TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua

Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun

18.2.2016

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

• Yöpymisten määrä pysyi vuonna 2015 lähes ennallaan (-0,2%)

• Ulkomaan matkailu ilman venäläisiä kasvoi 8,0 prosenttia

– Suurimman lähtöalueen EU-maiden (+5,7 %) ja Aasian (+23,0 %) yöpymiset paikkasivat venäläisten yöpymisten romahdusta (-41,6 %)

– Venäläisten yöpymisiä oli viime vuonna 560 000 edellisvuotta vähemmän. Muista ulkomaisista lähtömaista Suomeen tuli 350 000 uutta yöpymistä.

– Aasia kovassa kasvussa – kiinalaisten yöpymiset kasvoivat 41 prosenttia – rahankäyttö ohitti paikoittain jopa venäläiset matkailijat – japanilaisten yöpymiset kasvoivat 6 prosenttia

– Kansainväliset tapahtumat lisäsivät yöpymisiä

• Kotimaan yöpymiset kasvoivat 1,2 prosenttia

– Uusimaa pönkitti kotimaan yöpymisten kasvua

– Kotimaan matkailun kampanja alkuvuonna muistutti kotimaan matkailusta

– Suomalaisten ostovoiman kasvu pitkästä aikaa suuntautui myös kotimaan matkailuun

• Hyvä kehitys jatkuu kuluvana vuonna

– EU-maat ja Aasia pysyvät kasvussa

– Venäläisten yöpymisten vähenemisen ennustetaan jatkuvan ainakin alkuvuonna

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun EU, Pohjoismaat ja Aasia kasvussa – myös kotimaassa hyvä vuosi

Indeksi 2000=100 yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Indeksi 2000=100 ulkomaiset yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä

Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto

3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

EU +5,7 %¹

Skandinavia +3,8 %

Aasia +23,0 %

Venäjä -41,6 %¹

Muut maat +6,0 %¹

¹Ennakko

90

100

110

120

130

140

150

Suomi +1,2 %¹

Ulkomaat -3,6%¹

Ulkomaat ilman Venäjää +8,0%¹

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Yöpymiset yhteensä maakunnittain 2015 kasvua Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla

-0,2

5,0

-1,1

0,0

-4,8

4,6

-6,7

-8,2

-12,4

-8,5

-2,4

-1,2

-5,8

3,4 4,3

-10,9

-3,6

-0,3

0,0

4,1

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Yöpymisten vuosimuutos kaikissa majoitusliikkeissä, %

Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Ilman venäläisiä matkailijoita kasvua lähes kaikissa maakunnissa Ulkomaiset yöpymiset maakunnittain 2015

-3,6

3,4

-7,2

6,2

-7,5

-1,4

-10,1

-26,0

-40,6

-25,4

-13,8 -15,2 -15,9

9,0 6,0

-13,2

-3,1

-17,6

2,3 1,0

8,0 11,2

-1,3

8,4

0,8 3,6

17,5

0,1

-8,2

4,5 3,0

17,1

-4,9

13,4

7,3

-9,3

10,5 6,4

8,2

1,1

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30Ulkomaisten yöpymisten vuosimuutos kaikissa majoitusliikkeissä, %

Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

EU-maat isoin lähtöalue – venäläisten osuus romahtanut – Aasia kasvaa lähtöalueiden osuudet ulkomaisista yöpymisistä 2007-2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EU Skandinavia Aasia Venäjä

Lähtöalueiden osuudet ulkomaisista yöpymisistä, %

Vuonna 2015 (2014) ulkomaisista yöpymisistä

53 (49) prosenttia tuli EU:n alueelta

14 (23) prosenttia Venäjältä

15 (14) prosenttia Skandinavian maista ja

13 (10) prosenttia Aasiasta

Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Uusimaa pönkitti kotimaan matkailua - kotimaan matkailu kasvoi puolessa maakunnista Ulkomaiset yöpymiset maakunnittain

1,2

6,4

0,4

-1,0

-4,5

5,7

-6,0

-0,6

13,0

-2,8

-0,6

2,6

-4,1

3,2 3,8

-10,7

-3,7

1,6

-1,6

8,8

-15

-10

-5

0

5

10

15Kotimaisten yöpymisten vuosimuutos kaikissa majoitusliikkeissä, %

Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

laskee yli20 %

laskee11-20 %

laskee6-10 %

laskee1-5 %

ennallaan kasvaa1-5 %

kasvaa6-10 %

kasvaa11-20 %

kasvaayli 20 %

Alkuvuosi (tammi-maaliskuu)

MaRan ennuste: venäläisten yöpymisten määrä vähenee alkuvuonna ruplan heilunta jatkuu alkuvuoden ja Venäjän talous supistuu

Lähde: MaRan kysely joulukuu 2015 (n=215)

Kasvaa 8 %

Vähenee 54 %

Ennallaan 38 %

Kasvaa 8 %

Vähenee 54 %

Ennallaan 38 %

Osuus vastaajista liikevaihdolla painotettuna, %

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

-50

-40

-30

-20

-10

0

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Viisumipäätökset Tax free Yöpymiset Matkat RUB vs. EUR

Venäläisten matkojen määrä seuraa ruplan kurssia ruplan kurssin heilunta jatkuu alkuvuonna

Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy

9

Vuosimuutos RUB/EUR, % Vuosimuutos viisumipäätökset, Tax free- ostot, yöpymiset ja matkat, %

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Ei

yöpymistä 64 %

Yli viikon

9 %

3-7 yötä

10 %

2 yötä

4 %

1 yö

12 %

Ei

yöpymistä 56 %

Yli viikon

5 %

3-7 yötä

24 %

2 yötä

7 %

1 yö

7 %

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Japani Kiina

Osuus ulkm. yöp., Japani Osuus ulk. yöp, Kiina

Aasialaisten matkailu kasvaa nopeasti Suomen osuus kiinalaisten matkailusta on 0,2 % ja japanilaisten 0,6 %

Kiinalaiset ja japanilaiset matkailijat • 3-4 prosenttia ulkomaisista matkailijoista • Kesämatkailijoita kohteena pääkaupunkiseutu • Yli puolet ei yövy Suomessa • Lähes kaikki kiinalaiset jatkavat matkaa –

puolet muihin pohjoismaihin • Joka viides yöpyminen pohjoismaista Suomeen – japanilaisten osuus suurin

Lähde: Tilastokeskus, Visit Finland, UNWTO

Yöpymiset, lkm Osuus ulkom. yöpymisistä, %

Vuosi 2015 Kiina +41,2 % Japani +5,9 %

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Potentiaali: Kiinalaiset kuluttavat matkailuun eniten maailmassa vuonna 2014 kiinalaiset kuluttivat 93 miljardia euroa matkailuun

36

50 50

84 84

30

52

67

80 74

2010 2011 2012 2013 2014

Kiina Japani

Viimeisten 5 vuoden aikana Kiina +24 % Japani +16 %

Kiinalaisilla on Suomen ulkomaisista matkailijoista suurin päiväbudjetti

• Väestömäärä: 1,4 miljardia kiinalaista

• Kiinalaisten ulkomaanmatkat yli tuplaantunut vuodesta 2009 - kasvua viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin +19 % vuodessa

• 70 prosenttia kiinalais- ja japanilaismatkailijoista ensimmäistä kertaa Suomessa

• Suomen osuus kiinalaisten ulkomaanmatkailusta on 0,2 % ja japanilaisten 0,6 %

Lähde: Visit Finland

Kiinalaiset 205 € päivä/ 504 € vierailu Japanilaiset 70 € päivä / 246 € vierailu Venäläiset 150 € päivä / 252 € vierailu

Matkustustaseen tulot, milj. euroa

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Matkailu on merkittävä suomalainen vientituote matkailuvienti 4,0 miljardia euroa vuonna 2014

140 000 työllistä matkailualoilla

Eräiden tavaroiden viennin arvo (€) ja muutos (%) 2014

Lähde: Tulli, Suomen pankki, Tilastokeskus

12

11,2 mrd. €

12,9 mrd. €

1,4 mrd. €

8,1 mrd. €

4,0 mrd. €

6,7 mrd. €

Metsäteollisuus Kemianteollisuus Elintarvikkeet Sähkö- jaelektroniikkateollisuus

Matkailu Metalliteollisuus

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MARA

Matkailu maailmalla kasvaa kovaa vauhtia minkä osuuden Suomi haluaa kansainvälisen matkailun kasvusta?

1,8 miljardia kansain-välistä matkaa

1,2 miljardia kansain- välistä matkaa 0,4 %

Suomen osuus kansainvälisestä

matkailusta

2014 2030

?

Lähde: ETC 2014

X,X %

Lähde: Tilastokeskus, UNWTO

13

Yli 5 mrd. euroa mara-alan verotulot Valtiolle ja kunnille vuosittain