przewodnik po serwisie transakcyjnym
TRANSCRIPT
Przewodnik po serwisie transakcyjnym
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................. 3
1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego ............................. 4
2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym .......................... 6
3. Informacje o rachunku oraz składanie zleceń .............................. 12
4. Obserwacja notowań i wykresów ............................................... 20
5. Ustawienia rachunku ............................................................... 30
Wprowadzenie
Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mBanku to nowoczesny, wieloprzeglądarkowy,
internetowy system transakcyjny umożliwiający obrót instrumentami finansowymi na
Giełdzie Papierów Wartościowych.
Serwis transakcyjny działa pod większością przeglądarek internetowych, tj. Mozilla,
Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera itd. System ten jest wykonany w
nowoczesnej technologii w konwencji bloczków (gadżetów), która umożliwia
użytkownikowi dowolną konfigurację ekranu roboczego. Użytkownik może ustawić swój
pulpit wedle własnych upodobań. Nie ma konieczności instalowania platformy na swoim
komputerze, dzięki czemu można korzystać z serwisu transakcyjnego na wielu
komputerach.
Serwis transakcyjny dostępny jest dla Klientów 24h na dobę 7 dni w tygodniu z
wyłączeniem okresów przerw technicznych serwisu. Informacja o przerwach technicznych
dostępne są na stronie internetowej www.mdm.pl w sekcji „Nasze komunikaty”.
Ewentualne ograniczenia czasowe rejestracji poszczególnych dyspozycji są opisane w
niniejszym dokumencie lub formatkach rejestracji tych dyspozycji.
Serwis transakcyjny można obejrzeć na interaktywnym rachunku demonstracyjnym, który
znajduje się pod przyciskiem:
Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem oraz aktywnego korzystania z nowych
możliwości na jakie pozwala serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mBanku!
Zobacz DEMO
1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego
Do zalogowania konieczne są: 9-cio cyfrowy identyfikator (login) oraz hasło z
bezpiecznej koperty (login oraz hasło z bezpiecznej koperty otrzymane przy podpisywaniu
umowy o otwarcie rachunku w Domu Maklerskim mBanku). Aby rozpocząć proces
logowania do rachunku należy wybrać stronę https://inwestor.mdm.pl
Na ekranie pojawia się ekran z formatką do logowania, w której należy wpisać identyfikator
oraz hasło z koperty zgodnie z poniższym obrazkiem:
Po poprawnym wpisaniu danych pojawi się komunikat o wymaganej zmianie hasła:
Po kliknięciu przycisku „OK” pojawi się okno jak poniżej:
W polu „Nowe hasło” i „Powtórz nowe hasło” należy wprowadzić nowe, ustalone przez siebie
hasło, które od tej pory będzie używane do logowania.
Definiując własne hasło rekomendujemy nie używanie polskich liter (np. ą, ę, ć itd.) oraz
znaków przestankowych (przecinek, kropka, średnik itd.). Hasło powinno się składać z
wielkich i małych liter oraz cyfr.
Następnie należy kliknąć „Zapisz”. Jednorazowe hasło z bezpiecznej koperty straciło
ważność. Do kolejnych logowań należy używać już nowego hasła. Proces weryfikacji
zostaje zakończony po pojawieniu się komunikatu „Hasło zostało zmienione”. Nowe hasło
należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu. Jeżeli podczas próby zalogowania
pojawi się komunikat „Nieprawidłowy login lub hasło” oznacza to nieprawidłowo
Identyfikator z umowy składający się z 9 cyfr Przy pierwszym logowaniu hasło z bezpiecznej koperty
wprowadzone hasło (np. włączony klawisz Caps Lock) lub identyfikator. Po czterokrotnym
błędnym logowaniu następuje automatyczna blokada rachunku.
Odblokowania dostępu do rachunku można dokonać osobiście w jednym z PUM Domu
Maklerskiego mBanku, Centrali lub telefonicznie, dzwoniąc do Wydziału Kanałów Zdalnych
na numer tel. 22 697 49 49.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, pytań lub wątpliwości dotyczących
serwisu transakcyjnego prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Kanałów Zdalnych,
pisząc na adres [email protected] lub telefonując pod numer 22 697 49 49.
2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym
Ważne! Tworzenie pulpitów
Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mBanku umożliwia dostosowanie pulpitu
roboczego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Aplikacja składa się z bloczków, które
w dowolny sposób można ustawić na pulpicie roboczym, następnie zapisać oraz nazwać
zgodnie z własnymi preferencjami.
Serwis składa się menu głównego oraz domyślnych zakładek (pulpitów).
Znajdują się tutaj przyciski służące do zarządzania pulpitami:
Odśwież - umożliwia odświeżenie całego pulpitu, czyli zbiorowe odświeżenie
wszystkich komponentów znajdujących się na pulpicie.
Dodaj - umożliwia dodanie kolejnego, pustego pulpitu z możliwością nadania własnej
nazwy.
Zmiana nazwy - umożliwia zmianę nazwy aktywnego pulpitu (akurat zaznaczonej
zakładki). Funkcja ta jest również dostępna po dwukrotnym kliknięciu myszką na aktywnej
zakładce.
Zapisz obszar roboczy – umożliwia zapisanie ustawień związanych ze zmianami
obszaru roboczego, dokonanymi od momentu zalogowania się. Zapisanie to będzie
skutkowało zapamiętaniem bieżącego układu pulpitów oraz elementów umieszczonych w
ramach tych pulpitów.
Wycofaj zmiany obszaru roboczego – umożliwia odtworzenie ostatnio zapisanego stanu
obszaru roboczego. Jeśli dokonano jakichkolwiek zmian w pulpitach lub elementów
umieszczonych w ramach tych pulpitów funkcja ta pozwoli na powrócenie do stanu
poprzedniego.
Pomoc – umożliwia wyświetlenie strony głównej pomocy użytkownika.
Po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego wyświetlany jest domyślny pulpit roboczy. W
tym celu należy kliknąć w znak oraz wpisać nazwę tworzonego pulpitu. Następnie należy
z poziomu menu otworzyć wybrane przez siebie bloczki (np. klikając Portfel -> środki
finansowe, Portfel -> instrumenty finansowe, Zlecenia -> zlecenia bieżące itp.) i zapisać
zmiany klikając na ikonę . Bloczki można przesuwać na ekranie w ramach
danego pulpitu. W tym celu należy „złapać” lewym przyciskiem myszy pulpit i „upuścić” w
pożądanym przez użytkownika miejscu. Użytkownik może stworzyć maksymalnie własnych
6 pulpitów.
Przykładowy pulpit:
Ważne! Nawigacja między widokiem ogólnym a szczegółowym
Przejście do widoku szczegółowego odbywa się poprzez kliknięcie w aktywny przycisk
, powrót do widoku ogólnego poprzez kliknięcie w aktywny link „Zestawienie zagregowane”
jak na obrazku poniżej:
Ważne! Szybkie składanie zleceń
Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mBanku umożliwia wyłączenie potwierdzeń przed
i po założeniu zlecenia. Pozwala to na szybsze składanie dyspozycji bez konieczności
kliknięcia w potwierdzenie przed i po złożeniu dyspozycji. Zarządzanie potwierdzeniami
znajduje się w menu „Ustawienia” -> „Personalizacja - Ustawienia potwierdzeń”. Zmiany
należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.
Ważne! Odświeżanie
Po złożeniu dyspozycji, aby uaktualnić środki finansowe, instrumenty finansowe, listę
zleceń bieżących, transakcje bieżące należy kliknąć w przycisk odśwież . Aby odświeżyć
jedynie jeden z bloczków wystarczy kliknąć w przycisk umieszczony na lewym górnym
rogu pasku bloczka.
Ważne! Uruchamianie i spłata kredytu dostępna online
Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mBanku umożliwia uruchamianie i spłatę
kredytów w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni sesyjne. Uruchomienie jest możliwe
jedynie dla kredytów udzielonych przez Dom Maklerski mBanku - Wydział
Kanałów Zdalnych.
Po złożeniu dyspozycji środki są dostępne do wykorzystania. W tym celu należy kliknąć w
bloczku „Środki finansowe” -> „Zaangażowanie kredytowe” podobnie jak na obrazku
poniżej:
Wyświetli się okno szczegółowe z umową kredytową. W tym oknie można sprawdzić czy
mamy dostępny kredyt do uruchomienia. W celu uruchomienia należy kliknąć „Uruchom
transzę” wybrać „Maksymalna transza” lub wpisać inną kwotę uruchomienia. Po wpisaniu
kwoty uruchomienia należy kliknąć „Zatwierdź”.
Spłaty kredytu można dokonać klikając przycisk „Spłać kredyt”.
Ważne! Wydruki i zapisywanie danych
Do wydruku dyspozycji lub danych rachunku służy funkcja raportuj . Pozwala na
zapisanie danych przed wydrukiem w formacie HTML lub PDF. Kliknięcie prawym
przyciskiem myszy pozwala zapisać dane rachunku w formacie CSV, które następnie można
otworzyć w programie Microsoft Excel.
Ważne! Średnia cena nabycia, Zyski oraz Straty na posiadanych instrumentach
finansowych, Symulator zamknięcia
Serwis transakcyjny Domu Maklerskiego mBanku zawiera pakiet funkcjonalności
pozwalających użytkownikowi na obliczenie swoich zysków/strat na posiadanych
instrumentach finansowych. Serwis prezentuje średnią cenę nabycia instrumentów z
uwzględnieniem prowizji maklerskiej. Średnia cena nabycia jest uaktualniana na
bieżąco na podstawie informacji w powiadomieniach o realizacji zlecenia oraz po
wieczornym rozliczeniu sesji giełdowej. Dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość
porównania swojej średniej ceny nabycia z ceną bieżącą instrumentu na GPW. Kolumna
Zysk/Strata% prezentuje zyski/straty w % na posiadanych przez Klienta instrumentach
finansowych na rynku kasowym. Na rynku terminowym Zysk/Strata% nie jest
prezentowana ze względu codzienną zmienność kwoty depozytu, co powoduje utratę sensu
prezentowania wartości zysk/strata w %. Aby sprawdzić swój zysk/stratę należy wybrać z
menu „Portfel”->”Historia”->” Historia CRR”.
Dzięki funkcji symulator zamknięcia użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić
ile zarobi lub straci kiedy zdecyduje się złożyć zlecenie zamykające posiadaną pozycję. W
tym celu należy zaznaczyć Walor w bloczku „Instrumenty finansowe” kliknąć „Symulator
zamknięcia” -> ”Symuluj wynik”.
Zastrzeżenie!
Zwracamy uwagę Inwestorów, że informacje, zamieszczone w serwisie transakcyjnym zawarte w polach „Śr. cena
nabycia”, „Zysk/Strata (w PLN)” oraz „Zysk/Strata %” oraz w funkcji „Symulator zamknięcia pozycji” należy
traktować wyłącznie jako dane szacunkowe wyliczone na podstawie transakcji giełdowych, które były zawarte na
rachunku w Domu Maklerskim mBanku (d. DI BRE) po 1 stycznia 2010 r. Powyższe szacunki są tylko i wyłącznie
informacją, w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie stanowią dokumentu określającego wysokość zobowiązań
podatkowych właściciela rachunku, którego informacja ta dotyczy. Dom Maklerski mBanku nie odpowiada za
szkody poniesione przez Inwestorów na skutek posłużenia się szacunkami zawartymi w polach „Śr. cena nabycia”,
„Zysk/Strata (w PLN)” oraz „Zysk/Strata %” oraz w funkcji „Symulator zamknięcia pozycji”.
3. Informacje o rachunku oraz składanie zleceń
Informacje o rachunku
Menu „Portfel” umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących aktywów Klienta w Domu
Maklerskim mBanku m.in. środki finansowe, instrumenty finansowe, wycena portfela.
Ponadto znajdują się tutaj: historia finansowa, CRR (dla instrumentów pochodnych),
operacji na instrumentach finansowych, analizator zobowiązań OTP i należności oraz prawa
z instrumentów finansowych.
Analizator OTP i należności obrazowo prezentuje czas spływu należności oraz pomaga w
planowaniu spłaty Odroczonego Terminu Płatności.
Funkcja Prawa z instrumentów finansowych pozwala na sprawdzenie m. in czy przysługuje
nam zapis z prawem poboru, kiedy otrzymamy dywidendę lub odsetki z obligacji.
Składanie zleceń
W menu „Zlecenia” znajduje się funkcja „Nowe zlecenie”.
Kliknięcie powoduje aktywowanie formatki zleceń oraz powiadomień. Aby złożyć zlecenie
konieczne jest wskazanie „Kupna” lub „Sprzedaży”. W przypadku zleceń kupna, w polu
„Walor” należy wybrać odpowiedni instrument finansowy. W zleceniach sprzedaży w polu
„Walor” znajdują się instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży na rachunku
inwestycyjnym.
Warunkiem koniecznym do
złożenia dyspozycji zlecenia jest wskazanie ilości oraz ceny instrumentu finansowego.
W tym celu należy wybrać:
• ilość instrumentów finansowych, jakie chcemy kupić/sprzedać (Przy wskazywaniu ilości
można posłużyć się kalkulatorem, który znajduje się po prawej stronie od pola „Ilość”),
• limit ceny w zleceniu lub wybrać zlecenie PKC, PCR, PEG. Zlecenie PKC oraz PCR
odpowiednio „po każdej cenie” i ‚po cenie rynkowej“ można składać we wszystkich fazach
sesji poza zamknięciem. Zlecenie PEG to zlecenie podążające za najlepszym limitem
zlecenia kupna/sprzedaży i przyjmuje ich limit. Podczas składania zlecenia PEG można
dodatkowo określić dodatkowy limit PEG, maksymalny dla zleceń kupna, minimalny dla
zleceń sprzedaż. Limit PEG ogranicza możliwość zawarcia transakcji do tego poziomu.
Po wskazaniu ilości i ceny należy wskazać datę ważności zlecenia oraz ewentualnie kliknąć
w „Zaawansowane” aby zaznaczyć datę sesji. Domyślnie podana jest najbliższa sesja oraz
ważność 1-dniowa. Po wypełnieniu wyżej omówionych pól, jeżeli nie będą wprowadzane
żadne warunki dodatkowe, należy nacisnąć przycisk „Wyślij”.
W celu złożenia z parametrami dodatkowymi tj. z limitem aktywacji, z wartością ujawnioną
oraz ilością minimalną należy kliknąć „Zaawansowane”. Belka z formatką zlecenia i
powiadomień na stałe umieszczona jest na dole pulpitu użytkownika, można ją
zminimalizować klikając na przycisk .
Po złożeniu dyspozycji zlecenia należy sprawdzić stan i poprawność jej zaksięgowania. W
tym celu należy wybrać z menu „Zlecenia bieżące”.
Zlecenia bieżące zostały umieszczone w grupach określających ich stan wykonania. Grupy
te zostały umieszczone w postaci zakładek, spełniających rolę filtru tych zleceń.
Wyróżniane są następujące grupy zleceń bieżących:
„Wszystkie” - zakładka
prezentuje wszystkie zlecenia bieżące
„Aktywne” - zakładka zawiera zlecenia bieżące na bieżącej sesji giełdowej lub oczekujące
na aktywację. Możliwa jest zmiana stanu takich zleceń (można je modyfikować lub
anulować, o ile pozwala na to ich specyfika). Zlecenia aktywne to zlecenia o następującym
stanie:
WPR – Wprowadzone
ZKS - Zaksięgowane
WYS – Wysłane
RNK – Na rynku
ZRC - Zrealizowane częściowo
WTA - W trakcie anulowania
WTM - W trakcie modyfikacji
„Wykonane” - zakładka zawiera zlecenia, które straciły swoją aktywność i nie jest możliwa
juz żadna ingerencja w ich stan (zostały anulowane, zamknięte, odrzucone lub całkowicie
zrealizowane). Zlecenia wykonane to zlecenia o następującym stanie:
ZRE - Zrealizowane
ZMK – Zamknięte
ODR – Odrzucone
ANL – Anulowane
Dodatkowo przy zleceniu może pojawić się symbol „-”, który oznacza zlecenie zredukowane
(np. ze względu na brak środków w celu pełnego pokrycia zlecenia) lub „!”, który oznacza
odrzucenie dyspozycji przez system giełdowy.
Dyspozycje przyjęte/odrzucone
Aby sprawdzić przyjęcie/odrzucenie zlecenia oraz innych dyspozycji należy wybrać z menu
„Zlecenia” -> „Dyspozycje”.
Możliwe przyczyny odrzucenia (rodzaje prezentowanych komunikatów):
• W fazie Dogrywki limit musi być równy kursowi jednolitemu – zlecenie zawiera
limit inny niż kurs obowiązujący w fazie dogrywki.
• Błędny limit aktywacji – limit aktywacji niepoprawny względem kursu ostatniej
transakcji (kursu odniesienia). Dla zleceń kupna musi on być wyższy niż ostatni kurs
transakcyjny (kurs odniesienia). Dla zleceń sprzedaży musi być niższy niż kurs ostatniej
transakcji (kurs odniesienia).
• Typ limitu niepoprawny dla tego statusu papieru lub grupy – przesłano rodzaj
zlecenia niezgodny z aktualną fazą sesji (np PKC w fazie zamknięcia).
• Status instrumentu uniemożliwia wykonanie tego zlecenia – zlecenie złożone w
fazie sesji, w której zlecenia dla danego instrumentu nie są przyjmowane np. w fazie
otwarcia, zamknięcia, zamrożenia.
• Status grupy uniemożliwia wykonanie tego zlecenia – zlecenie złożone w fazie
sesji, gdy zlecenia dla całej grupy notowań nie są przyjmowane: podczas fazy otwarcia,
zamknięcia, zamrożenia, a także w systemie notowań jednolitych podczas fazy interwencji
animatora.
• Limit przekracza dopuszczalne odchylenie od ostatniego kursu – limit zlecenia
znacząco odbiega od ostatniego kursu rynkowego. Przykładowo, dla zlecenia kupna akcji
limit jest wyższy o więcej niż 40% w stosunku do ostatniej ceny. Dla zlecenia sprzedaży,
limit jest niższy o ponad 40% od ostatniego kursu rynkowego.
• Limit przekracza dopuszczalne odchylenie od kursu zamknięcia - limit zlecenia
znacząco odbiega od rynkowej ceny odniesienia. Poza sesją giełdową limit porównywany
jest z ceną zamknięcia.
Nowe ważności oraz typy zleceń w nowym systemie giełdowym UTP
W polu „Limit ceny” znajduje nowy typ zlecenia - PEG. Złożenie zlecenia PEG oznacza, że
zlecenie automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży.
Dodatkowo inwestor może określić w polu „Limit PEG” maksymalny limit dla zleceń kupna
lub minimalny dla zleceń sprzedaży, dzięki czemu ogranicza możliwość zawarcia transakcji
tylko do tego poziomu.
W polu „Limit ceny” nie ma opcji PCRO, która została zastąpiono zleceniem PCR.
W polu „Ważność” pojawiają się nowe ważności zleceń:
WDD – ważne do dnia – inwestor określa zakres dat kiedy zlecenie ma być ważne na GPW.
WDA – ważne do anulowania – zlecenie zastępuje zlecenie DOM, ważne do anulacji na
GPW.
WDC – ważne do czasu – zlecenie pozwala złożyć zlecenie, które jest aktywne na GPW z
dokładnością do jednej sekundy, czas wygaśnięcia zlecenia odnosi się do bieżącego dnia
sesyjnego.
WNF – ważne na najbliższy fixing – zlecenie będzie aktywne na najbliższym fixingu
(otwarcie, zamknięcie lub równoważenie instrumentu).
WNZ – ważne na zamknięcie – zlecenie będzie aktywne tylko na fixingu na zamknięcie.
Tworzenie koszyków zleceń
Nowością w serwisie transakcyjnym Domu Maklerskiego mBanku jest tworzenie oraz trwałe
zapisywanie koszyków zleceń. Funkcja ta pozwala na przygotowanie kilku zleceń
do wysłania na raz, może być
przydatna jednoczesnego kupowania/sprzedawania walorów jednym kliknięciem.
W tym celu należy wybrać z menu „Zlecenia” -> „Koszyki zleceń” -> „Dodaj”. Po wybraniu
nazwy koszyka należy wypełnić formatkę zlecenia koszyka jak obrazku poniżej i oraz
kliknąć „Dodaj” zlecenie/zlecenia do koszyka. Po dodaniu wszystkich zleceń należy
nacisnąć „Zachowaj”.
W dowolnym momencie zlecenia z koszyka można zmienić, zmianę zatwierdza się
przyciskiem „Nadpisz pozycję”.
Przegląd transakcji
W celu sprawdzenia transakcji na rachunku inwestycyjnym należy wyświetlić bloczek z
„Historia transakcji” w menu „Portfel”. Użytkownik może korzystać z wielu filtrów funkcji
„Warunki dodatkowe”, dzięki czemu ma możliwość dokonania analizy swoich transakcji.
4. Obserwacja notowań i wykresów
Menu „Rynek” zawiera funkcję umożliwiające obserwację notowań oraz wykresów. Do
obserwacji wykresów oraz notowań niezbędne jest posiadanie ostatniej aktualizacji
środowiska Java (Sun). Oprogramowanie Java firmy Sun Microsystems można bezpłatnie
pobrać ze strony www.java.com.
Wykresy
Głównym programem do obserwacji wykresów jest aplet ISPAG.
Wykresy ISPAG umożliwiają m.in:
przeglądanie wykresów w interwałach czasowych: 5/10/15/30/60 minut intraday,
tiki oraz
wykresów dziennych, tygodniowych i miesięcznych,
przeglądanie wykresów w formie liniowej, słupkowej oraz świec japońskich,
kreślenie linii trendu, wsparcia i oporu oraz średnich ruchomych,
korzystanie z kilkudziesięciu najpopularniejszych wskaźników do analizy
technicznej,
zapisywanie przeprowadzonych analiz na dysku twardym użytkownika.
Aby uzyskać informację o danej funkcji należy najechać kursorem myszy na wybrany
przycisk. Pod wykresem pojawi się opis wskazanej funkcji.
Zaawansowaną aplikacją do prowadzenia analiz na wykresach jest funkcjonalność
Amibroker.
Opis aplikacji znajduje się pod adresem internetowym http://www.mdm.pl/ui-
pub/site/oferta_indywidualna/narzedzia/amibroker. Polecamy zapoznanie się z instrukcją
użytkownika, która znajduje się tutaj.
Notowania
Przed pierwszym uruchomieniem notowań należy stworzyć koszyk/i spółek, które
użytkownik będzie obserwował. Domyślne koszyki to: Indeksy bran., Indeksy podst.,
WIG20, WIG30. W tym celu należy wybrać z menu „Rynek” -> „Notowania” -> „Koszyki”
-> „Zarządzanie koszykami”.
Następnie należy kliknąć „Nowy”, wybierać spółki do koszyka oraz zapisać zmiany.
Wybrany koszyk powinien zawierać do 20 spółek. Koszyk pojawi się na liście koszyków pod
domyślnym koszykiem WIG20. Kliknięcie w koszyk spowoduje wyświetlenie notowań
walorów wybranych przez użytkownika.
Zmiana ilości ofert w notowaniach
Użytkownik posiada uprawnienia do ilości ofert w serwisie notowań zgodnie z umową
podpisaną z Domu Maklerskim mBanku. W celu zmiany ilości ofert wyświetlanych w
serwisie notowań należy złożyć stosowny wniosek. W tym celu należy kliknąć z menu
„Wnioski” oraz wybrać odpowiedni dla siebie wniosek.
Stan swojego wniosku można śledzić w funkcji „Wnioski” -> „Złożone wnioski”.
Alerty notowań
Funkcja umożliwia uzyskanie natychmiastowej informacji (alertu) w przypadku zajścia na
rynku określonego zdarzenia dotyczącego wybranego instrumentu. Dla jednego
instrumentu można zdefiniować dowolną liczbę alertów. W celu ustawienia nowego alertu
należy kliknąć w notowaniach prawym przyciskiem myszki na nazwę spółki, a następnie
lewym przyciskiem na „Nowy alert dla…”.
Aby sprawdzić, które alerty zostały wykonane, a jakie są jeszcze aktywne należy kliknąć
prawym przyciskiem na nazwę instrumentu i wybrać opcje „Alerty aktywne” lub „Alerty
wykonane” bądź wejść w menu „Rynek” -> „Notowania” -> „Alerty”.
Prezentacja informacji statystycznych dla wybranego waloru
Z poziomu notowań istnieje możliwość wyświetlenia szeregu interesujących informacji
statystycznych dla wybranego instrumentu finansowego. Wystarczy nacisnąć prawym
klawiszem myszy w obszarze wybranego instrumentu finansowego, a na ekranie wyświetli
się dostępne menu:
Po wybraniu okna „Lista transakcji” istnieje możliwość przeglądania listy transakcji dla
wybranego waloru w zadanym przedziale czasowym. Do okienka transakcji dodano
informacje o parametrach i wskaźnikach statystycznych dla wybranego instrumentu
finansowego, wyliczone dla różnych zakresów czasowych.
Dane statystyczne prezentowane są powyżej listy transakcji, w trzech zakładkach: „Dla
sesji”, „Dla pierwszej fazy sesji” oraz „Dla wybranych transakcji”. Odświeżanie danych
powoduje również odświeżenie wskaźników.
Od początku sesji (zakładka „Dla sesji”) prezentowane są m.in. wartości:
Data sesji i grupa notowań z systemu giełdowego np. C1;
Kurs otwarcia, minimalny, maksymalny;
Zmiana wartościowa i % kursu względem poprzedniej sesji;
Wolumen transakcji (suma) oraz wartość transakcji (suma);
Ilość transakcji zawartych od początku sesji;
Średni wolumen transakcji = wolumen transakcji / ilość transakcji;
Średnia wartość transakcji = wartość transakcji / wolumen transakcji;
Średni kurs ważony = wartość transakcji / wolumen transakcji.
„Dla pierwszej fazy sesji” (określonej jako pierwsze 30 minut trwania sesji – lub bieżący
moment, jeśli pierwsza faza jeszcze trwa) prezentowane są następujące wartości
statystyczne:
Kurs minimalny i maksymalny;
Ilość transakcji zawartych od początku sesji;
Wolumen transakcji – suma dla pierwszej fazy sesji;
Wartość transakcji – suma dla pierwszej fazy sesji;
Średni wolumen transakcji = wolumen transakcji / ilość transakcji;
Średnia wartość transakcji = wartość transakcji / wolumen transakcji;
Średni kurs ważony = wartość transakcji / wolumen transakcji;
Odchylenie standardowe kursu.
„Dla wybranych transakcji” wskaźniki są identyczne jak dla pierwszej fazy sesji, przy czym
wyliczane są na podstawie zbioru transakcji z wybranego zakresu czasowego
Edycja koszyka z poziomu notowań
Serwis transakcyjny umożliwia edycję składu koszyka bezpośrednio z poziomu notowań.
Aby zmienić skład koszyka, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na okno notowań,
a następnie lewym przyciskiem na „Edycja koszyka” i dodać/ usunąć spółki za pomocą
strzałek.
Notowania Statica mDM
Notowania Statica mDM to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla
osób inwestujących na rynkach finansowych.
Jej główną funkcją jest wyświetlanie informacji o aktualnym stanie rynku dla instrumentów
notowanych na GPW. Jako uzupełnienie tych informacji, zapewnia także dostęp do notowań
wybranych instrumentów światowych oraz walut.
W programie Statica mDM wszystkie informacje wyświetlane są w tabelach. Unikalną cechą
są ogromne możliwości konfiguracji tabel z notowaniami. Użytkownik ma dowolność w
zakresie modyfikowania tabel. Wszystko po to, aby każdy mógł indywidualnie dostosować
zawartość ekranu do swoich potrzeb i wymagań. Ponadto program Statica mDM posiada
wiele funkcji zaawansowanych m.in. alerty cenowe, a także możliwość wyświetlania i
analizy pełnego arkusza zleceń.
Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu.
Aby zainstalować notowania Statica mDM rekomendujemy pobranie aplikacji z poniższej
lokalizacji: http://www.statica.pl/staticamdm.exe
Po ściągnięciu pliku staticamdm.exe należy podwójnym kliknięciem uruchomić program. W
ten sposób można pobrać aplikację bez względu na rodzaj i indywidualne ustawienia
przeglądarki.
Alternatywnym rozwiązaniem jest pobranie programu bezpośrednio z serwisu
transakcyjnego Domu Maklerskiego mBanku. W tym celu należy wybrać z menu „Rynek”
-> „Notowania Statica mDM”. Na ekranie pojawi się aktywne okno służące do pobrania
aplikacji.
Po pobraniu pliku system powinien wygenerować zapytanie wskazane poniżej, aby
kontynuować instalację należy kliknąć „Uruchom” oraz „Dalej”.
Następnie należy zaznaczyć: „Akceptuję warunki umowy” i wybieramy katalog, w którym
zostanie zainstalowany program Statica mDM.
Po zakończeniu instalacji należy wylogować się z serwisu transakcyjnego i
zalogować się ponownie.
Aby program Statica mDM instalowany na komputerze zapewnił prawidłową pracę i
skuteczne działanie, powinien być uruchamiany w trybie administratora. Aplikacja nie może
być używana przez użytkownika z systemowymi uprawnieniami "Użytkownik", gdyż taki
użytkownik nie ma uprawnień do zapisywania plików w niektórych katalogach, co jest
niezbędne do działania programu.
Program może być uruchomiony przy jednoczesnym działaniu Notowań serwisu
transakcyjnego Domu Maklerskiego mBanku.
Po instalacji programu, przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest
przelogowanie się w serwisie transakcyjnym.
Po ponownym zalogowaniu, w celu uruchomienia programu Statica mDM należy kliknąć w
menu „Rynek” -> „Notowania Statica mDM”
Program można uruchomić również ze skrótu na pulpicie „Statica mDM” lub poprzez
wybranie z menu START - > Programy - > Statica- > Statica mDM.
Składanie zleceń z notowań Statica mDM
Aplikacja Statica mDM została połączona z serwisem transakcyjnym w taki sposób, by
możliwe było składanie zleceń z poziomu notowań. Aby złożyć zlecenie można podwójnie
kliknąć na ofertę sprzedaży (w przypadku zlecenia kupna) lub kupna (w przypadku zlecenia
sprzedaży).
Zlecenie można również złożyć klikając prawym przyciskiem myszy na wybrany przez
Klienta walor.
Zlecenia składane są na ostatni wybrany przez Klienta rachunek. Wskazanie na
pasku narzędzi ikony Statica mDM wyświetli numer rachunku inwestycyjnego, na
którym aktualnie pracuje Klient.
Szczegółowa instrukcja do notowań Statica mDM znajduje się w Pomocy programu.
Rekomendujemy również zapoznanie się z multimedialnym kursem obsługi
programu, który znajduje się pod adresem:
http://www.statica.pl/pl/multimedialny-kurs-obslugi-programow-notowania-
3-i-notowania-3-max
5. Ustawienia rachunku
W menu „Ustawienia” -> „Informacje o rachunku” użytkownik ma możliwość sprawdzenia
swoich danych oraz umów z Domem Maklerskim mBanku. W menu „Ustawienia” ->
„Personalizacja” użytkownik może ustawić działanie aplikacji zgodnie z własnymi
preferencjami. Oprócz wcześniej opisanego włączania/wyłączania potwierdzeń przy
składaniu zleceń warto zwrócić uwagę na:
Możliwość ustawienia domyślnego pulpitu przy każdym logowaniu;
Użytkownik może ustawić sobie skonfigurowany przez siebie pulpit jako domyślny. W tym
celu tworzymy pulpit zgodnie z opisem z punktu 2 niniejszej instrukcji. Następnie
wybieramy pulpit domyślny, czyli taki który pojawi się po każdorazowym zalogowaniu na
rachunek. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.
Możliwość zapisu ustawień pulpitu przy wylogowaniu;
Domyślne ustawienie opcji OTP w zleceniu;
Domyślna ważność zlecenia;
Wybrane walory.
Serwis transakcyjny umożliwia stworzenie listy wybranych walorów, która jest szczególnie
przydatna jeśli użytkownik składa zlecenia na kilka instrumentów finansowych. Ustawienie
wybranych walorów skutkuje tym, że w formatce zleceń znajdują się walory jedynie z listy
wybranych walorów. W tym celu należy kliknąć „Ustawienia” - > „Personalizacja” następnie
„Edytuj listę”. W tabeli z należy wybrać swoje walory, nacisnąć „Zachowaj zmiany” i
następnie „Zapisz”.
W przypadku usunięcia wybranych walorów w formatce zlecenia użytkownik będzie
ponownie miał wszystkie dostępne instrumenty finansowe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Opisaliśmy najważniejsze funkcje serwisu transakcyjnego Domu Maklerskiego mBanku.
Jeśli nie znaleźli Państwo opisu interesującej funkcjonalności zachęcamy do zapoznania się
z pomocą programu.
W celu uruchomienia pomocy należy kliknąć w ikonę w menu lub kliknąć tutaj.
Opisany w niniejszej instrukcji serwis transakcyjny nie jest systemem dedykowanym na
urządzenia przenośne typu iPAD lub tablety z systemem Android i Windows 8 RT. W
zależności od urządzenia mobilnego mogą wystąpić niedogodności z niektórymi
funkcjonalnościami systemu.