Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

Johtava ekonomisti Petteri Rautaporras

Twitter: @PRautaporras

14.4.2019 Teknologiateollisuus

Maailmantalouden näkymät heikentyneet

24.4.2019 Teknologiateollisuus

34.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019. Lähde: Markit

Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista

44.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Teollisuustuotannon kasvu EU-maissa pysähtyi jo vuonna 2018

54.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Teknologiateollisuus Suomessa selvinnyt epävarmuuden kasvusta toistaiseksi säikähdyksellä

64.4.2019 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2018Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua

74.4.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatLähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla

84.4.2019 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatOsuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyneet hyvällä tasolla

94.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018

Vientiin: -13 % +8 %

Kotimaahan: -15 % +11 %

Yhteensä: -13 % +9 %

*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Markkinatilanteen muutos näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*

104.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2019.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40Saldoluku

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi runsaalla 11 000:lla vuonna 2018

114.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna

124.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Talouskasvu Suomessa hidastuu lähivuosina

134.4.2019 Teknologiateollisuus

Suomea koskevia suhdanne-ennusteita

144.4.2019 Teknologiateollisuus *) Euroopan komissio ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksinKoottu 27.3.2019

EnnustajaJulkaisu-

pvmBKT:n muutos-%

Yksityisen kulutuksen muutos-%

Viennin muutos-%

Investointien muutos-%

Inflaatio, % *Työttömyysaste,

%

2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Danske Bank

19.3.2019 2,3 1,7 1,2 1,6 1,3 2,5 2,0 1,0 1,0 1,3 1,5 6,5 6,4

Nordea 28.1.2019 2,3 1,5 1,0 1,0 1,2 2,6 2,5 0,0 0,3 1,2 1,6 6,5 6,3

OP-Pohjola 25.1.2019 2,4 1,6 0,8 2,0 1,3 2,5 0,7 2,0 1,0 1,4 1,5 6,5 6,5

VM 17.12.2018 2,5 1,5 1,3 1,6 1,4 3,1 2,6 -0,1 1,2 1,4 1,6 6,9 6,7

Suomen Pankki

18.12.2018 2,7 1,9 1,7 2,3 1,6 3,5 3,1 1,3 1,5 7,2 7,1

ETLA 19.3.2019 2,2 1,4 1,2 1,4 1,3 2,7 2,4 1,1 1,0 1,2 1,4 6,7 6,7

PTT 13.9.2018 2,6 2,4 1,7 4,5 3,5 2,0 7,0

PT 11.9.2018 2,7 2,3 2,1 4,8 3,0 1,4 7,4

Euroopan komissio

1.2.2019 2,5 1,9 1,7 2,1 1,4 3,9 3,6 2,2 1,8 1,4 1,8 7,2 6,9

IMF 9.10.2018 2,6 1,8 1,6 3,3 3,1 1,7 1,9 7,4 7,1

Keskiarvo 2,5 1,8 1,3 1,8 1,4 3,3 2,5 1,6 1,1 1,4 1,6 6,9 6,7

Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa euromaihin on 8 %

154.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Suomen viennin kasvu on lopahtanut vuoden 2018 aikana, takamatkaa euromaihin on 40 %

164.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Talouskasvu ja kustannuskilpailukyvyn paraneminen ovat mahdollistaneet työttömien työnhakijoiden määrän merkittävän vähenemisen

174.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM

184.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018.Lähde: Eurostat

Hyvästä kehityksestä huolimatta yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin muissa EU-maissa

18

20

22

24

26

28

30

Ruotsi

Itävalta

Belgia

EU-maat

Suomi

Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %

”Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Koheneminen oli erityisen merkittävää vuonna 2017, kun kilpailukykysopimus astui voimaan. Vuosina 2018–2019 kustannuskilpailukyky näyttäisi ennusteiden valossa paranevan yhä hieman. Tämän jälkeenkään sitä ei silti voi pitää vielä vahvana, ja talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa.”

Suomen Pankki 19.12.2018

194.4.2019 Teknologiateollisuus

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen

204.4.2019