pk-yritysbarometri...toiminnassa, alihankinnat verkostoituminen tutkimus -, kehittämis-ja...

Tutkimuksen toteuttaja

Pk-yritysbarometriAlueraportti, Kainuu


PK-YRITYSBAROMETRIN TOTEUTUS

Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020

TUTKIMUKSEN TARKOITUSPk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ JA OTANTAOtantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2010, Bisnoden yritysrekisteriä sekä Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriä, joista otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala, kokoluokka ja sijainti. Vastaajajoukon muodostaa 5072 kohderyhmän vaatimukset täyttävää pk-yrityksen edustajaa.

TIEDONKERUUMENETELMÄTiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsuttiin kyselyyn sähköpostitse tai puhelimitse.

TIEDONKERUUN AJANKOHTAKesäkuu 2020–Heinäkuu 2020.


PK-YRITYSBAROMETRIN RAPORTOINNISTA JA TULOSTEN TULKINNASTA


TUTKIMUKSEN RAPORTOINTITässä tulosyhteenvedossa on esitetty Kainuun alueen tulosyhteenveto kevään 2020 Pk-yritysbarometrin päätuloksista. Alueen tuloksia on verrattu pääosin koko maan tuloksiin ja suhdannenäkymien osalta myös lähialueiden tuloksiin. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa.

TULOSTEN TULKINTATutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite saldoluku. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39,4 %, huononee 8,6 % saldoluku = +30,8 % ~31 %. HUOM. kaikissa laskelmissa käytetään tarkkoja, pyöristämättömiä lukuja, vaikka raportissa luvut esitetään kokonaisina ilman desimaaleja.


yrityksistä on vientiä tai kansainvälistä toimintaa

23%Kokomaa

Kainuu

37

24

1821

24

33

2320

VASTAAJAYRITYSTEN TAUSTATIEDOT


Päätoimiala (%)

Liikevaihto vuonna 2019 (%)

Kainuu n=66 Koko maa n=5068

131013

65

178

14

62

TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut

51

29

7

13

46

35

11

8

alle 0,2 miljoonaa euroa

0,2-0,99 miljoonaa euroa

1,0-1,99 miljoonaa euroa

2+ miljoonaa euroa

Yrityksen kasvuhakuisuus (%)

Yrityksen perustamisvuosi (%)

1990 2000 2010

Vientiyritysten osuus (%)

32

35

6

11

Voimakkaasti kasvuhakuiset

Kasvuhakuiset

Voimakkaasti kasvuhakuiset

Kasvuhakuiset

Kainuu

Koko maa

17%

Tulokset


PK-YRITYKSET JA SUHDANNENÄKYMÄT


Yleinen suhdannenäkymä (Saldoluku %)

Kainuussa arviot työllisyyden ja investointien kehittymisestä ovat lähialueita paremmat. Yleinen suhdannenäkymä on alueelllaskenut negatiivisen puolelle.

Kainuu | Lähialueet | Koko maa

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Saldoluvun kehitys 1/2005–2/2020

Saldoluku

KAINUU

-7

Pohjois-Pohjanmaa

-9

Pohjois-Karjala

-4

-10KOKO MAA

Pohjois-Savo

-11


PK-YRITYKSET JA TYÖLLISYYS


-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Saldoluvun kehitys 1/2005–2/2020


Saldoluku

Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä(Saldoluku %)

KAINUU

7

Pohjois-Pohjanmaa

-6

Pohjois-Karjala

0

-2KOKO MAA

Pohjois-Savo

-8


-20-10010203040506070

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

PK-YRITYSTEN LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS


Arvio liikevaihdosta ja kannattavuudesta ensi vuonna (Saldoluku %)


Saldoluvun kehitys: liikevaihto1/2005–2/2020 Saldoluku

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Saldoluvun kehitys: kannattavuus1/2005–2/2020 Saldoluku

KAINUU

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

KOKO MAA

Pohjois-Savo

LIIKEVAIHTO3

KANNATTAVUUS0

LIIKEVAIHTO-2

KANNATTAVUUS-9

-4KANNATTAVUUS

0LIIKEVAIHTO

-7KANNATTAVUUS

-1LIIKEVAIHTO

-11KANNATTAVUUS

-6LIIKEVAIHTO


Arvio investointien arvon sekä tuotannon ja tuotteiden kehityksestä ensi vuonna(Saldoluku %)

PK-YRITYSTEN INVESTOINTIEN ARVO JA INNOVAATIOT



KOKO MAA

-13INVESTOINTIENARVO

13INNOVAATIOT,TUOTANNON JATUOTTEIDEN KEHITYS

-10INVESTOINTIEN

ARVO

24INNOVAATIOT,

TUOTANNON JATUOTTEIDEN

KEHITYS

KAINUU

Pohjois-Pohjanmaa

-14INVESTOINTIENARVO


Pohjois-Savo

21INVESTOINTIENARVO


Pohjois-Karjala

-22INVESTOINTIEN

ARVO

12INNOVAATIOT,

TUOTANNON JATUOTTEIDEN

KEHITYS


PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS


Kainuu | Koko maa

3

35

3027

56

32 32

25

4

Voimakkaastikasvuhakuiset

Kasvuhakuiset Asemansasäilyttäjät

Eikasvutavoitteita

Toimintansalopettavat

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Kasvuhakuisuuden kehitys(Voimakkaasti kasvuhakuiset ja kasvuhakuiset yhteensä) 1/2005–2/2020

%

%


PK-YRITYSTEN TOIMINTA ULKOMAILLA


Kainuu | Koko maa

Koko maaLiiketoiminnan

muodot ulkomailla(%)

Suora palvelujen vienti

Suora tavaroiden vienti

Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys

Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminen

ulkomailla yrityksenne omalla merkillä)

Lisensointi tai franchising

Muu

Kainuu

17

24

16

22

Kainuu Koko maa

2/20

20

1/20

20

2/20

20

1/20

20

39

25

0

0

20

36

34

39

11

0

0

20

syksy 2020kevät 2020

41

39

7

6

14

22

41

39

6

6

14

20

syksy 2020kevät 2020

Niiden yritysten osuus, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla (%)


PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN


Kainuu | Koko maa

42

52

34

22

34

44

28

31

34

14

34

20

14

0

45

66

59

25

24

22

21

15

14

12

9

8

7

7

6

6

Pohjoismaat

Muut EU-maat

Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti

Venäjä

Yhdysvallat

Muut Euroopan maat

Kiina

Muut Aasian maat

Kanada

Australia

Muu Amerikka

Intia

Lähi-itä ja Egypti

Afrikka (pl. Lähi-itä)

Muu maailma

45

2

26

28

0

19

0

11

0

0

0

6

0

0

0

64

55

25

23

20

19

14

13

10

10

6

6

8

6

7

Syksy 2019Syksy 2020


80%PK-YRITYKSET JA KANSAINVÄLISYMISPALVELUT


Kainuu | Koko maa

Koko maaMitkä ovat käytetyt

palvelut?(%)

Finnveran palveluja

Business Finlandin rahoituspalveluja

Yksityisiä kansainvälistymispalveluita

ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja

Business Finlandin tarjoamia kansainvälistymispalveluja

Ulkoministeriön suurlähetystöverkoston

palveluja maailmalla

Kainuu

9

11

6

5

2

0

0

2

0

5

0

4

1

2

0

syksy 2020syksy 2019

Muiden kuin ELY-keskusten alueellisia kansainvälistymis-

palveluja

Muita julkisia kansainvälistymispalveluita

9

4

4

2

2

2

1

1

3

4

4

2

2

1

1


pk-yrityksistä ei ole käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluja

86%Koko maa

Syksy 2019:89 %

Syksy 2019:

6

1114 15

2/20

20

2/20

19

2/20

20

2/20

19

Kyllä, tarvetta on kansainvälistymis-

palveluille seuraavan 12 kk:n aikana

(%)

Koko maaKainuu

90%


syks

y 20

20

50

40 3942

2124

21

62

4742

27 25

2016

PK-YRITYKSET JA KEHITTÄMINEN


Kainuu | Koko maa

Johtaminen

Yrityksen hallitustyöskentely

Henkilöstön kehittäminen ja koulutus

Rahoitus, talous ja laskentatoimi

Vienti ja kansainvälistyminen

Ympäristö- ja muut säädösvaatimukset

Markkinointi ja myynti

Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu

Keh

ityst

arpe

et (%

)

Yrity

stoi

min

nan

sään

tely

Keh

ittäm

isen

est

eet (

%)

Verkostoituminentuotannollisessa toiminnassa, alihankinnat

Verkostoituminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Kus

tann

usta

so

Kilp

ailu

tilan

ne

Rah

oitu

s

Työv

oim

an s

aata

vuus

Muu

t res

urss

iteki

jät

Ylei

nen

suhd

anne48

36

15

14

11

24

13

11

4

5

52

34

19

19

18

18

9

9

8

5

38

35

21

20

16

14

6

14

5

9

49

35

18

20

20

19

10

9

7

6



30

2 3

25

73

PK-YRITYKSET JA RAHOITUS


Kainuu | Koko maa

pk-yrityksistä on ollut maksuvaikeuksia

edellisen 3kk:n aikana.Kevät 2020: __

19%Kevät 2020:13 %

Koko maa

31

10

0

32

85

Kevät 2020Syksy 2020

Saimmerahoituksen

Emmehakeneetrahoitusta

Haimme rahoitusta,

mutta emme saaneet

pk-yrityksistä on ollut tarve hankkia

rahoitusta viimeisen 12 kk:n aikana

Kevät 2020: __

44%Koko maa

Kevät 2020:35 %

Rah

oitu

ksen

saa

min

en (%

)

Saimmerahoituksen

Emmehakeneetrahoitusta

Haimme rahoitusta,

mutta emme saaneet

26%16%

41%35%


41

59

5

5

0

4

4

5

23

49

9

20

7

8

2

11

PK-YRITYKSET JA RAHOITUSTARPEET


Rah

oitu

ksen

käy

ttöta

rkoi

tus

(%)

Kainuu | Koko maa

Käyttöpääoma suhdanteista/kireästä tilanteesta johtuen

Kone- , laite- tai rakennusinvestointeihin

Yrityksen kehittämishankkeisiin ml. henkilöstön osaamisen kehittäminen

Käyttöpääoma yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen

Tieto- ja viestintätekniikkalaite-, tai ohjelmisto- tms. investointeihin

Vientikauppojen rahoittaminen

Muut tarkoitukset

Omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojen rahoitukseen

pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista

rahoitusta.Kevät 2020: __

23%Kevät 2020:21 %

Koko maa

29

44

33

1

9

3

0

7

33

33

28

17

10

4

2

13

17%

14%

Kevät 2020Syksy 2020


63

44

27

31

9

12

4

0

3

74

60

43

35

17

10

5

3

3

PK-YRITYKSET JA DIGITAALISET PALVELUT


Käy

ttää

seur

aavi

a pa

lvel

uita

(%)

Kainuu | Koko maa

Yrityksen omat Internet-kotisivut

Sosiaalinen media

Pilvipalvelut

Yrityksenne ostot verkossa

Verkkokauppa yrityksenne myynnissä

Digitaalisten kanavien ja alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa

Big datan käyttö

Tekoälysovellukset ja ohjelmistorobotiikka

Teollinen Internet

63

42

42

38

7

9

6

2

1

74

56

45

36

14

11

5

3

3

Tällä hetkellä käytössä olevat

digitaaliset työkalut ja palvelut



10

8

5

5

10

0

3

3

2

9

6

6

5

5

4

3

3

3

PK-YRITYKSET JA DIGITAALISET PALVELUT


Käy

ttää

seur

aavi

a pa

lvel

uita

(%)

Kainuu | Koko maa

Verkkokauppa yrityksenne myynnissä

Sosiaalinen media

Yrityksenne ostot verkossa

Yrityksen omat Internet-kotisivut

Pilvipalvelut

Digitaalisten kanavien ja alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa

Big datan käyttö

Tekoälysovellukset ja ohjelmistorobotiikka

Teollinen Internet

5

4

8

7

1

2

0

2

3

7

7

5

6

5

4

2

3

2

Digitaaliset palvelut, joiden

käyttöönottoa suunnitellaan

seuraavan 12 kk aikana



80

6771

44

51 52

32 35

19

60 5862

56 5448

33 32

19

6865

61

51 51 49

43

35

25

67 6761

5652 52

47

36

23


Kainuu | Koko maa

Yrityskuvan vahvistuminen

Uusien asiakasryhmien tavoittaminen

Asiakaspalvelun parantuminen

Kannattavuuden parantuminen

Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa

Liiketoiminta-prosessien tehostuminen

Uusien liketoiminta-mahdollisuuksien luominen

Tuotekehityksen tehostuminen

Liiketoiminnan kansainvälis-tyminen



Merkitykseltään suureksi tai kohtalaisen suureksi arvioidut mahdollisuudet

PK-YRITYKSET JA TOIMINNAN DIGITALISOITUMINEN


PK-YRITYKSET JA KORONA


Kainuu | Koko maa

TOP5: Tärkeimmät väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön ja verotukseen

Kok

o m

aa

Kai

nuu

24 %Lomautusilmoitusajan lyhentäminen 14 päivästä 5 päivään

YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen 14 päivästä tai 6 viikosta 5 päivään

Muut verojen maksulykkäykset

Työsuhteen purun salliminen koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella

Mahdollisuus ennakkoveron muutoksiin

16 %

14 %

14 %

12 %

18%

17%

16%

14%

9%

Työsuhteen purun salliminen koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen 14 päivästä tai 6 viikosta 5 päivään.

Muut verojen maksulykkäykset

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen 14 päivästä 5 päivään.

Mahdollisuus ennakkoveron muutoksiin


42

49

1724 20

4

31

311

16 16 21

7

A B C D E F G

Vaikutukset liiketoimintaan kevään kriisin aikana(Saldoluku %)

PK-YRITYKSET JA KORONA



A: Liiketoiminta pysähtyiB: Verkkokauppaan panostaminenC: Uusia toimintatapojaD: Turvallisuutta parantavia hankintojaE: Uusia tuotteita/palveluitaF: Työn uudelleenorganisointiG: Jokin muu

KOKO MAA

KAINUU

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

A B C D E F G

31

4

19 18 23 25

10

A B C D E F G

31

4

16 18 1824

11

A B C D E F G

31

719 16

22 27

9

A B C D E F G

pk-yritysbarometri...toiminnassa, alihankinnat verkostoituminen tutkimus -, kehittämis-ja...

Documents