pharma market ukraine 2009-2010

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009

Потребитель лекарств: можно ли быть бедным,

но здоровым?Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и

фармацевтического рынков, GfK Ukraine

2


Рынок в кризисе - причины

Экономическая рецессия

Действия правительства по регулированию рынка с осени 2008 года

Возникают проблемы в товаропроводящей цепочке, снижаютсятоварные запасы в аптеке

Дистрибьюторы попадают под пристальное вниманием АМКУ

Нет механизмов reimbursement и государственного страхования

Политическая нестабильность

3


Рынок в кризисе - следствия

Снижение потребления ЛС в натуральном выражении

Рост цен на импортные ЛС

Переключение части населения на низкостоимостные препараты

Дефицит некоторых ЛС в аптечной рознице

Закрытие части аптечных предприятий

Изменение структуры аптечной корзины

Снижение реальных доходов населения

4


3218833214

3145532547

3016931158

3197432959

33471 3319232233 32585 32573 32912

3224032807 32467

33833

310 333 332 328 327 335 348 372 382 382 394 382 395 406 408 414 407 406

1149

1412 1412 1401 1390 14121497

1690

1950

2338 2384 2370 23862498 2430 2431 2437 2478

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Количество впервые зарегистрированых заболеваний (тыс) Онкологических Сердечно-сосудистых

Источник: Госкомстат Украины

Население болеет…

5


647611084

73176175

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

0-14 лет 15-24 года 25-44 года 45-64 года 65 и более лет

…стареет

Источник: Госкомстат Украины, возрастная структура населения

6


Источник: Госкомстат Украины, численность населения Украины на начало года

…и сокращается

45963

51557

40000

45000

50000

55000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Средняя продолжительность жизни –

Женщины 74 годаМужчины 62 года

7


18,2

17,4 17,5 17,517,3

17,5 17,6

16,0

16,8

15,5

16,2

16,7

17,317,6

17,9

14,9

14,1

13,5

9,9

20,4

19,5

18,4

19,1

18,7

18,7

18,017,7

17,717,8

17,1

16,7

15,114,8

14,6

16,216,7

16,616,4

13,614,1

14,214,113,8

10,210,5

10

10,210,110,710,7 10,8

10,19,7

9,4

9,59,69,6

9,9

109,810,29,69,4 10,4

9,3

10,2

8,78,88,4

9,2

9,9

8,88,48,9

9,4

8,98,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% р

асх

од

ов

на

зд

ра

воох

ра

не

ни

е с

ре

ди

все

х р

асх

од

ов

госу

дар

ств

а

United States ofAmerica

Germany

Japan

Canada

France

Czech Republic

Belarus

Russian Federation

Poland

Kazakhstan

Ukraine

Расходы на здравоохранение в различных странах

Источник: ВОЗ

8


6,27,5

9,712,2

15,5

19,7

26,7

32,1

3,1

3,3

3,63,5

3,63,67

3,77

3,6

0

5

10

15

20

25

30

35

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ра

сх

од

ы б

юд

же

та

на

зд

ра

во

ох

ра

не

ни

е,

мл

рд

гр

н.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

До

ля

в В

ВП

, %

Расходы на ЗО

% ВВП


Ждать помощи от нашего государства особенно не приходится

9


5,51

+3

7,2

% +2

4,8

%

+3

1,3

%

+3

0,3

%

+2

6,8

%

0

4

8

12

16

20

24

2004 2005 2006 2007 2008 2009 F

Мл

рд

гр

н.

Источник: Фармстандарт, компания “Морион”, прогнозы экспертов фармацевтического рынка

1,04

+4

2,4

%

+2

6,6

%

+3

1,3

%

+2

4,9

%

-22

%

0,0

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 F

Мл

рд

до

л.

ГРИВНА ДОЛЛАР

Фармацевтический рынок финансируется из карманаконечного потребителя

10


Индексы потребительских цен август 2008 - август 09 (сравнение с аналогичным периодом предыдущего года)


11


Частота покупок в аптеке, динамика с прошлым годом

37%

25%

14%

24%

44%

24%

21%

11%

Один раз в месяц

и чаще

Один раз в 2-3

месяца

Реже одного раза

в 3 месяца

Я вообще не

совершаю

покупок в аптеке

2008 2009

Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.

12


Затраты на покупку лекарств (3 месяца)

48%

27%

18%

21%

28%

45%

До 50 грн

50-100 грн

Больше 100 грн

2008 2009


13


5,9 6,14,8 4,5

5,96,05,0

6,15,3

4,65,5

6,86,0

4,9 5,0

132

9198

152146 149

103

138

163169

179

8379

62

88

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Low Below Average Average Above Average High

Медобслуживание и лекарства, % (2007)



на семью, UAH (2007)



Затраты украинских домохозяйств на лекарства, товарымедицинского назначения и услуги

Источник: GfK Ukraine, потребительская панель домашних хозяйств, 2007-2009 (май)

14


Как изменилось состояние здравоохранения Украины всравнении с прошлым годом?

21%

14%

62%

2%

1%

37%

10%

37%

5%

0%

17%

20%

50%

5%

0%

16%

28%

37%

11%

2%

15%

17%

54%

6%

0%

15%

19%

43%

6%

1%

Значительно

ухудшилось

Несколько

ухудшилось

Никак не изменилось

Несколько

улучшилось

Значительно

улучшилось

Киев

Север

Запад

Центр

Юг

Восток


15


Что именно ухудшилось с точки зрения жителей Украины? Открытые вопросы

12%

41%25%

12%

10%

Выросла коррупция

Подорожали лекарства и услуги

Ухудшилось состояние медицины в общем

Медработники меньше внимания уделяют потребностям пациентов

Трудно сказать


16


Как изменилось отношение к здоровью жителей Украины впериод кризиса

46%

36%

31%

16%

18%

45%

66%

28%

42%

51%

68%

63%

30%

17%

Не согласенBottom 2

СогласенTop 2

Стал вести более здоровый образжизни, уделять внимание

правильному питанию

Больше забочусь о профилактикеболезней, принимаю витамины

Чаще лечусь методаминетрадиционной медицины

Чаще посещаю врачей в связи сухудшением здоровья

Чаще посещаю врачей дляпрофосмотра, чтобы предупредить

серьёзное заболевание

Стал реже посещать врачей

Обращаюсь к врачу только в крайнемслучае, пережидаю болезнь

Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг.

17


Влияние кризиса на поведение покупателя лекарств

65%

71%

32%

30%

47%

48%

15%

18%

50%

36%

10%7%

35%

27%

70%

75%

30%

32%

50%

47%

16%

22%

Не согласенBottom 2

СогласенTop 2

Стал искать более низкие цены

Покупаю только жизненно необходимые ЛС

Стал обращать внимание на скидки, акции

Стал чаще покупать лекарства для профилактикизаболеваний

Перехожу на лекарства с тем же составом, нодешевле согласно рекомендациям фармацевта

Стал выбирать аналогичные ЛС отечественногопроизводителя

Покупаю лекарства про запас

Для экономии покупаю ЛС в упаковках большегоразмера

Стал обходиться домашними методами

Стал реже покупать любые лекарства

Моё покупательское поведение не изменилось

Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг

18


Отношение к системам лояльности аптечных сетей

6%

6%

31%

56%

6%

10%

43%

41%

Да, известно. У меня

есть скидочные

карточки нескольких

аптек

Да, известно. У меня

есть скидочнаякарточка одной

аптечной сети

Да, мне известно о

таких карточках, но у

меня их нет

Нет, мне не известно

о таких карточках

2008 2009


19


19

Жители Украины менее удовлетворены состоянием своегоздоровья, чем внешним видом

71

63

66

54

58

69

51

65

Здоровье

Внешний видВ мире

Европа

Россия

Украина

% потребителей в возрасте 15+, которые удовлетвореныследующим аспектом своей жизни

Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г

20


Украинцы считают что здоровая пища более важна дляподдержание хорошего здоровья, чем физические упражнения

44

44

25

19

15

11

8

6

33

45

21

26

29

17

7

3

45

29

30

19

7

14

12

14

58

25

22

23

5

11

9

13

Есть более здоровую, питательную пищу

Выполнять физические упражнения

Есть меньше нездоровой пищи

Минимизировать стресс

Похудеть

Бросить курить

Посещать врача более регулярно

Употреблять витамины, минеральные добавки/

гомеопатические средства

Мир

Европа

Россия

Украина

% потребителей в возрасте 15+, которые считают, что нижеприведенные вещи помогают улучшитьздоровье

Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г

21


Украинцы и здоровье

Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие, среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается

самолечением

Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие, среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается

самолечением

Наши сограждане декларируют стремление экономить, новынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция) при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре

Наши сограждане декларируют стремление экономить, новынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция) при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре

Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре - большеценят внешний вид, чем здоровье

Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре - большеценят внешний вид, чем здоровье

В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать

какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавлятьсяот вредных привычек

В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать

какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавлятьсяот вредных привычек


Потребитель лекарств: можно ли быть бедным,

но здоровым?Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и

фармацевтического рынков, GfK Ukraine

Спасибо за внимание!

pharma market ukraine 2009-2010

Business