Оценка окупаемости

программ лояльности -

DIY

Запуск программы лояльности – инвестиционный проект

3

2

1

Дл

ите

льность

Размер инвестиций

Разм

ер

инвести

ций

Доходность проекта

6

2

3

1

ПЛ

4

5

Зачем инвестировать именно в этот проект?Какой размер

инвестиций в проект?

? ?

Запускать ли проект?

Зачем вам нужна программа

лояльности?

Цели программы лояльности

• Мы хотим больше зарабатывать

• Мы хотим привлечь новых клиентов

• У нас группа компаний и мы замкнем все финансовые потоки

• Просто есть бюджет мы будем работать на Бренд

• Мы хотим оптимизировать складские запасы

Основные составляющие

• Получение бонусов за покупки в Торговых точках

• On-line активность клиентов на Портале

• Дополнительные бонусы за участие в маркетинговых акциях

• Дополнительные бонусы за привлечение новых клиентов

• Бонусы за покупки у Партнеров программы лояльности

Насколько быстро?

Какой экономический эффект в результате проекта?

Насколько он выигрывает в сравнении с другими инвест. проектами?

Вернутся ли вложенные инвестиции?

Внутренняя норма доходности (средний доход на вложенный капитал)

Кол-во месяцев

Окупаемость проекта (отношение дохода к инвестициям)

Чистый дисконтированный денежный поток

Проект0

10

20

30

40

50

60

70

80

Консалтинг

Лицензии

Настройка системы

Опытная эксплуатация

Ресурсы и Оборудование

• 1• Размер инвестиций

• 2• Результаты

проекта

ROI

Срок окупае- мости

NPV

IRR

Расчет экономического эффекта проекта

«Расчет экономического эффекта» отвечает на вопросы:

• Концепция• Креатив (дизайн, копирайт)

• Концепция ПЛ

• Производство• Карты• Приглашения и брошюры• Подарки• Информационные материалы

• It-инфраструктура• Front

• Back

• Интеграции

Расходы

• Логистика• Распространение карт

и приглашений• Доставка подарков• Хранение подарков

• Поддержка• Горячая линия• Операционный центр• Контент-менеджмент• Тренинг и мотивация персонала в

ТТ

•Управление проектом• CRM-координатор• Руководитель проекта• Стратег/Аналитик

Расходы

Дополнительный доход

Фи

нан

совы

е п

оказа

тел

и

1 год

Затраты

Доходы

Актуальный уровень для компании

1. Старт СRM проекта

2. Завершение проекта

3. Полная реализация

«выгод»

0 точка инвестиций

• Проект относится к краткосрочным инвест. проектам (1-3 года)

• Расчеты приводятся к нулевой точке инвестиций

• Реализация дополнительного дохода рассчитывается с момента завершения инвестиций в проект

• Первые 3-6 месяцев компания реализовывает около 30% и 70% от возможного объема дополнительного дохода

• Полный объем дополнительного дохода достигается через год завершения проекта

Дополнительный доход – доход + экономии, которые

компания получает «сверху» актуальных показателей

N месяц с момента запуска

Дополнительный доход

Получение сведений о клиентах и сегментация

Рост среднего чека

Рост числа повторных покупок

+ 10%

+ 45 %

ИТОГИМаркетинг БонусыОперационный центр

+ 15 %

+ 20 %

Каким образом достигаются выгоды

проекта?

Актуальн.объем продаж

Источники дополнительного дохода

Дополнительный доход

Расчет трудозатрат и

стоимостиРасчет %

сокращения

Операционный доход (доход от продаж) Экономия затрат

Количество клиентов

Средний чек Операционные(ФОТ)

Потери, Убытки

Расчет вероятности и

стоимости убытков,

Расчет сокращения

За счет сокращения трудозатрат

За счет снижения

вероятности и количества

потерь

Калькуляция окупаемости

Инвестиции Портал Маркетинг Опер. Центр Бонусы Итоги - NPV

Основной документ содержит 3 элемента расчета экономического эффекта:ИнвестицииРасчет дополнительного дохода Итоги

Объем инвестиций

Прогнозируемый размер дополнительного дохода(за год с момента запуска проекта)

Экономичес-кий эффект

проекта- + =

Дополнительно, существует возможность рассчитать достигаемые экономии

для более полного расчета экономического эффекта

VIP Маркетинг

VIP Контакт Центр

VIP Сокращение ошибок и рисков

Прогнозируемые экономии операционных затрат

на функциях Маркетинга, Операционного центра

Прогнозируемые экономий за счет

сокращения убытков и

операционных затрат

+

Расчет инвестиций в проект

Инвестиции Портал Маркетинг Опер. Центр Бонусы Итоги - NPV

Стартовые расходы

Шаг 1

Шаг 2

Спланировать параметры

проекта

Ввести стоимость Этапов и

доп.инвестиции

Шаг 3

Сформировать график оплат

Длительность проектаПостоянные

ПО

Настройка системы

Консалтинг

Опытная эксплуатация

Доп.оборудование и ресурсы

2. Расчет инвестиций в проект по внедрению CRM системы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итоги за годКонсалтинг 8 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000Лицензии 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 500Настройка системы 0 15 000 9 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000Опытная эксплуатация 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000Доп. оборудование и Ресурсы 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000ВСЕГО суммарные инвестиции € 30 500 € 17 000 € 9 000 € 9 000 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75 500

Календарный год с момента запуска проекта

Расчет дополнительного доходаИнвестиции Портал Маркетинг Опер.

Центр Бонусы Итоги - NPV

Активная БД Кол-во

потенциальных клиентов

Шаг 1

Шаг 2

Рассчитываются показатели

Шаг 3

Подсчитываются Итоги

Кол-во звонков

Кол-во операторов

Кол-во повторных покупок

Потенциальных клиентов

Частота покупок

Средний чек

Другие показатели

Прирост к-ва карт

Прирост к-ва активных

участников

Прирост объема продаж

Рост среднего чека

Рост кол-ва звонков

Рост уровня удовлетворенности

клиентов

Прирост объема продаж

Прирост к-ва клиентов

Прирост к-ва активных клиентов

Прирост объема продаж

Дополнительный доход за год: помесячный расчет

NPV Норма рентабельности ROI Окупаемость

Расчет показателей как самостоятельного

проекта

Вводятся значения

Итоги - расчет результатовИнвестиции Портал Маркетинг Опер. Центр Бонусы Итоги - NPV

Исходные данные:

Длительность проекта, мес. 5

Месяц начала поступления доп.дохода 6

Ожидаемый дополнительный доход за год, грн. € 4 980 313

Ставка дисконтирования 13%

Расчет параметров:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итоги за год

Инвестиции: Консалтинг 8 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000

Инвестиции: Лицензии 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 500

Инвестиции: Настройка системы 0 15 000 9 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000

Инвестиции: Опытная эксплуатация 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000

Инвестиции: Оборудование и Ресурсы 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

Суммарные инвестиции 30 500 17 000 9 000 9 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 € 75 500

Финансовые показатели/ периодКалендарный год с момента запуска проекта

Дополнительный доход от продаж 0 0 0 0 0 47 813 111 563 159 375 159 375 159 375 159 375 159 375 956 250

Экономии затрат на фунции Контакт Центра 0 0 0 0 0 4 860 11 340 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 97 200

Дополнительный доход: Terrasoft Marketing 0 0 0 0 0 44 400 103 600 148 000 148 000 148 000 148 000 148 000 888 000

Суммарные доходы 0 0 0 0 0 97 073 226 503 323 575 323 575 323 575 323 575 323 575 € 1 941 450

Чистый денежный поток -30 500 -17 000 -9 000 -9 000 -10 000 97 073 226 503 323 575 323 575 323 575 323 575 323 575 € 1 865 950

Дисконтированный денежный поток -32 188 -17 749 -9 296 -9 196 -10 108 97 073 224 075 316 677 313 283 309 925 306 604 303 318

Накопленный дисконтированный денежный поток -€ 32 188 -€ 49 937 -€ 59 233 -€ 68 429 -€ 78 537 € 18 535 € 242 610 € 559 287 € 872 570 € 1 182 495 € 1 489 098 € 1 792 416

Параметры инвестпроекта:

NPV на конец года, грн. € 1 792 416

Внутренняя норма рентабельности проекта (I RR)

60%

ROI CRM проекта 2471%

Срок окупаемости проекта, месяцев 6

Суммарные расходы

Суммарные доп.доходы

Чистый дисконтированный денежный

поток

Показатели проекта

Пожалуйста, Ваши вопросы…

Россия 107023, Москва, Б. Семеновская, 40+7 (495) 710-8695info@terrasoft.ru

Украина 03037, Киев, Краснозвездный пр-т, 54 +38 (044) 496-2450info@terrasoft.ua

UKSUITE 351 10 GREAT RUSSELL STREET LONDON, UK WC1B 3BQ + 44 (20) 3026-6074info@tscrm.com

Республика Казахстан050012, Алматы, ул. Досмухамедова, 89+7 (727) 266-20-21  info@tscrm.com