apertura de hoy: calendario de indicadores económicos … con información al cierre del lunes 06...

1/ Con información al cierre del lunes 06 de noviembre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

07 de noviembre, 2017

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Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, con los inversionistas asimilando los últimos reportes trimestrales corporati-vos, así como en espera de novedades sobre las discusiones en el Congreso estadounidense de la propuesta de reforma fiscal.

En Alemania, la producción industrial se contrajo en 1.6% durante septiembre, ajustándose después del fuerte incremento alcanzado en agosto pasado (+2.6%, el mayor en seis años). La principal caída se dio en la producción de las fábricas de bienes duraderos.

El presidente de EUA, Donald Trump, llegó a Corea del Sur en una visita de dos días donde se hará una revisión del actual tratado de libre comercio entre ambos países, que según Trump, perjudica a los trabajadores estadounidenses. En conferencia conjunta con el mandatario de Corea del Sur, Trump llamó a Corea del Norte a sentarse a la mesa y forjar un acuerdo para sus programas de misiles y armas nucleares. Coordinar una respuesta regional al régimen de Pyongyang es una de las metas clave de su viaje por Asia.

En EUA, la comisión de redacción impositiva de la Cámara de Representantes dio comienzo a cuatro días de debates ayer para definir los detalles del plan republicano. Al mismo tiempo, se intensifica la presión de los lobbies, ahora de las multinacionales extranjeras con sede en EUA y las empresas estadounidenses que han desplazado su domicilio social fuera del país, ya que la reforma fiscal impondría una tasa espe-cial del 20% a los pagos entre filiales de la misma compañía. El objetivo es que la Cámara debata la propuesta sobre el final de esta semana y que el Senado la apruebe antes del feriado del Día de Acción de Gracias. De no aprobarse la ley para entonces, el calendario cargado de la Cámara y el Senado podría obligarlos a posponer la discusión del plan hasta enero.

El precio internacional del petróleo (WTI) sigue rondando el nivel más alto en dos años (alrededor de $57.30 dólares por barril), tras los aconte-cimientos del fin de semana en el principal exportador de petróleo de la OPEP (Arabia Saudita).

Por otro lado, ayer se filtró información (todavía no es oficial) de que adelantarán dos días el inicio de la quinta ronda de renegociación del TLCAN, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México. En lugar de ser del 17 – 21 noviembre, ahora comenzará el día 15 de noviembre (concluirá el mismo 21). Esto puede ser interpretado por los mercados financieros de que existe la voluntad para alcanzar un acuerdo satisfac-torio entre las tres partes y de que se intensifican los trabajos para lograr acercar las diferentes posiciones en los temas álgidos de negocia-ción, con lo que se reducen las probabilidades de que se presente una ruptura del TLCAN en esta quinta ronda.

En México, la inversión fija bruta aumentó en agosto 0.1% a tasa anual desestacionalizada (0.3% con cifras originales). A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 4.0%; mientras que los de construcción se redujeron -3.0%.

El peso mexicano inicia la jornada alrededor de $19.05 spot, todavía apoyado por el reciente avance en el precio del petróleo y en espera de noticias sobre las discusiones del tema fiscal en EUA que podría impactar el dólar, así como de la reunión de política monetaria de Banxico (jueves 09).

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.0 y $19.15 spot (el euro entre $1.152 y $1.160).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

6-nov. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Oct 55.00 54.90 54.90

6-nov. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Oct 56.00 55.90 55.90

6-nov. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Oct 88.20 88.60 89.20

7-nov. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Sep -1.60 -0.90 2.60

7-nov. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Ago 0.30 0.60 -2.50

8-nov. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 03-nov -2.71 -2.44

8-nov. China Exportaciones (Var. % anual) Oct 7.00 8.10

8-nov. 19:30 China Inflación (Var % anual) Oct 1.70 1.60

9-nov. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 04-nov 231.00 229.00

9-nov. 8:00 Mex Inflación (Var % anual) Oct 6.35 6.35

9-nov. 8:00 Mex Inflación (Var % mensual) Oct 0.60 0.31

9-nov. 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria (Tasa de Fondeo Banxico) Nov 7.00 7.00

10-nov. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Sep -0.50

10-nov. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Nov 98.50 100.70Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 06 al 10 de noviembre de 2017)




Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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Promedio móvil 100 días


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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 19.08 -0.5 2.9 -7.5 0.0 20.62

Dólar Spot EE.UU. 19.02 -1.0 2.6 -8.2 0.0 20.73

Euro Spot 22.08 -1.0 1.6 1.2 4.2 21.81

Libra Spot 25.05 -0.3 3.4 -2.1 5.2 25.59

Dólar Canadiense Spot 14.97 -0.5 1.2 -3.0 5.5 15.43

Yen Spot 0.17 -0.6 1.2 -5.6 -9.7 0.18

Franco Suizo Spot 19.07 -0.7 0.7 -6.4 -2.9 20.37

Dólar por Euro 1.1610 0.0 -1.0 10.4 4.2 1.0517

Yen por dólar 113.71 -0.3 0.9 -2.8 10.3 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 19.13 19.33 19.61 20.17

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco (0.2) (12.8)

Euro (0.0) (10.4)

Peso mexicano (1.0) (8.2)

Won coreano (0.0) (7.6)

Libra esterlina (0.7) (6.7)

Dólar australiano (0.5) (6.7)

Nuevo dólar taiwanés 0.0 (6.6)

Peso chileno 0.7 (5.4)

Rublo ruso (1.3) (5.3)

Rupia hindú (0.1) (5.0)

Yuan chino 0.4 (4.4)

Yen japonés (0.3) (2.8)

Rupia indonesa (0.4) 0.2

Peso colombiano 0.3 1.2

Real brasileño 1.5 1.8

Rand sudafricano (0.9) 2.6

Peso argentino (0.5) 10.4

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg




/1

TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.615 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 7.100 7.020 6.642 4.16 5.78

Cetes 28 días 7.030 7.020 6.618 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.130 7.100 6.827 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.230 7.220 6.965 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.180 7.180 7.059 4.69 6.39

TIIE 28 7.383 7.380 6.994 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.413 7.416 7.066 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45

5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25

10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25

20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60

30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.84 5.84 5.74 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.74 3.56 3.72 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 2.02 2.09 2.33 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 7.16 7.17 6.89 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 7.05 7.11 7.04 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 7.19 7.25 7.15 6.34 7.56

MBONO May-2031 7.33 7.37 7.33 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.47 7.52 7.48 6.80 7.90

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 116 117 110 217 164 212

México 106 108 97 196 156 166

Brasil 171 173 169 332 280 340

Francia 18 18 15 73 38 34

Italia 117 116 102 218 165 139

España 61 61 47 103 79 91

Irlanda 29 28 28 73 65 63

Portugal 111 110 107 292 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.06 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 1.19 1.13 0.88 0.33 0.56

5 años 1.98 1.99 1.87 1.33 1.93

10 años 2.32 2.33 2.32 1.84 2.44

30 años 2.79 2.81 2.91 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.39 1.39 1.22 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.86 1.86 1.75 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.25 4.25 4.06 3.51 3.75

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.32 2.33 1.76 México 7.20 7.25 7.44

Zona Euro 0.34 0.36 0.21 Chile 4.45 4.46 4.36

Japon 0.02 0.06 0.46 Brasil 10.16 10.01 11.46

Reino Unido 1.26 1.26 1.24 Portugal 2.03 2.07 3.75

Italia 1.79 1.79 1.82 Grecia 5.12 5.14 7.11

España 1.468 1.474 1.38 China 3.88 3.89 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* 1.4 8.0 1,252.18 1,156.5 1,159

WTI (usd/barril) 2.9 6.6 57.26 49.7 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.0 13.9 52.74 45.0 46.3

Oro (usd/onza troy) 1.0 11.3 1,282.08 1,256 1,152.3

Plata (usd/onza troy) 2.3 8.2 17.23 17.2 15.9

Cobre (usd/kg) 1.3 26.1 315.90 275.9 250.6

Indice Agricola 0.8 (3.8) 1,293.9 1,320.6 1,345

Maiz (usd/bushel) (0.9) (6.8) 3.15 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

actual

Prom.

2017

Cierre

2016

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7

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7

WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.




Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 48,967.01 0.89 -2.66 7.28 4.87 33.30 2.63 19.42 8.71

Dow Jones (EU) 23,548.42 0.04 3.40 19.16 31.64 77.29 3.79 19.76 12.11

S&P 500 (EU) 2,591.13 0.13 1.64 15.74 24.26 71.44 3.22 21.82 13.12

Bovespa (Brasil) 74,310.79 0.53 -2.29 23.38 20.64 32.28 1.75 22.12 9.40

Dax (Alemania) 13,468.79 -0.07 3.96 17.31 31.29 85.33 1.94 19.11 7.64

FTSE 100 (Reino Unido) 7,562.28 0.03 0.52 5.87 12.98 65.29 1.95 22.87 9.86

CAC40 (Francia) 5,507.25 -0.19 2.75 13.26 25.81 83.09 1.67 19.07 9.89

Nikkei 225 (Japón) 22,548.35 0.04 8.98 17.97 31.27 94.14 1.90 19.37 9.77

SSE Composite (China) 3,388.17 0.49 1.17 9.17 8.13 51.90 1.82 17.05 13.68

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17



2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

2,500

2,520

2,540

2,560

2,580

2,600

nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17



-2.1

-2.1

-1.6

-0.9

-0.7

2.2

2.5

3.3

3.6

4.3

ASURB

ELEKTRA

SANMEXB

OMAB

CUERVO

GFNORTEO

AC

ALSEA

LIVEPOLC

KIMBERA

-39.8

-38.2

-25.2

-22.4

-22.0

14.6

14.9

23.4

29.6

208.5

GENTERA

VOLARA

NEMAKA

GCARSOA

ALFAA

AC

MEGACPO

WALMEX

AMXL

ELEKTRA




/1

Actualización reciente

5.

Quincenal Acum. AnualAnual

(2q. Sep '17)Quincenal Acum. Anual

Anual

(2q. Sep '17)

INPC 0.62 4.89 6.30 6.17

Subyacente 0.21 3.98 4.75 4.70 No Subyacente 1.86 7.69 11.18 10.83

Mercancias 0.13 5.31 6.00 6.08 Agropecuarios -1.52 5.97 8.26 9.77

Servicios 0.27 2.84 3.68 3.53 Energét. Y Tarif. Gob. 4.07 8.79 13.06 11.53

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 (var. %)

Por actividades Por componentes

II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016

1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7

Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2

Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1

Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2

Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

ago.-17 jul.-17ene-ago

20172016 ago.-17

ene-ago

20172016

IGAE 2.2 1.3 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6

-5.0 2.4 2.3 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8

-0.6 -1.3 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2

3.1 2.8 3.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016

Actividades Terciarias 4.0 2.6 3.6 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%

0.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

ago.-17

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

sep.-17 ago.-17 ene-sep 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016

Exportaciones 3.4 10.3 9.3 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1

Petroleras 1.1 4.1 21.5 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7

No Petroleras 3.6 10.6 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8

Manufactureras 3.5 10.7 8.5 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8

Automotriz 7.7 15.6 11.3 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135

2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016

6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5

9.7 10.8 9.4

26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 3T. '17 2T. '17 1T. '17 2016

PIB 1/ 3.0 3.1 1.2 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.20 2.40 oct 17 sep 17 ago 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.20 3.90 Precios al consumidor2/

0.5 0.4 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 2.2 1.9 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.10 18.20 Producción industrial 2/ 0.3 -0.7 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.6 1.2 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.2 4.4 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 261 18 208 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. oct 17 sep 17 ago 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

100.7 95.1 96.8 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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