csaba jansik, luke - elintarvikeketjun kilpailukyky kansainvälisessä vertailussa
TRANSCRIPT
Elintarvikeketjun
kilpailukyky
kansainvälisessä
vertailussa
Elintarvikekilpailukykyselvitys
Laskelmat Haastattelut
Talouden/toimialojen
rakenteet
Tuottavuus
Ulkomaankauppa
Kasvu
Innovaatio
Yritykset
Sidosryhmät
Yritykset
Sidosryhmät
18 5
7 5
7 6
2 4
34 20
Aika
touko-syyskuu
touko-kesäkuu
toukokuu
kesäkuu
0
2
4
6
8
10
12
14
16
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
e
Milj
ard
i €
0
1
2
3
4
5
6
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
e
Milj
ard
i €
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
e
Milj
ard
i €
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
e
Tuh
ann
et
Elintarvikkeiden ulkomaankauppatase
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Tarjonta Kysyntä
Saksa Tanska Ruotsi Suomi
Oma teollisuus/käyttö (%) 91,8 126,7 72,5 73,3
Teollisuudesta 100 100 100 100
- kotimaahan (%) 56,5 28,2 48,5 85,7
- vientiin (%) 43,5 71,8 51,5 14,3
Milj
ard
i €
Saksa Tanska Ruotsi Suomi
Oma teollisuus/käyttö (%) 91,8 126,7 72,5 73,3
Elintarviketeollisuudesta 100 100 100 100
- kotimaahan (%) 56,5 32,3 67,1 85,7
- vientiin (%) 43,5 67,7 32,9 14,3
0
20
40
Tarjonta Kysyntä
0
20
Tarjonta Kysyntä0
10
20
30
40
Tarjonta Kysyntä
Ulkomaankauppa kontekstiin
Saksa Tanska Ruotsi Suomi
- kotimaahan (%) 56,5 32,3 67,1 85,7
- vientiin (%) 43,5 67,7 32,9 14,3
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Tanska Saksa Ruotsi Suomi
Ulkomaankauppa kontekstiin
konsolidoituneet toimialat
suuryritykset
volyymituotanto
skaalaedut
kansainvälinen
myyntiverkosto
tilarakenne
kysyntävetoisuus
tehokkuus
pitkät perinteet
ja kokemus diplomaattien
rooli
turvallisuus
Elintarvikeviennin menestystekijät
pirstoutuneet toimialat
ketterät pk-yritykset
raaka-aineen
saatavuus
kustannus-
tehokkuus
luotettavuus
suuret volyymit
maan hyvä
maine
yritysvetoinen
viennin edistäminen
turvallisuus
joustavat
työmarkkinat
kansainvälistynyt
vähittäiskauppa
Elintarvikeviennin menestystekijät
monipuoliset
elintarvikevalmisteet
makeiset,
viljatuotteet
juomat vahva
viljaklusteri
maailmanlaajuinen
jakelu
Elintarvikeviennin menestystekijät
(1)Kotimaisuus
Lisäksi Tanskan lippu maito-
lihatuotteilla sekä
kananmunilla ja vihanneksilla
Saksassa ei kotimaisen ruoan
alkuperämerkintää
Myyntiargumentit kotimaan
markkinoilla
Tapaus Ruotsin lihaketju:
arvon lisääminen yhteistyöllä
Myyntiargumentit kotimaan
markkinoilla
Merkityksellinen Ruotsissa,
Suomessa ja Saksassa
Maakunnat ja osavaltiot
erottuvat hyvin toisistaan
Pitkiä etäisyyksiä
Lähiruoan mahdollisuudet
aina kiinni
vähittäiskauppaketjuista ja
isojen käyttäjien
hankinnasta
Melko merkityksetön
Tanskassa
(2)Lähiruoka
Myyntiargumentit kotimaan
markkinoilla
Merkityksellinen Tanskassa ja Saksassa
Saksassa luomun osuus korkea
Tanskassa tuoteryhmästä
riippuen jopa 30%
Suhteessa pienempi merkitys myynnin
arvosta Ruotsissa ja Suomessa
Tanskassa luomun kehittäminen on
poliittinen valinta
(2)Luomu
Myyntiargumentit kotimaan
markkinoilla
Myyntiargumentit kotimaan
markkinoilla
Vastuullisuus,
eettisyys, eläinten
suojelu, kestävä
tuotanto, ympäristö
Lisäarvon tuottaminen
ja kommunikointi
Ruotsi
Alkoholimonopoli, lääkkeiden myynti vapautettiin 2009.
Tanska
Rajoitukset myymäläkoon ja sijainnin suhteen.
Saksa
Rajoitukset aukiolon suhteen, sunnuntaisin kaupat kiinni.
Vähittäiskaupan ilmiöt/trendit
Vähittäiskaupan ilmiöt/trendit
Terveellisyys, eettisyys, vastuullisuus ovat
kuluttajille tärkeitä argumentteja.
Kuluttajien hintaherkkyys
Kaupan omat merkit kasvattavat osuuttaan
Discounterit jatkavat voittokulkuaan –
paitsi konseptin kotimaassa.
Hypermarket formaatin kriisi –
non-food siirtyy nettikauppaan
Elintarvikkeiden nettimyynti vähäistä
Shop in shop – tilankäytön tehostaminen
Hallinto ja politiikka
Maatalousministeriöiden
nimenmuutokset
Maatalouspolitiikka
Verotus (ALV, elintarvikkeiden verot,
yritysvero)
Kilpailupolitiikka
Johtopäätökset
Lisäarvo-
tuotteet
Kasvu
viennistä
Jalostus-
asteen
nostaminen
Myynti– ja markkinointi
osaaminen
Yhteistyö
ketjun
sisällä
Vientiosaamisen
perinteiden
luominen
Yhteistyö
viennin
edistämiseksi:
Viranomaiset,
yritykset,
edustustot
Asenne:
aloitteellisuus
ennakkoluulottomuus
määrätietoisuus
kielitaito
avoimuus
rohkeus
Nuoret mukaan
alaan