11

ยุ�ทธศาสตร์ส�งเสร์�มการ์ลงท�น

ของปร์ะเทศไทยุหิ�ร์�ญญา ส�จิ�น�ยุร์องเลขาธ�การ์

ส�าน�กงานคณะกร์ร์มการ์ส�งเสร์�มการ์ลงท�น

22

หิ�วข!อการ์น�าเสนอหิ�วข!อการ์น�าเสนอ

•แนวค�ดส�าค�ญและส�$งท!าทายุในการ์ก�าหินดท�ศทางการ์ส�งเสร์�มการ์ลงท�นในอนาคต

•ยุ�ทธศาสตร์ส�งเสร์�มการ์ลงท�น -2548 2551

•ป'จิจิ�ยุท($ต�างชาต�ต�ดส�นใจิลงท�นในไทยุ

33

แนวค�ดส�าค�ญและส�$งท!าทายุ

ในการ์ก�าหินดท�ศทางการ์ส�งเสร์�ม

การ์ลงท�นในอนาคต

44

ข�*นตอนการ์พั�ฒนาความสามาร์ถในการ์ข�*นตอนการ์พั�ฒนาความสามาร์ถในการ์แข�งข�นแข�งข�น

เศร์ษฐก�จิข�บเคล1$อนด!วยุป'จิจิ�ยุการ์ผล�ต

ต!นท�นป'จิจิ�ยุการ์ผล�ต

แหิล�งข!อม3ล : ไมเค�ล พัอร์เตอร์

Factor

Driven

เศร์ษฐก�จิข�บเคล1$อนด!วยุการ์ลงท�น

เพั�$มปร์ะส�ทธ�ภาพัการ์ผล�ตด!วยุการ์ลงท�นจิ�านวนมากInvestment

Driven

สร์!างค�ณค�าท($เป5นเอกล�กษณ

เศร์ษฐก�จิข�บเคล1$อนด!วยุนว�ตกร์ร์ม

Innovation

Driven

55

เด�ม ใหิม� การ์ผล�ต บร์�การ์ แร์งงาน พัล�งสมอง(Brainpower)

ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแวร์ ส�$งท($จิ�บต!องได!(Tangible) ส�$งท($จิ�บต!องไม�ได!(Intangible)

ปร์ะส�ทธ�ภาพั(Efficiency) นว�ต�กร์ร์ม (Innovation)

การ์บร์�หิาร์(Management) ความเป5นผ3!น�า(Leadership)

Vertical Integration Dis-Integration

Source : Ronald Chwang, Acer Technology Ventures, June 2000

แนวโน!มส�าค�ญของโลกแนวโน!มส�าค�ญของโลก

66

Stan Shih’s Smiling CurveStan Shih’s Smiling Curve

* Stan Shih, Acer, 1992

ม3ลค�าเพั�$ม

การ์ผล�ต กร์ะจิายุส�นค!า

แบร์นดช�องทางการ์จิ�ด

จิ�าหิน�ายุการ์ตลาด

การ์ว�จิ�ยุและพั�ฒนาManufacturer

R&D นว�ตกร์ร์มใหิม�ผล�ตภ�ณฑ์ใหิม�

77Source : Frédéric Richard, Director of Strategic Research and Economics Branch, UNIDO, May 2003

ก!าวไปส3�ก�จิกร์ร์มท($ม(ม3ลค�าเพั�$มส3งข;*นก!าวไปส3�ก�จิกร์ร์มท($ม(ม3ลค�าเพั�$มส3งข;*น

OwnDesign and

Manufacturing

OriginalEquipment

Manufacturing

Own BrandManufacturing

GlobalLogisticsContracting

AA

BB

Starting Point

Technological Capabilities

Market Expansion

88

Samsung’s Business PortfolioSamsung’s Business Portfolio

Value Transfer Along Value ChainValue Transfer Along Value Chain

Core Components Hardware Software Services

The Future

The Past

Core TechnologyWorld Standard

R&D

Marketing StrengthBrand Power

MarketingProcurementProduction Distribution

ExtremeEfficiency

99

ยุ�ทธศาสตร์ส�งเสร์�มการ์ ลงท�น

ป< 2548-2551

1010

บทบาท บทบาท BOI BOI ในยุ�ทธศาสตร์การ์บร์�หิาร์ในยุ�ทธศาสตร์การ์บร์�หิาร์ร์าชการ์แผ�นด�นร์าชการ์แผ�นด�นโคร์งสร์!างเศร์ษฐก�จิท($สมด�ลและแข�งข�นได!

•การ์ปร์�บโคร์งสร์!างภาคเกษตร์•ว�ทยุาศาสตร์ เทคโนโลยุ( ว�จิ�ยุและ

นว�ตกร์ร์ม•การ์ปร์�บโคร์งสร์!างภาคอ�ตสาหิกร์ร์ม•การ์พั�ฒนาร์ะบบโลจิ�สต�กส•การ์ปร์�บโคร์งสร์!างการ์ท�องเท($ยุวการ์

บร์�การ์ และการ์ค!า•การ์พั�ฒนาโคร์งสร์!างพั1*นฐาน

1111

ยุ�ทธศาสตร์ส�งเสร์�มการ์ลงท�นยุ�ทธศาสตร์ส�งเสร์�มการ์ลงท�นValue

Creation

การ์พั�ฒนาอ�ตสาหิกร์ร์มพั1*นฐานการ์พั�ฒนาอ�ตสาหิกร์ร์มพั1*นฐานป=โตร์เคม(ป=โตร์เคม(,, เหิล>กเหิล>ก , , พัล�งงานทดแทนพัล�งงานทดแทน , , NGV,NGV, Logistic, Logistic, ขนส�งมวลชนขนส�งมวลชน

เพั�$มศ�กยุภาพั และแก!ไข ป'ญหิาอ�ตสาหิกร์ร์มไทยุ

ท�าR&D, ปร์�บเปล($ยุนเทคโนฯ, เคร์1$องจิ�กร์, ปร์ะหิยุ�ดพัล�งงาน, ร์ะบบ IT

อ�ตฯส�าค�ญอ�ตฯส�าค�ญในอนาคตในอนาคต

• ร์�วมก�บScience park/มหิาว�ทยุาล�ยุ

• อ�ตฯ Hi-tech

• Bio- tech product,

งานร์�บจิ!างR&D

• IC design & wafer

• Nano Technology

ลงท�นไทยุในลงท�นไทยุในต�างปร์ะเทศต�างปร์ะเทศ• จิ(น จิ(น , CLMV , CLMV • ร์�วมก�บร์�วมก�บพั�นธม�ตพั�นธม�ตร์ร์- ขยุายุตลาดขยุายุตลาด- หิาว�ตถ�ด�บหิาว�ตถ�ด�บ- ลดต!นท�นเพั�$มลดต!นท�นเพั�$มข(ด ข(ด ความความสามาร์ถสามาร์ถ

อ�ตฯเป@าหิมายุ• เกษตร์ ผล�ตภ�ณฑ์ใหิม� ม3ลค�าเพั�$มส3ง Ready to eat• แฟช�$น OEM ODM & OBM• ยุานยุนต - อ�นด�บ9• อ�เล>กทร์อน�กส และ ICT คล�สเตอร์ ต!นน�*า- ปลายุน�*า• บร์�การ์ม3ลค�าเพั�$มส3ง IPO BPO ROH

1212

High V.A. Industry

Science & Knowledge-

Based Industry

Energy

Logistics

เพั�$มศ�กยุภาพัแก!ไขป'ญหิาอ�ตสาหิกร์ร์ม

Value Creation Economy

Stable and competitive economic structure

โคร์งสร์!างพั1*นฐาน

และLogistic

ปร์�บโคร์งสร์!างอ�ตสาหิกร์ร์ม

Science, Tech & Innovation

ท�องเท($ยุวการ์ค!า และบร์�การ์

เกษตร์ • Value Added• Value Chain• Localization• Knowledge, S&T• Net Export Value

Value Creation

ยุ�ทธศาสตร์การ์สร์!าง ยุ�ทธศาสตร์การ์สร์!าง Value Creation Value Creation ภาคอ�ตสาหิกร์ร์มภาคอ�ตสาหิกร์ร์ม

และภาคบร์�การ์และภาคบร์�การ์

1313

Science&Knowledge

Based

Value Chain

1

2Missing Link(Forward&B

ackward)

3

High V.A

4

Ind

ustr

y&

Serv

ice

Strengtheningยุ�ทธศาสตร์การ์สร์!าง ยุ�ทธศาสตร์การ์สร์!าง Value Value

CreationCreation

ExistingExisting New&Cluster

1414

ยุางพัาร์ายุางพัาร์า

ต!นยุางพัาร์า

น�*ายุางสด

น�*ายุางข!น

ยุางแท�ง ยุางแผ�น

ไม!ยุางพัาร์า ไม!ยุางพัาร์าแปร์ร์3ป

เศษไม!และข(*เล1$อยุ

เฟอร์�นิ�เจอร์� เคร์�องใช้�ในิบ้�านิและคร์�วเร์อนิ พื้�นิปาร์�

เก้�

เอ�มดี�เอฟ,ปาร์�ติ�เค�ลบ้อร์�ดี หิมายุเหิต� 1.ผล�ติยางแท่$ง ยางแผ$นิและนิ%�ายางข้�นิ ในิป' 2547 ปร์ะมาณ 3.4 ล�านิติ�นิ

- 90% ส่$งออก้ ปร์ะมาณ 3.1 ล�านิติ�นิ ม*ลค$าก้าร์ส่$งออก้ป' 2547 เท่$าก้�บ้ 135,036 ล�านิบ้าท่

- 10% นิ%ามาผล�ติเป+นิผล�ติภั�ณฑ์�ยางส่%าเร์�จร์*ป

ปร์ะมาณ 0.3 ล�านิติ�นิ ม*ลค$าก้าร์ส่$งออก้ในิป' 2547 เท่$าก้�บ้ 54,357 ล�านิบ้าท่

1 2 3 4

-ยุางร์ถยุนต ร์ถบร์ร์ท�ก ล!อเคร์1$องบ�น ร์ถมอเตอร์ไซด ยุางร์ถจิ�กร์ยุานต-ฝายุยุาง-ยุางก�นกร์ะแทก-ยุางผสมแอสฟ'ลตส�าหิร์�บท�าถนน-ยุางหิมอนร์ถไฟ

1

1

ผล�ตภ�ณฑ์ต�อเน1$องจิากMDF ได!แก� แผ�นเคล1อบป=ดผ�ว MDF

ยางร์ถยนิติ�ช้นิ�ดีRUN FLAT TIRE

V= 10%

V= 8%

-ถ�งยุางอนาม�ยุ -ต�Bกตาฟองน�*า-ถ�งม1อยุางท�$วไป -ท�อยุาง-ถ�งม1อยุางแพัทยุ -เส!นยุางยุ1ด -กาวน�*ายุาง -ล3กโปCง - ท($นอน หิมอน

2. V=value added EX MLVA S&K

1515

BODY&INTERIOR- LAMINATED GLASS- AIRBAG,SEAT BELT

DIESEL ENGINE

TRANSMISSION,STEERING

&SUSPENSI ON- MANUAL GEARBOX

- RACK & PINION

- STEERING COLUMN

- BRAKE SYSTEM

ELECTRIC&ELECTRONICS- RELAY,FUSE,WIRE HARNESS- GENARATOR,ALTERNATER, STARTER

PASSANGER CAR

PICK-UP CAR

METAL

PLASTIC

GLASS

TEXTILE

HYBRID CAR :FDI

FUELCELL CAR :FDI

AUTOMATIC GEARBOX,DIFFERNTIAL, ABS :FDI

GASOLINE ENGINE :FDI

ECU(ELECTRONIC CONTROL UNIT), SMALL MOTOR : FDI

ผล�ตภ�ณฑ์ ยุานยุนตและช�*นส�วน ผล�ตภ�ณฑ์ ยุานยุนตและช�*นส�วน

LEATHER

ELECTRIC CAR :FDI

EX MLVA S&K

ECO Car : FDI

1616

ผล�ตภ�ณฑ์ ผล�ตภ�ณฑ์ Hard Disk DriveHard Disk Drive

-

HDD

PC

CONSUMER ELECTRONICMETAL/PLASTIC

HSA

HGA

FPCA

SLIDERS

SUSPENSION

VOICE COIL MOTOR ASSY

SPINDLE MOTOR

PCBA

IC

PCB

MEDIA/PLATTER GLASS SUBSTRATES

•Mobile phone•Digital Camera•MP3•DVD/HDD Recorder

•เน�นขนาดเล>กลง ความจิ�ส3งข;*น

WAFER

EX MLVA S&K

1717

AIR AIR CONDITIONERCONDITIONER

ผล�ตภ�ณฑ์เคร์1$องปร์�บอากาศผล�ตภ�ณฑ์เคร์1$องปร์�บอากาศแผงควบค�ม

ช�*นส�วนโลหิะ

COMPRESSOR

ช�*นส�วนพัลาสต�ก

Heat Exchanger

มอเตอร์วาลวEX MLVA

New technology

trend- เร์1$องร์�กษาส�ขภาพั SILVER NANO,

NANO PLASMA, PLASMA

CLUSTER, NAN O TIO2 ,O2 PLU

S- ปร์ะหิยุ�ดพัล�งงาน NEW DESIGN

FOR MOTOR, COMPRESSOR,

HEATEXCHANGER

- เป5นม�ตร์ต�อส�$งแวดล!อม มาตร์าการ์ก(ดก�น

WEEE ของ EU น�*ายุาแอร์ต�วใหิม�,

แผ�น โลหิะ

แผ�นอล3ม� เน(ยุม

ท�อ ทองแดง

ช�*นส�วนโลหิะ อล3ม�เน(ยุมแท�ง

เหิล>กหิล�อ ลวดทองแดงเหิล>กแผ�น

ช�*นส�วนอ�เล>กทร์อน�กส

แผงวงจิร์ สายุไฟหิม!อแปลง

S&K

1818

Petrochemical IndustryPetrochemical Industry

Value chain component

Key activities

•E&P•Oil Refinery•Gas

separation

•Olefins-Ethylene

- Propylene

•Aromatics-Benzene-Para-xylene

• Plastic ResinsCommodity(PE, PP, PVC, PS, EPS, PET)Engineering(PC, POM, PBT, Nylon 66, PMMA)

Synthetic Fibre-Polyester-Nylon 6-Polypropylene -Acrylic Syn. Rubber/Elastomers-BR, SBR-EPDM

•Compounding• Olefins-EDC/VCM-EO/EG-Oxo Alcohol-AcrylonitrileAromatics-Ethylbenzene-Styrene-Cyclohexane -Caprolactam-Cumene/Phenol-PTA-PA

Conversion

IndustriesDownstreamIntermediateUpstreamOil &

GasDDI/FDI DDI/FDI DDI/FDIDDI/FDIDDI

Price 2004 (US$/Ton)

Export value 2004 (Mill US$) 6,790

750 - 850

102

750-1250

177

1350-1850

201

580 - 1,050

163

250 - 385

EX MLVA S&K

1919

ป'จิจิ�ยุท($ต�างชาต�ต�ดส�นใจิลงท�นในไทยุ ป'จิจิ�ยุท($ต�างชาต�ต�ดส�นใจิลงท�นในไทยุ(1/3)(1/3)ป'จิจิ�ยุเช�งโคร์งสร์!าง

คะแนนเฉล($ยุ

1. โคร์งสร์!างพั1*นฐานทางเทคโนโลยุ(สาร์สนเทศและการ์

ส1$อสาร์ 3 .6 2

2. สภาพัคล�อง/การ์เข!าถ;งแหิล�งเง�นท�น339

3. ค�ณภาพัและความน�าเช1$อถ1อของซ�พัพัลายุเออร์ในปร์ะเทศ 330

4 . โคร์งสร์!างพั1*นฐานทางกายุภาพั เช�น ถนน ไฟฟ@า น�*าปร์ะปา 323.

5 . การ์หิาว�ตถ�ด�บง�ายุ320.

1( = แยุ�มาก ,5 = ด(มาก)

ท($มา: ผลส�าร์วจิของBOI ณ ธ�นวาคม 2548

2020

ป'จิจิ�ยุท($ต�างชาต�ต�ดส�นใจิลงท�นในไทยุ ป'จิจิ�ยุท($ต�างชาต�ต�ดส�นใจิลงท�นในไทยุ(2/3)(2/3)ป'จิจิ�ยุนโยุบายุและกฎร์ะเบ(ยุบ

คะแนนเฉล($ยุ

1. นโยุบายุการ์ด;งด3ดการ์ลงท�น3.35

2. กฎหิมายุแร์งงานและการ์ค�!มคร์องแร์งงาน3.34

3. การ์ก�าหินดอ�ตร์าแลกเปล($ยุนเง�นตร์าต�างปร์ะเทศ3.25

4. ภาคการ์เง�นและการ์ธนาคาร์3.24

5. นโยุบายุด!านเศร์ษฐก�จิของร์�ฐบาล3.16

1( = แยุ�มาก ,5 = ด(มาก)

ท($มา: ผลส�าร์วจิของBOI ณ ธ�นวาคม 2548

2121

ป'จิจิ�ยุท($ต�างชาต�ต�ดส�นใจิลงท�นในไทยุ ป'จิจิ�ยุท($ต�างชาต�ต�ดส�นใจิลงท�นในไทยุ(3/3)(3/3)ป'จิจิ�ยุเศร์ษฐก�จิและสภาพัธ�ร์ก�จิ

คะแนนเฉล($ยุ

1. ภาวะการ์แข�งข�นของโลก

3.29

2. นโยุบายุเศร์ษฐก�จิท($เก1*อก3ลต�อธ�ร์ก�จิ3.12

3. ก�าล�งซ1*อในปร์ะเทศ3.11

4. เศร์ษฐก�จิโลก3.11

5. อ�ตร์าค�าจิ!างและก�าล�งแร์งงานในปร์ะเทศ3.08

1( = แยุ�มาก ,5 = ด(มาก)

ท($มา: ผลส�าร์วจิของBOI ณ ธ�นวาคม 2548