CORREDORES LOGISTICOS CORREDORES LOGISTICOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR PARA EL COMERCIO EXTERIOR

COLOMBIA COLOMBIA

PRESENTADO POR PRESENTADO POR Ing EDGAR HIGUERA GOMEZIng EDGAR HIGUERA GOMEZ Director Cámara de Grandes Usuarios Director Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticosde Servicios Logísticos

Cartagena NOVIEMBRE DE 2007Cartagena NOVIEMBRE DE 2007

TEMARIOTEMARIO

• COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD• COMERCIO EXTERIOR MARITIMO COMERCIO EXTERIOR MARITIMO

PORTUARIOPORTUARIO• IMPACTOS DE LA INFRAESTRUCTURA IMPACTOS DE LA INFRAESTRUCTURA • LOS CORREDORES LOGISTICOS DE LOS CORREDORES LOGISTICOS DE

COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR• ELEMENTOS BASIOCS DE UNA POLITICA ELEMENTOS BASIOCS DE UNA POLITICA

LOGISTICA LOGISTICALOGISTICA LOGISTICA

BOG-CPC2007-02-02 3

COMPETITIVIDAD COLOMBIA

75. Guatemala

1. Suiza

6. Estados Unidos

7. Japón

21. Irlanda

24. Corea

26. Malasia

27. Chile

28- España

32. Emiratos Árabes

34.Portugal

35. Tailandia

42. Italia

43. India

44. Kuwait

49- Bahrain

53. Costa Rica

54. China

57. Panamá

58. México

60. Jamaica

61. El Salvador

65. Colombia

66. Brasil

69. Argentina

74. Perú 88

75

69

68

65

65

57

51

48Sofisticación

de negocios

Eficiencia de

mercado

Innovación

Macroeconomía

Adecuación

tecnológica

Institucionalidad

Educación superior

y entrenamiento

Infraestructura

Salud y

educación básica

Ranking

• No. Patentes de utilidad anual• Servidores de Internet• PIB total• Número de computadores

personales• Desarrollo ferroviario• PIB per cápita (US$)• Líneas telefónicas• Magnitud y efectos de los

impuestos• Tiempo de directores dedicado a

cargos del gobierno• Déficit/Superávit gubernamental• Calidad, cantidad y

mantenimiento de las vías• Carga de la regulación• Infraestructura en general• Favoritismo en decisiones por

parte de funcionarios públicos• Costos del terrorismo para los

negocios• Número de mercados

internacionales atendidos• Disponibilidad de capital de riesgo• Costos para los negocios del

crimen y de la violencia• Gasto empresarial en

investigación y desarrollo• Intensidad del dominio del

mercado por pocas empresas

20 variables de peor desempeño

Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT

PARTICIPACION DE LA LOGISTICA

ELEMENTOSELEMENTOS QUE APORTAN EL QUE APORTAN EL

CRECIMIENTO DE LA CARGACRECIMIENTO DE LA CARGA

• El C. E. El C. E. • Los Acuerdos Comerciales (TLC USA Los Acuerdos Comerciales (TLC USA

CANADA, U.E, C.A., CHILE ,…)CANADA, U.E, C.A., CHILE ,…)• Inversión extranjera Inversión extranjera • Política de Zonas FrancasPolítica de Zonas Francas

Corredor Oriente – Occidente Bogotá – Buenaventura Eje Cafetero - Buenaventura

Corredor Centro Norte Eje Cafetero – Costa Caribe Bogotá – Costa Caribe Fuente: Quintero Hnos. Ton 2004

COMERCIOCOMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALESEXTERIOR - CORREDORES VIALES

TONELADAS 2006TONELADAS 2006

Fuente: SPRBUNVALLE (Cauca y Nariño)

ANTIOQUIA –EJE CAF. ( Caldas, Risaralda, Quindio)

COSTA ( Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba)

  CUND

ANTIO - EJE CAFET. VALLE SANTANDERES COSTA CA.

OTRAS ZONAS TOTAL

SPRBAQ 1.459.192 331.066 78.442 418.075 1.309.116 19.223 3.615.114

SPRBUN 3.493.398 1.811.767 3.491.458 88.776 168.377 43.639 9.097.415

SPRCTG 1.878.161 706.357 188.811 57.402 699.778 11.161 3.541.670

SPRSMA 1.545.865 828.992 13.868 443.779 1.896.234 24.918 4.753.686

TOTAL 8.376.616 3.678.182 3.772.579 1.008.032 4.073.505 98.961 21.007.885

               

               

Fuente: Quintero Hnos. Ton 2004

COMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALESCOMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALES

CONTENEDORES 2006CONTENEDORES 2006

Fuente: SPRBUNVALLE (Cauca y Nariño)

ANTIOQUIA – EJE CAF.( Caldas, Risaralda, Quindio)

COSTA ( Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba)

  CUNDANT - EJE CAF VALLE SANTANDERES COSTA

OTRAS ZONAS TOTAL

SPRBAQ 14.974 3.036 1.669 714 27.285 28 47.706

SPRBUN 112.185 42.349 82.261 755 1.801 647 239.998

SPRCTG 123.916 41.097 9.493 2.125 39.974 516 217.121

SPRSMA 7.926 3.140 122 354 13.420 47 25.009

TOTAL 259.001 89.622 93.545 3.948 82.480 13.039 529.834

• DOS PRODUCTOS CARBON MINERAL Y DOS PRODUCTOS CARBON MINERAL Y COMBUSTIBLES APORTAN EL 75% DEL VOLUMEN COMBUSTIBLES APORTAN EL 75% DEL VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR EN TON Y EL 18 % EN DE COMERCIO EXTERIOR EN TON Y EL 18 % EN VALOR VALOR

• EL 81% DEL VALOR SE MOVILIZAN EN EL 81% DEL VALOR SE MOVILIZAN EN CONTENEDORES Y EL RESTO SON GRANELES CONTENEDORES Y EL RESTO SON GRANELES SECOS SECOS

• CINCO CIUDADES CONCENTRAN MAS DEL 80% CINCO CIUDADES CONCENTRAN MAS DEL 80% DEL C.E. EN VOLUMEN Y VALOR DEL C.E. EN VOLUMEN Y VALOR

• EXISTE UNA RED DE INFRAESTRUCTURA EXISTE UNA RED DE INFRAESTRUCTURA DEDICADA Y OTRA PUBLICA DEDICADA Y OTRA PUBLICA

• DOS TERCIOS DEL C.E. MEDIDO POR SU VALOR DOS TERCIOS DEL C.E. MEDIDO POR SU VALOR TIENEN ORIGEN O DESTINO LA COSTA CARIBE TIENEN ORIGEN O DESTINO LA COSTA CARIBE

Tráfico de Carga en Puertos y PIBVariaciones Anuales

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Var

iaci

ones

An

ual

es %

Crecimiento del Tráfico de Carga en Puertos Crecimiento del PIB

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte, Dane, cálculos propios

• Transporte marítimoTransporte marítimo• Puertos Puertos • Aeropuertos Aeropuertos • Zonas de fronteraZonas de frontera• Transporte terrestreTransporte terrestre• Zonas de actividades logísticas (ZAL)Zonas de actividades logísticas (ZAL)• Centros de intercambio modalCentros de intercambio modal

IMPACTOS EN LA INFRAESTRUCTURA IMPACTOS EN LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICALOGÍSTICA

T IE MP O P R OME DIO DE E S P E R A ME S P AR A AT R AQUE

349:32:00

912:42:00

1392:56:00

1097:23:00

1748:14:00

932:51:00

900:33:00

790:23:00

612:49:00

1348:44:00

0:00:00

240:00:00

480:00:00

720:00:00

960:00:00

1200:00:00

1440:00:00

1680:00:00

1920:00:00

Nov-06 Dic -06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07

B UQUE S AT R AC ADOS ME S

6670

78

61

5246

62

76

27

3740

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nov-06 Dic -06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 S ep-07

Buques Atracados

COSTA PACIFICA Vs COSTA ATLANTICA

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Ago-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Dic-06

Ene-07

Feb-07

Mar-07

Abr-07

May-07

Jun-07

Jul-07

Ago-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

US$

Costa Atlántica Costa Pacífica

• LOS DATOS EN LOS RECUADROS AZULES SON LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS FLETES EN EL PERIODO; DE LA COSTA PACIFICA CON RESPECTO A LA COSTA ATLANTICA.

La tendencia es: A medida que pasa el tiempo La diferencia de costos se hace mas grande.

El incremento de la costa Atlántica es del 168% con respecto a enero del 2006. El incremento de la costa Pacifica es del 219% con respecto a enero del 2006.

22.4 27.8 28.1 33.2 31.7 31 41.1 36.8 36.3 42.8 52.3 47.3 553.456.548.94742.142.13552.3547.6

%

SOBRECOSTOS IMPORTACIÓN PARA SOBRECOSTOS IMPORTACIÓN PARA GRANELGRANEL

• Falta de Disponibilidad de muelleFalta de Disponibilidad de muelle• Equipo de transporte terrestreEquipo de transporte terrestre• Inspecciones entidades sanitariasInspecciones entidades sanitarias• AlmacenajeAlmacenaje

Sobrecosto Promedio Logístico por Sobrecosto Promedio Logístico por tonelada $US5 – 7 CERCA DE US$20 tonelada $US5 – 7 CERCA DE US$20

MILLONES MILLONES

• Costo promedio de demora de buque Costo promedio de demora de buque $US 80.000 - 130.000$US 80.000 - 130.000

Fuente. Cámara de Alimentos Balanceados

1. Mora por devolución contenedor vacío1. Mora por devolución contenedor vacío

contenedor 20” por día US$ 31.45 contenedor 20” por día US$ 31.45 contenedor 40” por díacontenedor 40” por día US$ 44.36 US$ 44.36

IDENTIFICACIÓN DE FALTA IDENTIFICACIÓN DE FALTA INFRAESTRUCTURA DE TICINFRAESTRUCTURA DE TIC

2.2. Stand byStand by contenedor 20” y 40” $150.000/díacontenedor 20” y 40” $150.000/día

Transporte del contenedor vacioTransporte del contenedor vacio $600.000 $600.000

3.3. Lucro cesante para los transportadores terrestres Lucro cesante para los transportadores terrestres $900.000 $900.000

Fuente. Importadores y Empresas de Transporte

SOBRECOSTO DE US$ 100 MILLONES APXSOBRECOSTO DE US$ 100 MILLONES APX

Santa Marta

Barranquilla

Cartagena

Paraguachón

CúcutaArauca

BucaramangaMedellín

Bogotá

Buenaventura

Cali

Rumichaca

Nodos de transferencia: Puertas de entrada y salida del comercio exterior: PuertosAeropuertos Pasos de Frontera

Corredores de comercio Exterior: Red de transporte interna que moviliza las mercancías de comercio exterior:

Red FérreaRed FluvialRed de Carreteras

Integración y cohesión territorial: Red de carreteras departamentales AeropuertosFuente: DNP

RED PRIMARIA CALIFICADA 2006

12%

34%

34%

20% 0%

MB B R M MM

RED PRIMARIA CALIFICADA: 13,234 KmsRED PRIMARIA CALIFICADA: 13,234 Kms

TOTAL RED PRIMARIA: 16,771 KmsTOTAL RED PRIMARIA: 16,771 Kms

ELEMENTOS DE UNA POLITICA ELEMENTOS DE UNA POLITICA PARA EL DESARROLLOPARA EL DESARROLLO

DE CORREDORES LOGISTICOSDE CORREDORES LOGISTICOS

• Eliminar los cuellos de botellaEliminar los cuellos de botella• Realizar tramos que falten para conectar las Realizar tramos que falten para conectar las

redes nacionales.redes nacionales.• Integrar las zonas periféricas o aisladas.Integrar las zonas periféricas o aisladas.• Reducir los costes del tráfico en tránsito Reducir los costes del tráfico en tránsito

cooperando con terceros paísescooperando con terceros países• Mejorar los enlaces y accesos a los Mejorar los enlaces y accesos a los

corredores terrestres-marítimos, así como corredores terrestres-marítimos, así como los y los de transporte combinado.los y los de transporte combinado.

• Acondicionar enlaces de gran calidad Acondicionar enlaces de gran calidad entre los principales centros entre los principales centros Industriales y las vías nacionales .Industriales y las vías nacionales .

• Garantizar un alto nivel de seguridad Garantizar un alto nivel de seguridad para el transporte.para el transporte.

• Es de alta importancia la interconexión Es de alta importancia la interconexión física y la interoperabilidad de las redes física y la interoperabilidad de las redes nacionales. nacionales.

CONCLUSIONCONCLUSION

• Impulsar un plan integral de desarrollo Impulsar un plan integral de desarrollo Logístico, que incluya un modelo de gerencia Logístico, que incluya un modelo de gerencia de los corredores logísticos internacionales de los corredores logísticos internacionales COMO PLAN DE CHOQUE COMO PLAN DE CHOQUE

• Generar una política DESARROLLO Generar una política DESARROLLO TERRITORIAL PARA (ciudades puerto, de TERRITORIAL PARA (ciudades puerto, de ZAL , ZF (MT , MICT, MMADT, DNP ) acorde a ZAL , ZF (MT , MICT, MMADT, DNP ) acorde a la política de participación al mercado global.la política de participación al mercado global.

GRACIASGRACIAS

Cámara Grandes Usuarios de Servicios LogísticosCámara Grandes Usuarios de Servicios LogísticosBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 ehiguera@andi.com.coehiguera@andi.com.co