Percentual muito inferior ao realizado por
firmas semelhantes em outras partes do
mundo
Fontes de Conhecimento
•Forte Cooperação com
Operadoras
•Fontes de Conhecimento utilizadas •Fontes de Conhecimento não utilizadas
•Lacuna entre indústria e
universidade
•Diagnóstico de Competitividade da IInteração Indústria-Universidade
•Desenvolvimento de P,D&I (Universidades)
•Demandas Tecnológicas
•(Indústria)
•LACUNA
•Distanciamento
•(Universidade x Indústria)
•BARREIRAS
•(investimento em tecnologia)
•BARREIRAS
•(aproximação com indústria)
•Não reconhecimento
do valor
•Despreparo para atender demandas
empresariais
•Incerteza da demanda
•Dificuldades para identificar
demandas tecnológicas
•Dificuldades para identificar demandas da
indústria
•Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional
Mapa Geral da Competitividade
•Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
•Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional
Setores Sem Produção Nacional
•Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
•Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional
Setores de Média Competitividade
•Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
l
Flanges e Conexões
FLANGES E CONEXÕES
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Indústria de P&G é o maior e mais rentável mercado;
• Empresas tipicamente de pequeno e médio porte, com controle familiar;
• Empresas pretendem manter a capacidade instalada e melhorar o mix de produtos;
• Déficit comercial. Os preços médios dos produtos importados são mais do que o dobro dos exportados;
• Nível de atualização tecnológico intermediário, inferior ao padrão internacional;
• Baixa competitividade e capacitação fabril;
• Poucos fabricantes de grande porte;
• Baixo nível de qualificação e reduzido conteúdo tecnológico (apenas tecnologia de produção);
• Aumento da demanda futura pode gerar problemas de fornecimento;
• Redução dos prazos de entrega;
• Redução do déficit comercial através do aumento na competitividade;
• Criação de instrumentos de proteção contra concorrência desleal (dumping) de produtos importados;
• A médio e longo prazo, migração para a “Inspeção Tipo B” e, num segundo momento, para a “Inspeção Tipo A”;
Caldeiraria
CALDEIRARIA
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Grande dependência da indústria de P&G, principalmente atividade de refino;
• Apresenta lacunas competitivas relevantes, acarretando em importações;
• Engenharia fragilizada;
• Capacidade fabril suficiente;
• Dificuldades de aquisição de insumos, principalmente de aços especiais
• Problemas de engenharia (dependência da Engenharia da Petrobras);
• Equipamentos que exigem maior tecnologia não tem competitividade;.
• Sem capacidade de projetar equipamentos;
• Atende bem até determinada espessura de parede e pressão;
• Necessita forte planejamento de demanda;
• Planejamento de demanda;• Atualização tecnológica;• Desenvolvimento de
empresas de engenharia especializadas;
Compressores Alternativos
Compressores - Alternativos
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Elevada necessidade de engenharia;
• Mercado para downstream com maior requisito de qualidade do que para upstream e com menos concorrentes;
• Competitivo apenas para downstream com concentração de mercado
• Alta escala requerida e poucos produtores mundiais;
• Forte interação com o cliente
• Elevada dependência do setor de P&G
• Setor não é competitivo;
• Baixo conteúdo local nos componentes;
• Previsibilidade de demanda dado o alto grau de dependência em relação ao setor de P&G;
• Manutenção da capacitação tecnológica;
Motores (Gás e Diesel)
MOTORES A GÀS E DIESEL
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Atendimento doméstico da demanda de motores para grupos geradores e motobombas (até 700HP);
• Capacidade produtiva suficiente pela pequena participação do setor de P&G;
• Especialização intra-industrial;
• Não existe no Brasil a fabricação de motores a gás com acionador, que representa a maior demanda da Petrobras;
• Inexistência de fornecedor doméstico de motores de grande porte (para navios);
• Obtenção de escala e tecnologia para produção motor de grande porte;
• Certificação é entrave ao aumento da competitividade;
• Restrição de fornecimento de motores com rotações entre 900 e 1200 RPM quando associados a grupos de emergência
Guindastes e Guinchos
GUINDASTES E GUINCHOS
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Setor pouco atualizado tecnologicamente;
• Capacitação pontual em nichos resultante de aprendizado;
• Capacitação em tecnologias de base mecânica, mas baixa capacitação em tecnologias de base eletrônica e em propulsão de guindastes de maior porte;
• Não há produção de guindastes naval e off-shore no Brasil;
• Há produção de guindastes on-shore, mas há limitações em relação a quantidade necessária e capacitação técnica;
• Produção de guinchos on-shore e off-shore é quase inexistente;
• Poucos fabricantes mundiais de guinchos para uso nas embarcações de apoio;
• Baixo conteúdo local (fornecimento de motores e componentes hidráulicos e eletrônicos mais sofisticados);
• Normalização mínima de modelos para aumentar escala e favorecer capacitação
Válvulas
VÁLVULAS
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Escala produtiva não parece ser um grande obstáculo ao crescimento das empresas;
• Grande especialização das linhas de produção;
• Forte reestruturação do setor (Programa da Petrobras: grandes ganhos de qualidade);
• Carteira de produtos passada é a principal credencial a ser apresentada pela empresa (dependência da Petrobras).
• Setor de baixa competitividade e baixa capacitação fabril;
• Baixo nível de qualificação;
• Não há produção nacional de válvulas submarinas;
• Poucos fornecedores de válvula borboleta (concentração de mercado);
• Lacunas de produção de válvula de grande diâmetro;
• Diversificação da produção;• Internacionalização;• A busca da qualidade de
produção e de projeto;• Fragilidade dos
departamentos de engenharia;
Engenharia
Engenharia
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Dependência do Setor de Petróleo e Gás;
• Escassez de profissionais para projeto básico e a falta de engenheiros experientes, capazes de liderar equipes e de conceber projetos
• Alta Rotatividade de Empregados;
• Aproximação de empresas de engenharia e Universidade (acordos tecnológicos);
• Atualização tecnológica das empresas (formação de quadros no exterior / alianças com empresas internacionais);
• Fortalecimento da engenharia básica;
• Incertezas tecnológicas associadas ao desenvolvimento do projeto;
Construção e Montagem
Construção & Montagem
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Baixa capacitação tecnológica;
• Baixa Qualificação de mão-de-obra;
• Descontinuidade de produção;
• Rotatividade da pouca mão de obra qualificada;
• Formação de profissionais qualificados;
• Obtenção de Garantias;• Estabelecimento de novos
canteiros para atendimento da demanda futura;
•Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional
Setores de Alta Competitividade
•Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Siderurgia
• Atende à demanda de aço comum do setor de P&G
• Há um problema de fornecimento de aços especiais (devido a escala demandada pelo setor de P&G)
• Preços e prazos superiores aos importados
• Aço forjado é praticamente todo importado (devido a preço), embora possua melhores prazos no mercado interno
• Planejamento, principalmente para os aços especiais e forjados, para atendimento da demanda interna
• Setor concentrado, bastante competitivo, principalmente em relação à qualidade e ao prazo de entrega
• Aptas a concorrer com competidores estrangeiros no mercado interno e a exportar
• Atendem à indústria de petróleo e gás natural (baixa dependência)
• Controladas por corporações com escala de operação global
• Investem continuamente no negócio e também possuem condições financeiras e tecnológicas para aumentar o volume de inversões caso o mercado se mostre atrativo
•Visão Petrobras •Desafios•Características
•SIDERURGIA
Tubos
• Previsibilidade e articulação intra-setorial
• Concentração de fabricantes;• Demanda plenamente
atendida• Tubos de produção (acima
Cr13) não há fabricação no Brasil
• Não há competitividade para revestimento de tubo de condução
• Especialização intra-segmento• Empresas bastante
competitivas• Aptas a concorrer com
competidores estrangeiros no mercado interno e a exportar
• Atendem à indústria de petróleo e gás natural
• Controladas por corporações com escala de operação global
• Investem continuamente no negócio e também possuem condições financeiras e tecnológicas para aumentar o volume de inversões caso o mercado se mostre atrativo
•Desafios•Visão Petrobras•Características
•TUBOS
Hastes e Unidades de Bombeio
• Empresas com alto nível de competitividade (dominam mercado doméstico)
• Apresentam importante inserção externa, sobretudo na América do Sul
• Capacidade de atendimento da demanda futura projetada;
• Setor de tecnologia madura
• Baixo conteúdo local (cerca de 70% de componentes importados)
• Flutuações de demanda da indústria do petróleo
• Setor competitivo, de classe mundial
• Não apresenta problemas tecnológicos
• Poucos fornecedores domésticos (não hácompetitividade interna)
•Desafios•Visão Petrobras•Características
•HASTES E UNIDADES DE BOMBEIO
Subsea
• Baixo conteúdo local (componentes importados)
• Falta mão-de-obra especializada para atividades chave, em especial para as categorias relacionadas àengenharia
• Forte flutuação da demanda interna
• Desenvolvimento tecnológico para atendimento das demandas do pré-sal
• Poucos fabricantes mundiais• Setor trabalha com tecnologia
de ponta
• Elevado nível de competitividade
• Capacitação para produção de artigos de classe mundial;
• Capacidade de inserção no mercado externo
• Capacidade efetiva e potencial de atendimento da demanda da indústria do petróleo
•Desafios•Visão Petrobras•Características
•SUBSEA
Bombas
• Flutuações de demanda da indústria do petróleo
• Fragilidade dos departamentos de engenharia (empresas capital nacional)
• Lacunas de fornecimento doméstico, principalmente para grupos de incêndio em plataformas
• Pouca disponibilidade de mão-de-obra qualificada
• Lacuna no fornecimento doméstico de bombas de grande porte
• Demanda de bombas de médio / pequeno porte bem atendida no Brasil
• Elevada competitividade do setor (multinacionais)
• Atuação de empresas multinacionais de classe mundial tanto no upstream quanto no downstream
• Atuação no exterior limitada por estratégia da matriz
• Elevado grau de dependência do setor de P&G
• Tecnologia fornecida pela matriz
•Desafios•Visão Petrobras•Características
•BOMBAS
Turbinas a Vapor
• Não há produção doméstica de turbinas a vapor de elevada potência
• Incerteza quanto à demanda futura
• Pouca disponibilidade de mão-de-obra qualificada
• Limitações decorrentes do processo de comercialização (pacotes importados)
• Concentração de mercado com poucos fornecedores domésticos
• Há capacidade produtiva para o fornecimento adequado para o setor de P&G
• Qualificação técnica adequada para reduzidas potências
• Empresas são competitivas internacionalmente
•Desafios•Visão Petrobras•Características
•TURBINAS (A VAPOR)
Geradores e Motores Elétricos
GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Segmento altamente concentrado;
• Elevado nível de capacitação tecnológica;
• Conteúdo local substancial;
• Forte desempenho internacional;
• Aumento de capacidade deve persistir nos próximos anos, com previsão de continuidade nos investimentos;
• Petrobras não compra diretamente. EPCista é o responsável pelas aquisições;
• Setor competitivo em termos de preço e prazos de entrega;
• Preocupação na capacidade de atendimento da demanda devido a elevada utilização das fábricas;
• Limitações decorrentes do processo de comercialização (pacotes importados)
• Ampliação da capacidade produtiva;
Subestação e Transformadores
SUBESTAÇÃO E TRANSFORMADORES
Características Visão Petrobras DESAFIOS
• Fornecedores domésticos qualificados e competitivos, pouca concorrência de importados;
• Condições de atender a crescente demanda da indústria de P&G, com elevado conteúdo nacional;
• Expectativa de prazos mais longos de atendimento para os próximos anos;
• Alta competitividade;
• Petrobras não realiza compras diretas. EPCista é o responsável pelas aquisições;
• Ampliação da capacidade de oferta, possibilitando inclusive a exportação de transformadores e sistemas elétricos;
• Lacuna de fornecimento doméstico de transformador a seco
Diretrizes
• Remover obstáculos que impedem o aproveitamento de ganhos de escala
• Posicionamento estratégico dos EPCistas • Articulação dos fornecedores domésticos
com o sistema científico e tecnológico nacional
• Fortalecimento do desempenho internacional dos fornecedores domésticos
Escala
• Coordenação das compras das
unidades de negócio da Petrobrás
• Padronização na especificação de
equipamentos
Posicionamento Estratégico e Inovação
• Verbas de C&T (CTPETRO e ANP)
– Coordenação do esforço de capacitação
tecnológica dos fornecedores da IPGN em
articulação com o Sistema Científico e
Tecnológico
– Termos de cooperação para aproximar
EPCs e fornecedores
– Investimentos na infraestrutura de
Tecnologia Industrial Básica
•Endereço: Av. Pasteur, 250 Rio de Janeiro – RJ, e-mail: [email protected]
Internacionalização
•• UtilizaUtilizaçção de padrões ão de padrões
internacionais na IPGN brasileirainternacionais na IPGN brasileira
• Priorização das exportações de bens e
serviços da indústria do petróleo na
política exterior do Brasil
• Política ativa de inserção dos
fornecedores brasileiros no processo
de internacionalização da Petrobras