Исследование изменения в поведении и мотивации...

Отчет по исследованию

3-й квартал 2009г.

Исследование изменения в поведении и мотивации потребителей во время

кризиса

ESOMAR Member

•Опрос потребителей•CAWI (онлайн-опрос)•Отбор: случайным образом из панели респондентов•Длительность интервью: до 30 минут

Структура проекта

•Мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет•География – Россия

•Две волны в год•Сроки проведения: 2009-Q3: июль-август 2009

Методология

Целевая аудитория

Периодичность

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

3

Расширенный список категорий: продукты питания

4

Табачные изделия Чай, кофе, какао (исключая готовые охлажденные напитки) Фрукты Овощи Молочные продукты (исключая сыр) Сыр (в т.ч. плавленый) Бакалея (сахар, соль, мука, крахмал, дрожжи и т.д.) Яйца Макаронные изделия Приправы (в т.ч. майонез, кетчуп, горчица) Свежемороженые продукты (овощи, фрукты, ягоды, грибы; исключая мясные и рыбные

изделия) Булочные изделия (булки, пироги, пирожные, пряники, печенье, торты, рулеты, вафли и

т.д.) Хлеб Сладости (карамель, шоколадные конфеты, шоколадные батончики, зефир, мед, шоколад

и т.д.) Мясные изделия (свежее мясо, замороженное мясо) Рыбные изделия (свежая рыба, замороженная рыба, морепродукты, копченая рыба,

соленая рыба и т.д.) Рыбная икра Полуфабрикаты (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.) Консервы, пресервы (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.) Колбасные изделия (в т.ч. сосиски, сардельки) Безалкогольные напитки (соки, нектары, морсы, квас, минеральная вода, холодный чай и

т.д.) Алкогольные напитки (вино, водка, пиво, коктейли, коньяк и т.д.) Детское питание

44%

8%

6%

5%

6%

25%

7%

9%

6%

9%

48%

16%

18%

8%

8%

26%

50%

37%

33%

34%

32%

33%

32%

34%

26%

27%

22%

27%

31%

34%

15%

31%

30%

36%

30%

25%

14%

2%

4%

7%

5%

2%

6%

9%

3%

6%

3%

2%

14%

10%

10%

15%

11%

15%

14%

9%

5%

10%

9%

11%

5%

14%

11%

12%

13%

8%

4%

10%

25%

14%

14%

25%

10%

13%

10%

19%

31%

5%

38%

23%

24%

23%

22%

24%

28%

26%

30%

3%

15%

28%

23%

30%

32%

16%

30%

31%

24%

22%

10%

22%

60%

12%

24%

17%

6%

11%

9%

14%

16%

9%

27%

3%

4%

4%

6%

6%

4%

38%

18%

33%

3%

3%

14%

14%

5%

5%

6%

3%

6%

5%

7%

5%

11%

13%

11%

7%

23%

9%Табачные изделия

Чай, кофе, какао

Фрукты

Овощи

Молочные продукты

Сыр

Бакалея

Яйца

Макаронные изделия

Приправы

Свежемороженые продукты

Булочные изделия

Хлеб

Сладости

Мясные изделия

Рыбные изделия

Рыбная икра

Полуфабрикаты

Консервы, пресервы

Колбасные изделия

Безалкогольные напитки

Алкогольные напитки

Детское питание

Эти товары я НЕ покупаю Искать магазины в которых привычные мне марки стоят дешевлеПокупать бОльшими объемами, чем сейчас, т.к. это дешевле Искать более дешевые марки, чем те, что покупаю сейчасБуду покупать эти товары реже / в меньшем объеме НИКАК. На этом я НЕ буду экономить

5

Способы экономииВ целом по продуктам питания

N=854«Укажите, как Вы будете сокращать расходы на продовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?»

6

Способы экономииПоиск торговых точек, где привычные товары стоят

дешевле42%

42%

41%

40%

40%

40%

39%

38%

37%

37%

37%

36%

36%

36%

35%

35%

35%

35%

32%

31%

30%

28%

23%



Овощи


Сыр



Приправы

Яйца



Фрукты


Бакалея



Табачные изделия


Сладости




Хлеб

44% 48% 37%

40% 45% 41%

37% 46% 40%

39% 44% 39%

36% 45% 39%

41% 40% 39%

38% 38% 39%

43% 36% 36%

34% 40% 38%

39% 40% 34%

35% 41% 35%

34% 40% 36%

35% 36% 37%

33% 37% 37%

34% 39% 34%

41% 34% 32%

38% 33% 34%

38% 35% 32%

32% 36% 30%

29% 35% 29%

30% 31% 30%

27% 36% 24%

20% 29% 22%

Москва и МО

Города >1 млн.

Города <1 млн.

N=854 *Доля от потребителей товара

7

Способы экономии Приобретение товаров бóльшими упаковками/ в бóльшем

объеме 16%

15%

12%

12%

8%

8%

8%

7%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

Бакалея









Овощи

Фрукты

Приправы

Яйца


Сладости







Сыр

Хлеб

10% 21% 16%

11% 19% 16%

15% 11% 11%

9% 17% 10%

6% 8% 10%

7% 9% 8%

7% 11% 7%

7% 10% 6%

6% 9% 7%

5% 4% 8%

5% 7% 5%

3% 7% 6%

3% 8% 6%

6% 5% 6%

5% 7% 4%

3% 5% 5%

4% 3% 6%

3% 5% 5%

2% 6% 3%

5% 4% 2%

4% 5% 1%

4% 5% 1%

2% 2% 2%





8

Способы экономииПереход на более дешевые марки

18%

17%

17%

16%

16%

16%

15%

15%

15%

14%

14%

13%

12%

12%

12%

11%

11%

11%

11%

11%

10%

8%

5%


Сыр




Приправы






Яйца


Бакалея

Сладости


Фрукты


Овощи




Хлеб

16% 17% 20%

16% 15% 18%

19% 15% 17%

15% 16% 17%

12% 13% 20%

13% 16% 17%

15% 14% 17%

14% 14% 16%

15% 13% 16%

10% 15% 15%

11% 12% 16%

14% 14% 11%

14% 13% 11%

13% 11% 12%

11% 11% 13%

11% 10% 12%

10% 11% 12%

11% 10% 11%

11% 13% 9%

12% 9% 10%

9% 8% 12%

7% 7% 9%

5% 7% 5%





9

Способы экономииСнижение частоты/объемов покупок

47%

44%

43%

35%

33%

32%

31%

31%

29%

29%

28%

27%

26%

21%

16%

16%

15%

15%

11%

11%

11%

6%

6%


Сладости








Сыр


Фрукты


Приправы



Овощи

Яйца

Бакалея




Хлеб

46% 50% 45%

42% 42% 47%

38% 41% 48%

34% 31% 38%

34% 25% 37%

32% 31% 33%

26% 30% 35%

31% 28% 32%

29% 28% 30%

26% 28% 31%

27% 26% 31%

25% 30% 27%

24% 25% 28%

19% 22% 22%

17% 15% 17%

17% 15% 15%

15% 12% 17%

18% 14% 13%

12% 12% 10%

11% 9% 12%

11% 8% 12%

7% 4% 7%

5% 5% 7%





10

Способы экономииОтказ от экономии

65%

55%

36%

35%

33%

33%

30%

29%

27%

27%

26%

25%

25%

20%

19%

18%

16%

14%

14%

14%

13%

12%

11%

Хлеб



Яйца

Бакалея

Овощи






Фрукты

Приправы



Сыр


Сладости






67% 59% 67%

56% 50% 57%

33% 32% 39%

36% 32% 36%

38% 28% 33%

38% 31% 30%

35% 28% 29%

27% 34% 27%

27% 27% 28%

31% 25% 25%

27% 24% 26%

29% 20% 25%

26% 23% 25%

21% 21% 19%

20% 16% 20%

25% 15% 16%

16% 17% 17%

17% 15% 13%

18% 12% 13%

16% 13% 13%

17% 10% 10%

13% 14% 11%

15% 9% 11%





Карта экономииПродукты питания

Желание экономитьЖелание экономить ВЫСОКОЕНИЗКОЕ

Го

тов

но

сть

по

трат

ить

Г

ото

вн

ост

ь п

отр

ати

ть

бо

ль

ше

бо

ль

ше

ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ

N=854

Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за товары этих категорий

На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше

Категории наибольшей экономии

Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут)

12

Причины покупки более дорогих марок/товаров

11%

29%

7%

4%

10%

17%

30%

39%

33%

32%

49%

19%

21%

33%

23%

60%

5%

47%

48%

41%

27%

34%

30%

24%

35%

39%

33%

47%

41%

36%

24%

34%

27%

39%

44%

9%

73%

12%

34%

22%

26%

24%

19%

16%

28%

24%

31%

7%

31%

15%

33%

20%

61%

55%

56%

55%

26%

52%

11%

23%

22%

19%

38%

45%

19%

27%

16%

16%

18%

28%

15%

9%

7%

7%

30%

11%

56%

28%

24%

9%

15%

9%

17%

16%

15%

37%

25%

30%

19%

37%

40%

46%Табачные изделия


Фрукты

Овощи


Сыр

Бакалея

Яйца


Приправы



Хлеб

Сладости










На праздник / в подарок Для детей, членов семьи

Побаловать/ порадовать себя Нет таких причин, НЕ готов(а) приобретать более дорогие марки

N=854 «Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно?»

13

Критерии покупки более дорогой марки/товара:

В подарок/на праздник (ТОП 10)

Среди продуктов питания в подарок и/или на праздник в большинстве случаев потребители выберут алкогольные напитки, рыбную икру и сладости.

23%

28%

29%

30%

31%

33%

33%

39%

49%

60%

Безалкогольныенапитки

Фрукты

Сыр

Булочныеизделия



Колбасныеизделия

Сладости


Алкогольныенапитки




61% 57% 61%

51% 44% 51%

43% 38% 37%

34% 34% 32%

34% 28% 34%

33% 29% 32%

34% 29% 28%

29% 30% 28%

31% 30% 25%

23% 21% 23%


14


Для детей/членов семьи (ТОП 10)

Среди продуктов питания, приобретаемых для детей и других членов семьи, готовность купить дороже выше всего для детского питания.

Также, люди готовы приобретать для семьи более дорогостоящие фрукты, молочные продукты, сладости и безалкогольные напитки.

39%

39%

40%

41%

44%

46%

47%

48%

56%

73%




Сыр


Овощи

Сладости

Молочныепродукты

Фрукты

Детское питание 75% 73% 72%

56% 54% 57%

46% 47% 49%

51% 45% 46%

49% 46% 45%

52% 43% 40%

43% 37% 42%

44% 40% 39%

37% 41% 39%

44% 33% 38%





15


Побаловать/порадовать себя (ТОП 10)

На продукты питания, приобретаемые для себя готовы тратить больше в каждом третьем-четвертом случае, и это характерно для большинства категорий продуктов.

24%

24%

25%

26%

28%

28%

30%

31%

34%

37%

Булочныеизделия


Фрукты


Сыр



Алкогольныенапитки

Сладости

Табачныеизделия 35% 37% 38%

32% 36% 33%

29% 33% 30%

33% 30% 29%

28% 28% 28%

28% 30% 26%

28% 26% 24%

25% 27% 23%

24% 23% 25%

29% 25% 21%





16

Товары, не входящие в область покупки более дорогих марок

Менее всего люди готовы покупать дорогостоящие товары «первой необходимости» – бакалею, макаронные изделия, приправы, яйца, хлеб.

Со значительно большей вероятностью люди будут готовы потратить больше обычного на сладости, алкогольные напитки, детское питание, фрукты и рыбную икру.

36%

38%

40%

45%

45%

51%

54%

55%

55%

60%

Молочныепродукты


Свежемороженыепродукты

Консервы,пресервы


Хлеб

Яйца

Приправы

Макаронныеизделия

Бакалея57% 66% 59%

50% 64% 54%

50% 59% 55%

50% 64% 51%

46% 59% 50%

46% 46% 45%

48% 52% 38%

41% 43% 36%

40% 38% 37%

37% 41% 33%





НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

17

18

Расширенный список категорий: непродовольственные товары

Бытовая химия Текстильные изделия для дома (исключая одежду) Одежда Обувь Ювелирные изделия Кожгалантерея (кожаные ремни, кошельки и т.д.) Парфюмерно-косметические изделия ( в т.ч. декоративная косметика, кремы, тоники, лосьоны

и т.д.) Средства гигиены (туалетная бумага, ватные палочки, средства женской гигиены и т.д.) Средства детской гигиены (подгузники, салфетки, присыпки и т.д.) Товары для ремонта (строительные, отделочные материалы, инструмент) Пластиковые окна Хозяйственные товары (посуда, ведра, тазы и т.д.) Медикаменты и лекарственные средства Мебель Автомобиль Товары для автомобиля (запчасти, коврики, текстиль для автомобиля, освежители и т.д.) Мотоциклы, мотороллеры Крупная бытовая техника (стиральная машина, плита, холодильник, морозильник,

посудомоечная машина и т.д.) Мелкая бытовая техника (тостер, микроволновая печь и т.д.) Видеоаппаратура (телевизор, видеомагнитофон, видеоплеер и т.д.) Аудиоаппаратура (музыкальный центр, радиоприемник, стереосистема и т.д.) Компьютер, ноутбук и т.д. Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д.

5%

25%

4%

37%

23%

48%

14%

27%

48%

33%

25%

22%

25%

32%

25%

19%

45%

20%

31%

41%

36%

24%

37%

25%

36%

37%

32%

22%

31%

36%

37%

36%

32%

35%

39%

2%

2%

2%

3%

1%

3%

2%

2%

3%

2%

14%

20%

17%

13%

11%

17%

6%

12%

18%

7%

11%

8%

11%

8%

11%

8%

8%

7%

9%

25%

20%

16%

23%

22%

16%

4%

3%

16%

22%

4%

22%

12%

13%

21%

21%

22%

19%

19%

22%

12%

6%

13%

18%

6%

6%

16%

28%

24%

6%

7%

7%

45%

6%

8%

9%

7%

5%

6%

7%

12%

9%

16%

3%2%

5%

44%

12%

37%

42%

43%

2%

3%

4%

6%

11%

5%

2%

2%

12%

2%

2%

2%

5%

8%

20%

11%

9%Бытовая химия

Текстильные изделия для дома

Одежда

Обувь

Ювелирные изделия

Кожгалантерея

Парфюмерно-косметические изделия

Средства гигиены

Средства детской гигиены

Товары для ремонта

Пластиковые окна

Хозяйственные товары

Медикаменты и лекарственные средства

Мебель

Автомобиль

Товары для автомобиля

Крупная бытовая техника

Мелкая бытовая техника

Видеоаппаратура

Аудиоаппаратура

Компьютер, ноутбук и т.д.

Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д.

Эти товары я НЕ покупаю Искать магазины в которых привычные мне марки стоят дешевлеПокупать бОльшими объемами, чем сейчас, т.к. это дешевле Искать более дешевые марки, чем те, что покупаю сейчасБуду покупать эти товары реже / в меньшем объеме НИКАК. На этом я НЕ буду экономить

N=854 19

Способы экономии

«Укажите, как Вы будете сокращать расходы на непродовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?»

20

Способы экономииПоиск торговых точек, где привычные товары стоят

дешевле54%

53%

52%

52%

51%

51%

50%

50%

50%

50%

50%

49%

49%

48%

47%

45%

45%

43%

41%

40%

39%

38%



Видеоаппаратура Мобильный телефон, коммуникатор, КПК,

навигатор и т.д.






Бытовая химия

Обувь


Одежда

Мебель









48% 63% 53%

51% 57% 52%

50% 59% 50%

46% 59% 52%

46% 57% 50%

49% 56% 49%

51% 52% 49%

43% 55% 52%

48% 51% 51%

47% 57% 47%

46% 52% 50%

46% 49% 51%

49% 54% 46%

42% 53% 49%

41% 54% 47%

43% 49% 45%

38% 49% 47%

39% 45% 45%

40% 46% 39%

40% 46% 37%

38% 45% 37%

31% 42% 39%

N=854




*Доля от потребителей товара

21

Способы экономии Приобретение товаров бóльшими упаковками

14%

12%

10%

8%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%















Мебель

Видеоаппаратура Мобильный телефон, коммуникатор,

КПК, навигатор и т.д.Обувь




Одежда

12% 15% 15%

11% 14% 12%

12% 13% 8%

6% 8% 9%

6% 5% 6%

5% 6% 3%

3% 6% 3%

3% 3% 5%

4% 3% 4%

3% 1% 5%

4% 1% 4%

4% 3% 3%

4% 1% 3%

4% 1% 4%

5% 4% 1%

2% 3% 3%

1% 3% 3%

3% 2% 2%

0,5% 4% 2%

2% 2% 2%

1% 1% 3%

2% 2% 2%N=854





22

Способы экономии Переход на более дешевые марки

24%

23%

22%

19%

19%

18%

18%

18%

18%

16%

16%

16%

15%

14%

13%

12%

12%

11%

10%

9%

9%

7%


Одежда






Обувь



Мебель




Аудиоаппаратура Мобильный телефон, коммуникатор, КПК,

навигатор и т.д.Крупная бытовая техника






25% 20% 26%

21% 22% 24%

23% 21% 23%

18% 24% 17%

18% 19% 19%

17% 21% 18%

20% 14% 19%

19% 18% 18%

19% 13% 20%

20% 12% 16%

16% 11% 19%

13% 16% 17%

16% 11% 17%

15% 10% 16%

12% 9% 17%

14% 10% 13%

13% 11% 12%

11% 8% 14%

10% 7% 12%

10% 8% 9%

6% 7% 12%

6% 7% 8%

N=854





23

Способы экономии Снижение частоты/объемов покупок

43%

33%

33%

32%

32%

30%

30%

29%

29%

28%

26%

24%

23%

23%

22%

21%

20%

18%

10%

5%

4%

4%



Мебель





Мелкая бытовая техникаМобильный телефон, коммуникатор, КПК,

навигатор и т.д.Хозяйственные товары




Одежда




Обувь





49% 43% 39%

35% 26% 35%

32% 31% 34%

31% 29% 34%

35% 27% 33%

29% 28% 33%

27% 29% 33%

29% 26% 31%

32% 25% 30%

29% 25% 30%

27% 25% 26%

21% 29% 23%

21% 24% 25%

27% 24% 21%

23% 21% 22%

19% 22% 22%

18% 21% 21%

21% 16% 16%

13% 5% 12%

5% 4% 7%

6% 4% 4%

5% 3% 4%

N=854





24


49%

40%

32%

19%

19%

17%

17%

15%

14%

14%

14%

12%

11%

11%

10%

9%

9%

9%

8%

8%

8%

7%




Обувь




Одежда




Ювелирные изделияМобильный телефон, коммуникатор, КПК,

навигатор и т.д.Крупная бытовая техника


Мебель










N=854

48% 46% 51%

38% 36% 44%

32% 27% 35%

18% 19% 21%

20% 20% 19%

19% 16% 16%

19% 18% 14%

12% 14% 16%

14% 14% 15%

17% 12% 13%

16% 15% 12%

12% 13% 12%

12% 12% 11%

13% 12% 9%

15% 12% 6%

12% 10% 7%

12% 10% 7%

9% 8% 10%

12% 6% 7%

8% 9% 7%

10% 6% 7%

8% 10% 5%*Доля от потребителей товара

Карта экономииНепродовольственные товары


Го

тов

но

сть

по

трат

ить

Г

ото

вн

ост

ь п

отр

ати

ть

бо

ль

ше

бо

ль

ше

ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ

N=854

Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за товары этих категорий

На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше

Категории наибольшей экономииКатегории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут)

26

Причины покупки более дорогих марок/товаров

4%

30%

4%

6%

5%

8%

7%

12%

12%

10%

22%

29%

27%

27%

23%

34%

46%

21%

23%

29%

38%

72%

23%

26%

23%

69%

28%

18%

20%

27%

22%

25%

23%

25%

24%

11%

20%

34%

30%

18%

17%

19%

22%

30%

33%

32%

45%

3%

12%

19%

18%

43%

29%

25%

15%

17%

43%

11%

27%

38%

14%

15%

6%

45%

12%

27%

19%

24%

55%

59%

45%

22%

25%

34%

18%

19%

49%

61%

63%

46%

43%

46%

42%

41%

38%

37%

34%

26%



Одежда

Обувь










Мебель








Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д.

На праздник / в подарок Для детей, членов семьиПобаловать/ порадовать себя Нет таких причин, НЕ готов(а) приобретать более дорогие маркиЛинейчатая 5

«Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать непродовольственные товары более дорогих марок?»N=854

27


В подарок/на праздник (ТОП 10)

44%

34%

31%

30%

29%

27%

26%

22%

22%

19%


Мобильный телефон,коммуникатор, КПК,




Мелкая бытоваятехника



Компьютер, ноутбук ит.д.

Крупная бытоваятехника

Одежда

39% 47% 46%

36% 34% 32%

31% 39% 27%

24% 36% 29%

22% 36% 29%

27% 32% 24%

22% 32% 26%

25% 21% 22%

20% 23% 23%

16% 21% 20%

N=854





28


Для детей/членов семьи (ТОП 10)

71%

66%

46%

42%

38%

29%

29%

27%

27%

25%

Средства детскойгигиены

Медикаменты илекарственные

средства

Обувь

Одежда



Парфюмерно-косметические

изделия

Мебель


Текстильныеизделия для дома

73% 67% 72%

63% 67% 67%

47% 42% 47%

40% 38% 46%

37% 33% 41%

27% 29% 30%

27% 27% 32%

29% 27% 26%

29% 25% 26%

26% 24% 25%

N=854





29


Побаловать/порадовать себя (ТОП 10)

N=854

44%

43%

38%

33%

33%

30%

29%

27%

27%

22%

Парфюмерно-косметические

изделия

Одежда

Обувь


Мобильный телефон,коммуникатор, КПК,


Компьютер, ноутбук ит.д.

Товары дляавтомобиля




49% 41% 43%

47% 46% 39%

41% 41% 34%

33% 34% 34%

33% 32% 33%

29% 31% 30%

23% 31% 31%

24% 27% 30%

28% 27% 25%

24% 18% 23%





30

Товары, не входящие в область покупки более дорогих марок (ТОП 10)

N=854

62%

59%

59%

53%

48%

45%

45%

45%

43%

41%

Хозяйственныетовары





Мебель

Текстильные изделиядля дома

Товары дляавтомобиля



60% 64% 63%

55% 60% 61%

61% 58% 57%

48% 58% 53%

46% 52% 48%

43% 42% 49%

45% 45% 46%

48% 39% 46%

40% 45% 44%

41% 43% 40%





УСЛУГИ

31

32

Расширенный список категорий: услуги

Сотовая связь Страхование (жизни, имущества) Услуги Интернет-провайдеров Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги (в т.ч. стрижка, окраска, маникюр, педикюр,

массаж и т.д.) Кафе, рестораны, бары Кинотеатры, театры Услуги туристических агентств Банковские вклады Услуги по ремонту Негосударственные медицинские учреждения (в т.ч. стоматология) Консультационные услуги (юридические, агентов по недвижимости и т.д.) Фитнес-центры, спортклубы, бассейны Негосударственное образование, повышение квалификации (негосударственные ВУЗы,

семинары, курсы, тренинги и т.д.) Обслуживание автомобиля (мойка, ремонт, техосмотр и т.д.) Услуги по уборке помещений Услуги по организации праздников Бильярд, боулинг и т.д. Ночные клубы, вечеринки (не включая рестораны)

15%

37%

36%

16%

51%

39%

32%

77%

72%

44%

46%

34%

29%

26%

28%

24%

37%

38%

23%

25%

23%

37%

10%

13%

19%

16%

2%

3%

2%

2%

3%

3%

12%

14%

25%

43%

25%

17%

17%

14%

21%

13%

17%

7%

9%

27%

29%

21%

36%

20%

8%

14%

6%

18%

7%

30%

10%

20%

12%

4%

4%

6%

7%

15%

23%

30%

32%

16%

30%

31%

24%

22%

10%

22%

60%

12%

24%

17%

6%

11%

3%

26%

7%

18%

42%

19%

38%

37%

34%

38%

2%

5%

3%

3%

4%

2%

3%

3%

5%

5%

4%

2%

41%

15%

23%

9%

35%

28%

Сотовая связь

Страхование

Услуги Интернет-провайдеров

Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги

Кафе, рестораны, бары

Кинотеатры, театры

Услуги туристических агентств

Банковские вклады*

Услуги по ремонту

Негосударственные медицинские учреждения

Консультационные услуги

Фитнес-центры, спортклубы, бассейны

Негосударственное образование, повышение квалификации

Обслуживание автомобиля

Услуги по уборке помещений

Услуги по организации праздников

Бильярд, боулинг и т.д.

Ночные клубы, вечеринки

Этими услугами я не пользуюсьИскать компании, в которых привычные мне услуги стоят дешевлеПокупать/оплачивать бОльшими объемами, чем сейчас, использовать накопительные программы, карты лояльностиИскать более дешевые услуги, чем те, что использую сейчасБуду использовать эти услуги реже / в меньшем объемеНИКАК. На этом я НЕ буду экономить

N=854 33

Способы экономии

«Укажите, как Вы будете сокращать расходы на услуги в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?»

*•У меня нет банковских вкладов•Искать банки, в которых % по вкладу выше/меньше комиссии за обслуживание счёта•Использовать накопительные программы, карты лояльности•Искать более выгодные варианты вкладов/условия по вкладам•Сокращу количество банков, в которых у меня вклады/не буду открывать новые вклады/буду реже пользоваться платными услугами (отключу СМС-уведомления и т.п.)•НИКАК. На этом я не буду экономить

34

Способы экономии Искать места, в которых услуги стоят дешевле

**Искать банки, в которых % по вкладу выше/меньше комиссия за обслуживание счёта

60%

58%

52%

48%

48%

47%

46%

45%

43%

43%

42%

40%

40%

38%

37%

37%

32%

30%







Негосударственные медицинскиеучреждения


Услуги салонов красоты, парикмахерскиеуслуги



Негосударственное образование,повышение квалификации

Банковские вклады**






59% 62% 60%

57% 56% 59%

53% 52% 52%

48% 42% 52%

47% 50% 47%

43% 51% 47%

42% 48% 48%

41% 54% 42%

46% 43% 41%

46% 44% 40%

38% 45% 43%

42% 38% 41%

44% 40% 38%

35% 43% 37%

36% 41% 34%

35% 35% 39%

37% 28% 31%

32% 33% 27%

N=854





35

Способы экономии Заказывать услуги бóльшими объемами, использовать накопительные программы, карты лояльности, т.к. это

дешевле**Использовать накопительные программы, карты лояльности

8%

8%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%




Банковские вклады**















N=854

10% 7% 8%

6% 9% 10%

3% 12% 5%

4% 5% 8%

6% 4% 7%

5% 7% 5%

4% 7% 5%

3% 5% 6%

5% 7% 4%

4% 6% 5%

4% 4% 5%

4% 4% 5%

3% 6% 3%

1% 5% 5%

2% 4% 4%

3% 4% 4%

1% 3% 4%

1% 4% 2%

Москва и МОГорода >1 млн.



36

Способы экономии Буду покупать услуги реже/в меньшем объеме

**Искать более выгодные варианты вкладов/условия по вкладам

N=854

57%

54%

53%

52%

43%

37%

33%

32%

31%

29%

27%

27%

26%

24%

23%

17%

17%

16%











Банковские вклады








51% 58% 60%

54% 53% 54%

46% 60% 53%

49% 52% 55%

44% 43% 43%

40% 34% 37%

34% 28% 35%

33% 36% 28%

27% 31% 34%

32% 29% 28%

23% 30% 28%

29% 25% 28%

25% 29% 24%

25% 26% 23%

22% 22% 24%

23% 15% 16%

18% 17% 16%

12% 12% 21%





37N=854

40%

37%

37%

35%

30%

29%

26%

19%

18%

18%

17%

17%

16%

13%

12%

11%

11%

10%



















47% 38% 37%

36% 39% 37%

35% 37% 38%

36% 37% 33%

33% 28% 29%

28% 30% 29%

27% 27% 24%

19% 19% 18%

17% 14% 23%

20% 17% 17%

19% 17% 17%

12% 22% 17%

20% 13% 14%

17% 11% 12%

13% 10% 13%

14% 10% 11%

13% 12% 10%

9% 10% 11%






Карта экономииУслуги


Го

тов

но

сть

по

трат

ить

Г

ото

вн

ост

ь п

отр

ати

ть

бо

ль

ше

бо

ль

ше

ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ

N=854

Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за услуги этих категорий

На этих услугах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше

Категории наибольшей экономии

Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих услугах не будут)

39

Причины покупки более дорогих услуг

6%

15%

5%

29%

37%

26%

40%

34%

25%

58%

33%

26%

46%

21%

26%

33%

21%

18%

17%

18%

38%

39%

52%

57%

26%

21%

25%

37%

60%

28%

52%

36%

35%

56%

48%

30%

30%

27%

4%

32%

4%

8%

5%

3%

21%

42%

11%

22%

4%

24%

31%

26%

29%

21%

15%

14%

20%

40%

38%

39%

20%

43%

21%

19%



Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги





Негосударственные медицинские учреждения



Негосударственное образование, повышение квалификации






На праздник / в подарок Для детей, членов семьи

Побаловать/ порадовать себя Нет таких причин, НЕ готов(а) приобретать более дорогие марки

N=854 «Скажите, по какой причине, в условиях кризиса, Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги?»

40

Критерии покупки более дорогой услуги:В подарок/на праздник (ТОП 10)

41%

37%

32%

29%

22%

21%

14%

11%

8%


Ночные клубы,вечеринки

Услуги по организациипраздников

Бильярд, боулинг ит.д.


Услуги салоновкрасоты,

парикмахерские услуги

Услуги туристическихагентств

Услуги по уборкепомещений

Фитнес-центры,спортклубы, бассейны

43% 44% 39%

34% 42% 36%

34% 40% 26%

33% 31% 24%

21% 25% 21%

22% 23% 20%

12% 16% 15%

13% 14% 6%

9% 12% 5%

N=854





41

Критерии покупки более дорогой услуги:Для детей/членов семьи (ТОП 10)

55%

45%

39%

38%

34%

33%

32%

30%

27%

26%

Негосударственныемедицинскиеучреждения

Негосударственноеобразование,повышение

квалификации

Кинотеатры,театры


Услугитуристических

агентств

Услуги поорганизациипраздников

Консультационныеуслуги



Фитнес-центры,спортклубы,

бассейны

57% 54% 55%

55% 37% 43%

41% 37% 40%

39% 29% 42%

33% 31% 37%

29% 33% 36%

35% 34% 29%

30% 27% 32%

23% 26% 30%

27% 25% 26%

N=854





42

Критерии покупки более дорогой услуги:Побаловать/порадовать себя (ТОП 10)

N=854

43%

40%

39%

39%

38%

38%

29%

21%

21%

20%

Услуги салонов красоты,парикмахерские услуги










47% 45% 40%

41% 38% 40%

45% 33% 39%

40% 38% 38%

39% 33% 41%

37% 34% 41%

29% 27% 30%

16% 24% 22%

20% 20% 22%

18% 21% 20%





43

Товары, не входящие в область покупки более дорогих услуг (ТОП 10)

N=854

58%

57%

56%

55%

51%

50%

48%

47%

37%

36%




Обслуживаниеавтомобиля


Консультационныеуслуги


Услуги по уборкепомещений

Услуги туристическихагентств

Фитнес-центры,спортклубы, бассейны

55% 63% 57%

59% 55% 56%

55% 58% 55%

55% 51% 56%

53% 51% 50%

45% 49% 54%

48% 53% 45%

44% 46% 49%

38% 37% 35%

33% 36% 38%





ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА

44

Влияние кризиса в целом

Более половины опрошенных сказали, что уже на себе почувствовали кризис.

В большей степени кризис проявился в финансовом аспекте жизни людей: сокращение зарплаты, невыплата бонусов.

В потребительском аспекте кризис ощутило не более 16 % опрошенных: с полок исчезли определенные товары, виды упаковок.

5%

40%

55%

Ни меня, ни моих близких кризис не коснулся

Мои друзья, знакомые уже ощутили кризис (увольнение, сокращение зарплаты и т.д.), но лично я кризис не ощущаюЯ на себе уже почувствовал(а) кризис Проявления кризиса

63%

41%

24%

24%

16%

14%

5%

3%

2%

2%

3%

Сокращение зарплаты

Сокращение/невыплата бонусов (премии)

Увольнение

Перестали работать компании, услугами которых я пользовался(лась)

С полок магазинов исчезли определенные товары

Сокращение/отмена соц. пакета

С полок магазинов исчезли товары в упаковках определенного объема

Уменьшение прибыли в бизнесе (отсутствие заказов)

Задержки с выплатой зарплаты

Проблемы при смене / поиске работы

Другое

«В какой степени экономический кризис в стране и в мире коснулся Вас и Ваших близких?»«Скажите, в чем именно проявился кризис в отношении Вас?» 45N=854

Восприятие Private label

1,64

1,86

2,14

1,70

1,83

2,22

1,87

1,87

2,01

1,85

1,86

2,03

2,00

1,64

Средняя оценка*

15%

18%

18%

16%

9%

22%

11%

12%

11%

13%

10%

9%

18%

5%

24%

29%

36%

27%

25%

38%

28%

27%

33%

29%

27%

27%

32%

12%

27%

27%

28%

25%

37%

25%

35%

33%

34%

31%

35%

40%

27%

40%

34%

27%

18%

32%

29%

15%

27%

27%

22%

27%

27%

24%

23%

42%


Молочные продукты (включая сыр)

Бакалея

Яйца




Приправы

Сладости



Хозяйственные товары (включая пластиковую посуду)

Средства личной гигиены

КанцтоварыПостоянно Часто Редко Никогда

«Сейчас многие магазины/розничные сети выпускают товары под собственной торговой маркой (так называемые частные торговые марки или private label – например марки «Перекресток», «Патерсон», «Аро», «36,6» и другие). Отметьте, пожалуйста, как часто Вы покупаете такие товары в каждой из перечисленных категорий?»

В целом, товары private label не пользуются популярностью у потребителей – две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне редко.

Исключение можно сделать для бакалеи, молочных продуктов, средств личной гигиены, а также для булочных изделий (как правило, выпекаемых при магазине).

Наименее востребованы в категории private label канцтовары.

N=854

*Где 1 балл - «Редко», 2 – «Часто», 3 – «Постоянно».

Источники информации о кризисе

Более половины опрошенных интересуются только той информацией о кризисе, которая им встречается.

Сознательно стараются узнать о кризисе больше, ищут соответствующую информацию треть респондентов.

89%

67%

59%

56%

46%

35%

27%

16%

7%

2%

Телевидение

Новостные и информационные сайты

Друзья, знакомые, родственники

Газеты

Радио

Новостные ленты

Журналы

Блоги, сообщества, развлекательные сайты

Другие источники

Никакие

«Сейчас в средствах массовой информации все больше появляется информации о кризисе. Скажите, интересуетесь ли Вы этой информацией?» «Укажите, из каких источников Вы получаете информацию о кризисе?»

Основными источниками информации о кризисе являются телевидение, новостные и информационные сайты.

При этом, почти две трети респондентов узнают о кризисных явлениях от друзей, знакомых, родственников.

33%

60%

6%

Да, я стараюсь узнать о кризисе как можно больше

Специально НЕ ищу информацию, но если она мне встречается, то вникаю

Нет, информация о кризисе меня НЕ интересует Источники информации о кризисе

Интерес к информации о кризисе

47N=854

Выводы: Влияние кризиса

Влияние кризиса: Более половины опрошенных на себе почувствовали

кризис. В большей степени кризис проявился в финансовом аспекте:

сокращение зарплат, невыплата бонусов.

Private label: такие товары не пользуются популярностью у потребителей –

две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне

редко.

Информация о кризисе: большинство людей специально не ищет

информацию о кризисе, но вникают в ту информацию, которая встречается

случайно. Основными источниками информации о кризисе являются

телевидение, новостные и информационные сайты, а также друзья,

знакомые, родственники.

48

Как начать работу с нами?

Вы можете заказать исследование на нашем сайте www.profiresearch.ru или связаться с нашими менеджерами по e-mail и телефону

[email protected]@profiresearch.ru

+7 (495) 938-20-26+7 (985) 258-60-85

49

http://www.profiresearch.ru/

Исследование изменения в поведении и мотивации...

Documents