teknologiateollisuuden (ja suomen) taloustilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden /

Suomen taloustilanne ja

näkymät

Marraskuu 2014

Teknologiateollisuus on viiden

toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus

Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars,

Glaston, Kone, Konecranes, Metso,

Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,

Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,

Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

ABB, Ensto, Microsoft Mobile,

Murata Electronics, Nokia,

Planmeca, Polar Electro, Suunto,

Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-ala

Affecto, Basware, CGI,

Codebakers, Codenomicon,

Comptel, Digia, Efecte, Enfo,

F-Secure, Fujitsu Finland, IBM,

Innofactor, Knowit, Microsoft,

Nixu, Tieto…

Metallien jalostus

Boliden, Componenta,

Kuusakoski, Luvata, Norilsk

Nickel, Outokumpu, Outotec,

Ovako, Sacotec, SSAB

(Rautaruukki Oyj)…

Suunnittelu ja konsultointi

A-Insinöörit, Citec, Elomatic,

Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund,

Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,

Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

4.11.2014 2

4.11.2014

Teknologiateollisuus – merkittävin

elinkeino Suomessa

• 50 % Suomen koko viennistä.

• 75 % Suomen koko

elinkeinoelämän

t&k-investoinneista.

• Alan yritykset työllistävät

suoraan lähes 280 000

ihmistä, välillinen

työllistämisvaikutus mukaan

lukien 700 000 henkilöä eli 30

% Suomen koko työvoimasta.

• Teknologiateollisuus ry:llä on

yli 1 600 jäsenyritystä.

3

4

Teknologiateollisuus on viiden

toimialan kokonaisuus


• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

• liikevaihto (2013): 27,2 mrd euroa

• henkilöstö (2013): 125 500


• tietoliikennelaitteet, instrumentit,

sähkökoneet


• henkilöstö (2013): 43 200

Tietotekniikka-ala

• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot


• henkilöstö (2013): 54 500

Metallien jalostus

• terästuotteet, värimetallit, valut,

metallimalmikaivokset


• henkilöstö (2013): 15 800


• teollisuuden, yhteiskunnan ja

rakentamisen asiantuntijapalvelut


• henkilöstö (2013): 46 300

4.11.2014

4.11.2014 5

Teknologiateollisuuden tavaravienti

Suomesta alueittain 2013Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa*

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Pohjois-Amerikka

2,2 mrd. €

8,8 %

Länsi-Eurooppa

11,4 mrd. €

46,1 %

Lähi- ja Keski-Itä

0,7 mrd. €

2,8 % Aasia

4,1 mrd. €

16,5 %Afrikka

0,5 mrd. €

2,1 %

Etelä- ja Väli-Amerikka

1,0 mrd. €

4,1 %

Keski- ja Itä-Eurooppa

4,9 mrd. €

19,6 %

4.11.2014 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kone- jametallituoteteollisuus

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala


Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Mrd. euroa, käyvin hinnoin

Epävarmuus

maailmantaloudessa on

lisääntynyt

Teollisuustuotanto USAssa kasvaa vahvasti,

Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle

4.11.2014 8Lähde: Macrobond

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut

EU-maista lähes eniten


Teollisuuden uudet tilaukset Euroalueella alkaneet

supistua

Teollisuuden ostopäällikköindeksi

50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto lokakuu 2014.

Lähde: Markit 4.11.2014 10

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen

USA:ssa ovat elpymässä, mutta taso on vielä matala


4.11.2014 12

Suomi ei pääse kasvuun tänäkään vuonna(Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2014)

Bkt:n kehitys 2014/2013, %

Lähde: Consensus Forecasts, October 2014

Pohjois-Amerikka: +2,2 %

USA +2,2 %

Kanada +2,3 %

Länsi-Eurooppa: +1,3 %

Saksa +1,4 %

Iso-Britannia +3,1 %

Ranska +0,4 %

Italia -0,3 %

Espanja +1,3 %

Alankomaat +0,7 %

Sveitsi +1,5 %

Ruotsi +2,1 %

Belgia +1,1 %

Norja +2,2 %

Itävalta +1,1 %

Tanska +0,9 %

Kreikka +0,2 %

Suomi - 0,2 %

Portugali +0,9 %

Irlanti +4,1 %

Lähi-ja Keski-Itä

Saudi Arabia +4,3 %

Israel +2,5 %

Aasia: +4,8 %

Kiina +7,3 %

Japani +1,1 %

Intia +5,6 %

Australia +3,0 %

Etelä-Korea +3,5 %

Indonesia +5,2 %

Taiwan +3,6 %

Thaimaa +1,3 %

Malesia +5,7 %

Singapore +3,2 %

Uusi Seelanti+3,4 %

Filippiinit +6,3 %

Vietnam +5,6 %

Afrikka

Etelä-Afrikka +1,5 %

Nigeria +6,4 %

Egypti +2,3 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,1 %

Brasilia +0,3 %

Meksiko +2,5 %

Argentiina -1,6 %

Venezuela -3,0 %

Kolumbia +4,9 %

Chile +1,9 %

Peru +3,3 %

Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,4 %

Venäjä +0,2 %

Turkki +2,9 %

Puola +3,1 %

Tšekki +2,5 %

Romania +2,2 %

Ukraina -7,7 %

Unkari +3,1 %

Slovakia +2,5 %

Slovenia +1,3 %

Liettua +2,8 %

Latvia +2,7 %

Viro +1,3 %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 %

vuonna 2014

Lähde: IMF (July 2014)

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-AmerikkaLänsi-Eurooppa Japani

Kiina

IntiaMuu

Aasia

Mu

u i

t. E

uro

op

pa

Ve

nä

jä B

ras

ilia M

ek

sik

o

Mu

u L

at.

Am

.

Lä

hi-

itä

ja

Afr

ikk

a

BKT:n kasvu 2014, %

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2013, %.

Kasvu keskimäärin: +3,4 %

4.11.2014 13

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla

kasvaa 2,3 % vuonna 2014

Lähde: IMF (July 2014), Tullihallitus

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-

Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

Kiina

Intia

Muu

Aasia

Mu

u i

t. E

uro

op

pa

Ve

nä

jä

Bra

sil

iaM

ek

sik

oM

uu

La

t. A

m.

Lä

hi-

itä

ja

Afr

ikk

a

BKT:n kasvu 2014, %

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.

Kasvu keskimäärin: +2,3 %

4.11.2014 14

4.11.2014 15

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat

Euroalueelle heikkoa kasvua

Lähde: Consensus Forecasts, October 2014

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020-2024e

Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

BKT, vuosimuutos, %

4.11.2014 16

Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia

AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.

Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

%

4.11.2014

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Kiina

Etelä-Korea

Intia

Venäjä

Suomi

Brasilia

USA

Euromaat

Japani

Lähde: Consensus Economics

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

2005=100

17

Suomea koskevia suhdanne-ennusteita

EnnustajaJulkaisu-

pvmBKT:n muutos-%

Yksityisen

kulutuksen

muutos-%

Viennin muutos-

%

Investointien

muutos-%Inflaatio, % * Työttömyysaste, %

2014 2015 2016 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Danske

Bank17.9.2014 -0,4 0,8 -0,2 0,0 0,5 3,0 -3,5 1,0 1,0 1,0 8,6 8,6

Nordea 3.9.2014 -0,5 0,3 1,2 0,2 0,5 -0,2 2,1 -4,9 -0,1 1,0 0,4 8,7 9,0

OP-Pohjola 25.8.2014 -0,1 0,6 0,1 0,6 1,0 1,6 -2,0 0,0 1,0 0,8 8,6 8,8

VM 15.9.2014 0,0 1,2 1,4 0,0 0,3 0,4 4,0 -3,7 2,4 1,1 1,5 8,6 8,5

Suomen

Pankki10.6.2014 0,0 1,4 1,5 -0,7 0,8 2,1 4,8 1,0 1,5 8,6 8,3

ETLA 25.9.2014 -0,4 0,8 1,8 -0,2 0,6 0,0 2,2 -3,2 1,4 1,1 1,3 8,7 8,7

PTT 23.9.2014 -0,2 0,5 0,0 0,6 0,2 2,0 -3,3 1,0 1,0 1,2 8,5 8,9

PT 17.9.2014 -0,3 1,0 -0,3 0,6 0,5 1,8 -2,3 1,6 0,9 1,3 8,7 9,0

Euroopan

komissio5.5.2014 0,2 1,0 -0,1 0,3 2,7 4,5 -3,3 2,6 1,4 1,4 8,5 8,4

OECD 6.5.2014 0,2 1,1 -0,4 0,5 2,4 4,3 -4,3 1,8 1,4 1,4 8,4 8,4

IMF 8.4.2014 0,4 1,1 1,5 0,1 1,7 1,7 1,5 8,1 7,9

Keskiarvo -0,1 0,9 1,5 -0,2 0,5 0,9 2,9 -3,4 1,3 1,1 1,2 8,5 8,6

*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin

Koottu 25.9.2014

4.11.2014 18

4.11.2014 19

Teknologiateollisuuden

näkymät Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

viimevuotisella tasolla

Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 4.11.2014 20

Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa

kehittyneet epäyhtenäisesti

Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit.

Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 24

%, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 4.11.2014 21

4.11.2014

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa

lisääntyneet yksittäisten suurten tilausten ansiosta

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistioyritykset.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos : III,2014 / III,2013 III,2014 / II,2014

Vientiin : +27 % +18 %

Kotimaahan: +57 % +16 %

Yhteensä: +33 % +17 %

22

4.11.2014 23

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset Suomessa

yrityksittäin



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lisääntyneet

Vähentyneet

Ennallaan

Heinä-syyskuu 2014 / huhti-kesäkuu 2014, %

4.11.2014

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Vientiin

Kotimaahan

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa kasvanut

yksittäisten suurten tilausten ansiosta



viimeisin tieto 30.9.2014.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset.

Yhteensä

Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Vientiin : +9 % +12 %


Yhteensä : +13 % +13 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24

4.11.2014 25

Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa

yrityksittäin



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kasvanut

Supistunut

Ennallaan

Heinä-syyskuu 2014 / huhti-kesäkuu 2014, %

Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt*

vähentyneet syksyn aikana

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,

viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2014.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme

kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden

yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

264.11.2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen

viennistä vähenemässä uudelleen viiteen prosenttiin

02468

1012141618202224262830323436384042

197

5

197

6

197

7

197

8

197

9

198

0

198

1

198

2

198

3

198

4

198

5

198

6

198

7

198

8

198

9

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4(1

-7)

201

5e

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.

Lähde: Tulli 4.11.2014 27

4.11.2014

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset

Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: III,2014 / III,2013 III,2014 / II,2014

Vientiin: +20 % +25 %

Kotimaahan: +23 % - 1 %

Yhteensä: +20 % +21 %



28

4.11.2014

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

Vientiin

Kotimaahan

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta

Suomessa

Yhteensä


Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Vientiin: +12 % +19 %


Yhteensä: +15 % +18 %


viimeisin tieto 30.9.2014. 29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4.11.2014

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset

Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Vientiin: +38 % +13 %


Yhteensä: +54 % +17 %



30

4.11.2014

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

Vientiin

Kotimaahan

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta

Suomessa

Yhteensä


Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Vientiin: +8 % +9 %


Yhteensä: +13 % +13 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



4.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset

Suomessa

020406080

100120140160180200220240260280300320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Vientiin: +9 % -33 %

Kotimaahan: -7 % -22 %

Yhteensä: -5 % -24 %



32

4.11.2014

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta

Suomessa

Yhteensä



viimeisin tieto 30.9.2014.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Vientiin: +9 % -3 %

Kotimaahan: +14 % -4 %

Yhteensä: +13 % -4 %

33

4.11.2014

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

050

100150200250300350400450500550600650700750800


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Yhteensä: +18% +11 %


viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014. 34

*) Pl. pelialan yritykset.

4.11.2014

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600Milj. euroa, käyvin hinnoin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Yhteensä: +7 % +5 %



*) Pl. pelialan yritykset.

4.11.2014

Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan

näkymistä

• Liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna 5 %. Tämän vuoden tammi - heinäkuussa se oli samansuuruinen kuin vuosi sitten samaan aikaan.

• Yritykset saivat uusia tilauksia heinä - syyskuussa 33 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan ja 17 % enemmän kuin huhti -kesäkuussa.

• Tilausten kasvu perustui yksittäisiin, arvoltaan suuriin tilauksiin. Sekä uudet tilaukset, että tilauskannat supistuivat huhti –kesäkuusta useammassa yrityksessä kuin kasvoivat.

• Alan yritysten saamat tarjouspyynnöt ovat syksyn aikana vähentyneet ensimmäisen kerran tämän vuoden aikana.

• Maailmantalouden epävarmuutta lisää kehittyvien maiden kasvuvauhdin hidastuminen sekä Venäjän ja Ukrainan kriisin vaikutukset.

• Liikevaihto on lähikuukausina suurempi kuin vuotta aiemmin.

36

4.11.2014 37

Talous- ja veropolitiikkaa

sekä työmarkkinoita

uudistettava rohkeasti

4.11.2014

Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen,

vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa / vuosiTeollisuus kattaa 90 % Suomen viennistä

101112131415161718192021222324252627282930

Tarvittavavientikehitys, jottajulkinen sektorikyettäisiinrahoittamaan ilmanlisävelkaantumista

Toteutunut vienti

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014.


Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin

38

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden

kehityksestä

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014.

Lähde: Macrobond, Eurostat

Viennin osuus bkt:stä on pudonnut

merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen

Lähde: Macrobond, Eurostat4.11.2014 40

4.11.2014

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin

pudotustaTavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin

ennen talouskriisiä

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

TavaravientiSuomesta

PalveluvientiSuomesta

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja,

viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014.

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin

41

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassaTeollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistä

Teollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle

Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013

TeollisuudenpalveluvientiSuomesta

Muiden toimialojenpalveluvientiSuomesta

Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 4.11.2014 42

Mrd. euroa, käyvin hinnoin

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on

Suomessa historiallisen matalalla tasolla

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

Lähde: Tilastokeskus4.11.2014 43

4.11.2014

Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ja

Suomen vienti eivät palaudu 2008 tasolleTuotantokapasiteetti on vähentynyt yli 20 %

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä)

Suomen koko tavara-ja palveluvienti(2008=100)

Teollisuudentyöpaikat (2008=100)

Teollisuuden tuotanto(2008=100)

-21 %

-23 %

-16 %

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat.

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon

volyymi-indeksi 44

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-23 %

Julkinen velka ja veroaste kasvavat

hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava

Lähde: Macrobond, Eurostat4.11.2014 45

Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen 2008

tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksiaVerojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e

Suomi Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2014 4.11.2014 46

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

4.11.2014

Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksiSuomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Alankomaat

Ruotsi

Saksa

Italia

Espanja

Suomi

Iso-Britannia

Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014.

Lähde: Eurostat

Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %

47

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä,

mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista

sektoria

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 4.11.2014 48

Työpaikkojen määrä Suomessa

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on

vähentynyt merkittävästiVähintään 5 henkilön yritykset

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lähde: Tilastokeskus 4.11.2014 49

Teollisuuden investoinnit saatava uudelleen kasvuun

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e

Teollisuus Teknologiateollisuus

Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 4.11.2014 50

4.11.2014 51

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e

Saksa

Alankomaat

Ruotsi

USA

Sveitsi

Suomi

Investoinnit Suomessa kehittyvät heikosti myös

koko elinkeinoelämässäYritysten kiinteät investoinnit

Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2014

Indeksi, 2005=100

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole

tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.

Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

3

145 4

11 815 15 18

147

148

6

9 8

8 10

9 1012

1118

1816

9 19 2117 18

14 15

16 2329

41

73 70 67 67 64 64 62 6054 52

46

27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso-Britannia

Ranska Tanska Itävalta Italia Viro

250+

50-249

10-49

0-9

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

Henkilöstöä

4.11.2014 52

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään

omaa vientiään ulkomaille

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritys

Keskisuuri yritys

Pieni yritys

Mikroyritys

Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:

-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa

-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa

-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa

-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain4.11.2014 53

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee merkittävästi

teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014 4.11.2014 54

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, %

Viennin osuus

liikevaihdosta:

• mediaani 13 %

• 22 %:lla ei

lainkaan omaa

vientiä

• 35 %:lla omaa

vientiä alle 5 %

liikevaihdosta

4.11.2014 55

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Cleantech

– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat

– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat

• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet

• Ohjelmistot ja pelit

• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut

• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)

• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö

• Autoteollisuuden murros

• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)

4.11.2014 56

Heikko

kustannuskilpailukyky

tuhoaa työpaikkoja

- varoittavina esimerkkeinä

Suomi ja Belgia

Suomen ja Belgian kustannuskilpailukyky heikentyneet merkittävästi Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan

Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan

Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen

valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden

yksikkötyökustannusten kehityksellä.

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen

kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

2005,I =100

Suomen

kustannus-

kilpailukyky

paranee

4.11.2014 57

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut

95 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 90 % Suomen vientituloista

320000

340000

360000

380000

400000

420000

440000

460000

4.11.2014 58Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet

merkittävästi myös Belgiassa, mutta eivät Saksassa

80

85

90

95

100

105

110

Saksa

Belgia

Suomi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indeksi 2005=100

Lähde: Eurostat, Statistics Belgium

Koko teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

on vähentynyt 50 000:lla eli 15 %

vuoden 2008 jälkeen

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(30.9)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 19 000

lomautusjärjestelyjen piirissä

30.9.2014

4.11.2014 60

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Suomessa päätoimialoittain

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(30.9)

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus

Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala

4.11.2014 61

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä

ulkomailla

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus

Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 4.11.2014 62

4.11.2014 63

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle

siirtyminen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Toteutunut eläköityminen

Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu,

Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

4.11.2014 64

Teknologiateollisuuden työntekijöiden

(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030


Metallien jalostus


Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu,

Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi


ulkomailla

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Länsi-Eurooppa jaPohjois-Amerikka

Aasia, Oseania, Keski- jaItä-Eurooppa sekäLatinalainen Amerikka

Afrikka ja Lähi-itä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu4.11.2014 65


ulkomailla maittain vuonna 2013

Kiina, 57 387, 20 %

Intia, 34 811, 12 %

Yhdysvallat, 22 580, 8 %

Saksa, 19 097, 7 %

Ruotsi, 15 966, 6 %Meksiko, 14 672, 5 %

Brasilia, 12 749, 4 %

Puola, 9 642, 3 %

Iso-Britannia, 7 187, 3 %

Venäjä, 6 865, 2 %

Ranska, 6 495, 2 %

Italia, 5 537, 2 %

Alankomaat, 4 224, 2 %

Muut maat, 68 157, 24 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 4.11.2014 66

4.11.2014 67

21.76

4.82

4.19

1.48

8.85

2.42

14.96

0.12

1.11

5.38

5.19

3.16

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa

noin kolmannes on alihankintaa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien

tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.

Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010

Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(37 %)

(8 %)

(66 %)

(lähes 100 %)

(34 %)

4.11.2014 68

146021

43380

33512

5055

59230

4844

0 50000 100000 150000 200000

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa

puolet suuntautuu alihankintaan

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien

tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.

Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010

Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

(=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(45 %)

(9 %)

(67 %)

(lähes 100 %)

(49%)

4.11.2014 69

Työmarkkinoilla

tuottavuutta voidaan

tukea ainoastaan

yrityskohtaisilla työaika-

ja palkkausjärjestelmillä

- 1970-luvun tupokulttuuri

ei pelasta Suomea

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 20082008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää

volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2000 = 100

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Kansantalous


*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus

paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot

Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 4.11.2014 70

**) Teollisuuden nykyinen

rakenne ei enää mahdollista

vastaavaa tuottavuuskehitystä

kuin vuosina 2000-2008.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2000 = 100

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Kone- jametallituoteteollisuus

Suunnittelu jakonsultointi

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus

paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.


Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 4.11.2014 71Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin

vuosiin

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin)

Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

Teollisuuden työpaikat

4.11.2014 72

Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa


Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,

Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

2005=100

Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa

ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Suomi Saksa Ruotsi

4.11.2014 73

Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus


Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,

Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

2005=100

Kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

Kustannus-

kilpailukyky

paranee

21.8.2013 74

EK:n arvio työllisyys- ja kasvusopimuksen

vaikutuksesta Suomen kustannuskilpailukykyynSuomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden

(työvoimakustannukset / tuottavuus)

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

Suomi

Saksa

Suomisopimuksenjälkeen

Lähde: EK

75

Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä

Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa

Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

NorjaSveitsiRuotsiBelgia

TanskaAustralia

RanskaSaksaSuomi

AlankomaatItävalta

LuxemburgIrlanti

KanadaUSAItalia

JapaniIso-Britannia

EspanjaUusi Seelanti

SingaporeEtelä-Korea

KreikkaIsrael

CyprosArgentiina

SloveniaMalta

Tšekin tasavaltaPortugali

BrasiliaSlovakia

ViroUnkariPuola

TaiwanLatvia

LiettuaMeksikoRomaniaBulgaria

Filippiinit

Euroa/tunti, vuonna 2012

4.11.2014

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus

euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.

Ruotsi ja Norja)

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta

myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä

0 €

10,000 €

20,000 €

30,000 €

40,000 €

50,000 €

60,000 €

70,000 €

80,000 €

90,000 €

100,000 €

110,000 €

120,000 €

130,000 €

140,000 €

150,000 €

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.


Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2013


Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-

kustannusten

osuus

jalostusarvosta:

- mediaani 77 %

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys

alihankkijayrityksissä

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.


Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013


Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-

kustannusten

osuus

jalostusarvosta:

- mediaani 77 %

%

Mitä tulisi tehdä?

• Teollisuuden uudistumista on tuettava

– T&k –investoinnit saatava uudelleen kasvuun.

• Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava

– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista

verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää

progressiivista ansiotuloverotusta.

• Työmarkkinat uudistettava

– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan

kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.

• Julkista sektoria on karsittava

– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa,

10 - 15 % nykyisistä menoista.

• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen

tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.4.11.2014 78

4.11.2014 79

Teknologiateollisuus ry

4.11.2014 80

Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2012

1,484, 91%

74 kpl5 %

41 kpl2 % 25 kpl

2 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

Yritysten lukumäärä / 1 629 Henkilöstön määrä / 190 491

1–249 henkilön yritykset



1000– henkilön yritykset

71,38337%

25,92714%

30,51916%

62,66233%

4.11.2014 81

Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2012

536 kpl 36%

472 kpl 32%

257 kpl 17%

219 kpl 15%

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

Yritysten lukumäärä / 1 484 Henkilöstön määrä / 71 383





5,4018%

14,99321%

18,01425%

32,97546%

4.11.2014 82

Ei päivää ilman teknologiaa

4.11.2014 83

Teknologiateollisuus on myös palvelua

Teknologiateollisuus ry:n strategia 2014-2015

Kasvun ja menestyksen rakentaja

TeknologiaSuomi nousuun!

Vaikuttavin

suunnannäyttäjä

Kilpailukyky ja uudistuminen

• Toimintaympäristö kilpailukykyiseksi

• Osaamisesta kasvua ja työllisyyttä

• Innovaatioista eväitä kansain-

väliseen liiketoimintaan

• Digitalisaatiolla tehokkuutta ja uutta

liiketoimintaa

Työmarkkinoiden uudistaminen

• Kustannuskilpailukyvyn

palauttaminen vientisektorivetoisesti

• Yrityskohtaisuuden lisääminen

• Työrauha pitäväksi

Toimintamalli 2014

Teollisuus-

politiikka

• Edunvalvonnan

koordinaatio

• Energia-

politiikka

• Kestävä

kehitys

• Logistiikka

• Yritysjuridiikka

Innovaatio-

ympäristö ja

uudistuminen

• Innovaatio-,

koulutus- ja

tutkimus-

politiikka

• Innovaatio-

verkostot ja

liiketoiminnan

kehittäminen

• Ennakointi

• Yritys-

oppilaitos-

yhteistyö

AluetoimistotYrittäjävaliokunta

HR Talous TietohallintoTeknologiainfo

Teknova Oy

Piiriyhdistysyhteistyö

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Mervi Sibakov

PR Tavoitemielikuva ja brändi


Ilkka Niemelä

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Jukka Viitasaari

Metallien jalostus

Mika Nykänen

Tietotekniikka

Jukka Viitasaari


Matti Mannonen

Toimitusjohtaja Jorma Turunen

TeknologiaSuomi

nousuun!

Työ-

markkinat

Netti ja julkaisut

• Työmarkkina-

politiikka

• Sopimus-

toiminta

• Talouden

arviointi ja

tilastot

• Työsuhde-

asioiden

neuvonta ja

koulutus

Digitalisaatio ja

kasvu

• ICT 2015

• Teollinen

internet

• Kasvutiimi

• Tietoturva-

hankkeet

• Real Time

Economy

Kilpailukyky – Uudistuminen – Työmarkkinoiden uudistaminen

Risto AlankoJukka ViitasaariMervi KarikorpiMika Nykänen

ToimialayhdistyksetToimialaryhmät

Pk-asiat ja aluetoiminta

Eeva-Liisa Inkeroinen

Viestintä

Nora Elers

Talous ja hallinto

Esko Keskinen

Toimialaverkostot

Ilkka NiemeläHuoltovarmuus

4.11.2014 86

Jäsenyritysten segmentointi”Segmentointimalli” käytettäväksi palvelutarjooman kehittämiseen

KansainvälisetSuomessa

Suomessa olevat yksiköt ovat osa kansainvälistä yritystä, jonka pääkonttori sijaitsee muualla kuin Suomessa, ulkomainen omistus > 50 %

Osuu jäsenkunnasta14 % (200 kpl), 17 % henkilöstöstä

Tyypillinen yrityskoko160 hlöä

Esim.ABB, AGCO, Fujitsu, IBM, Logica, Microsoft, Norilsk Nickel, STX

Vahvat suomalaiset

Yrityksen pääkonttori ja/tai ”juuret”Suomessa, mutta toiminta on hyvin kansainvälistä ja osaamisalue laaja

Osuus jäsenkunnasta1 % (11 kpl), 30 % henkilöstöstä

Tyypillinen yrityskoko5 200 hlöä (kotim.)

Esim.Cargotec, KONE, Konecranes, Metso, Nokia, Outokumpu, Rautaruukki, Tieto, Wärtsilä

Kansainvälistyvät suomalaiset

Suomalainen yritys, jolla on kansainvälistäliiketoimintaa ja/ tai kyky ja resurssit kasvaa kansainvälisesti



Esim.Basware, Ensto, F-Secure, Hollming, Polar, Ponsse, Suunto

Pienet paikalliset

Yritys toimii kotimaassa ja usein paikallisella tasolla. Toiminta on yleensä keskittynyttätiettyyn osaamis-alueeseen



Esim.Hakaniemen Metalli, Hellmanin Konepaja

4.11.2014 87

Teknologiateollisuus edistää

yrittäjyyttä

• Yritysympäristö kilpailukykyiseksi

– kehittää PK-yritysten

toimintaedellytyksiä

– tukee kansainvälistymistä

– vaikuttaa tekniseen

lainsäädäntöön

– vaikuttaa kauppa- ja

teollisuuspolitiikkaan

– edistää kilpailukykyistä

verotusjärjestelmää

• Toimiala- ja asiantuntijaryhmät

– hoitavat eri toimialojen

erityiskysymyksiä

4.11.2014 88

Teknologiateollisuus lisää vetovoimaa

• Jakaa opettajille, vanhemmille

ja nuorille tietoa ammateista ja

koulutusmahdollisuuksista.

• Edistää yritysten ja

oppilaitosten yhteistyötä.

• Luo myönteistä mielikuvaa.

4.11.2014 89

Teknologiateollisuus palvelee

• Uudistaa työelämää ja tarjoaa

työmarkkinapalveluja

– työsuhdeneuvonta

– koulutus ja valmennus

– työehtosopimustoiminta

– tuottavuuden parantaminen

– EU-vaikuttaminen

• Julkaisee ammattikirjallisuutta ja

tilastoja talouden kehityksestä

sekä järjestää seminaareja

• Tarjoaa liikejuridiikkapalveluja

4.11.2014 90

Hallituksen nimittämät työryhmät

• EnergiatyöryhmäToimitusjohtaja Heikki Lehtonen

Componenta Oyj

• InnovaatiotyöryhmäChief Technology Officer Glen Koskela

Fujitsu Finland Oy

• KilpailukykytyöryhmäHallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo

Oilon Oy

• Koulutus- ja työvoimatyöryhmäHenkilöstöjohtaja Päivi Castrén

Wärtsilä Oyj Abp

• LogistiikkatyöryhmäEVP, General Stainless Hannu Hautala

Outokumpu Oyj

• RahoitustyöryhmäVice President, Group Treasure &

Financial Services Markus Pietikäinen

Wärtsilä Oyj Abp

• Työnantajapoliittinen työryhmäToimitusjohtaja Tauno Heinola

ABB Oy

• TyöturvallisuustyöryhmäManager, Global Occupational Health & Safety

Jukka Rikkinen

Metso Oyj

• ViestintätyöryhmäVice President, Marketing & Communications

Mira Iso-Markku

Tieto Finland Oy

• YmpäristötyöryhmäDirector, Environment and Sustainability

Ilkka Kojo

Outotec Oyj

• YrittäjävaliokuntaHallituksen puheenjohtaja Pauli Nurminen

Hellmanin Konepaja Oy

4.11.2014 91

Toimialaryhmät

Alihankkijat

Alumiinituotteet

Armatuurit

Kulkuneuvot

Lukot ja helat

Lämpökäsittely ja takomot

Maatalouskoneet

Metallintyöstökoneet

Nosto- ja siirtolaitteet

Ohutlevytuotteet

Perävaunut ja päällirakenteet

Polttokennot

Polttomoottorit ja turbotekniikka

Pumput

Puuntyöstökoneet

Rakennuskonevalmistajat

Sähköinen liikenne

Teollisuusovet

Teräspalo-ovet

Tietotekniikka

Tuulivoima-alan toimittajat

Työvälineiden valmistajat

Valaisinvalmistajat

Voimansiirto

Ydinenergia

4.11.2014 92

Toimialayhdistykset

Kaapeliteollisuusyhdistys ry

Kaivosteollisuus ry

LVI-talotekniikkateollisuus ry

Meriteollisuus ry

Metallinjalostajat ry

Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry

Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Terveysteknologian Liitto ry

Valutuoteteollisuusyhdistys ry

4.11.2014

Aluetoiminta ja piiriyhdistysyhteistyö

Oulu

Tampere

Seinäjoki

Turku Helsinki

Kuopio

• Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistys ry

• Hämeen Teknologiateollisuus ry

• Keski-Savon Teknologiateollisuus ry

• Keski-Suomen Teknologiateollisuus ry

• Etelä-Savon Teknologiateollisuus ry

• Pirkanmaan Teknologiateollisuus ry

• Pohjanmaan Teknologiateollisuus ry

• Pohjois-Karjalan Teknologiateollisuus ry

• Pohjois-Savon Teknologiateollisuus ry

• Pohjois-Suomen Teknologiateollisuus ry

• Satakunnan Teknologiateollisuus ry

• Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry

93

Päätoimialat

4.11.2014 94

• Henkilöstöstä 55 % työskentelee Suomessa.

• Myynnistä 70–80 % EU:n sisämarkkinoille ja lähialueille.

• Nopeasti kehittyvien talouksien kasvu ja kaupungistuminen edelleen kasvun moottorina.

• Yritysten läsnäolo näillä alueilla vahvistuu entisestään.

• Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää t&k-investointienlisäämistä ja tuotannon automaatiotason nostoa.

• Uusia osaajia tarvitaan kaikilla koulutustasoilla.

4.11.2014 95


Investointituotteita: koneita, metalli-

tuotteita, kulkuneuvoja

• Panostus tutkimukseen ja

tuotekehitykseen vahvaa

– useilla alueilla yli 10 %

liikevaihdosta

• Ala on yksi teollisen internetin

mahdollistajista

– Dataa keräävät anturit tuotteissa,

”sulautettu äly”

• Viennin osuus myynnistä yli 80 %

• Kilpailukykyinen toiminta

Suomessa edellyttää

– yliopistotason osaajien

saatavuutta

– tutkimuksen tehokasta

hyödyntämistä liiketoiminnaksi

– niche-alueiden löytymistä ja

korkean jalostusarvon luomista

4.11.2014 96

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Tietoliikennelaitteita, sähkökoneita,

terveysteknologiaa

ja instrumentteja

• Maailmantalouden kasvualueet pitävät metallien ja niihin perustuvien ratkaisujen kysynnän vahvana.

• Viennin osuus myynnistä 80 %.

• Kilpailukykyinen toiminta Suomessa edellyttää

– osaajien saatavuuden ja osaamisen tason varmistamista

– huippututkimuksen ylläpitämistä

– kohtuuhintaista energiaa

– toimintaympäristön kilpailukykyä EU:ssa erityisesti ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa

– toimintavarmaa ja kohtuuhintaista logistiikkaa.

4.11.2014 97

Metallien jalostus

Terästuotteita, värimetalleja,

metalleihin perustuvia ratkaisuja, valuja

• Tietotekniikan mahdollistamia

älyratkaisuja tarvitaan yhä

enemmän kaikilla toimialoilla.

• IT on keskeinen kehittämisen väline

esimerkiksi cleantechissä, pelialalla

ja terveysteknologiassa.

• Alan kasvu Suomessa edellyttää

– alan yrityksiltä uutta

asiakaslähtöisyyttä

– nykyisten asiakkaiden

kouluttamista

– alan yrityskoon kasvattamista

– voimakasta kansainvälistymistä

– korkeatasoista osaamista

esimerkiksi tietoturvassa

4.11.2014 98

Tietotekniikka-ala

Ohjelmistoja ja tietotekniikan palveluita

• Alan yritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa

• Kilpailukyky Euroopassa on hyvä, globaalit markkinat edellyttävät uusia toimintamalleja

• Suunnittelu- ja konsulttipalvelut ovat tärkeä osa teollisuuden yritysverkostoja

• Yli 60 prosentilla alalla työskentelevistä on yliopisto- tai korkeakoulututkinto

• Alan kilpailukykyinen toiminta edellyttää – asiantuntijaosaamisen ylläpitoa ja

parantamista

– kansainvälistä osaamista ja verkottumista

– investointeja ja innovatiivisia ratkaisuja

– hankinnoissa painotetaan osaamista ja laatua

4.11.2014 99


Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalveluja

teknologiateollisuuden (ja suomen) taloustilanne ja näkymät

Economy & Finance